Файл: Международный рынок минеральных ресурсов.pdf

Другими словами, на расположение нефтяной отрасли влияют многие факторы, однако есть один фактор, который является основным, исходным - это сырьевой фактор. Сырьевой фактор характеризуется рядом особенностей, определяющих приоритетность вовлечения месторождения в эксплуатацию:

- экономико-географическое положение запасов нефти;

- геологическая характеристика запасов;

- концентрация запасов на территории;

- состав и наличие в нем ценных компонентов;

- перспективы роста запасов промышленной нефти в районах;

- распределение запасов относительно центров потребления.

- степень добычи нефти.

Газовая отрасль - самая молодая отрасль топливного комплекса.

Продукция рассматриваемой отрасли обеспечивает промышленность около 45% общего национального экономического потребления, тепловую электроэнергию - 35%, а коммунальные хозяйства - более 10%. Газовая промышленность - это не просто монопродуктовая отрасль. Наряду с поставками по магистральным трубопроводам природного газа, из метана с небольшими добавками высших углеводородов производят нефть, конденсат, серу, сжиженные газы, продукцию машиностроения и сельского хозяйства и т. д.

Газовая отрасль России является одним из основных источников валютных поступлений. Российский газ практически полностью поставляется для Украины, Чехии, Белоруссии и стран Балтики, а также в значительной степени - Польши, Венгрии, Болгарии, частично - Германии, Франции, Италии [6]. Угольная промышленность развивается преимущественно в районах с большим потреблением угля, а также на основе месторождений с наиболее выгодными технико-экономическими показателями. Уголь используется в качестве технологического сырья в черной металлургии и химической промышленности. Коксовые газы для производства минеральных удобрений и пластмасс, а также уголь используют в качестве энергетического сырья для производства электроэнергии на тепловых электростанциях для отопления домов.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

2.1 Проблемы и роль мирового рынка минеральных ресурсов

Специфика минеральных ресурсов проявляется в том, что с одной стороны область применения их товарных продуктов не приносит высокой ценности на единицу продукции в силу производного характера спроса и подчиненного состояния в цепочках создания стоимости, с другой – условная ограниченность предложения невозобновляемых ресурсов может в течение относительно долгого периода времени удерживать цены на минеральные ресурсы на высоком уровне, а значит и приносить высокую ценность на единицу продукции. Таким образом, специфика установления ценности минеральных ресурсов проявляется в том, что их способность приносить ценность на единицу продукции в значительной степени определяется общим состоянием конъюнктуры [14]. Конъюнктурная специфика рынка минерального сырья в свою очередь связана с тем, что спрос на минеральное сырье носит производный характер, определяющее значение для которого является потребность в минеральных ресурсах и продуктах их передела на рынках продукции более высокого технологического уровня. Из этого можно было бы однозначно заключить, что динамика сырьевого рынка с определенным временным лагом отражает продолжительные тенденции спад-подъем на рынках потребителей минерального сырья, если бы на сырьевой рынок не действовали другие факторы [25].

Среди последних: изменение степени консолидации активов в отрасли, деятельность институтов организующих производителей минерального сырья, политические риски, инфраструктурные барьеры и факторы, связанные с ограниченностью минеральных ресурсов т. д. Специфической чертой рынка минерального сырья является также высокая степень консолидации активов. Наиболее ярко степень консолидации активов в горнодобывающей отрасли можно проиллюстрировать следующими данными: количество вертикально-интегрированных компаний контролирующих российский минерально-сырьевой рынок: уголь – 4; железо – 6, хром – 3, марганец – 2, алюминий – 1, медь – 3, цинк – 3, свинец – 4, никель – 2, платина – 1, палладий – 1, асбест – 1 [9].

Кроме того, высокая степень консолидации активов позволяет минимизировать риски сырьевой и энергетической обеспеченности, аккумулировать большие финансовые ресурсы в управляющих компаниях и генерировать большую прибыль в управляющих звеньях в общей «цепочке создания добавленной стоимости». В силу высокой степени консолидации сырьевых активов и монополизации отрасли можно констатировать, что значительная часть минерального сырья реализуется вне свободного рынка по так называемым внутри корпоративным ценам и долгосрочным контрактам, при этом цены спот сделок, осуществляемых через биржи, оказывают на них существенное влияние [4].

Внебиржевые цены, в том числе долгосрочных контрактов, отражают не столько уровень, сколько динамику биржевых цен. Оживление на сырьевом рынке может иметь локальный характер, затрагивая один или несколько видов минерального сырья, или же оно охватывает его в целом. На сырьевом рынке выделяются фазы (этапы) высоких и низких цен. Рынок минерального сырья весьма чувствителен к экономическим циклам. Экономический подъем, вызванный благоприятным сочетанием макроэкономических факторов, вызывает рост спроса на минеральное сырье [8].

К основным экспортерам минерального сырья в современных условиях относят:

- Китай, поставляющий на мировой рынок олово, вольфрам, сурьму, магний, редкие металлы;

- Австралию (свинец, цинк, никель, кобальт, титановые и редкометалльные концентраты, бокситы и глинозем);

- Канаду (свинец, цинк, никель, кобальт);

- ЮАР (драгоценные металлы и алмазы, хромиты);

- страны Латинской Америки (нефть, медь, олово, молибден, редкие металлы) и некоторые страны Центральной и Южной Африки и ЮгоВосточной Азии [11].

Импортерами преимущественно выступают индустриально развитые страны, которые испытывают дефицит в отдельных видах минеральных продуктов и одновременно имеют значительные мощности по глубокой переработке сырья. К ним относят страны Западной Европы, США, Японию, Республику Корея.

