Файл: Кредитные услуги банка и их роль в экономике (Основные виды банковских услуг).pdf

Тенденция «обеления» российской экономики и банковского сектора нашла свое продолжение в 2018 году. Внедренные в третьем квартале 2017 года черные списки клиентов банков в 2018 году заработали в полную силу. Теперь бизнес вынужден очень тщательно изучать своих контрагентов (даже старых), так как в любой момент могут возникнуть неприятные вопросы от банка или налоговой фактически за чужие «грехи». Активизация противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ и ФРОМУ) приносит и неожиданные плоды. Более строгие критерии проверки клиентов со стороны банков и новация с черными списками увеличили доходы банков. По сообщениям СМИ, некоторые банки обнаруживают у себя подозрительные компании-клиенты и предлагают им закрыть счета без внесения в официальный черный список, однако вывод средств со счетов осуществляется по тарифам, предусматривающим комиссии порой в несколько десятков процентов. И хотя разработан механизм «реабилитации» добросовестных компаний, зачастую компании дешевле и проще заплатить большую комиссию и расстаться с банком. Надо признать, что, несмотря на этот не вполне запланированный эффект, принесший выгоду банкам, основная цель по борьбе с серыми схемами в банковской сфере также достаточно эффективно реализуется. Стоимость обналичивания уже во многом стала дороже уплаты налогов, а компании буквально вынуждены отказываться от недобросовестных и серых клиентов, поскольку рискуют сами попасть в черный список, что почти всегда обозначает крупные проблемы для бизнеса. Также в этой связи интересной выглядит ситуация с переводами физлиц. В 2018 году несколько раз бурно обсуждалась тема о триллионных оборотах по таким переводам, и часть из них – это серая экономика (оплата товаров и услуг). Основной объем этих операций, по всей видимости, сосредоточен в Сбербанке, и это приносит ему неплохой доход. Появляются даже сообщения, что по подозрительным и частым переводам банки спрашивают с клиентов объяснения. Но пока если борьба и ведется, то достаточно слабо. В целом повсеместное распространение банковских услуг и платежей способствует обелению экономики. Возможно, это даже может не нравиться «серому» бизнесу, но они уже вынуждены соответствовать ожиданиям клиентов по удобству платежей. На этом фоне, возможно, уже в среднесрочном периоде появится заметное число банков, которые полностью откажутся от работы с наличными средствами, как это уже происходит в развитых странах.

Банки отреагировали на увеличение ставки рефинансирования повышением своих рыночных ставок, при этом финансовые рынки в ставках облигаций закладывают скорее дальнейшее повышение или как минимум отсутствие значимого понижения.  Полагается, что финансовые рынки опять могут ошибаться и ставка рефинансирования уже в 2019 году будет ниже относительно текущего уровня. Безусловно, сложно прогнозировать геополитический фон, но вероятно, будет некоторая разрядка. При этом рыночные ставки в течение 2019 года в основном будут стабильны, а их снижение можно ожидать только в 2020 году.

Риски российской экономики остаются на высоком уровне, причем источником этих рисков является как мировая экономика, так и внутреннее состояние российской экономики. С одной стороны, есть немало статистических данных по экономике России, указывающих на относительно неплохой рост и благоприятное состояние деловой сферы, а с другой стороны, потребительские и предпринимательские настроения находятся на очень низком уровне, инвестиции – не устойчивы, а в ряде секторов компании испытывают значительные финансовые трудности. Можно сказать, что это стандартная ситуация, когда сохраняется высокая неопределенность дальнейшей экономической динамики. Сейчас все же достаточно много факторов указывают на возможность реализации неблагоприятного сценария развития экономики. Кроме того, сохраняется значительная вероятность глобального кризиса, что безусловно, может отразиться и на России. В этом плане несколько обнадеживающе выглядит сфера государственных финансов. Во-первых, в 2018 году бюджет выполнен с большим профицитом. С другой стороны, российское государство располагает значительными накоплениями (ФНБ, остатки на счетах казначейства, ЗВР и другие), что может помочь во время кризиса. Таким образом, кризис возможен, но не сильно страшен.

