Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Теоретические основы роли страхования в развитии экономики).pdf

Источник: [25]

На первом месте находится страховая компания «СОГАЗ». Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является одним из крупнейших в России страховщиков федерального уровня.  Компания предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий самых разных сфер деятельности.

Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы «СОГАЗ» подтверждена ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Качественная перестраховочная защита рисков, а также размеры страховых резервов и собственного капитала делают «СОГАЗ» самым надежным страховщиком в стране и гарантируют клиентам Группы высочайший уровень страховой защиты.

Группа «СОГАЗ» является признанным лидером в сфере корпоративного страхования. Компании доверяют свою страховую защиту системообразующие российские корпорации и их работники. В числе клиентов» СОГАЗа» – Группа «Газпром», ПАО «РЖД», ПАО НК «Роснефть», ГК «Росатом», ПАО «Северсталь», «Евраз Групп», ПАО «Силовые машины», ПАО «Объединенные машиностроительные заводы», а также тысячи других предприятий и организаций.

Второе место занимает ПАО СК «Росгосстрах». «Росгосстрах» — российская страховая компания, является одной из крупнейших по масштабам (присутствию в регионах), собранным страховым премиям, активам и резервам страховой организацией в России. На протяжении многих лет занимала первое место по объёмам собираемой страховой премии в стране. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний.

На третьем месте находится «АльфаСтрахование». Группа «АльфаСтрахование» — крупнейшая российская частная страховая компания с универсальным портфелем услуг, включающим как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Согласно лицензии, группа предлагает более 100 продуктов, включая продукты по страхованию жизни.

Группа «АльфаСтрахование» объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп».

2.2. Анализ состояния рынка страховых услуг и динамики его функционирования

Число страховых компаний в 2017 г. снизилось на 30 (в т. ч. на 8 страховщиков ОМС). Если в прошлые годы большая часть отзывов лицензий связана с невыполнением предписаний регулятора, то в 2017 г. 21 компания отказалась от лицензий добровольно.

С рынка ушли 5 страховщиков из ТОП-100. Крупнейшими из них были ООО «Региональная страховая компания» (передало портфель в ООО «Проминстрах»), АО «Страховое общество «ЖАСО» (присоединено к АО «СОГАЗ»), ООО «МСК СТРАЖ им. Живаго» и ООО «СК Московия». Все компании, кроме АО «Страховое общество «ЖАСО», в год, предшествующий отзыву лицензии, показывали темп роста премий значительно больше рыночного (от 34% до 851%). Совокупная доля покинувших рынок компаний составила ~1,9%. В итоге на рынке на 31.12.2017 г. осталось 222 страховые и 4 специализированные перестраховочные компании, зарегистрированные в 37 субъектах РФ.

Продолжается процесс укрупнения страховых компаний: и по размеру уставного капитала, и по объему премий. Мелкие страховщики становятся неконкурентоспособными.

По данным Центрального банка России, совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 206,6 млрд рублей (на 31.12.2016 г. – 216,5 млрд рублей, на 31.12.2015 г. - 189,2 млрд рублей). Средний размер уставного капитала увеличился за год с 842 до 914 млн рублей. В случае принятия решения об увеличении минимального уставного капитала до 300 млн рублей основная часть мелких страховых компаний не сможет преодолеть данный порог.

Рисунок 3 - Распределение компаний по размеру уставного капитала на 31.12.2017 г. (слева) и на 31.12.2016 г. (справа) [27]

Сделки слияний-поглощений набирают обороты. 7 медицинских страховщиков были поглощены крупными игроками на рынке ОМС. Продолжается формирование страховых групп «ВСК» (интегрированы портфели ООО «СК «БИН Страхование» и некоторых других компаний по отдельным видам, приобретен контроль над ООО «ВСК — Линия жизни») и «Опора», объединены страховые активы группы «Ренессанс страхование» и группы «Благосостояние».

Наиболее значительной сделкой стал переход ПАО «Росгосстрах» под контроль ФК «Открытие». Бывший лидер рынка находится в очень сложном финансовом положении, как и его новый собственник. В итоге страховая компания попала в контур санации группы. Санация еще не завершена, и информация об условиях сделки отсутствует.

По всем группам компаний, кроме ТОП-10, концентрация достигла максимальных значений за последние 6 лет.

Рисунок 4 - Изменение концентрации страхового рынка, 2012-2017 гг. [27]

Темп роста премий оказался самым высоким у компаний второй десятки благодаря наличию в ее составе 6 страховщиков жизни, которые наращивают объем премий гораздо быстрее среднерыночного. В ТОП-10 таких компаний только 3, и кроме того, негативное влияние оказало снижение доли ПАО «Росгосстрах».

Таблица 4

Темп роста премий по месту в рэнкинге, 2014-2017 гг.

Источник: [27]

Компании, занимающие с 21 по 50 место, в отличие от прошлого года, показали темп роста ниже среднерыночного. Мелкие страховщики не выдерживают конкуренции и быстро теряют рыночные позиции.

