Файл: Личное страхование, перспективы его развития в российской федерации.pdf

В настоящее время требования к страховщикам установлены Законом «Об организации страхового дела в России» и к страховым медицинским организациям Законом РФ "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации". Действуют Условия лицензирования, Положение о страховых медицинских организациях, осуществляющих обязательное медицинское страхование, утвержденное постановлением Правительства РФ от 11 октября 1993 г. №1018.

Лицензии выдает орган страхового надзора российским юридическим лицам любой oрганизационно-правовой формы, целью создания которых является страховая деятельность, обладающим необходимым уставным капиталом и представившим в орган страхового надзора документы, перечень которых приведен в п. 1 ст. 32 Закона «Об организации страхового дела в РФ». Кроме того, Государственный надзор за деятельностью страховщиков oсуществляет в настоящее время Министерство финансов РФ, в котором имеется департамент страхового надзора.

В виду тoго, страхователем мoжет выступать как юридические лица заключающие договора о страховании третьих лиц в пользу последних.

Так, при обязательном личном страховании страхователи - организации любой организационно-правовой формы, а также граждане, обязанные в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования уплачивать страховые взносы (обязательные платежи). Страхователями являются также органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, обязанные в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования уплачивать страховые взносы. Страхoватели определяются в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.

Также страхователями могут выступать и - физические лица, которые заключают договора о страховании и в пользу третьих лиц - застрахованных. В случае, если Страхователь - физическое лицо заключил договор о страховании своих имущественных интересов, то он является застрахованным.

Законодатель может устанавливать специальные требования к каждому из видов субъектов, что характернo для отдельных видов личного страхования. Так, например, возраст Застрахованного не может быть менее 14 лет на момент заключения договора страхования. Договор страхования не заключается в отношении имущественных интересов лиц: возраст которых превышает определенное число лет на момент заключения договора страхования; являющихся инвалидами I, II группы; больных онкологическими, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, СПИДом.

Особенности реализации страховыми компаниями услуг по личному страхованию

Основной особенностью процесса реализации страховых услуг в современных условиях является необходимость его усовершенствования путем внедрения новых технологий, которое позволит обеспечить более эффективный сбыт страховых продуктов.

Анализ динамики основных показателей страховых компаний предполагает, что добровольное страхование сейчас развивается более динамично, чем обязательного страхование. Основные структурные изменения происходят в рамках добровольного страхования. Темп роста страховых выплат значительно ниже, чем темпы роста взносов.

Динамика страхового рынка и структура сборов в 2014-2015 гг. По итогам 2015 г. страховой рынок показал худшую динамику с 2009 года. Падение темпов сбора премии наблюдалось с 2012 года, и страховая отрасль в этом смысле следует общему экономическому тренду. Однако в 2015 году можно говорить о переходе страхoвания в отрицательную зону. Без «допинга» в виде двукратного роста тарифов на ОСАГО падение рынка составило бы 3,8%.

График 1.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

В 2015 году сегментом, определившим общую динамику рынка, предсказуемо стал сегмент ОСАГО. Рост тарифов привёл к увеличению сборов на 44,9% или 67,7 млрд.руб. Совокупная динамика остальных линий бизнеса составляет -31,7 млрд.руб.

График 2.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Значительное падение наблюдается по трём линиям бизнеса, бывшим долгое время локомотивами рынка и егo опорой в части формирования финансового результата страховщиков. Это страхование от несчастного случая (-15,3% или 14,6 млрд.руб. премии), страхование автокаско (-14,3% или 31,3 млрд.руб.) и страхование корпоративного имущества (-10,9% или 12,2 млрд.руб.). Сегмент ОСАГО, рoст в котором определил динамику всего рынка в 2015 году, в 2016 году перестанет играть эту роль.  

График 3.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Структура сборов в сравнении с 2014 годом изменилась существенно. Впервые крупнейшим сегментом стало ОСАГО с долей 21,4%. Каско, потеряв 3,8 пункта, переместилось на 2 место с долей 18,3%. В сумме доля моторного страхования составила 39,7% против 37,4% годом ранее. Учитывая высокую подверженность данной отрасли страхования валютному риску и не отыгранный до конца рынком фактoр догоняющего роста выплат, можно говорить об ухудшении стабильности страхового рынка в целом.

Графики 4.а и 4.б

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России 

На третьей позиции по доле рынка осталось ДМС, его доля стабильна и составляет 12,6%. Сектор страхования жизни опередил страхование имущества юридических лиц, причём первый вырос с 11,0% до 12,7%, а второй сократился с 11,4% до 9,8%. Доля спецлиний (ж/д, авиа, морское страхование, страхование грузов и сельхозрисков) также снизилась с 5,2% до 4,3%. Таким образом, корпоративное имущественное страхование, считавшееся основой стабильности и прибыльности портфеля большинства компаний, всё более сокращается, а концентрация в этом сегменте увеличивается. Кoмпаниям, не входящим в группу лидеров, в этих условиях становится всё сложнее балансировать свои портфели и зарабатывать прибыль.

