Файл: Кредитные услуги банка и их роль в экономике (Кредитные услуги коммерческих банков).pdf

Кредит способствует расширенному воспроизводству, поскольку кредитные ресурсы используются в качестве источника увеличения основных средств, капитальных затрат. В процессе модернизации производства или расширения бизнеса использование кредита как основного источника инвестиций позволяет заметно расширить возможности инвестирования. При этом хозяйствующий субъект, используя различные формы кредитов, а не выпуск облигаций, сохраняет свою независимость, поскольку право распоряжения имуществом остается у руководства субъекта.

Кредит может использоваться для регулирования наличного и безналичного денежного оборота. Банковская система влияет на активность экономических субъектов. Это вызвано тем, что цена кредита напрямую воздействует на интенсивность инвестирования в экономике. Поэтому центральный банк путем регулирования резервной ставки для коммерческих банков может определять цену кредитных ресурсов, предоставляемых коммерческими банками хозяйствующим субъектам.

Глава 2. Деятельность российских банков на кредитном рынке

2.1. Обзор рынка кредитных услуг в России

Вводное предложение

Рисунок 1. Количество учреждений банковской системы

Как мы на видим, на период с 01.01.2013 по 01.07.2013 года наблюдался нестабильный рост, однако начиная с 01.10.2013 года обеспеченность услугами стала стабильно снижаться. На 01.10.2018 года обеспеченность платежными услугами составила чуть больше 30 тыс. Это примерно на 15 тыс. меньше по сравнению с 01.07.2013 годом. (рис. 1).

Рисунок 2. Структура учреждений банковской системы на 01.10.2018

Основу банковской системы РФ составляют внутренние структурные подразделения кредитных организаций (95,2%), филиалы кредитных организаций (2,5%), кредитные организации (1,7%) а также учреждения Банка России (0,6%). Во внутренние структурные подразделения, в свою очередь, входят дополнительные офисы (65,8%) и иные внутренние структурные подразделения (29,4%)

2.2. Виды и особенности кредитных услуг коммерческих банков

Рисунок 3. Динамика активов коммерческих банков за 2011-2017 гг., млрд. руб.

В динамике активов коммерческих банков РФ за 6 лет прослеживается тенденция к повышению. Совокупные активы банков увеличились с 00833 млрд. руб. в 2011 г. до 83000 млрд. руб. в 2016 г. В 2015 г. были высокие темпы роста (35.2%), поэтому замедление темпов роста в 2016-2017 гг. объяснить можно как закономерное следствие из бурного предшествующего роста. В 2017 г. темп прироста активов банков сократился до -3,5% в сравнении с 2016 г., темп прироста активов повысился до 6,9%.

Кредитование экономики (предприятий и населения): анализ структуры кредитования экономики за 6 лет говорит о росте кредитования с (18148 млрд. руб.) в 2011 г. до (43985 млрд. руб.) в 2016 г. За 2017 г. произошло сокращение (с 43456 до 40939 млрд. руб.). В составе этого показателя кредиты нефинансовым организациям сократились (с 33301 до 30135 млрд. руб.). Кредиты физическим лицам по-прежнему показывали положительную динамику, повысившись (с 10684 до 10804 млрд. руб.).

Популярность платежей банковскими картами в регионах РФ с 1 октября 2018 по 1 октября 2018 гг.

(Топ-12 субъектов)оформить в соответствии с требованиями деканата

Таблица 2

Согласно исследованию, уже почти 85% всех платежей в московском регионе совершается тут при помощи современных способов оплаты. Надо признать, что для Москвы есть некоторая особенность в статистике. В частности, множество крупных интернет магазинов зарегистрировано именно в Москве, и покупки из других регионов или даже иностранцами, как правило, оплачиваются банковскими картами, что несколько завышает показатели Москвы и занижает показатели других регионов. Однако учитывая, что онлайн торговля – это примерно 2% от розничной оплаты товаров и услуг, то такое искажение не является слишком уж большим.

Второе место с заметным отставанием в рейтинге по популярности платежей картами занимает Магаданская область. В этом регионе более 60% платежей осуществляется банковскими картами. Нахождение на лидирующих позициях данного региона не случайно. Во-первых, по числу платежных терминалов (аппаратов в точках продаж, принимающих банковские карты) на душу населения Магаданская область занимает первое место в России (264 на 10 тысяч человек). Таким образом, этот дальневосточный регион обладает самой развитой финансовой инфраструктурой для оплаты по картам. Во-вторых, по числу операций он также занимает второе место (в среднем 206 операций в год, против 90 у среднего региона), то есть люди привыкли платить здесь картой не только за крупные покупки, но и при осуществлении повседневных трат, вплоть до буханки хлеба.