Усиление концентрации наблюдается по всем видам, кроме страхования ответственности, имущества юридических лиц и ОСАГО. Это касается как сегментов с высокой концентрацией (страхование железнодорожного, воздушного и водного транспорта, страхование сельскохозяйственных рисков), так и с низкой (страхование от несчастных случаев, страхование грузов).

Рисунок 5 - Изменение доли ТОП-10 по видам страхования, 2014-2017 гг. [27]

Положительная динамика объема премий в 2017 году обеспечена страхованием жизни. Объем премий вырос на 8,3%, что соответствует уровню 2014 года. Объем выплат практически не изменился.

Таблица 5

Объем страховых премии и выплат

Источник: [27]

В целом по рынку темп роста премий превышает темп роста выплат, но большинство non-life компаний показывают противоположную тенденцию.

Рисунок 6 - Динамика темпа изменения премий и выплат , 2012-2017 гг. [27]

Наиболее существенные изменения коснулись страхования жизни и ОСАГО: доля страхования жизни за год выросла в 1,5 раза, доля ОСАГО продолжает сокращаться. Доли добровольного личного страхования, ответственности, предпринимательских и финансовых рисков и прочих видов обязательного страхования (ОЛС, ОСОПО, ОСГОП) остались на прежнем уровне.

Рисунок 7 - Структура страховых премий по видам страхования, 2014-2017 гг. [27]

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2017 год составил 1,03 трлн рублей, по обязательным – 246,2 млрд рублей.

Сегмент добровольного non-life страхования, оживившийся в прошлом году, показал отрицательную динамику: объем премий сократился за год на 5,8 млрд рублей. В отличие от прошлого года, сократились премии по страхованию имущества юридических лиц, страхованию сельскохозяйственных рисков, страхованию ответственности. Также продолжилось падение премий по страхованию всех средств транспорта, кроме воздушного, и страхованию грузов.

В структуре премий по добровольным видам на первом месте осталось страхование жизни (32%), а страхование средств наземного транспорта – на втором (15,8%). На ДМС приходится 13,6%, на страхование от несчастных случаев – 11,8%, на страхование имущества юридических лиц – 9,3%.

Рисунок 8 - Поквартальная динамика темпа изменения премий 2013-2017 гг. [27]

Далее рассмотрим каналы продаж на страховом рынке.

Доля договоров, заключаемых через посредников, в 2017 году по сравнению с прошлым годом выросла на 4,3 п. п. (74,5% против 70,2%).

При общем увеличении объема премий на 97 млрд рублей посредники принесли больше на 121,8 млрд рублей. Как и в прошлом году, более 80% прироста премий, полученных через посредников, обеспечил банковский канал.

Традиционно без участия посредников заключается более половины договоров по страхованию воздушного транспорта и ответственности их владельцев, ДМС, предпринимательских рисков, ОСОПО.

В сегментах страхования жизни и имущества физических лиц более 94% премий собирается через посредников.

Рисунок 9 - Прямые и посреднические продажи по видам страхования [27]

При этом основная активность банков теперь сосредоточена в сегментах страхования жизни и имущества граждан. Доля банковского канала в страховании жизни составила 88% против 84% в прошлом году, в страховании имущества физических лиц – 34,4% против 32,6%. В страховании финансовых рисков доля посредников-кредитных организаций снизилась с 61,5% до 38,6%, в страховании от несчастных случаев – с 53% до 40,7%.

Рисунок 10 - Структура каналов продаж в 2017 (слева) и в 2016 году (справа) [27]

Ставки комиссионного вознаграждения в среднем по рынку по сравнению с прошлым годом продолжают расти. Максимальное КВ выплачивается по страхованию от несчастных случаев (в среднем 50,3%) и страхованию жизни заемщиков (45,6%). Размер комиссии по страхованию жизни продолжает сокращаться (17,2% в 2017 году, 19,1% в 2016 году, 26,5% в 2015 году).

Банковский канал стал самым распространенным способом продаж, сместив на 2 место традиционный агентский канал, при этом % комиссионного вознаграждения уменьшился до 24,8% против 26,5% в прошлом году. КВ занимает все большую долю в доходах кредитных организаций. В 2017 году банки получили от страховщиков 96,9 млрд рублей. По страхованию от несчастных случаев вознаграждение банкам составляет около 55,1% (в среднем по рынку – 50,3%), по страхованию имущества граждан - ~46,4% (в среднем по рынку -40,3%).

Интернет-продажи стремительно завоевывают рынок. В 2016 году объем премий составлял 5,5 млрд рублей, в 2017 году – уже 32 млрд рублей. Практически весь дополнительный объем премий получен за счет введения электронного ОСАГО.

Таким образом, 2017 год снова принес страховщикам рекордные сборы по страхованию жизни, которое стало крупнейшим видом страхования, в то время как объем сборов по общему страхованию незначительно сократился. Многие крупные сегменты рынка общего страхования: КАСКО, ОСАГО, страхование имущества и страхование ответственности показали снижение продаж, которое частично было компенсировано ростом страхования от несчастных случаев. Регулятор пристально наблюдает за сложной ситуацией на рынке ОСАГО и держит руку на пульсе в отношении растущих продаж инвестиционного страхования жизни.

Таблица 6

Результаты продаж через посредников, 2016-2017 гг.