Файл: Особенности функционирования финансово-кредитных институтов (Анализ деятельности коммерческого банка ПАО «Бинбанк»).pdf

Глава 2 Анализ состояния банковского сектора в 2015 году

2.1 Анализ состояния банковской системы в 2015 году

Падению ВВП соответствовала негативная динамика банковского сектора: активы банков, скорректированные с учетом валютной переоценки, в 2015 году сократились на 1,6%.

Позитивным фактором для функционирования банковской системы в 2015 году стал приток средств населения. Высокие процентные ставки в сочетании с ростом уровня неопределенности по поводу будущих доходов обеспечили рост вкладов населения на 16,8% (с исключением валютной переоценки). Кроме того, расширение ресурсной базы банков происходило благодаря дефицитному расходованию бюджета, которому соответствовал рост объема средств на расчетных и текущих счетах организаций. В то же время значительное снижение спроса на кредитные ресурсы негативно сказалось на динамике основных видов активов банковского сектора – прежде всего, потребительского кредитования, снизившегося по итогам года на 6,3% (с исключением валютной переоценки). Задолженность по автокредитам снизилась на 22,8%, по необеспеченным потребительским кредитам – на 12,4%. Рост был характерен только для ипотечного кредитования (+14,1%), которое поддерживалось программой Правительства РФ по субсидированию процентной ставки. Динамика корпоративного кредитования была положительной, но сдержанной: расширение кредитования нефинансовых организаций составило всего 2,5% (с исключением влияния изменения валютного курса).

Снижение остроты проблемы дефицита ликвидности позволило банкам в меньшей степени использовать инструменты ЦБ РФ по предоставлению ликвидности, в результате чего доля средств ЦБ РФ в пассивах кредитных организаций снизилась с 12% до 6,5%.

Также стабилизировалась ситуация на денежном рынке: если в 2014 году процентные ставки по однодневным кредитам находились около верхней границы коридора процентных ставок по операциям ЦБ РФ, то в 2015 году они колебались ближе к его середине (значению ключевой ставки).

В условиях ограничения доступа многих финансовых и нефинансовых организаций к внешним финансовым рынкам ЦБ РФ в течение 2015 года продолжал применять специализированные инструменты по предоставлению иностранной валюты (аукционов РЕПО), которые способствовали стабилизации валютного рынка.

На протяжении 2015 года Банк России следовал политике таргетирования инфляции, стремясь снизить темп инфляции до уровня 4% к концу 2017 года.

Также ЦБ РФ продолжал придерживаться режима плавающего валютного курса, к которому он перешел в конце 2014 года.

Стабилизация валютного рынка и инфляционных процессов позволила ЦБ РФ снизить ключевую процентную ставку уже на первом заседании Совета директоров в 2015 году. Такое же решение было принято и на четырех следующих заседаниях, в результате чего величина ключевой ставки была доведена до 11%. В дальнейшем она поддерживалась на этом уровне из-за роста инфляционных рисков.

На фоне роста цен на нефть и укрепления рубля с середины мая 2015 года регулятор начал покупать валюту с целью пополнения международных резервов. Приобретение валюты производилось в рамках режима плавающего валютного курса равномерно в течение торгового дня, чтобы избежать воздействия на внутридневную динамику курса. Операции были приостановлены в конце июля 2015 года в связи с ухудшением конъюнктуры на рынке нефти и соответствующим ростом волатильности на внутреннем валютном рынке.

Банк России продолжает проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику, направленную на достижение цели по инфляции и не создающую угроз для финансовой стабильности и экономического развития.

2.2 Тренды рынка и развитие бизнеса 2015 году

По итогам 2015 года был зафиксирован спад реального ВВП на 3,7%, при этом падение выпуска в квартальном выражении началось еще во второй половине 2014 года. В условиях относительно низкого уровня диверсификации российской экономики существенное снижение цен на нефть и действие экономических санкций против РФ негативно сказались на динамике наиболее важных компонентов внутреннего спроса. Рост стоимости заемных средств, обусловленный повышением ключевой ставки ЦБ РФ в декабре 2014 года до 17%, также оказывал сдерживающее воздействие на большинство компонентов совокупного спроса.

