Файл: Особенности формирования и функционирования глобальной олигополии .(Понятие и особенности функционирования глобальных олигополий).pdf

При всем многообразии конкретных ситуаций, выявлено единство, характеризующее устойчивые олигополистические компании. Оно проявляется в резком росте контролируемых долей рынка, концентрации и централизации капитала; модификации рыночной среды в своих интересах; эффективном использовании ресурсов; переходе к сетевым формам организации бизнеса; повышении роли инновационной деятельности; росте значимости специализированных подразделений, отвечающих за безопасность.

Таблица 1 - Сравнительная характеристика взаимосвязи процессов накопления капитала в блоке стран центра и России с устойчивостью олигополистических рынков

Характеристика процессов накопления	Взаимосвязь накопления капитала в странах центра с устойчивостью олигополистических рынков	Взаимосвязь накопления капитала в России с устойчивостью олигополистических рынков
Накопление капитала за счет внутренних источников - эндогенные процессы	Источниками устойчивости олигополии выступают более высокая производительность всех используемых факторов производства, высокая инновационная активность	Источниками устойчивости выступает возможность эксплуатации природных ресурсов, присвоение природной ренты, использование псевдорыночных элементов деятельности
Извлечение мироси- стемной ренты в виде присваиваемого за бесценок богатства, стоимость которого многократно превышает авансируемую первоначально стоимость - экзогенные процессы	Источником устойчивости выступает получение мироси- стемной ренты: применение за пределами стран базирования дешевых ресурсов, неэквивалентный обмен производимых товаров и услуг, установление выгодных условий функционирования на международном рынке и пр.	Источником устойчивости выступают ограниченные возможности изъятия миросистемной ренты и получение миросистем- ной антиренты (принятие «правил игры» с поставкой из-за рубежа комплектующих и технологий, неэквивалентный обмен, недополучение налоговых платежей, отток капитала, разорение отечественных производителей)
Капитализация (помещение капитала в экономический оборот и получение синергетического эффекта в результате переплетения эндогенных и экзогенных процессов)	Олигополии выкачивают ресурсы из стран полуперифе- рии и периферии; часто капитал перемещается в финансовую сферу; в результате более высокой нормы прибыли имеет место опережающее возрастание суммарного капитала олигополии	Олигополии, кроме сырьевых, часто теряют капитал за счет сокращения оборота и его утечки за рубеж; капитализация возрастает в основном в сырьевой сфере
Деятельность государства по созданию благоприятных условий для накопления капитала	Государство защищает интересы олигополистов как структурообразующих звеньев национальной экономики, поддерживает их в период кризиса, системных преобразований, создает выгодные условия деятельности	Государство оказывает поддержку системообразующим предприятиям в период кризиса; возможности по защите интересов отечественных олигополистов на мировом рынке ограничены

---

В целом олигополисты более устойчивы к воздействию экзогенных факторов, по сравнению с мелкими компаниями. Однако если они выходят из зоны безопасного функционирования, то начинают дестабилизировать внешнюю среду.

В результате анализа установлено, что модификация конкурентных отношений на олигополистических рынках в условиях глобализации проявляется в изменений целей, объектов, субъектов, методов конкурентной борьбы.

Итогом модификации становится формирование глобальных олигополистов, которые представляют собой наиболее влиятельную часть ТНК, занимают доминирующее положение на соответствующих мировых рынках, взаимосвязаны друг с другом, оказывают существенное влияние на глобальное экономическое пространство и имеют возможность получения сверхприбыли за счет обладания лидирующими позициями в системе центро-периферийных отношений.

Для анализа глобальных олигополистов использованы данные о деятельности крупнейших ТНК, работающих на олигополистических рынках. Большинство из них действует в обрабатывающей промышленности и первичном секторе. В рейтинге крупнейших компаний по объемам зарубежных активов преобладают компании из развитых стран (в 2011 году из 100 крупнейших ТНК только 5 были из развивающихся стран - Hutchison Whampoa Limited, CITIC Group, Vale SA, Petronas-Petroliam Nasional Bhd, Cemex SAB de CV). Влиятельной силой становятся государственные компании, функционирующие на олигополистических рынках. В 2010 году насчитывалось около 650 таких компаний (1% от всех ТНК). Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой являются странами базирования 53% этих компаний^[1]. Из 100 крупнейших ТНК в 2010 году 19 являлись государственными.

