Файл: 2019 вестник полоцкого государственного университета. Серия D.pdf

2019 ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия D
44
УДК
338.45:620.9 ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ канд. экон. наук ПЕ. РЕЗКИН Полоцкий государственный университет) Рассмотрены особенности функционирования мирового рынка нефтепродуктов, выявлены закономерности их развития, основные тенденции на мировом рынке нефтепродуктов. Обосновано влияние рынка нефти на экономику ведущих мировых стран, аргументированы перспективы развития мирового рынка нефти. Показана ключевая роль нефти в обеспечении энергетической безопасности многих стран мира сделан вывод о том, что в современных условиях хозяйствования Республика Беларусь в этом вопросе не является исключением.
Ключевые
слова мировой рынок нефтепродуктов закономерности развития энергетическая безопасность национальная безопасность.
Функционирование белорусской экономики по правилам ЕАЭС – Евразийского экономического союза, в состав которого входят пять стран-участниц (Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Армения и Киргизская Республика, сохраняющаяся низкая конкурентоспособность белорусской продукции вследствие высокой энерго- и ресурсоемкости, а также обеспечение энергетической безопасности Республики Беларусь, продолжающей оставаться ключевой составляющей национальной безопасности, выступают как основополагающие направления внешней политики Республики Беларусь. В частности, это касается поставок на белорусские нефтеперерабатывающие заводы энергетического сырья. Именно этими объясняется особая актуальность исследования мировых тенденций и перспектив развития рынка нефти в современных условиях. За последние 150 лет в мировой экономике было добыто более 1,3 трлн баррелей сырой нефти, причем более половины после 1989 года, о чем свидетельствуют данные, отображенные на рисунке 1. В тоже время глобальные запасы нефти выросли – с 1990 по 2010 год они увеличились на 38% и составили более 1,4 трлн баррелей. Это явление объясняется не только разведкой и нахождением новых месторождений нефти, но и изменением самой структуры поставляемой нефти на мировой рынок нефти. На современном этапе развития нефтедобывающей отрасли Международное энергетическое агентство в понятие нефть начало включать не только нефть из традиционных источников (так называемую сырую нефть, но и различные природные газоконденсаты (бутановые, пропановые, этановые фракции, нефть из нетрадиционных источников – нефтяных песков, нефть из газов и угля, керогеновая и сверхтяжелая нефть. Рисунок 1. – Динамика мировых объемов добычи нефти за 1965–2015 годы, млн тонн Источник составлено автором на основе [1, с. 10].

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ. Экономика и управление № 6 Расширение роли так называемой новой нефти влияет не только на увеличение общих запасов нефти, но и на формирование долгосрочных сценариев развития мировой энергетики. В современных условиях хозяйствования при возрастающей роли научно-технического прогресса и новейших достижениях науки и техники весьма важно учитывать разнообразие сырьевой базы, виды нефтяных породи их географическое расположение. Таким образом, парадокс роста объемов добычи и одновременного возрастания объемов запасов нефти объясняется тем, что разведанные запасы не являются постоянной величиной и изменяются в зависимости от геологических знаний, технологий, политических факторов, развития нефтедобывающей отрасли, появления нетрадиционных видов нефти и др. Ключевым аспектом современного мирового нефтяного рынка выступает глобальная торговля нефтяным сырьем, которая в настоящее время характеризуется новыми масштабами, экономической и политической значимостью. Основные мировые нефтяные торговые потоки за 2015 год представлены на рисунке 2. Рисунок 2. – Мировые торговые потоки нефти за 2015 год, млн тонн Источник [1, с. 19]. За последнее время мировой экспорт нефти имеет устойчивую тенденцию к росту, в среднем на 5–6% в год за период 1975–2015 годов Вначале х годов по каналам международной торговли проходило более половины добываемой нефти в мире как традиционной, таки нетрадиционной, что составляло около 86,8 млрд баррелей вдень. К 2015 году данная величина увеличилась до 122,4 баррелей вдень, с. 19]. В тоже время мировой рынок нефти весьма концентрирован. Поданным за 2015 год, покупателями нефти являются 118 стран мирового сообщества, притом крупными импортерами выступают только
10 стран с объемом закупок более 50 млн тонн, которые в конечном итоге и определяют глобальный спрос на нефть, а именно мировых импортеров и экспортеров нефти (рисунок 3). Рассматривая импортеров нефти, отметим, что крупнейшим из них являются США, ежедневно приобретающие 7,2 млн баррелей вдень. Третья часть всех поставок – поставки из арабских стран. Однако наблюдается тенденция снижения импорта, что связано с разработкой собственных месторождений. Вторым по величине импортером и ключевым игроком мирового нефтяного рынка является Китай – крупнейшая экономика мира. В целях обеспечения стабильности поставок нефтяного сырья Китайская Народная Республика инвестирует значительные средства в нефтедобычу Анголы, Судана, Ирака. Третьим по величине импортером является Япония, которая зависит от внешних закупок на 97%. Основной поставщик нефти – Саудовская Аравия. Другими ведущими импортерами являются Индия, Южная Корея, Германия, Франция, Испания, Сингапур, Италия. Более полумиллионную зависимость в сутки имеют такие страны, как Нидерланды, Турция, Индонезия, Тайвань и Таиланд.