Кроме вышеназванных двух лидеров в десятку регионов с максимальной популярностью платежей банковскими картами входят: Иркутская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Томская область, Камчатский край, Республика Коми, Республика Тыва и Мурманская область. У этих восьми регионов доля платежей пластиком находится в диапазоне от 47% до 59%. Для сравнения, за пределами первой десятки в среднем доля платежей пластиковыми картами составляет всего 28,6%. Обращает на себя внимание, что многие сибирские и дальневосточные регионы показывают очень сильные результаты.

Таблица 3

Прибыль банков с 01.02.2018 по 01.02.2019 гг.

Динамика кредитования экономики за первый месяц года оказалась более позитивной по сравнению с темпами прироста активов в номинальном и реальном выражениях. Так, прирост кредитов экономике в номинальном выражении составил +0,01%, а в реальном выражении прирост составил +1%. Таким образом, в январе продолжилась тенденция одновременного роста кредитов экономике в реальном и номинальном выражениях. Стоит отметить, что в номинальном выражении прирост кредитов наблюдается на протяжении последних 11 месяцев, а в реальном выражении отрицательные темпы последний раз были почти 2 года назад. На скользящем 12 месячном отрезке, который закончился 1 февраля, темпы прироста кредитов экономике составили +13,4% против +4,2% годом ранее (-8,7 на 1 февраля 2017 года). В целом на 12 месячном скользящем отрезке, который закончился 1 февраля, розничное кредитование в реальном выражении выросло на 23%. Для сравнения, на 1 октября 2018 года прирост составлял +21,4%, а на 1 февраля 2018 года – +13,8%. Таким образом, потребительское кредитование характеризовалось очень высокими темпами прироста. Динамика пассивной базы у российских банков в январе была достаточно негативной. В номинальном выражении объем средств на счетах корпоративных клиентов за месяц снизился на 1,3%, а вклады населения сократились на 2,5%. Стоит отметить, что снижение в номинальном выражении средств на счетах корпоративных клиентов в январе стало наибольшим месячным снижением за последние шесть месяцев, тогда как номинальное снижение вкладов населения стало наибольшим с ноября 2008 года. С другой стороны, столь значительное снижение пассивной базы в январе наблюдалось после рекордного роста в декабре, когда вклады населения выросли на 4,8%, а средства корпоративных клиентов выросли на 4,9%. Таким образом, в целом, суммарно за два последних не вполне типичных месяца динамика основных компонентов пассивной базы была на среднем уровне.

2.3 Перспективы развития кредитных услуг в современной банковской системе России

Во-первых, по количеству отозванных лицензий за 2018 год можно сделать несколько важных выводов. «Зачистка» банковского сектора продолжается очень быстрыми темпами, хотя можно было ожидать некоторого замедления динамики в этой части. За год число действующих кредитных организаций сократилось на 14%, что заметно больше чем в 2017 году (-10%), и примерно соответствует результату 2016 года (-15%). Очень громких принудительных отзывов фактически не было, ни один банк из ТОП-50 принудительно не лишился лицензии, а самым крупным случаем стал отзыв лицензии в марте у ОФК Банка (активы – 51 миллиард рублей на 103 место на 1 марта 2018 года). Отзывы лицензий по-прежнему носили частый характер, но они в основном касались небольших и гораздо реже средних по размеру банков. При сохранении такой тенденции, к чему есть основания, через 5 лет число действующих банков может сократиться до менее чем 200, или даже приблизиться к 100. Второй важный вывод, который можно сделать на основе анализа статистики по отзыву лицензий в 2018 году, заключается в том, что ситуация с санацией крупнейших банков стала значительно спокойнее, после очень громкой череды санаций в 2017 году. В прошедшем году на санацию отправился лишь один достаточно крупный банк, и то он уже выставлен на продажу. Прямые издержки Центробанка РФ на оздоровление санируемых банков (в первую очередь московского кольца) уже превысили 1 триллион рублей, и в будущем они могут вырасти еще на 1 триллион рублей. Как уже указывалось выше, один из санируемых по новой схеме банков уже выставлен на продажу (Азиатско-Тихоокеанский банк). В случае успешной продажи это позволит более оптимистично оценивать эффективность нового механизма санации.

