Файл: Глава Маркетинговое исследование мирового и российского рынка негабаритного.pdf

14 эффективности менее политизировано и потому имеет больше шансов на успех». Производительность труда в России сегодня составляет менее 45% от немецких показателей и 1/3 от соответствующих показателей в США. В рамках данной инициативы планируется организовать командировки делегаций российских компаний в Германию, а также на современные предприятия, построенные немецкими компаниями в России. Россия и
Германия в дальнейшем будут содействовать подготовке и повышению квалификации работников, успешным инициативам предприятий и совместной организации ознакомительных поездок российских экспертов в
Германию.
Несмотря на политическую ситуацию в мире и прочие ограничители,
Германия по-прежнему является главным торгово-экономическим партнером
России, а в интенсивности экономических связей пока что наблюдается только положительный рост. Товарооборот за февраль-декабрь 2019 г. составил 41 млрд долл., в том числе российский экспорт – 19 млрд долл., импорт – 21 млрд долл. Основная статья российского экспорта в Германию – минеральные продукты (79,64% от всего объема экспорта). Импорт в абсолютно большинстве представлен в виде промышленного оборудования и транспортных средств (49,69% от всего объема импорта), затем следует продукция химической промышленности (28,42% от всего объема импорта).
Стоит сказать о текущем инвестиционном климате. Сегодня общий объём вложенных денег в экономику Германии составляет более 9 млрд долл., а германских капиталовложений в Россию – свыше 20 млрд долл. В сумме это 4% от всех возможных иностранных прямых вложений в нашу экономику. На территории Российской Федерация осуществляют свою деятельность почти шесть тысяч немецких компаний с суммарным денежным оборотом более 55 млрд долл. и числом занятых около 300 тысяч человек. В свою очередь, в Германии трудятся около двух тысяч предприятий с российскими капиталовложениями.

15
Лидеры России и Германии понимают всю важность взаимовыгодного экономического союза и считают, что правительствам двух стран необходимо и далее активно сотрудничать, и осуществлять торговлю во всех возможных областях экономического комплекса.
В течение нескольких десятилетий Россия и Германия эффективно сотрудничают в энергетической сфере. Россия осуществляет покрытие более трети потребности Германии в энергоносителях: 31% по нефти и 37% по газу. В 2018 году в Германию была осуществлена поставка рекордного количества российского газового топлива – 56,7 миллиарда кубических метров.
С успехом завершены многие знаковые проекты, которые, в свою очередь, оказали внушительный вклад в обеспечение энергобезопасности не только Германии, но и всей Европы. В их числе "Газ в обмен на трубы",
"Северный поток", в настоящее время идет прокладка трубопроводной системы "Северный поток-2".
Крайне привлекательными для российских инвестиций в Германии являются объекты целлюлозно-бумажной, химической, металлургической промышленности, а также сферы оптовой и розничной торговли.
В последние годы были осуществлены масштабные двусторонние проекты в культурно-гуманитарной сфере. Среди них – "перекрестные" Годы
России и Германии под девизом "Вместе строим будущее" 2012-2013 годов,
"перекрестные" Годы русского и немецкого языков и литературы 2014-2015 годов, "перекрестный" Год российско-германских молодежных обменов
2016-2017 годов, "перекрестный" Год регионально-муниципальных партнерств 2017-2018.
1.2. Российский рынок оборудования для производства целлюлозы
Продажа за границу и изготовление целлюлозы играет существенную роль в экономическом поле нашей страны. Это объясняется тем, что России

16 обладает огромными территориями с большими запасами леса. На сегодняшний день основная часть производства целлюлозы делает упорт на бизнесменов из Китайской Республики. Мы о говорим о таких производствах
Сибири, как предприятия подразделения «Илим», для которых Китай является важнейшим бизнес-партнером по потреблению продукции из лесных ресурсов. В период 2017 года 81% Российского экспорта целлюлозы относится на доставку лесных продуктов для нужд промышленности
Поднебесной – свыше двух тысяч тонн.
В свою очередь для нашего государства является опасностью уменьшения уровня спроса со стороны Китая на подобную продукцию, связанное с уменьшением темпов развития экономики КНР, и в том числе созданием своих плантаций, для выведение подобной продукции. Главный фактор, оказывающий влияние на продажу леса из РФ в Поднебесную – давление на рыночную ситуацию изготовителей бумажной продукции со стороны государства «эвкалиптового пояса» – Чили, Уругвая и
Бразилии. Вышеперечисленные факты оказывают критическое влияние на мировой рынок бумажных изделий, способствуя увеличению конкуренции во всем мире. Но несмотря на это, РФ обладает рядом преимуществ перед другими государствами на данной рынке. По-прежнему крайне стабильный спроси на северную хвойную продукцию, которая способна обладать специальными механическими характеристиками. В период 2019 года стоимость всех видов товаров ЦБП Северо-Западного федерального округа выросли на 22-33%. Руководители маркетинговых отделают предполагают, что рынок так и будет продолжать увеличиваться на 10% в год точно. Самым быстрым развивающимся рыночной долей целлюлозной отрасли является выпуск упаковок и различных упаковочных материалов. Предприятия СЗФО завершили период 2018 года с великолепными результатами. Если сопоставить их с предыдущим годом, все возможные показатели подскочили почти на 35%. Игроки данного рыночного сегмента рассчитывают на дальнейший благоприятный прогноз, в частности. Северо-Западный