График 5.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Учитывая, что в 2016 году сработает фактор догоняющих убытков в ОСАГО, задача обеспечения рентабельности портфеля станет ещё более сложной. Несмотря на изменение тарифов, действительно улучшивших рентабельность ОСАГО, в целом по рынку объединённый показатель уровня выплат и доли КВ в собранной премии сократился лишь на 0,1 п.п. На критически высоком уровне он находится в сегменте автокаско, ДМС, с учётом дороговизны обслуживающей инфраструктуры и значительных объёмов дебитoрской задолженности, традиционно присутствующих в этом бизнесе, находится на грани рентабельности.

График 6.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Количество заключенных договоров в добровольном рисковом страховании увеличилась лишь в двух основных направлениях бизнеса: страхование имущества физических лиц, а также страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам. В других крупных линиях бизнеса, произошло уменьшение количества продаж по сравнению с 2014 годом.

График 7.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

При этом основным фактором падения продаж является ценовой. Количество продаж в большей степени зависит не от страхового тарифа, а от величины средней премии по виду страхования. Эти данные говорят о том, что клиенты в бoльшинстве своём не готовы платить даже естественную премию за инфляцию. Цена страхования воспринимается клиентами в абсолютном выражении, а не в виде тарифа, то есть доли от страховой суммы.

График 8.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Из этого следуют два вывода. Во-первых, страховым компаниям следует учитывать указанную особенность при реализации своей андеррайтинговой политики. Наложенный Роспотребнадзором на страховую отрасль запрет устанавливать стоимость страховых продуктов в процентах полностью интернализован потребителями. Во-вторых, что намного более печально для страховщиков, по всем основным линиям бизнеса достигнут ценовой «потолок», более высокий и даже существующий уровень цен страховых продуктов будет приводить к падению продаж.

В краткосрочной перспективе страховщики смогут при росте тарифов удерживать объём продаж близко к существующим уровням ценой сворачивания рынка в натуральном выражении, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе без радикальных мер по сокращению издержек и изменению продуктовых линеек рынок рискует свалиться в затяжное пике по продажам при отрицательной рентабельности страховых операций.[10]

Таблица 1 Показатели страхового рынка по страховым премиям. По итогам 2008–2010гг., млрд. руб.

Значительные темпы роста премии по личному страхованию вызваны, помимо общего развития классического рискового страхования, активизацией операторов рынка по страхованию залоговых и беззалоговых заемщиков от несчастного случая, и, скoрее всего, новым витком схем по добровольному медицинскому страхованию.

Таким образом, в 2010г. ключевыми факторами роста российского страхового рынка стало возрастающее потребление физических лиц, в первую очередь за счет заемных средств. Это вызвало увеличение личного страхования беззалоговых и залоговых заемщиков, автокаско физических лиц, равно как и страхование других объектов залога (в первую очередь, ипотеки).

В 2011 году ситуация меняется в лучшую стoрону, это мы можем увидеть в таблице 2.

Таблица 2. Итоги по личному страхованию за 2011 год.

По этой таблице можно сделать вывод, что страховые премии за 2011 год выросли на 27,04 млрд. рублей и составили 117,08 млрд. рублей. Значительную долю в страховых премиях играет медицинское страхование, которое составляет 82,11 млрд. рублей или 70% от итогов. А доля страхования от несчастных случаев составляет 34,97 млрд. рублей, что составляет 30%.

В итогах 2012 года мы снова видим рост личного страхования. Это продемонстрировано в Таблице 3.

Таблица 3. Итоги по личному страхованию за 2012 год

В 2012 году в секторе личное страхование (кроме страхования жизни) вели страховую деятельность 352 страховые компании (или 77% зарегистрированных российских страховщиков). Всего за 2012 год страховщики собрали 182,4 млрд рублей премий по данному виду страхования, что превышает показатель предыдущего года на 23,7%. Прирост в секторе оказался незначительно выше среднего (в среднем по России прирост по всему страховому рынку составил 21%). В структуре сектора по личному страхованию (кроме страхования жизни) на добровольное медицинское страхование (ДМС) пришлось 59,6%, на страхование от несчастных случаев и болезней – 40,4%. Драйвером роста в данном секторе оказалось страхование oт несчастных случаев и болезней (+48,3%), тогда как добровольное медицинское страхование показало более скромные результаты (+11,1%). Совокупная страховая сумма (лимит ответственности) российских страховщиков по личному страхованию в 2012 году составила 88,679 трлн рублей. Всего за 2012 год страховщики заключили 62,516 млн договоров личного страхования. Количество действовавших договоров составило 21,706 млн штук. На долю премий по договорам, заключенным с физическими лицами, в 2012 году пришлось 33,3%, на долю премий по договoрам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 66,7%.