Файл: Разработка конфигурации «Ведение договоров по страхованию автотранспортных средств» в среде 1С:Предприятие 8.3. (Выбор комплекса задач автоматизации).pdf

Кроме того, в отчетный период необходимо составление аналитических отчетов, включающих в себя анализ работы за определенный период, что очень затруднительно.

Временные характеристики описанных процессов приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Характеристики описанных процессов

Таким образом, ежедневно, в среднем, 330 минут или 5 часов минут, сотрудник занят занесением необходимых сведений в книги учета, а также, при необходимости анализом и поиском нужных сведений. Учитывая, что продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, делаем вывод, что на выполнение остальных обязанностей остается менее 40 % рабочего времени, что крайне неэффективно.

Для данного способа также характерны следующие недостатки:

• Невысокая скорость и точность выполнения расчетов.
• Неэффективное использование рабочего времени.
• Возможность потери важных документов (заявки, акты о выполнении работ, наряды)
• Бюрократия – увеличивающийся «поток» бумажной работы.

В результате проводимой автоматизации предполагается постоянно иметь точнейшие сведения о количестве поступившего и отпущенного товара, сократить время на подготовку аналитических отчетов и передачу документов за счет их электронной формы.

Очевидно, что для автоматизации необходимо использовать такие средства, как персональные компьютеры, принтеры, а также специальное программное обеспечение и, возможно, локальную вычислительную сеть.

Проведем расчет ожидаемого эффекта от внедрения средств автоматизации. В таблице 1.3 произведен расчет эффекта внедрения.

Таблица 1.3

Расчет эффекта внедрения

Таким образом, ожидаемая экономия рабочего времени составляет около 5 часов ежедневно, что позволяет увеличить эффективность работы бухгалтерии.

1.3 Обоснование проектных решений по программному обеспечению

В качестве операционной среды для разработки и применения программы была выбрана операционная система семейства Windows, в частности операционная система Windows 10. Этот выбор обусловлен тем, что на сегодняшний день Windows 10 является одной из наиболее распространенных операционных систем. Операционная система Windows7 обеспечивает стабильность работы, предоставляя пользователям возможность сосредоточиться на выполняемой работе.

Для выполнения данной задачи можно использовать следующие прикладные программы:

«ПолисКонтроль» — это информационная система контроля и учета БСО для страхового брокера, идеально удовлетворяющая запросам малого и среднего страхового бизнеса.  Доступ к системе производится через веб браузер. Данные располагаются на сервере провайдера в интернете. Система ориентирована на продажи БСО и автоматизирует полный цикл деятельности страхового брокера и страховой компании.

Управление продажами страховых услуг в системе «ПолисКонтроль»

Решение «ПолисКонтроль»» позволяет страховым брокерам и страховым компаниям автоматизировать свою деятельность, повышая свой уровень взаимодействия с клиентами. Решение состоит из набора компонентов, интегрированных в едином приложении.

Компонент «Страховой агент» 

Позволяет автоматизировать ключевые процессы страхового агента:

Фиксация первичной информации о клиенте, виде и предмете страхования 

Создание и хранение полной истории отношений с клиентом 

Оформление сделки с клиентом с указанием условий сделки и страховой компании 

Заключение договора с клиентом и фиксация необходимых финансовых параметров 

Составление графика платежей и списка сданных клиентом документов в карточке

Напоминания об окончании действия полисов

Компонент «Управление страховыми бланками строгой отчетности» 

Позволяет автоматизировать процесс управления жизненным циклом бланков с момента их получения от до момента возврата, включая все ключевые стадии процесса.

Импорт информации по страховым бланкам в заданном шаблоне формате в систему

Механизмы заказа бланков и их возврата в компанию 

Автоматический расчет агентских вознаграждений в зависимости от типа страхования и страховой компании 

Отслеживание остатков бланков определенного типа по конкретным параметрам

Компонент «Аналитика и отчетность» 

Позволяет оценить эффективность своей работы за определенный период времени, экспортировать страховую документацию.

Позволяет просмотреть данные, необходимые для составления отчета о сдаче страховых бланков.

Демонстрирует отчет по количеству реализованных и оставшихся бланков в разрезе страховых компаний за определенный период.

Оценивает количество договоров, которые необходимо пролонгировать в определенный период времени.

