Файл: Исследование рынка личного страхования в России и определить пути его развития.pdf

Важнейшей составляющей в системе страховой защиты интересов граждан является личное страхование, призванное обеспечить страховые выплаты при наступлении таких страховых случаев, как: причинение вреда здоровью граждан, их смерть в результате несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и болезней); необходимость оказания медицинской, лекарственной помощи и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния физического лица, требующих организации и оказания таких услуг (медицинское страхование); дожитие граждан до определенных возраста или срока либо наступление иных событий в жизни граждан, а также их смерть (страхование жизни).

Условия страховой выплаты в каждом конкретном случае разные, поскольку все зависит от вида страхования и договора. В этом контексте договоры личного страхования могут иметь накопительный (сберегательный) характер (страхование жизни; пенсионное страхование), не иметь его (рисковое страхование - страхование от несчастных случаев и болезней; медицинское страхование) или предусматривать оба варианта (смешанное страхование жизни).

Если условием страхования является возможность накопления средств и получения гарантированных сумм по окончании срока действия договора, то это будет относиться к накопительному страхованию жизни. Договор рискового страхования предполагает получение застрахованным лицом страховой выплаты при условии, если в течение срока действия договора страхования наступит оговоренный в нем страховой случай. Накоплений по такому договору не образуется и, если за время действия договора страхового случая не произошло, страховщик ничего не выплачивает. Рисковое страхование позволяет защитить жизнь и здоровье застрахованного на определенный промежуток времени, например, в течение года, либо только при выполнении определенного вида работ, поездке на отдых, в путешествие. Во многих развитых странах вторым по развитости после страхования жизни считается страхование на случай критических заболеваний (например, онкологических, инфаркта, инсульта), позволяющее решить многочисленные финансовые проблемы застрахованного лица после установления ему диагноза.

Целью же смешанного страхования жизни может быть, как возможность накопить определенную денежную сумму к установленному сроку (например, достижению пенсионного возраста), так и смягчение финансовых последствий ударов судьбы (смерти застрахованного) независимо от неблагоприятных обстоятельств.

Условия договоров личного страхования весьма разнообразны и отличаются по страховым организациям. Базовый договор каждого конкретного страховщика может иметь множество модификаций, сочетающих различные риски в индивидуально составленном страховом договоре с каждым клиентом. Согласно действующему законодательству, личное страхование в РФ может проводиться в обязательной и добровольной форме^[33]. Основаниями возникновения страховых обязательств, как и любых иных, являются закон и договор. Так, в соответствие со ст. 935 ГК РФ законом на указанных в них ли может быть возложена обязанность страховать жизнь, здоровье других определенных в законе лиц, на случай причинения вреда их жизни, здоровью. При этом, п.2 ст. 935 гласит, что обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону. Следовательно, требование отдельных недобросовестных страховщиков обязательного страхования жизни при заключении, например, договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) или обычных кредитных договоров является не законным. Так согласно п. 2 ст. 16 Закона «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)^[34]. Исключением является страхование жизни заемщика в случае ипотечного риска, связанного с порчей или утратой объекта недвижимости. Это страхование обязательно в силу п. 1 ст. 31 Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»^[35].

При добровольном страховании взаимоотношения страховщика и страхователя строятся на условиях заключаемых договоров страхования. Так, в соответствие со ст. 927 ГК РФ страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком). Согласно ст. 940 ГК РФ договор страхования должен быть заключен в письменной форме, отсутствие которой влечет за собой недействительность договора^[36].

Порядок заключения договора личного страхования подчиняется общему для всех договоров положению, закрепленному в ст. 432 ГК РФ: «договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора»^[37].

Следует знать, что при заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком обязательно должно быть достигнуто соглашение: 1) о застрахованном лице; 2) о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая); 3) о размере страховой суммы; 4) о сроке действия договора. Отсутствие какого-либо из этих условий является безусловным основанием признания договора личного страхования незаключенным.

Итак, какой вид личного страхования выбрать должен решить сам гражданин в зависимости от его интересов и потребностей в страховой защите от тех или иных рисков. Но, выбирая, следует иметь в виду, что накопительное страхование предполагает обязательство на весьма длительный срок и всегда существует определенный риск снижения доходов страхователя. При этом обязанность платить страховые взносы в размере определенной договором сумме (при уплате в рассрочку) со страхователя не снимается. При досрочном же расторжении договора (например, при неуплате очередных взносов) выкупная сумма может существенно (в меньшую сторону) отличаться от той, которая предполагалась к накоплению во время действия договора долгосрочного накопительного страхования жизни.

2.2. Тенденции развития личного страхования в России

Рассмотрим развитие личного страхования в России.

По данным Банка России, по итогам 1 полугодия 2017-го по сравнению с 1 полугодием 2016-го рост рынка страхования жизни немного замедлился – темпы прироста взносов снизились до 59 с 66,3% за 1 полугодие 2016-го по отношению к 1 полугодию 2015-го. Объем собранных премий по страхованию жизни за первую половину текущего года составил 141,2 млрд руб. при пока относительно низком уровне выплат (12,1%). В абсолютном выражении рынок страхования жизни вырос на 52,4 млрд руб. в 1 полугодии 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Рисунок 1. Полугодовая динамика взносов и выплат по страхованию жизни^[38]

Страхование жизни по итогам 1 полугодия 2017-го стало лидером как по объему премий, обо- гнав по сравнению с 1 полугодием 2016-го ОСАГО и ДМС, так и по абсолютному приросту, обеспечив тем самым рынку 93,1% абсолютного прироста. Доля вида в общем объеме страховых взносов выросла на 6,8 п. п. за 1 полугодие 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, со- ставив 21,9%.

