Файл: Анализ деятельности бюро кредитных историй.pdf

Между тем, сохранились и региональные БКИ, которые работают эффективно, например: тюменское «Межрегиональное Бюро кредитных историй», которое является единственным БКИ в Тюменской области и Урало-Сибирском регионе; тольяттинское «Приволжское кредитное бюро», первыми из 12 акционеров которого стали банки «Солидарность» и «Автомобильный Банкирский Дом».

А на информационной базе банка «Русский Стандарт», специализирующегося на кредитовании физических лиц, было организовано «Кредитное Бюро Русский Стандарт». База данного БКИ очень интересна для пользователей с точки зрения предупреждения невозвратов кредитов физическими лицами, ведь тот опыт, который накоплен банком «Русский Стандарт», особенно в части неблагонадёжных заёмщиков, переоценить невозможно.

2.2 Влияние национальных общеэкономических тенденций на результаты функционирования бюро кредитных историй

Кризисные явления в экономике 2008г. и 2014-2016гг. не обошли стороной и БКИ. Финансовые организации, в том числе и банки, которые являются основные покупателями информации у БКИ, стали экономить на своих расходах. Да и в целом снижение объёмов кредитования также повлияло на объём запросов кредитных историй со стороны пользователей кредитных историй.

Стоит отметить, что доходы БКИ складываются не только из выручки, получаемой от предоставления отчётов по кредитным историям. В настоящее время перечень услуг, которые БКИ оказывают своим клиентам, достаточно широк.

Самая распространённая услуга — предоставление субъекту кредитной истории отчета по его кредитной истории в режиме online на коммерческой основе (например, в «Объединённом Кредитном Бюро» данная услуга стоит 390 руб.). Однако в соответствии с Законом, субъект кредитной истории может лично обратиться в БКИ и получить информацию по своей кредитной истории 1 раз в год бесплатно.

Отсутствие разветвленной системы офисов (как правило, приём таких заявок производится по предварительной записи в одном единственном офисе  в городе, удалённом от места жительства субъекта) делает невозможным получение такой услуги бесплатно. Конечно, заявку можно оформить через банк, нотариуса или отделение почтовой связи, но за их услуги также придётся заплатить. Поэтому альтернативы как таковой у субъекта кредитной истории не остаётся. Проше оформить заявку online на сайте БКИ, оплатить её там же и не тратить время на хождение «по альтернативным источникам» получения необходимой информации.

Согласно данным Банка России, количество запросов субъектов кредитных историй о БКИ, в которых хранятся кредитные истории, с начала функционирования Центрального каталога кредитных историй (далее – ЦККИ) составило по состоянию на 01.01.2018 г. почти 2 млн. единиц. При этом 72% от общего количества таких запросов субъектов кредитных историй поступили в ЦККИ через кредитные организации. В 2017 году ЦККИ располагал информацией по 79% запросов (в 2014 году – 76,7%), что подтверждает факт формирования кредитных историй большинством заёмщиков.

Однако получение данной информации из ЦККИ возможно лишь при указании субъектом кода субъекта кредитной истории (аналог PIN-кода по банковским картам), который присваивается при подписании кредитного договора, договора займа и т.п. Если субъект кредитной истории не знает или не помнит код, ему придётся обращаться в ЦККИ через посредников – банки, микрофинансовые организации, БКИ, нотариусов, отделения почтовой связи и т.д., чтобы подтвердить свою личность. То есть субъекту кредитной истории придётся нести расходы не только при получении кредитного отчёта от БКИ, но ещё и при выяснении информации о том, в каком БКИ находится его кредитная история.^[20]

Предоставление отчетов по кредитным историям – это далеко не единственная статья доходов БКИ. Так же существенные доходы БКИ получают при подключении источников формирования кредитной истории к своим системам (это может быть разовый платёж в размере 5-10 тыс. руб., либо ежемесячная абонентская плата в размере 3,5-8 тыс. рублей), также БКИ могут взимать с пользователей кредитных историй плату за каждый отчет (примерно 7-30 рублей для участников БКИ и около 300 рублей для сторонних пользователей).

Вообще информация о тарифах БКИ является закрытой, что, на наш взгляд, является нарушением прав потребителей и антимонопольного законодательства. Ведь никто не мешает тройке лидеров рынка кредитных историй неофициально договориться о диапазоне тарифов и держать их на определённом приемлемом, с точки зрения рентабельности БКИ, уровне.^[21]

Кроме стандартных услуг, которые оказывают БКИ и которые были перечислены выше (предоставление кредитных отчётов, запросы в ЦККИ, ежемесячное обслуживание источников формирования кредитных историй и т.п.), бюро предоставляют своим клиентам широкий комплекс услуг, в том числе способствующих снижению кредитного риска: различные скоринговые модели (благонадёжности заёмщика – на основе данных из его кредитной истории по методологии бюро; для сбора задолженности – оценка заёмщика, допустившего просрочку платежа, на основании данных его кредитной истории; для управления портфелем – оценка благонадёжности заёмщика текущем кредитном портфеле; для страховых компаний – оценка возможности будущей убыточности владельца страхового полиса на основании данных из его кредитной истории; для микрофинансовых организаций — оценка вероятности дефолта по займу клиента микрофинансовой организации); помощь в управлении кредитным портфелем (триггеры – уведомления источника кредитной истории по изменениям в кредитной истории заёмщика; бенчмаркинг – оценка кредитного портфеля и текущей ситуации на рынке); противодействие мошенничеству (в кредитных организациях; сервис online верификации потенциальных заёмщиков; противодействие мошенничеству в сегменте автострахования) и другие. Всё это приносит дополнительный доход БКИ и позволяет получать прибыль от своей деятельности.