2019 ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия D Что касается экспортеров нефти, то лидирующую позицию (8,86 млн баррелей в сутки) занимает Саудовская Аравия, которой принадлежат более 80 крупных месторождений нефти. Вторую позицию среди стран-экспортеров нефти занимает Российская Федерация (7,6 млн баррелей в сутки, имеющая более 5% общемировых запасов нефти. Среди крупных экспортеров нефти выделим такие станы, как Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак, Нигерию, Катар, Иран, Венесуэлу, Норвегию. К экспортерам с объемом более 1 млн баррелей в сутки можно отнести Казахстан, Мексику, Ливию, Канаду, Анголу и Алжир. Оставшаяся часть экспортеров – более 30 государств. Рисунок 3. – Объемы экспорта и импорта нефти ведущих стран мира за 2015 год, млн барр./день Источник составлено автором на основе [1, с. 19]. Самой яркой характеристикой сложившейся ситуации на мировом рынке нефти является стабильная тенденция превышения предложения нефти над спросом, что видно из рисунка 3. Еще один важный фактор, оказывающий воздействие на развитие мирового нефтяного рынка, – цена на нефть. Условно все факторы, влияющие на нефтяные цены, можно разделить на четыре группы перемещение капитала спроси предложение нефти геополитика природные факторы. Снижение мировых ценна нефть осенью 2014 года вызвало ценовой шок, который оказал существенное влияние как на мировую экономику в целом, таки национальную экономику Беларуси [2, с. 4–16]. Сложившуюся ситуацию можно объяснить рядом объективных причин незначительная динамика экономического роста главным образом ведущих мировых держав стран Европейского Союза, Китая и др наращивание производства нефти в США при сохранении квот добычи и экспорта странами ОПЕК, увеличение добычи нефти в Российской Федерации, Ливии, Ираке и ряде других стран наращивание промышленных, стратегических, спекулятивных запасов нефти странами-импортерами нефти вследствие геополитической неопределенности завершение программы количественного смягчения, проводимой Федеральной резервной системой США, и последовавшее затем прекращение спекуляций сырьевыми товарами со стороны крупных американских банков планомерный рост энергоэффективности, внедрение новых энергетических технологий ведущими странами мира превышение цены на нефть себестоимости ее добычи, влияние крупных нефтяных компаний на цены. Снижение котировок на нефтепродукты, динамика которых в целом зависит от котировок ценна нефть, нос некоторым временным лагом, вызвало сокращение индекса стоимости белорусских нефтепродуктов, а именно стоимостного объема экспорта продуктов топливной и нефтехимической промышленности. Как видно из рисунка 4, с середины 2014 года наблюдается падение мировых ценна нефть, что оказало существенное влияние на цены нефтепродуктов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ. Экономика и управление № 6 Анализируя географическую направленность мировых запасов нефти, стоит отметить, что несмотря на ежегодное сокращение её запасов центр тяжести по-прежнему находится на Ближнем Востоке около 54% всех мировых нефтяных запасов, около 800 млрд баррелей 19% – Саудовская Аравия
9,9% – Иран 8,3% – Ирак 7,3% – Кувейт. Однозначно можно сказать, что будущее нефтяного развития за Ближним Востоком (Саудовская Аравия – более 13% всей нефтедобычи Иран – более 4%; ОАЭ – более Иран – более 3,7%). Однако ситуация осложняется неопределенностью в отношении реальных запасов нефти, политическими факторами и ростом внутреннего потребления нефти. Рисунок 4. – Динамика котировок на основные виды нефтепродуктов и нефть за июнь 2006 – август 2016 года Источник составлено автором на основе [3]. Значительные угрозы странам-экспортерам нефти в настоящее время создает поворот развитых и большого числа развивающихся стран в сторону так называемых нетрадиционных источников сырой нефти – тяжелой, сланцевой нефти, битума. Несмотря на то, что данные виды нефти по свойствам уступают традиционной сырой нефти, легкость которой выше, ожидается, что к 2035 году данные виды нефти обеспечат более 15% всего потребления углеводородов. Данное явление бросает определенный вызов Саудовской Аравии как обладателю крупнейших запасов нефти. Значительные запасы тяжелой нефти и битумных песков находятся в Канаде, Венесуэле и России, а сланцевой нефти – в США и Китае. Поданным за 2015 год, потребление нефти по странам составляет США – 21,9%; Китай – 10,4%; Япония – 5,1%; Индия – 3,8%; Россия – 3,7%; другие страны – 55,2% от общего количества, которое существенно может измениться в зависимости от освоения нетрадиционной нефти и других альтернативных видов энергетических ресурсов. Анализируя мировой рынок нефти, следует рассмотреть всю глобальную нефтепроизводящую сеть, представленную на рисунке 5. Основой данной сети служит поток сырой нефти. Сырая нефть проходит так называемые четыре фазы поиски добыча (восходящая фаза транспортировка и