1.3. Признаки и особенности глобальной олигополии

Глокальность деятельности. Мировой рынок развивается под влиянием не только глобализации, но и регионализации, в результате чего происходит рост локальных экономических потоков по сравнению с их общей динамикой в мировом масштабе. Глокализация способствует формированию в рамках регионов олигополистов, которые впоследствии проникают в экономики других стран и региональных объединений.

Высокий уровень инновационной активности, который позволяет олигополистам обеспечивать высокий уровень производительности и прибыльности. Олигополисты развитых стран осуществляют значительные расходы на НИОКР не только во время роста, но и в период экономического кризиса. Для них характерен вынос НИОКР в развивающиеся страны с сохранением прав собственности на результаты и разделением рисков с партнерами. Олигополисты из развивающихся стран активно приобретают наукоемкие фирмы развитых государств, бренды и каналы дистрибуции. Это дает им возможность формирования конкурентных преимуществ не только на сырьевых рынках, но и на рынках инновационной продукции.

---

Финансиализация деятельности, которая проявляется в преобладании финансовых операций олигополистов над производственными и влияет на усиление нестабильности мировой экономики, рост манипуляций с задолженностью и объемов производных финансовых инструментов. В работе показано, что увлечение финансовыми операциями может стать причиной утраты устойчивости олигополистов в долгосрочном периоде, так как это приводит к потере квалифицированных кадров и исследовательского потенциала в области высоких технологий, утрате промышленного потенциала.

Концентрация как высококвалифицированной, так и наиболее дешевой рабочей силы. Глобальные олигополисты имеют возможность привлекать не только относительно дешевую, но и высококвалифицированную рабочую силу. Они обеспечивают рабочим более высокий уровень жизни по сравнению с немонополизированным сектором, но при этом требуют более высокой производительности и интенсивности труда.

Диверсификация деятельности. В поисках более высокой нормы прибыли, глобальные олигополисты проявляют интерес к сфере услуг и освоению природных ресурсов. Наблюдается пространственная диверсификация, при этом головные компании становятся ядром принятия стратегических решений, административным центром, зоной НИОКР, а филиалы, расположенные в странах периферии и полупериферии, являются в основном исполнительской зоной, что приводит к еще большему усилению власти олигополистов из стран центра.

Высокий уровень владения нематериальными активами позволяет олигополистам концентрировать вокруг себя компании, не обладающие ими, и передавать им производственные процессы. Это высвобождает ресурсы, которые направляются на развитие НИОКР, брендов, маркетинга, логистики и др. процессов, обеспечивающих лидерство.

Выстраивание системы сотрудничества с органами власти. От деятельности глобальных олигополистов во многом зависит развитие отдельных стран, регионов и мировой экономики. Они используют современные технологии влияния на органы власти в целях реализации своих интересов.

Взаимодействие глобальных олигополистов в решении ключевых вопросов развития. С 90-х годов XX века наблюдается рост сотрудничества олигополистов, к которому привели растущая значимость обладания передовыми технологиями, высокая стоимость НИОКР и пр. Наиболее активно развивающейся формой взаимодействия являются стратегические альянсы.

В результате исследования определено, что олигополистические компании обладают особенностями функционирования, которые позволяют им достигать лидирующих позиций и обеспечивать повышенную устойчивость по сравнению с другими компаниями .

---

Наиболее значимыми особенностями функционирования глобальных олигополистов являются: способность модифицировать внешнюю среду в своих интересах, установление цен, позволяющих максимизировать прибыль, использование особенностей формирования и использования финансовых ресурсов, а также особенностей социально-экономической среды и законодательства различных стран. Противоречивым результатом функционирования олигополистов является возможность повышения собственной устойчивости в ущерб устойчивости национальной экономики.