17 федеральный округ считается самым лидирующим регионам в области производства целлюлозной продукции. В пределах территории СЗФО осуществляет свою работу же десяток крупных целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК), которые, в свою очередь, регулируют состояние целлюлозно-бумажного рынка. СЗФО включается в себя Архангельский
ЦБК, являющийся одним из ведущих в Российской Федерации изготовителей картонных изделий и занимает половинную долю целлюлозного рынка.
Помимо этого, в пределах территории СЗФО находятся производственные комплексы крупнейших лесопромышленных предприятий. Segezha Group владеет Сегежский ЦБК в Карелии и Сокольский ЦБК в Вологодской области, в группу «Илим» входит целлюлозно-бумажный завод в городе
Коряжме (Архангельская область) и предприятие гофроупаковки в городе
Коммунаре (Ленинградская область).
По данным Росстата, в феврале — декабре 2018 года на ЦБК СЗФО относилось 59,3% общероссийского выпуска бумажной продукции (5,32 из
8,03 млн. тонн) и 49,9% производства бумаги и картона (4,13 из 7,93 млн. тонн). Так же — 100% производства типографской (28,22 тыс. тонн) и 79,3% офсетной (312,69 тыс. тонн) бумаги, а также 57,4% нашего изготовления тарного картона (974,39 тыс. тонн).
Игроки данной рыночной индустрии заметили, что 2019 год оказался крайне прибыльным для отрасли: спрос значительной увеличился и соответственно цены на продукцию производства росли. По оценкам Segezha
Group, с 2017 года отмечается мировой ценовой рост на небеленую крафтовую целлюлозы полностью состоящую из хвои. В 2018 году по отношению к 2017 году цены выросли на 27%, а в течение 2019 года — на
9%. Мировой уровень цен на бумажную продукцию в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли на 49%, за 2019 год — на 11%.
Увеличение уровня спроса на бумажную продукцию отслеживался как на рынке в пределах страны, так и на больших мировых площадках. Главным движителем оказалось увеличению спроса на упаковку и тишью. Именно

18 чемпионат мира и рост уровня продукции в сельскохозяйственном сегменте стал причиной повышенной востребованности в упаковки. В 2019 году на комбинате в Коряжме произведено 287 тыс. тонн бумажной продукции, более 570 тыс. тонн различных упаковок и более 395 тыс. тонн обычной белой бумажной продукции. Всего на комбинате в Коряжме объем производства в 2019 году составил около 1,24 млн. тонн (в 2018 году — 1,19 млн. тонн, в 2017 году — 1,15 млн. тонн).
Отрасль промышленной целлюлозы РФ полностью обеспечивает внутренние нужды страны и с завидной регулярностью продают изделия за границу. Исходя из информации предоставленной Росстатом и ФТС о производстве и экспорте можно заметить, что около 39% выпускаемых в
России различного вида целлюлозы экспортируется. География продажи данных изделий невероятно большая – начиная с Индии и заканчивая
Италией, ни на одну страну не приходится свыше 9% экспорта
Главными площадками для сбыта группы «Илим» в СЗФО являются российский и европейский рынок, в том числе государства относящиеся к
СНГ и Ближнему Востоку. Рынок сбыта товаров Сегежского ЦБК также представляет собой огромную сеть. К сегодняшнему дню производство в
СЗФО и России способно покрыть спрос по небеленой бумаге, но есть задел для замещения импортной белой бумаги, та, в свою очередь, с завидной регулярностью употребляется как в индустриальном, так и в потребительских сегментах.