Россия занимает весомое место среди стран-экспортеров минеральных продуктов, оказывая определенное влияние на конъюнктуру мирового рынка. Удельный вес страны в мировом экспорте топлива и продукции горнодобывающей промышленности за период 2016– 2018 гг. превышает 10% [9].

Около 20% мировой торговли сырьевыми и продовольственными товарами осуществляется через международные товарные биржи. Биржевые цены служат ориентирами для установления цен во внебиржевой торговле, а сами операции на бирже активно используются для страхования торговых сделок и сырьевых запасов от изменения рыночных цен. В настоящее время объектами биржевой торговли являются 60–70 видов товаров. Две трети товаров, обращающихся на международных товарных биржах, – это сельскохозяйственные и лесные товары (прежде всего, маслосемена и продукты их переработки, зерновые, живой скот и мясо). В группе промышленного сырья и продуктов его переработки более половины оборота приходится на топливные товары (сырую нефть и продукты ее переработки). Доля драгоценных металлов (золота, серебра, платины, палладия) составляет 30% оборота товаров этой группы, цветных металлов (меди, олова, свинца, цинка, никеля, алюминия) – 20%. Важнейшие центры международной биржевой торговли сосредоточены в США (Чикаго, Нью-Йорк) и Великобритании (Лондон). В последние годы существенно возросла роль Японии (Токио).

2.2 Экономическая оценка запасов минеральных ресурсов и деятельности основных отраслей мировой топливной промышленности

Обеспеченность страны минеральными ресурсами формирует её энергетическую безопасность, а в ряде случаев обеспечивает национальное благосостояние и благополучие. В XX-XXI веке нефть стала критически важным ресурсом обеспечивающим транспорт горючим, а химическую промышленность сырьём [12].

Географию нефти, природного газа, каменного угля рассматривают в разрезе шести регионов: Северная Америка, Южная и Центральная Америка, Европа и Евразия, Ближний Восток, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Северная Америка имеет 13,3% от общемирового объёма разведанных запасов нефти. Лидером в регионе является Канада с 171,5 млрд. баррелей. Лидером по объёму добычи нефти в данном регионе является США – 20,9%. Северная Америка является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире с долей 24,7% (рисунок 1).

Рисунок 1 – Обеспеченностью нефтью регионов мира [25]

Южная и Центральная Америка в совокупности обладают 19,2% от общемировых запасов нефти или 327,9 млрд. баррелей. При этом 300,9 млрд. баррелей запасов, сосредоточены в Венесуэле. Несмотря на значительные объёмы разведанных запасов нефти, объёмы добычи в данном регионе составляют всего лишь 8,1% в общемировой добыче. Наибольшие объёмы добычи демонстрируют Бразилия и Венесуэла. Потребление нефти в данном регионе незначительно и составляет 7,2% от общемирового объёма [13].

В Европе и Евразии сосредоточено 9,5% разведанных мировых запасов нефти. Абсолютными лидерами в данном регионе являются: Россия (109,5 млрд. баррелей), Казахстан (30 млрд. баррелей), Норвегия (7,6 млрд. баррелей) и Азербайджан (7 млрд. баррелей). Другие страны региона обладают несоизмеримо меньшими разведанными запасами. Общий вклад региона в мировую добычу составляет 19,2%, где основной объем добычи приходится на РФ. Европа и Евразия является третьим регионом по объёмам потребления нефти с долей 19,5%. Ближний Восток является абсолютным мировым лидером по разведанным запасам нефти с долей 47,7% [23].

Основные месторождения сосредоточены на территории Саудовской Аравии (266,5 млрд. баррелей). Иран и Ирак имеют 158,4 и 153 млрд. баррелей разведанных запасов, соответственно. В общемировом объёме добычи нефти Ближний Восток обеспечивает 34,5%. Лидерство сохраняется за Саудовской Аравией, при этом объем добычи нефти незначительно выше, чем в России. Ближний Восток потребляет всего 9,8% от всей добытой в мире нефти. Африка обладает незначительными разведанными запасами нефти. Их доля в общемировых запасах составляет 7,5%.

Лидерами региона являются Ливия и Нигерия с разведанными запасами на уровне 48,4 и 37,1 млрд. баррелей, соответственно. В общемировых объёмах добычи Африка обеспечивает 8,6%. Основной объем добычи обеспечивает Нигерия. Данный регион меньше других потребляет нефть (4,1%). Наименьшими запасами нефти (2,8%) обладают страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные разведанные запасы находятся на территории Китая. Несмотря на незначительный объем запасов, страны региона обеспечивают 8,7% общемировой добычи. Наибольший объём добычи имеет место в Китае. Азиатско-Тихоокеанский регион потребляет 34,8% всей потребляемой экономиками мира нефти.

Итак, лидером по разведанным запасам нефти является Венесуэла, за ней следует Саудовская Аравия, а Россия находится на 6 месте. По объёмам добычи в мире, лидерами являются США и Саудовская Аравия с долей 13,4% в общем объёме у каждой страны. Основные потребители нефти сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай) и Северной Америке (США). Диспропорции в разведанных запасах, добыче и уровне потребления нефти определили её логистику в международной торговле. Так, по импорту сырой нефти в 2016 г. лидирует ЕС (499,4 млн. т), США (393,3 млн. т) и Китай (382,6 млн. т). В тоже время США, Россия и ЕС являются основными экспортёрами нефтепродуктов.

В таблице 1 приведены данные о производстве и потреблении нефти

Таблица 1 – Производство и потребление нефти в 2018-2019 годах, млн. баррелей в день [23]

Как показывают данные таблицы 1 – основная доля по производству нефти принадлежит странам ОПЕК, второе место занимают США, третье Саудовская Аравия, Россия находится на четвертом месте.