Файл: Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций российской федерации.docx

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

им. проф. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»

__________________________________________________________________

Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля

Лабораторная работа Excel 3

«Инвестиционный калькулятор ч.1»

Цель работы

Обрести начальные знания об инвестиционных инструментах, методах и стратегиях. Научиться составлять и балансировать инвестиционный портфель. Освоить навыки фильтрации и категоризации данных в MS Excel, научиться составлять графики и диаграммы. Улучшить навыки оформления документации в MS Word.

Ход выполнения

1. 
   Перенести исходные данные в Excel
   
2. 
   Модернизировать таблицу исходных данных для подсчета кол-ва инструментов
   
   1. 
      Добавить столбец кол-ва
      
   2. 
      Добавить столбец суммы
      
   3. 
      Создать промежуточные вычисления сумм под диаграммы акций/облигации, валюты, страны.
      

Пример: для создания диаграммы соотношения акций и облигаций вам потребуется знать соотношение вложенных денег. Поэтому необходимо создать подсчет суммы всех вложенных в облигации денег и подсчет суммы всех вложенных в акции денег. Как это реализовано на рис. 1



Рисунок 1

3. 
   Настроить фильтрацию данных через «Главная – Сортировка и фильтрация»
   
4. 
   Построить круговые и/или кольцевые диаграммы через «Вставка – Диаграммы»
   
5. 
   Выполнить балансировку портфеля согласно варианту, основываясь на диаграммах при помощи манипулирования количеством инвестиционных инструментов
   
6. 
   Не забыть применить полученные знания в реальной жизни
   
7. 
   Общая стоимость портфеля должна быть в диапазоне от 2,5 до 3 млн. руб
   
8. 
   Вывести метрики по секторам
   
9. 
   Сделать отчет. Привести диаграммы, указать у каждой диаграммы наименование и кол-во взятых бумаг
   

---

Варианты

Таблица 1. Варианты

№	Акции/ облигации	Страны РФ/США/Азия/Европа	Валюта ₽/$/€	Преимущ. сектора
	50/50	25/25/25/25	33/33/33	Доп. вопрос
	75/25	50/16/16/16	60/20/20	Доп. вопрос
	25/75	16/50/16/16	20/60/20	Доп. вопрос
	50/50	16/16/50/16	50/50/0	Доп. вопрос
	75/25	16/16/16/50	75/25/0	Доп. вопрос
	25/75	33/33/33/0	25/75/0	Доп. вопрос
	50/50	33/33/0/33	33/33/33	Доп. вопрос
	75/25	33/0/33/33	60/20/20	Доп. вопрос
	25/75	0/33/33/33	20/60/20	Доп. вопрос
	50/50	25/25/25/25	50/50/0	Доп. вопрос
	75/25	50/16/16/16	75/25/0	Доп. вопрос
	25/75	16/50/16/16	25/75/0	Доп. вопрос
	50/50	16/16/50/16	33/33/33	Доп. вопрос
	75/25	16/16/16/50	60/20/20	Доп. вопрос
	25/75	33/33/33/0	20/60/20	Доп. вопрос
	50/50	33/33/0/33	50/50/0	Доп. вопрос
	75/25	33/0/33/33	75/25/0	Доп. вопрос

---

Таблица 2. Исходные данные

№	Название	Тип	Страна	Сектор	Ранг	Доход.	Цена	Валюта
	Airbnb	акция	США	Аренда	1	15,8	166	$
	Alibaba	акция	Китай	Торговля	1	-31,5	108	$
	AMD	акция	США	IT	1	8	113	$
	American Airlines	акция	США	Авиа	1	-9,5	16,7	$
	BOEING	акция	США	Авиа	1	-9	192	$
	Carnaval	акция	США	Круизы	2	-11	19,4	$
	Cisco	акция	США	IT	1	-3,5	55,9	$
	Citigroup	акция	США	Банки	1	-18	57	$
	COCA-COLA	акция	США	Потребительский	1	6,5	60,3	$
	eBay	акция	США	Потребительский	2	-23,6	56	$
	HH	акция	Россия	Потребительский	3	-70,4	15	$
	Intel Corp	акция	США	IT	1	-8	47,5	$
	Korea Electric Power	акция	Корея	Энергетика	2	-2	9,8	$
	Levi Strauss & Co	акция	США	Одежда	2	-20	21	$
	Mastercard	акция	США	Банки	1	-1,1	350	$
	NIKE	акция	США	Потребительский	2	-21	132	$
	NVIDIA	акция	США	Видеоигры, IT	1	27,15	264	$
	Pinterest Inc	акция	США	IT	3	-51	26,35	$
	Snap Inc	акция	США	Телеком	3	-51	35,76	$

---

---

Государство

---