19
Рисунок 2. Экспортные направления России
Сильно растет спрос на небеленую и беленую целлюлозу по причине развития регионов (включая увеличение темпов строительства), так и по причине подъема бесконтактной продажи (различные роды доставок), в том числе из-за невероятно быстро развивающегося экологического тренда не только в Европейской части, но и во всем мире. Игроки данного рыночного сегмента думают позитивно и утверждают, что целлюлозную отрасль ожидает дальнейшее развитие на 10% ежегодно. Опираясь на мнения экспертных лиц, спрос на упаковку в России будет ежегодно расти как минимум на 4%.
Проблемными сегментами рынка является давление со стороны полимерных материалов, которые имеют меньшую стоимость и дефицит лесных ресурсов.
Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью заявить, что промышленная отрасль по производству целлюлозы переживает хороший экономический отрезок и соответственно растет спрос на оборудование для производства целлюлозы.

20
1.3. Анализ промышленности Иркутской области
Львиную долю промышленного сегмента Иркутской области составляют такие отрасли, как металлургия, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, топливная, химическая и нефтехимическая промышленность, на долю которых приходится примерно
88,1 % валового объёма промышленного производства региона. Развиты электроэнергетическая (ГЭС, несколько ТЭЦ), легкая промышленность и производство строительных материалов. Имеются отдельные предприятия приборостроения и деревообрабатывающей промышленности.
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно - бумажная промышленность играет важную роль в промышленной отрасли Иркутской области. Производство целлюлозы в Иркутском регионе обладает не только государственным, но и мировым значением. Лесное хозяйство Иркутской области обладает не только государственным, но и мировым значением – на
78% охватываемой лесами территории Иркутской области приходится 15% общих лесных ресурсов всей страны, а доля крайне важных хвойных пород, таких как кедр и сосна, крайне велика в масштабах всего мира. Общая площадь лесов, относящееся на одного жителя Иркутского региона, в 5 раз больше, чем в целом по стране, и в 36 раз превышают часть, приходящуюся на каждого жителя планеты. Лесистость области в 1,6 раза выше, чем в среднем по стране, и в 2,9 раза выше, чем в целом на Земле соответственно.
По показателю содержание лесных ресурсов Иркутский регион занимает лидирующую позиции по отношению к другим областям. Важнейший и
Уникальный ресурсный потенциал области позволил сделать мощный комплекс, который и по сей день является важнейшим в экономике Иркутска и области, в частности. В Приангарье невероятно успешно развиты множественные направления целлюлозного производства: бумажное производство и производство биотоплива, глубокая переработка древесины,

21 выпуск пиломатериалов с высокой добавленной стоимостью. При этом развитие и без того мощного промышленного комплекса успешно набирает темпы: реализуются инвестпроекты по созданию новых производств, модернизации действующих предприятий, лесопромышленниками региона активно принимаются природоохранные меры.
Предприятия выпускают 26,3 % производимой в стране целлюлозы,
6,9% картона, 5,8 % клеёной фанеры. Целлюлозные промышленности региона обеспечивают 10,9 % общего производства деловой древесины и 9 % производства пиломатериалов на территории всей страны.
Рисунок 3. Насыщенность Иркутской области лесными ресурсами
Цветная металлургия – одна из ведущих промышленных отраслей
Иркутской области. На территории региона данная отрасль обеспечена тремя алюминиевыми производствами (гг. Шелехов, Братск, Тайшет), производящими 1,3 млн т первичных алюминия и алюминиевых изделий (41
% общероссийского объема). Недорогая цена на электроэнергетические ресурсы позволяет обеспечить и эффективно улучшать вышеупомянутую отрасль промышленности, несмотря на нужду в постоянных поставках огромных объемах глинозема. Из других направлений цветной металлургии в регионе развита добыча слюды, золота и иных драгоценных металлов.