1.4. Специфика становления и развития олигополистических рынков в России

В настоящее время для ряда рынков российских рынков характерны конкурентные отношения, в то же время существуют монополизированные рынки и рынки с олигополистической структурой. В работе определено, что специфика становления и развития олигополистических рынков в России обусловлена существованием особенностей:

• организации производственного комплекса в бывшем СССР (склонность к чрезмерному укрупнению производства);
• развития переходной экономики (качественная трансформация производственных и общественных отношений и институтов; поливариативность развития; высокая роль инициативы, нетривиальности поведения; высокая «вязкости» экономической среды; изменение места и роли государства; кризис воспроизводства производственных отношений; функционирование экономических субъектов в условиях высоких издержек институциональной трансформации);
• развития мировой экономики и ее вступлением в фазу глобализации;
• осуществления государственной политики;
• действий отдельных олигополистов.

Опираясь на единство исторического и логического подходов, выделены и охарактеризованы основные этапы эволюции олигополистических рынков в России (табл. 2). Выбор хронологических рамок связан с тем, что олигополии стали формироваться с развитием рыночных отношений в последнее десятилетие ХХ века.

Результаты анализа показывают, что наиболее резкие изменения концентрации на олигополистических рынках пришлись на период реформ начала 1990-х годов. К середине первого десятилетия XXI века произошло сближение показателей концентрации в России с аналогичными показателями зарубежных стран. В настоящее время имеют место противоречивые тенденции: на одних рынках наблюдается рост количества игроков либо повышение равномерности распределения рыночных долей, на других - уменьшение числа игроков и рост показателей концентрации. Более выраженной является вторая тенденция. По оценкам ФАС России, избыточно концентрированными в сравнении с сопоставимыми отраслями развитых стран являются производство первичного алюминия, отдельных видов продукции черной металлургии, синтетического каучука.

---

Таблица 2 - Основные этапы эволюции олигополистических рынков в России

Этап	Характерные черты
1. Становление современных российских олигополистических рынков в период системного кризиса (1991 - 1994)	Субъектами формирующихся олигополий являются государственные концерны в нефтегазовом, машиностроительном секторах; приватизируемые металлургические предприятия, предприятия по добыче сырьевых ресурсов, машиностроительного комплекса. Уровень конкуренции невысокий. Начинается проникновение зарубежных олигополистов на российский рынок.
2. Укрупнение субъектов олигополистических рынков (1994 - 1998)	Приватизация оставшихся крупнейших предприятий. Перераспределение и диффузия прав собственности на олигополистические предприятия. Закрепление на российских рынках зарубежных олигополистов.
3. Структурные преобразования на олигополистических рынках (1998 - 2003)	Укрепление позиций олигополистов сырьевого сектора и перерабатывающей промышленности. Возникновение вертикально интегрированных олигополистических компаний («Роснефть», ЮКОС, «Сибнефть» и др.). Укрупнение ведущих олигополистов, преодоление явлений диффузии собственности. Поглощение зарубежными олигополистами российских предприятий.
4. Укрепление позиций сырьевых российских олигополистов на национальном и зарубежных рынках (2003 - середина 2008)	Российские сырьевые олигополисты укрепляют позиции не только на российском, но и на зарубежных рынках. Характерным становится установление тесных отношений олигополистов с государством. Ужесточение конкуренции отечественных и зарубежных олигополистов. Наблюдается возвращение государства в олигополистические отрасли.
5. Возврат государства на олигополистические рынки в период мирового экономического кризиса (середина 2008 - наст. время)	Оказание государством поддержки ведущим предприятиям. Наиболее влиятельными становятся компании с участием государственного капитала. Усиление государственного влияния на олигополистов. Ожидается приватизация ряда олигополистических компаний. Рост конкуренции на олигополистических рынках. Упрочение положения российских олигополистов на мировых рынках сырья и продуктов первичной переработки.

На основе данных Росстата проведен анализ коэффициентов концентрации производства трех крупнейших производителей по 960 видам продукции за 2009 год (табл. 5). Результаты анализа свидетельствуют о чрезвычайно высоком уровне концентрации. Если принять за границу олигополии значение коэффициента концентрации выше 40%, то к продукции, производимой олигополистами, будут отнесены 84% продукции, выше 60% - почти 70%. По экспертным оценкам, относящимся к середине первого десятилетия XXI века, коэффициент покрытия по отношению к выпуску российской промышленности составлял 40-50%^[2]. Исходя из этого, показатели концентрации, характеризующие рыночную олигополию, будут существенно отличаться от отраслевой в меньшую сторону, что свидетельствует о наличии ограниченного числа отечественных производителей и значительном проникновении зарубежных компаний на российские рынки.

---