Файл: Топливно-энергетический комплекс в составе национальной экономики (Роль ТЭК РФ в регулировании экономики).pdf

Цены на уголь в Европе упали почти в два раза, опустившись до самых низких значений с 2016 года. Это стало существенным ударом как для участников рынка, которые в последние годы активно увеличили экспорт, так и для ОАО РЖД: уголь — самый массовый груз и основной источник роста перевозок. В результате угольные компании пытаются вывезти товар в Азию, где цены остаются относительно стабильными, что обостряет вопрос ускоренного развития инфраструктуры в восточном направлении. В перспективе угольщики ожидают, что спрос в Азии компенсирует падение потребления в Европе, но пережить период низких цен могут не все игроки.

Европа уходит в солнце и газ

Последние три года цены на уголь в Европе и в Азии росли, что позволяло российским производителям ускоренно увеличивать экспорт. С 2015 по 2018 год цена в Азию (FOB Восточный) выросла с $66 до $105 за тонну, в Европу (FOB Рига) — с $56 до $86. За тот же период экспорт угля из РФ увеличился почти на 35%, до 209,8 млн тонн. Рост цен и объемов поставок угля на экспорт стали драйвером роста погрузки и грузооборота на железной дороге. В 2017 году погрузка угля, прежде всего на экспорт, выросла на 9,1%, в 2018 году — на 4,6%, в отдельные месяцы показывая рекордные значения за всю историю ОАО РЖД.

Но уже в конце 2018 года цены в Европе стали резко падать, в июне опустившись ниже значения 2015 года, до $49,3 за тонну, дешевле уголь стоил несколько месяцев в 2016 году, а до этого — в 2003 году. Представитель крупной угледобывающей компании отмечает, что падение цены было ожидаемым и даже, возможно, запоздавшим. «Циклический спад является обычной, нормальной частью работы ресурсного сектора»,— говорит он. Это правда, добавляет другой источник “Ъ” в отрасли, но не так глубоко, «текущий уровень цен вызывает удивление».

Основными причинами падения стали низкие цены на газ, стимулирующие перевод на него электростанций, теплая зима, растущая плата за выбросы CO2 в Европе и замещение угольной генерации возобновляемой. Падение цен мало затронуло коксующиеся угли, которые используют металлурги: по данным УГМК, средняя цена с поставкой из Австралии в первом квартале упала на 5,4%, до $181 за тонну.

На рынке уверены, что сегодня поставлять энергетический уголь в Европу невыгодно никому. «Если цены будут сохраняться на низком уровне, объем поставок продолжит сокращаться»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Положение российских угольщиков дополнительно осложнило закрытие рынка Украины. По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, в 2018 году Кузбасс экспортировал на Украину 8,27 млн тонн энергетических и коксующихся углей, за четыре месяца 2019 года — 2,06 млн тонн. А в апреле власти РФ ужесточили ограничения поставок, разрешив отгрузки угля только с санкции Минэкономики. По словам директора «Промугольсервиса» Елены Дробиной, по состоянию на 13 июня у компаний не было четкой информации о принципах получения разрешений и возможных объемах поставок.

---

Российские угольщики называют «направлением для выживания» АТР: спрос в большинстве стран региона остается высоким. Согласно годовому отчету СУЭК, в 2018 году общий спрос в АТР увеличился на 8%, до 803 млн тонн. В Китае, несмотря на политику ограничения импорта, по энергоуглю он за январь—май не снизился, а коксующегося угля — вырос почти на 30%. В Индии планы по добыче в стране не выполняются, электростанции вынуждены увеличивать закупки на внешних рынках, рассказывают источники “Ъ” на рынке. В 2018 году основной рост спроса на российский уголь в АТР был в Японии, Южной Корее и на Тайване (на 17%, до 43 млн тонн, что составляет около 43% экспорта российского угля на восток).

В то же время, по словам собеседников “Ъ” в отрасли, в целом на рынке АТР установился «относительно низкий уровень цен», который обусловлен низким спросом в межсезонье, высокими запасами топлива на складах, ростом атомной генерации в некоторых странах, а также низкими ценами на СПГ. «Очевидно, что восстановления цен в ближайшие месяцы ожидать не стоит, но к четвертому кварталу они вырастут,— ожидает один из источников “Ъ”.— Кроме того, фундаментальные основы спроса на уголь в АТР сохраняются.