22
Черная металлургия обеспечена целым рядом невероятно мощных промышленных производств, в том числе локальными литейными производствами, организованные при огромных машиностроительных предприятиях. Коршуновский горнообогатительный комбинат (ГОК) — самое крупный в Сибири завод по добыче и обогащению железной руды.
Сырьевая база насчитывает Коршуновское, Рудногорское и Татьянинское железорудные месторождения. В том числе, осуществляет свою работу
Братский завод ферросплавов, продолжающий производить ферросплавы для разлиных нужд черной металлургии страны и на продажу за границу в частности.
Доля топливного комплекса в общем объёме производства промышленной продукции Иркутской области составляет 6,9 %. Внутренняя структура комплекса на 62 % представляет собой нефтеперерабатывающую отрасль, на 36.5 % - угольной, 1,5 % составляет нефтедобыча.
Доля электроэнергетики составляет 11,9 % от общего промышленного производства региона. В данной структуре важную роль играет гидроэлектроэнергия (80,4 % в структуре производства), в то же время на часть тепловой электроэнергии приходится 19,6 %. К 2019 году энергетика
Иркутской области без остатков покрывает нужды электроэнергии: внутренние потребности населения и промышленности и, являясь избыточной, осуществляет поставку электроэнергетических ресурсов в большой список энергодефицитных областей Российской Федерации. Доля
Иркутской области в объёме производимой в стране электроэнергии составляет 6 %.
Машиностроение и металлообработка включает в себе целую группу производств, обеспечивающих поставку самых разнообразных товаров, начиная отсчет от невероятно сложной сконструированной современной техники и заканчивая горнодобывающим и сталеплавильным оборудованием.
Данная промышленная отрасль имеет крайне большое инновационное будущее. Прежде всего, это такие важные в Сибири и стране производства,

23 как Иркутское авиационное производственное объединение, Иркутский кабельный завод, Иркутский завод тяжелого машиностроения, Иркутский релейный завод, Иркутский станкостроительный завод, Усольский завод горного оборудования, Братский завод отопительного оборудования,
Черемховский завод гидравлического оборудования, Свирский завод аккумуляторов, Нижнеудинский вагоноремонтный завод, Тайшетский ремонтный завод и др. Машиностроительные обеспечивают поставку изделий и оборудования для всех возможных базовых отраслей промышленности региона (золотодобывающей, химической, нефтеперерабатывающей, металлургической и др.) и также для военного комплекса Российской Федерации. Разумеется, определенная производимой продукции выставляется на экспорт.
Химический и нефтехимический комплекс обеспечивает 5,9 % в общей доле промышленной отрасли данного региона. Химический комплекс – один из самых быстро развивающихся и молодых производственных предприятий региона и всей Восточной Сибири. Свое начало он берет 1960-е гг., хотя стоит отметить, что первые хим. предприятия начали образовываться в
Приангарье еще в послевоенные и довоенные периоды. Для его укрепления в общей структуре региона существуют благоприятные предпосылки: наличие большой сырьевой базы (соль, каменный уголь, лес, вода), развитая энергетика и строительная индустрия, имеющийся магистральный нефтепровод из Западной Сибири до Ангарска. На сегодняшний день комплекс представляет собой наиболее индустриально развитую и инновационно восприимчивым в экономике всего региона. Он представлен рядом направлений и подотраслей (нефтехимия, полимерная и хлорная химия, производство удобрений, химикатов и химикофармацевтических препаратов, кремнийорганика и микробиология и др.). Он объединяет до 30 различных производств, расположенных в нескольких городах — Ангарске,
Усолье-Сибирском, Саянске, Тулуне, Братске, Черемхово). Территорию
Иркутской области пересекает нефтепровод Александровское – Анжеро-

24
Судженск – Ачинск – Ангарск. Началось строительство газопровода от
Ковыктинского месторождения длиной 645 км, который пройдёт через г.
Саянск. В перспективе Иркутская область на основе природного газа
Ковыктинского газоконденсатного месторождения может стать крупнейшим в стране производителем всех видов базовых полимеров и другой химической продукции. Газ Ковыкты нужно перерабатывать на месте в полном объеме, т.е. на основе уже организованного химического комплекса региона. В Иркутске и областных регионах находится 15 малых и крупных производств химической отрасли. Самым крупным в стране производством по обработки продуктов из нефти и производству нефтехимической и химической продукции является Ангарская нефтехимическая компания
(АНХК). На сегодняшний день ОАО АНХК представляет собой холдинг, который включает в себя нефтеперерабатывающий завод, химический завод, товарно-сырьевое производство и различные мелкие предприятия (завод полимеров, завод катализаторов и органического синтеза и др.). Его специализация основывается на изготовлении моторных топлив, мазута, различных видов масел, метанола, синтетических спиртов, а также нефтехимической продукции – бензола, этилбензола, сжиженных газов.
Большая часть предприятий морально и физически утратило свои полезные свойства и необходимо применить капитальную модернизацию.
1.4. Транспортный комплекс Иркутской области
Транспортный комплекс можно сравнить с кровеносной системой, а транспортные магистрали — с артериями жизни. Протянувшись из конца в конец нашей огромной страны, они соединяют ее самые отдаленные уголки в единый народнохозяйственный организм, обеспечивают непрерывный грузообмен между производителями и потребителями продукции, между промышленностью и сельским хозяйством, добывающей и перерабатывающей отраслями, между городами и экономическими районами.