По данным Банка России, рост кредитов нефинансовым организациям по итогам 2015 года составил 12,7% (с исключением валютной переоценки кредитный портфель увеличился на 2,5%).

В 2015 году было зафиксировано сокращение большинства направлений розничного бизнеса. Суммарная задолженность физических лиц по банковским кредитам снизилась на 5,7% (с исключением валютной переоценки – на 6,3%). Наиболее сильно в относительном выражении уменьшилась задолженность по автокредитам (–22,8%).

Также существенно сократился портфель необеспеченных потребительских кредитов (–12,4%). Снижение задолженности по жилищным кредитам составило 1,2%. В то же время портфель ипотечных кредитов возрос на 14,1%.

Рост депозитов и средств на счетах организаций за 2014 год составил 15,6% (2,7% – без учета переоценки).

После оттока вкладов, зафиксированного по итогам 2014 года при исключении валютной переоценки, в 2015 году было отмечено увеличение средств населения на банковских депозитах на 25,2% (+16,8% – с коррекцией на валютную переоценку).

Глава 3 Анализ деятельности коммерческого банка ПАО «Бинбанк»

3.1 Общая характеристика ПАО «Бинбанк»

Основан 1 ноября 1993 года, генеральная лицензия № 2562. БИНБАНК одним из первых, в декабре 1993 года, вступил в Ассоциацию российских банков, в декабре 2004 года был включен в Систему страхования вкладов, а в марте 2009 года – аккредитован в статусе банка-агента при Агентстве по страхованию вкладов. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Согласно ежемесячной статистике ЦБ РФ, входит в тридцатку крупнейших банков Российской Федерации. Основными собственниками Банка (косвенное владение) являются Михаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4% акций) [11].

У БИНБАНКа более 170 городов присутствия по всей России, Банк активно расширяет свою географию – в том числе за счет новых приобретений. Помимо БИНБАНКа в группу БИН входят: МДМ Банк, БИНБАНК кредитные карты, БИНБАНК Мурманск, КЕДР Банк, БИНБАНК Смоленск, БИНБАНК Сургут, БИНБАНК Тверь и Уралприватбанк. Региональная сеть насчитывает порядка 500 офисов по всей России.

Лидирующие позиции БИНБАНКа на российском финансовом рынке подтверждают международные и российские рейтинговые агентства. Они признают, что деятельность Банка соответствует высоким стандартам кредитоспособности, стабильности и финансовой устойчивости. Ведущие российские и международные деловые издания также постоянно отмечают надежность и динамичное развитие Банка. Так, БИНБАНК входит в Топ-2 самых надежных коммерческих российских банков, согласно исследованию НРА, опубликованному в журнале «Профиль» (№ 45 от 07.12.2015), кроме этого, Банк находится на 15-м месте по активам и на 23-й позиции – по размеру собственного капитала. Согласно исследованию RAEX (Эксперт РА), БИНБАНК – на 15-й позиции рейтинга «Топ-50 банков по размеру активов» по состоянию на 1 декабря 2015 года. В статистикоаналитическом обзоре «Интерфакс-100» по итогам 2015 года, подготовленном Интерфакс-ЦЭА, БИНБАНК занимает 8-е место в рейтинге по объемам и структуре обязательств перед населением, 15-е место – по активам и 20-е – по размеру собственного капитала.