Уголь — основной груз железных дорог, на него приходится 29% в погрузке и 44% в грузообороте ОАО РЖД (при доле в доходах около 20%). Именно рост погрузки угля вывел ставку оперирования на уровень свыше 2 тыс. руб. за полувагон в сутки, вернув доходы операторов к пиковым значениям. Однако намерение угольщиков грузить как можно больше на восток, где конъюнктура лучше всего, и разогреваемый ими спрос на новые вагоны вызвали системный затор на сети. Количество полувагонов приблизилось к максимальным докризисным значениям (525,5 тыс. на начало года), лимит пропускной способности на рентабельных направлениях был достигнут, и оборот вагона снизился. ОАО РЖД еще в прошлом году предупредило угольщиков, что пропустит на основные группы экспортных портов в новом году лишь на 1,2–1,9% больше угля, чем в 2018 году.

При этом буквально накануне спада на мировых рынках угля ФАС продлила действие экспортной надбавки к тарифу в размере 8%, которая должна быть отменена с 2019 года. Причем, если раньше для угольщиков действовал понижающий коэффициент, обнулявший надбавку, теперь его отменили. Одновременно появилась надбавка в размере 6% к тарифу на порожний пробег (одна из важных составляющих перевозки угля на экспорт в удаленные порты). По расчетам кандидата экономических наук Фарида Хусаинова, стоимость перевозки угля, например, на маршруте Ерунаково—Находка—Восточная в результате всех индексаций выросла в январе к декабрю на 11,85% в груженом рейсе и на 9,77% при возврате порожнего вагона.

---

В результате, если в октябре 2018 года прирост погрузки угля составлял 9,9% к тому же месяцу 2017 года, в ноябре темпы роста замедлились до 1,6%. В первом квартале года прирост колебался в пределах 1,3–1,6%, а в апреле проявилось падение — на 1,3%, до 30,9 млн тонн. В мае удалось выйти в ноль, но в июне погрузка резко просела — на 7%. За первое полугодие падение составило 0,4%.

Угольщики Кузбасса, дающие 70% железнодорожного угольного экспорта РФ, начали просить скидки. В июне губернатор Кузбасса Сергей Цивилев назвал условия: в обмен на скидку в размере 12,8% на западном направлении экспортеры готовы гарантировать поставки в Европу по железной дороге 51,4 млн тонн с возможностью увеличения еще на 10%.

ОАО РЖД выполняет все ранее взятые на себя обязательства по обеспечению перевозок каменного угля, говорят в монополии, напоминая, что, согласно долгосрочной программе развития до 2025 года, погрузка угля в 2019 году должна вырасти на 3,5%, до 388,1 млн тонн. Рост экспорта ожидался на уровне 1,5%. Параметры были доведены до сведения ключевых угольных компаний в конце прошлого года. Текущие низкие темпы роста обусловлены планами ОАО РЖД по масштабным ремонтным работам на 6,3 тыс. км путей, утверждают в монополии. Но там по-прежнему рассчитывают на выполнение планов, ожидая восстановления спроса на уголь внутри страны в связи с подготовкой к отопительному сезону, а также на западном направлении «в связи с приближением зимы».

Появилась информация о том, что представители Китайской Народной Республики планируют обрушить цены на уголь, установленные во всем мире. Примечательно, что такая позиция обуславливается желанием улучшить ситуацию, относящуюся к экологической.

В 2019 году были анонсированы изменения в сфере угольной промышленности России и Китая. В 2015 году на территории КНР впервые разработали программу, затрагивающую сокращение металлургических мощностей. Для того чтобы улучшить экологию, предполагается провести полную реформу энергетической, угольной и металлургической отраслей.

Что представляет собой новая программа Китая?

Внедрение изменений означает, что предприятия, которые работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, будут использовать вместо твердого топлива, или угля, газ (более безопасный).

Представители Китая подготовили и ввели в действие программу, которая будет работать на протяжении 3 лет. Предложенный первоначальный вариант расширили для того, чтобы объемы использования угля в 82 городах страны были сокращены. Предполагаемый показатель — 5-10 процентов. Такие цифры планируется увидеть уже в 2020 году. Программа будет учитывать ранее сформированный процент потребления угля, наблюдаемый в 2016 году.

---

Как внедряемая программа по угольной промышленности повлияет на Россию?