  Прошедший 2018 год ознаменовался разочарованием в прорывных финансовых технологиях. Если еще недавно все обсуждали возможное вытеснение финансовых компаний IT-гигантами, и революцию в финансах из-за blockchain, криптовалют или С2С-сервисов, то к концу 2018 года ситуация выглядит совсем иной. Можно констатировать, что традиционные финансы (банки, обычные деньги, традиционные биржи, инвестиционные компании и прочие) выстояли. Возможно, мир и потребители являются слишком консервативными и оказались не готовы к таким переменам, но скорее всего, новые технологии и сервисы не имели тех качеств, которые им приписывалось. На фоне этого ажиотажа традиционные финансы все же получили заметный толчок, и финансовые компании массово задумались о своем соответствии текущему технологическому уровню, то есть это обострило конкуренцию. При этом, скорее всего, революций в банковской и финансовой сфере ждать не стоит – будет эволюция, как и прежде. В сфере высоких технологий скорее стоит вопрос не о снижении издержек, повышении доступности или других операционных улучшениях финансовых сервисов, а о безопасности. Киберпреступления – это уже насущная реальность, с которой сталкиваются банки и другие финансовые компании. И в этом плане консервативные банки могут порой даже лучше противостоять технологическим мошенникам. Можно констатировать, что на текущем этапе кибератаки – это большая проблема банков и финтеха, чем технологическая конкуренция.

В 2018 году влияние санкций на банковский сектор оставалось негативным. В частности, в начале апреля США ввели новые санкции в отношении нескольких российских физических и юридических лиц, и российский финансовый рынок получил новый «черный понедельник», когда индексы потеряли почти 10%, а снижение ряда голубых фишек исчислялось десятками процентов. В августе ситуация повторилась из-за санкций после отравления в Солсбери. Банковский сектор на этом фоне понес некоторые потери из-за волатильности рынков, а осенью наблюдалось бегство вкладчиков. Можно отметить, что в 2015-17 годах введение санкций было достаточно рядовым делом, и в целом санкции перестали пугать рынок. Теперь же ситуация резко изменилась и напоминает скорее ситуацию с секторальными санкциями в 2014 году. Скорее всего, после некоторого пика напряженности в 2018 году в следующем году ситуация с санкциями скорее вернется на более спокойный уровень 2015-17 годов, однако возможен и более негативный сценарий.

В 2018 году было побито несколько рекордов по прибыли российского банковского сектора. Во-первых, скорее всего, будет побит рекорд годовой прибыли. В 2012 году сальдированная прибыль банковского сектора единственный раз в истории превысила триллион рублей, тогда она составила 1,01 триллиона рублей. В текущем же году прибыль должна быть примерно на уровне 1,4 триллиона рублей, то есть на 40% больше предыдущего рекорда. Во-вторых, третий квартал текущего года стал рекордным по объему прибыли – 434 миллиарда рублей, а предыдущий лучший квартал был в апреле-июне 2017 года (431 миллиард рублей). В-третьих, в 9 месяца из 12 в прошедшем году сальдированная прибыль банков превышала 100 миллиардов рублей, до этого лучший результат был в 2017 году (7 месяцев). В-четвертых, будет побит годовой рекорд по прибыли до формирования резервов – 2,2 триллиона в 2018 году, против 1,8 триллиона в 2014 году. Таким образом, с прибылью в целом все хорошо. При этом прогноз на будущее тоже пока выглядит оптимистично – скорее всего, убытки убыточных банков в 2019 году станут меньше, а прибыль прибыльных вырастет. Снижение процентной маржи компенсирует рост комиссионных доходов. При отсутствии форс-мажоров и кризисов 2019 год также должен стать рекордным по уровню прибыли.

Таким образом, ситуация в банковской сфере России остаётся нестабильной. С одной стороны, есть предпосылки развития банковской сферы в виде увеличения суммарного розничного портфеля банков, реформы пенсионной системы. Стоит отметить, что более строгие критерии проверки клиентов со стороны банков и новация с черными списками, также увеличат доходы банков. Однако, из-за санкций со стороны США, неустойчивых инвестиций, низкого уровня потребительских и предпринимательских настроений, продолжения отзыва лицензий у банков, ситуация будет оставаться сложной.