хранение (промежуточная фаза переработка, сбыт и потребление (нисходящая фаза возврат в окружающую среду (обратная фаза. Обратные потоки свойственны всем этапам производственной сети, но для простоты понимания нами выделены лишь те, которые предшествуют потреблению. Основные участники данной сети – государства и субъекты хозяйствования. Отношения между ними порождают конфликты, играющие ключевую роль в геополитике на рынке нефти. Значимые из них конфликты между странами-импортерами нефти (США, ЕС, Китай) по поводу источников сырой нефти конкуренция за объемы добычи и доступ крынкам крупнейших экспортеров нефти (Саудовская Аравия, Цена на нефть марки Brand; долл./т Цена на бензин, долл./т; Цена на дизельное топливо, долл./т; Цена на мазут, долл./т

2019 ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия D Иран, Россия соперничество между нефтяными компаниями в отношении прогнозируемых возможностей и необходимости ресурсов и государствами-обладателями сырья за условия доступа к нему трения между экспортерами и импортерами нефти за объемы поставок цены гарантии и условия снабжения. Рисунок 5. – Глобальная нефтепроизводящая сеть Другая ключевая проблема мирового рынка нефти – зависимость производственных издержек от нефтяного сырья (рисунок 6). Рисунок 6. – Различия в производственных издержках в зависимости от типа нефтяного сырья Источник составлено автором поданным ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ. Экономика и управление № 6 Как видно из рисунка 6, страны Ближнего Востока и Северной Африки входят в число стран с наиболее низкими издержками (10–25 долл. США за баррель. Более того, данный регион расположен в равном отдалении от европейского и азиатского рынков, обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде трубопроводов и сухопутных линий. Все это оказывает существенное влияние на конъюнктуру рынка нефти. Что касается структуры поступлений в нефтяном секторе, то ее можно видеть на рисунке 7. Укрупненный расчет произведен поданным статистического агентства Министерства энергетики США [4]. Рисунок 7. – Структура поступлений в нефтяном секторе за 2015 год, % Источник составлено автором поданным. Изучая современный мировой рынок нефти, следует отметить мнение разных ученых о том, что вне- далеком будущем человечеству придется решать проблемы, связанные с энергетической безопасностью. В этой связи следует рассмотреть несколько государственных стратегий в ответ на новую нефтяную реальность. Данные стратегии являются взаимоисключающими и из них могут вытекать весьма тяжелые последствия. Все зависит оттого, каким в итоге будет ответ ведущих стран мира на новую нефтяную реальность. Рассмотрим возможные стратегии и : либерализация рынков – снятие запретов на зарубежные инвестиции в отечественные месторождения, снижение барьеров торговли нефтью, разработка соглашений об инвестициях и торговле (например, Европейская энергетическая хартия или Североамериканское соглашение о свободной торговле др
2)
неомеркантилистский контроль над ресурсами – стратегическое партнерство между государствами- импортерами и государствами-экспортерами с целью закрепления привилегированного доступа к нефти посредством сделок в сфере инфраструктуры и долевом участии – позволит странам-импортерам забирать или сбывать часть добытой нефти (например, инвестиции китайских государственных компаний в Африке нефтяная благотворительность – субсидирование добычи и потребления нефти с помощью налоговых и иных льгот для производителей нефти, снижение налогов на топливо и выбросы углеводородов (например, политика США при Дж. Буше-мл.);
4)
социоэкономическая адаптация – ответ на дефицит предложения и климатические изменения путем публичной политики и общественных инициатив, направленных на защиту страны от рыночных потрясений и снижение спроса (например, выдвинутый британским правительством План по переходу на низкоуглеродные виды топлива кубинская политика началах и др технологические инновации в сфере энергетического перехода – инвестиции в разработку и внедрение альтернативных источников энергии (например, так называемые водородные шоссе хищнический милитаризм – получение доступа к ресурсам с помощью силы (например, иракское вторжение в Кувейт) или заговора (переворот в Иране 1956 года тоталитарная экономия – авторитарное распределение оставшихся нефтяных запасов и навязывание населению решений в отношении образа и стиля жизни (например, Северная Корея е годы ХХ в. Таким образом, проанализировав основные тенденции и состояние мирового нефтяного рынка, можно выделить четыре главных приоритета, связанных с новой нефтяной реальностью.
1. Снижение волатильности цен Данное явление весьма актуально как для потребителей, таки для производителей. Изменчивость ценна нефть оказывает существенное влияние на экономический рост, государственный бюджет и инвестиционный климат стран-экспортеров и стран-импортеров нефти.