Надежность, финансовая стабильность и положительная динамика развития Банка также были отмечены премией «Финансовый Олимп 2014/2015» в номинации «Быстрорастущий банк». Кроме этого, в ноябре 2015 года БИНБАНК признан компанией года на российском рынке M&A. В рамках VI ежегодного «Российского конгресса M&A» были награждены лучшие команды на рынке слияний и поглощений. БИНБАНК получил награду «Компания года на российском рынке M&A». В декабре 2015 года группа БИН стала победителем премии РБК в номинации «Сделка года». Экспертный совет премии, состоящий из главных редакторов информационных ресурсов РБК, представителей бизнеса и государственной власти, отметил серию сделок группы БИН по укрупнению бизнеса. В 2015 году акционеры БИНБАНКа заключили соглашение о приобретении МДМ Банка. Итогом объединения БИНБАНКа и МДМ Банка станет Университет двух крупных бизнесов и лучших практик. Объединенный Банк войдет в число крупнейших игроков федерального масштаба [11].

БИНБАНК характеризуется высоким уровнем корпоративного управления, профессиональной командой менеджеров. Так, Председатель Совета директоров БИНБАНКа Михаил Шишханов по итогам 2015 года стал победителем ХI Национальной банковской премии в номинации «За личный вклад в консолидацию российской банковской системы», организатором которой выступила АРБ. В сентябре 2015 года акционеры БИНБАНКа Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов заняли ведущие позиции в ежегодном рейтинге «Топ1000 российских менеджеров», подготовленном Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ». Михаил Гуцериев традиционно вошел в список бизнес-лидеров рейтинга, где представлены ведущие бизнесмены и руководители стратегически важных предприятий. Микаил Шишханов занял 2-е место в рейтинге высших руководителей коммерческих банков. Также в число лучших российских менеджеров вошли старший вице- президент БИНБАНКа Сергей Качура и начальник управления по связям с общественностью БИНБАНКа Екатерина Моисеева. Сергей Качура занял 4-е место в рейтинге директоров по ИТ коммерческих банков, а Екатерина Моисеева – 4-е место в рейтинге директоров по общественным и корпоративным связям коммерческих банков.

3.2 Приоритетные направления деятельности ПАО «Бинбанк»

Банк занимает прочные позиции в сегменте розничных и корпоративных банковских услуг, поддерживая заданное видение по построению универсальной кредитной организации.

Основные направления, на которых сфокусирован бизнес банка – это кредитование предприятий крупного, среднего и малого бизнеса и физических лиц, привлечение клиентских депозитов и торговля ценными бумагами.

Операциями Банка, оказывающими наибольшее влияние на формирование финансового результата, являются [11]:

• привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и срочные депозиты);

• размещение вышеуказанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет в различные финансовые активы;

• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

• осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

• купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме;

• операции с драгоценными металлами;

• банковские гарантии и поручительства;

• операции с ценными бумагами;

• осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Помимо операций с клиентами Банк активно работает над эффективностью внутренних процессов. Совместно с привлеченными международными консультантами производится анализ имеющихся процессов, и после выявления областей для потенциального сокращения затрат разрабатывается свод мероприятий по достижению целевых показателей эффективности, включая результаты по итогам интеграции банковской группы – синергии.

Банк продолжает совершенствовать бизнес-процессы для улучшения качества кредитного портфеля, разрабатывает политику и методологию по управлению рисками и капиталом.

3.3 Анализ финансово-экономической деятельности ПАО «Бинбанк»

По итогам работы за 2015 год Банком была получена чистая прибыль в размере 2 736 538 тыс. руб., что на 260% выше прибыли за аналогичный период прошлого года, которая составляла 759 516 тыс. руб. [11]

Среди факторов, повлиявших на рост прибыли в 2015 году, необходимо отметить значительный рост:

• чистых доходов от валюты (операции с валютой, переоценка валюты), которые составили 16 137 326 тыс. руб. против убытка 8 222 тыс. руб. в  2014  году. Рост данных доходов в течение 2015  года обусловлен рыночной конъюнктурой. Банк размещал средства преимущественно через валютный своп, доходы по которому отражаются в составе доходов от валюты в Отчете о прибылях и убытках, однако данные операции неделимо связаны с процентным результатом. Чистый процентный доход с учетом сделок своп составил 7 927 723 тыс. руб. (против 6 040 426 тыс. руб. в 2014 году), что стало существенным фактором роста прибыли.