Айрат Халиков, руководитель центра экономического прогнозирования, осуществляющего деятельность на базе «Газпромбанка», объяснил, что уголь в 2020 и 2021 году может существенно подешеветь, если Китай продолжит такую политику. Он акцентировал внимание на том, что темпы экономического роста замедляются, поэтому он является недостаточно востребованным. Также эксперт сообщил, что угольная промышленность сейчас демонстрирует определенный спад.

Некоторые государства также проводят изменение экономической политики, направленное на снижение зависимости от твердого топлива. SakhalinMedia, информационное агентство, предоставило комментарии касательно китайской программы. Если страна снизит потребление данного полезного ископаемого, в первую очередь изменения ощутят порты, расположенные на Дальнем Востоке.

Для анализа принимались показатели за 2017 год. В этот промежуток дальневосточные порты содержали в структуре своей работы большой процент грузооборота угля. Он занимал половину данной ниши и позволял обеспечить достаточно высокий уровень оборота груза до 2019 года. Если Китай, крупнейший потребитель среди всех представителей Азиатско-Тихоокеанского региона, будет продолжать вести такую политику, эксперты отметят снижение объемов потребления твердого топлива. Следующий этап, который будет наблюдаться в России — снижение объемов работы для дальневосточных портов.

Глава 3. Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК на 2019-2020 год

2019 год – это год серьезных дебатов и решений. Будут продолжены налоговые изменения в отрасли, нас ждет активное обсуждение модели функционирования внутреннего рынка топлива и судьбы внутреннего рынка газа, будет перезагружена сделка ОПЕК+.

Но главный вопрос – как же проявит себя новая система управления отраслью, сформированная после выборов президента 2018 года?

При этом страна уже готовится к большим политическим изменениям в 2024 году, и это также касается нефтегаза – политические трансформации напрямую влияют на процесс передела ресурсов и собственности в ключевой отрасли российской экономики.

---

Все чаще возникают проблемы технологического развития индустрии, находящейся в фазе перехода к освоению новой ресурсной базы, требующей особых подходов.

Комплекс используемых источников образует собственная информация ФНЭБ, отраслевая статистика, данные компаний нефтегазового комплекса, законы и законопроекты, информация федеральных и региональных СМИ, материалы конференций и круглых столов.

Серия состоит из 8 докладов, которые выйдут в течение марта—декабря 2019 г.

1. Арктика – реальный приоритет или быстропроходящая мода?

(18 марта 2019 года)

Арктика прописана отдельной строкой в иннаугурационном Указе Путина. Говорится о том, что транзит по Северному морскому пути должен достичь 80 млн тонн в год уже к 2024 году – то есть вырастет в восемь раз.

Понятно, что основная ставка делается на углеводороды. Насколько реальны эти планы? Какое будущее у нефтегазовых проектов арктического региона? Как быстро будут развиваться инфраструктура и строиться ледокольный флот?

Доклад представит подробную картину стейкхолдеров арктической тематики и анализ системы государственного управления регионом – борьбу основных кланов за контроль над арктической повесткой. Будет затронута и тема интернационализации Арктики, интересов нерезидентов в регионе.

2. Санкции в отношении российского нефтегаза: давление продолжается

(6 мая 2019 года)

Санкции в отношении российских компаний только усиливаются. История, похоже, затянется надолго.

Как чувствует себя отрасль, почти пять лет находящаяся под санкционным давлением?

Доклад покажет, насколько чувствительно ограничение по доступу к финансам, вызвали ли санкции технологический голод. Новации последнего времени – ограничения на партнерство с западными мейджорами в зарубежных проектах.

Важно понять, стали ли санкции барьером на пути российских компаний к внешней экспансии. Отдельная проблема – осторожность иностранных гигантов в российских проектах.

3. Цифровизация и ее последствия для нефтегаза: мифы и возможная реальность

(3 июня 2019 года)

Цифровизация становится очевидным увлечением российских властей. Это касается всех отраслей, и нефтегаз не стал исключением. В Минэнерго уже ищут заместителя министра по цифровизации.

В докладе мы расскажем о том, как цифровизацией занимаются западные компании. Какие планы на этот счет есть у наших концернов, и насколько они реальны?

Отдельный вопрос – к каким изменениям приведет цифровизация с точки зрения структуры занятости и социальной ситуации. Наблюдается ли уже сейчас изменение спроса на специалистов отрасли?

---