Рисунок 2. Динамика доли абсолютного прироста взносов по страхованию жизни в абсолютном приросте страховых взносов в целом по рынку^[39]

Основным драйвером рынка страхования жизни продолжает оставаться инвестиционное страхование жизни. Его доля в совокупных взносах по страхованию жизни в 1 полугодии 2017-го выросла на 10,8 п. п., до 62,6%, по сравнению с 1 полугодием 2016-го, тогда как доли всех остальных видов страхования жизни (заемщики, смешанное, пенсионное) сократились.

Рисунок 3. Динамика структуры рынка страхования жизни по сегментам^[40]

По оценкам RAEX (Эксперт РА), объем инвестиционного страхования жизни по итогам 1 полугодия 2017-го составил 88,4 млрд рублей и в абсолютном выражении сегмент прибавил 42,4 млрд рублей относительно 1 полугодия 2016-го. В то же время темпы прироста взносов по инвестиционному страхованию жизни демонстрируют негативную динамику – наблюдается сокращение показателя с 147,3% годом ранее (за 1 полугодие 2016-го по сравнению с 1 полугодием 2015-го) до 92,1% в 1 полугодии 2017-го по отношению к 1 полугодию 2016-го.

Рисунок 4. Динамика инвестиционного страхования жизни^[41]

Отрицательная динамика темпов прироста взносов также отмечается и в других сегментах рынка страхования жизни за исключением страхования заемщиков. Так, по смешанному страхованию жизни 7 в 1 полугодии 2017-го прирост взносов замедлился на 8,5 п. п., до 17,8%; по видам, включающим страхование ренты, аннуитетное и пенсионное страхование, и вовсе наблюдается сокращение взносов более чем в 2 раза. Однако последний сегмент страхования жизни не оказывает существенного влияния на динамику этого рынка ввиду его сравнительно малых объема и доли. Кредитное розничное страхование жизни продолжает восстанавливаться после падения 2015 года и демонстрирует ускорение роста на 23,6 п. п., до 38,5%, за 1 полугодие 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

График 5. Динамика взносов по сегментам страхования жизни^[42]

Наиболее существенные изменения в 1 полугодии 2017-го произошли в сегментации смешанного страхования жизни. В структуре этого вида наблюдается тенденция к сокращению срочности договоров. Так, доля взносов по смешанному страхованию жизни на срок более 10 лет в совокупном объеме премий по смешанному страхованию жизни за 1 полугодие 2017-го относительно 1 полугодия 2016-го снизилась на 14 п. п., до 23%, на срок от 5 до 10 лет – на 6 п. п., до 31%. В основном сокращение произошло в пользу полисов на срок от 2 до 5 лет, доля взносов по которым в структуре смешанного страхования жизни выросла на 17 п. п., до 38%. Сегмент страхования жизни заемщиков по своей структуре остается относительно стабильным. Более половины взносов продолжает обеспечивать страхование жизни заемщиков потребительских кредитов, небольшое сокращение доли (-2,2 п. п. за 1 полугодие 2017-го по сравнению с 1 полугодием 2016-го), но не объема в абсолютном выражении (+0,2 млрд рублей) наблюдается по ипотечному страхованию жизни.

Рисунок 6. Динамика структуры взносов по смешанному страхованию жизни^[43]

Рисунок 7. Динамика структуры взносов в страховании жизни заемщиков^[44]

Концентрация на рынке страхования жизни продолжает оставаться на высоком уровне. По данным Банка России, в 1 полугодии 2017-го 99,1% взносов по страхованию жизни приходилось на топ-20 компаний, в 1 полугодии 2016-го – 99,3%. Для сравнения доля топ-20 компаний на страховом рынке в целом составляла 80,2 и 78,9% соответственно. Кроме того, высокие и значительно опережающие среднерыночные темпы прироста взносов у страховщиков жизни привели к тому, что по итогам 1 полугодия 2017-го в топ-5 компаний на страховом рынке вошла 1 компания по страхованию жизни, в топ-10 – сразу 3 против 2 страховщиков жизни в топ-10 и ни одного в топ-5 годом ранее. В рэнкинге RAEX (Эксперт РА), составляемом по данным компаний, по итогам 1 полугодия 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2016-го пятерка лидеров компаний – страховщиков жизни оста- лась неизменной. В топ-10 по страхованию жизни за анализируемый период вошли ООО «ВСК - Линия жизни», Страховая группа «СОГАЗ» и «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ», занимавшие в 1 полугодии 2016-го места ниже 10-го.

Рисунок 8. Динамика концентрации на рынке страхования жизни^[45]

В 2017 г. в секторе страхования от несчастных случаев и болезней вели
страховую деятельность около 250 страховых компаний (или около 58% зарегистрированных российских страховщиков). За 1 квартал 2015 г. страховщики собрали 23,94 млрд руб. премий по данному виду страхования, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 23,1%. Всего за январь-март 2015 г. страховщики заключили 11,178 млн договоров НС, тогда как в аналогичном периоде 2014 г. - 8357 млн (рост на 33,8%). При этом средняя стоимость одного страхового полиса снизилась на 8,7% - с 2,3 тыс. руб. в январе-марте 2014 г. до 2,1 тыс. руб. в январе-марте 2015 г. Количество действовавших договоров составило 26,708 млн штук. На долю премий по договорам, заключенным с физическими лицами, пришлось 61,8%, на долю премий по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 38,2%.

В 2016 г натуральный объем рынка ДМС в России сократился на 19,7% по сравнению с 2012 г и составил 82,8 млн приемов. Участники рынка отмечают, что крупные предприятия в условиях кризиса продолжали страховать своих сотрудников, но старались оптимизировать затраты за счет исключения из полисов ДМС дорогостоящих услуг и услуг клиник с высоким уровнем цен. Предприятия малого и среднего бизнеса чаще отказывались от ДМС.