Файл: Процесс монополизации рынка в теории и на практике (Понятие и виды монополий в экономической науке).pdf

2.2. Анализ рыночного положения ведущих торговых сетей России

Усиление монопольного положения торговых сетей и зарубежных компаний привело к уменьшению доли других каналов сбыта, особенно доли оптовых и розничных рынков.

Так, за последние 10 лет количество розничных рынков сократилось в 4,5 раза, а их удельный вес оборота в розничной торговле РФ снизился до отметки в 7,9%, тогда как в 2006 году этот показатель составлял почти 20%.^[38]

К сожалению, не для всех субъектов агропродовольственного рынка действует принцип неотвратимости закона. Крупными сетями, например, нарушается ст. 13 Закона о торговле, в котором предусмотрены антимонопольные правила для хозяйствующих субъектов. Зачастую не выполняется требование и ФЗ «О защите конкуренции» в части запрета торговым сетям создавать препятствия для доступа на товарный рынок или выхода из товарного рынка других хозяйствующих субъектов и другие антимонопольные правила.^[39]

Во многих субъектах РФ доля торговых сетей превышает 25% установленного годового объема от всех реализованных продовольственных товаров в границах субъекта Российской Федерации, муниципального района, городского округа. Произошел рост объема реализации торговых сетей за последние 4 года в 1,4 раза. При этом доля оборота продуктовых торговых сетей значительно отличается по регионам страны. Так, например, доля торговых сетей в Москве составляет 19,2%, а в г. Санкт-Петербурге - 83,3%, в Северо-Кавказском федеральном округе - 5,8% (табл. 1).

Таблица 1

Доля оборота торговли пищевыми продуктами торговых сетей в общем объеме розничной торговли пищевыми продуктами по отдельным регионам РФ в 2015г.

Стоит обратить внимание и на рейтинг 15 крупнейших сетевых продовольственных компаний розничной торговли (табл. 2).

Общая сумма реализации 15 крупнейших сетевых продовольственных ритейлеров в 2015 г. достигла 3547,7 млрд. руб., что составляет 26,4% от оборота розничной торговли продовольственными товарами по всей России. В тройку лидеров рейтинга Топ-15 вошли компании: «Магнит»; X5 Retail Group и «Ашан». Два первых лидера рейтинга «Магнит» и X5 Retail Group входят в 10 крупнейших компаний России наряду с «Газпромом», НК «Лукойл», НК «Роснефть», занимая, соответственно, 8 и 10 ранговое место.^[40]

Таблица 2

Рейтинг крупнейших сетевых продовольственных компаний розничной торговли по объему реализации в России за 2015г. (Топ-15) и место в рейтинге крупнейших компаний России за 2012-2015гг.

Наиболее мощное развитие, значительный рост объема реализации и динамику за 4 года показали компании: «Магнит» с 15 места в рейтинге Топ-400 на 8 место; ГК «Дикси» с 52 места на 38 место, «Лента» с 77 места на 44 место; ТД «Интерторг» с 231 места на 160 место.^[41]

Следует отметить, что в Топ-15 крупнейших продовольственных ритейлеров России вошли две транснациональные компании (ТНК): «Ашан» (Франция) и «Метро» (Германия). Доля первой на продовольственном рынке России составляет 2,6%. «Ашан» присутствует в России с 2002г., количество магазинов - 272 единицы, численность сотрудников - 147 тыс. чел.

Россия стала 21-ой страной, в которой компания «МЕТРО Кэш энд Керри» в 2001 году открыла свои торговые центры, которых в настоящее время насчитывается 88 единиц, в 84 городах, число сотрудников более 20 тыс. чел., доля на продовольственном рынке России - 1,9%.

Значительно опережающий рост объема реализации крупнейших сетевых продовольственных ритейлеров в сравнении с ростом в целом по России свидетельствует о том, что на российском продуктовом рынке происходит выдавливание с рынка средних и малых торговых организаций. Прослеживается явная тенденция к монополизации рынка.

Доля крупных сетевых продовольственных ритейлеров на потребительском рынке ежегодно возрастает. Так, если в 2008г. доля крупнейших сетевых компаний составляла 11,2%, то в 2015г. увеличилась в 2 раза и составляет 22,7% (табл. 3).

Таблица 3

Динамика объема реализации крупнейших продовольственных ритейлеров России, млрд. руб.

Если в целом оборот торговли продуктами по России за 7 лет (с 2009 по 2015г.) в действующих ценах увеличился в 2,1 раза, то по семи крупнейшим сетевым ритейлерам в 4,2 раза, а по отдельным компаниям значительно больше. Например, «Магнит» в 7,2 раза, «Дикси» и «Лента» более чем в 5 раз. За шестилетний период с 2010 по 2015 год средний ежегодный прирост выручки по крупнейшим продовольственным ритейлерам значительно выше, чем среднегодовой прирост оборота торговли пищевыми продуктами по России (табл. 4).

Таблица 4

Индексы объема реализации крупнейших продовольственных ритейлеров России (в % к предыдущему году)

Так, например, по компании «Магнит» больше в 3 раза, по «Дикси» - в 2,8 раза, «Лента» - в 2,6 раза. Следует отметить, что по ТНК: «Ашан», «Метро» прирост выручки также опережал среднероссийский рост, однако темпы были медленнее (средний ежегодный прирост выше на 20-30%), что значительно меньше, чем у российских лидеров.^[42]

При исследовании выявлено, что монополизм сетевых компаний в розничной торговле ведёт к невозможности мелким местным сельхозпроизводителям продать свой продукт через крупных ритейлеров.

На агропродовольственном рынке страны доминируют не только крупные торговые сети, но и крупные вертикально интегрированные агрохолдинги. Классическим примером может служить крупнейшая агрокомпания России агрохолдинг - «Мироторг» (неизменный лидер в рейтинге по объему выручки компаний АПК России за последние годы).^[43]

Он является крупнейшим производителем мяса свинины (12,2% от общего производства в стране), один из крупнейших производителей мяса говядины в России (2,5% от общего производства), ежегодный темп прироста объема реализации (за последние 3 года) составляет более 30%. Мясная продукция АПХ «Мираторг» занимает доминирующее (монопольное) положение в розничной торговле (табл. 5).

Таблица 5

Доля продукции «Мираторга» в сегменте охлажденной свинины и говядины в крупнейших торговых сетях в отдельных городах России, %. (апрель 2016г.)

Так, например, при исследовании мясного рынка в крупнейших торговых сетевых компаниях: «Магнит», X5 Retail Сгоир,«Ашан», ГК «О' Кей», «Дикси» в 7-ми городах: Липецк, Воронеж, Белгород, Калининград, Брянск, Москва, Санкт-Петербург выяснилось, что доля мясной продукции «Мироторг» в сегменте охлажденной свинины и говядины составляет в среднем 72%, а в отдельных сетевых компаниях розничной торговли доходит до 100%.