Ведет страховую бухгалтерию по ожидающимся и совершенным платежам по страховым полисам.

Экспортирует бордеро, акты сдачи БСО для агентов, акты сдачи БСО в страховую компанию

Конфигурация "Страховое агентство" - предназначена для комплексной автоматизации управления бизнесом страховых агентств и компаний. Программа для страхового агента позволяет вести базы данных учета клиентов (юридических и физических лиц), заключенных с ними страховых договоров, выставлять им счета и контролировать оплату, а также задолженности, оформлять договора и любые другие документы по шаблонам, вести перечень банков, с которыми осуществляется сотрудничество. Программа для страхового агентства легко и быстро настраивается под конкретные требования заказчика.

Данная конфигурация – разумное, современное и эффективное решение для развития вашего бизнеса. Гибкая структура базы данных дает возможность создавать новые таблицы, отчеты, графики, добавлять поля, задавать списки и многое другое. Программа интуитивно проста для пользователей, так как не требует квалифицируемых ИТ-ресурсов. Вы сможете настроить программу на совершенно любую предметную область без специальных знаний.

Основные функции:

Учет базы клиентов (юридические и физические лица);

Хранение контактных данных о клиентах;

Учет заключенных страховых договоров с клиентами;

Контроль бланков строгой отчетности;

Учет платежей клиентов, контроль задолженности;

Формирование и учет заявок на страхование;

Учет страховых компаний, с которыми ведется активная работа;

Учет банков, с которыми сотрудничает страховая компания;

Хранение информации о сотрудниках, настройка персональных прав доступа к системе для сотрудников;

Возможность формирования ежемесячной заработной платы для сотрудников, с учетом процентов от заключенных страховых договоров;

Блок активных продаж. Ведение диалога с потенциальным клиентом от первого звонка до заключения договора. Хранение истории звонков клиенту;

Возможность организации call-центра (осуществление звонков клиенту через IP-телефонию, программ организации Интернет-звонков skype, voip raider и др.;

Отбор, поиск, группировка, сортировка данных по различным критериям

Организация email рассылки потенциальным и существующим клиентам.

Гибкая структура БД с настройкой под любые задачи

Программа "Учёт автострахования ОСАГО 5.1.1"
Программа "Учёт автострахования ОСАГО" предназначена для автоматизации учёта транспортных средств в пунктах страхования, регистрации, заполнения и печати бланков заявлений, полисов и квитанций, ведения сопутствующей отчётности в количественном и стоимостном разрезе. Таким образом, один раз заполнив данные на клиента, у Вас всегда есть возможность оперативно поднять всю историю взаимодействия с ним. При том Вы сможете за считанные секунды выписать новый полис на основании предыдущего полиса.

Основные возможности программы:

Возможность работать с разными Страховыми компаниями и Страховыми агентами

Возможность вести учёт клиентов (добавлять, редактировать, копировать, удалять данные клиентов)

Возможность производить различные запросы по базе данных

Возможность составлять отчёты с дальнейшим выводом на печать

Возможность автоматического подсчёта страховых премий по ОСАГО

Возможность проверки полиса на подлинность

Возможность проверки КБМ и ТО по базе данных РСА

Возможность печати полисов, заявлений и квитанций ОСАГО на специальных бланках строгой отчётности

Возможность передвигать и изменять размер любого текстового поля выводимого на печать

Возможность вести учёт БСО

Возможность делать рассылку клиентам СМС сообщения прямо из программы
Возможность установки в программе пароля администратора

Возможность объединения баз данных по разным параметрам

Возможность изменять путь к базе данных

Возможность резервного копирования базы данных

Возможность установления защиты для входа в программу

Возможность использовать встроенный в программу калькулятор и календарь

Глава 2. Проектная часть

2.1. Характеристика нормативно-справочной, входной и оперативной информации

В созданной конфигурации имеются следующие справочники (таб. 2.1)

Таблица 2.1

Сводная таблица справочников

В таб. 2.2 описаны характеристики справочника Производитель

Таблица 2.2

Производитель

В таб. 2.3 описаны характеристики справочникаМарка машины

Таблица 2.3

Марка машины

В таб. 2.4 описаны характеристики справочника Автомобиль

Таблица 2.4

Автомобиль