Во-вторых, если в 2017 году быстрый рост розничного кредитования был неожиданным, то в 2018 году хороших цифр в этом сегменте многие ожидали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Объем розничного кредитного портфеля вырос, по оценке РИА Рейтинг, почти на 3 триллиона рублей за 2018 год, что станет рекордным результатом в современной России. Значительную роль в этом сыграл настоящий бум в ипотеке. На фоне столь впечатляющего роста Центробанк РФ уже много раз говорил о перегреве розничного рынка, и несколько раз принимал решения об ужесточении регулирования в этой сфере. Но пока темпы роста и не думают снижаться. Скорее всего, на фоне роста ставок вслед за ставкой рефинансирования и регулятивных ограничений в 2019 году можно ждать замедления, но темпы прироста все равно останутся двузначными. В следующем году ипотечный рынок повторит результат 2018 года и жилищных кредитов будет выдано примерно на 3,0-3,2 триллиона рублей, а суммарный розничный портфель, вероятно, вырастает на 13-17%.

В-третьих, как и в прошлом году, наблюдается тенденция огосударствления российского банковского сектора. Сейчас в первой десятке крупнейших российских банков лишь 2 банка являются частными, а остальные являются государственными. Во второй десятке также много банков, которые прямо или косвенно аффилированы с государством. Кроме того, госбанки часто демонстрируют темпы роста выше рынка, таким образом, уже примерно 75% активов российского банковского сектора связано с государством. При этом муссируются пока опровергаемые слухи, о возможной продаже Альфа-Банка госбанку, что при реализации могло бы оказать гигантское влияние на развитие частного российского банковского бизнеса. Стоит отметить, что такая общая картина часто критикуется чиновниками и руководством Центробанка РФ. Уже не раз заявлялось, что огосударствление не является целью, и с этой тенденцией даже готовы бороться. В частности, со стороны чиновников звучат обещания выставить на продажу санируемые банки, а крупнейшие госбанки могут быть приватизированы. Снижение доли государства в банковском секторе можно достигать не только продажей госбанков, но и путем помощи частным банкам. В частности, давно обсуждается идея страхования средств малого бизнеса. При этом основными бенефициарами от введения страхования средств корпоративных клиентов должны как раз стать частные банки, которые сейчас заметно проигрывают в надежности госбанкам. В таком случае, как и при страховании вкладов населения, за общее повышение доверия к банковской системе в основном заплатят крупнейшие госбанки, хотя им эти меры по большому счету не нужны. Введение страхования средств корпоративных клиентов произойдет только после прохождения активной фазы расчистки российского банковского сектора.

В-четвертых, одной из важнейших новостей 2018 года стала пенсионная реформа, которая предполагает заметный рост пенсионного возраста. Эффекты от данного преобразования в сфере финансов можно будет увидеть лишь через несколько лет, но сейчас есть возможность умозрительно оценить его долгосрочное влияние. Пенсионная реформа может подтолкнуть более широкие слои населения подумать о своей старости самостоятельно. Стоит отметить, что в последние годы и так бурно развивается инвестиционное страхование жизни, неплохо растут банковские депозиты, более половины работников перевели свои накопление в НПФ, также молодые люди достаточно активно пользуются ипотекой для обеспечения себя жильем. Таким образом, люди копят деньги в силу своих возможностей, однако в большинстве случаев на перспективу 20-30 лет мало кто заглядывает. Теперь, вероятно, норма сбережений может еще немного вырасти, а копить будут не только состоявшиеся люди со средним и высоким достатком, но и молодежь, а также небогатая часть населения. В любом случае при таком сценарии выигрывает банковский сектор. Все самые популярные способы накопления сейчас тесно связаны с банковским рынком. Депозиты формируются непосредственно в банках, страховые компании и НПФ, как правило, входят в банковские холдинги, а накопления при помощи покупки жилья будут также связаны с банками либо через ипотеку, либо через эскроу-счета при покупке в новостройках. В ближайшие 10 лет такое решение по пенсионной реформе добавит банковскому сектору к среднегодовому росту активов 1,5-3 процентных пункта.