Масштабность деятельности БКИ растёт с каждым годом. Конечно, в первую очередь это связано с законодательством, которое обязывает банки, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы передавать информацию о всех кредитных историях без исключения в БКИ.

Согласно информации Банка России, в течение 2018 года в ЦККИ поступило 24,3 млн. титульных частей кредитных историй (рост по сравнению с началом 2015 года – 10,6%), и их количество составило на начало 2019 года 254 млн., в том числе по физическим лицам – 253,2 млн. (рост за 2018 год на 24,2 млн. или 10,6%), а по юридическим лицам – 842,8 тыс. (рост за 2018 год на 13,1%). Аналогичные результаты по росту числа кредитных историй в базе данных и количеству их запросов опубликовало на своём официальном сайте «Объединённое Кредитное Бюро», см. рисунок 3.

Рисунок 3. Динамика изменения числа кредитных историй и запросов в ЗАО «Объединённое Кредитное Бюро»

Всё это свидетельствует о росте базы кредитных историй в 2017 и 2018 годах. Основным драйвером является, конечно же, потребительское кредитование, в том числе займы, полученные в микрофинансовых организациях.

2.3 Эффективность работы бюро кредитных историй с точки зрения минимизации кредитных рисков коммерческих банков России

По данным НБКИ на начало февраля 2018 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 1,08 млн ед., увеличившись всего на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1,05 млн ед.).

Вместе с тем, сумма выданных в феврале 2018 года потребительских кредитов достигла 171,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с февралем 2017 года на 22,7% (в феврале 2017 г. – 140,1 млрд руб.).

Таким образом, средний размер потребительских кредита вырос за год на 19,1% и в феврале 2018 года составил 159,2 тыс. руб. (в феврале 2017 г. – 133,6 тыс. руб.). В феврале 2018 года высокое значение среднего размера потребительского кредита приходилось на г. Москва – 441 110 тыс. руб., на Московскую область – 341 492 тыс. руб., г. Санкт-Петербург занимал 3 место и средний размер кредита составлял 299 299 тыс. руб. А Краснодарский край в общей таблице занимал 18 место и средний размер потребительского кредита составил 141 993 тыс. руб., что на 21,1 % чем в феврале 2017 года.

Если говорить в целом о кредитовании физических лиц, то, на 1 января 2018 года, кредитными организациями предоставлено средств физическим лицам на сумму 12,173 трлн. руб. Исходя из данных Банка России рост объема кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам стал прослеживаться в 2016 году, но прирост в этом периоде был незначительным, чуть более 1%, а уже в 2017 году достиг 12,7%, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.

Таблица 1 – Динамика объемов средств, предоставленных кредитными организациями физическим лицам в России за период 2014–2017 годов

Также необходимо отметить, что в 2017 году наметился рост доли кредитов физическим лицам по отношению к ВВП и к денежным доходам населения. Причинами такого прироста является снижение стоимости кредитов и, возможно, отложенный спрос со стороны общества.

В 2015 и последующих годах значения удельного веса просроченной задолженности в совокупном объеме кредитов в банковском секторе в разы превышают значения предшествующих лет, при этом наибольшая доля просроченной задолженности зафиксирована в 2015 году, после которого прослеживается тенденция к улучшению ситуации.

По предварительной оценке, основанной на данных от 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-феврале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов снизилась почти во всех сегментах розничного кредитования, за исключением автокредитов. Так, по сравнению с 4 кварталом 2018 года уровень просроченной задолженности сильнее всего сократился в сегменте необеспеченного кредитования: по кредитным картам – на 1,1. п.п. (с 18,9% до 17,8%), а по кредитам на покупку потребительских товаров – на 0,4 п.п. (с 21,7% до 21,3%). В то же время ситуация с просрочкой в обеспеченном кредитовании характеризуется разнонаправленностью. Доля просроченной задолженности по автокредитам увеличилась на 0,3 п.п. (с 9,6% до 9,9%), а по ипотеке – снизилась на 0,4 п.п. (с 3,9% до 3,5%) (Диаграмма 1).^[23]

Диаграмма 1. Динамика просроченной задолженности свыше 30 дней по видам розничным кредитов в 2018-2019 гг.

Все эти данные свидетельствуют о том, что кредитные риски банковского сектора снижаются, но очень незначительно, и остаются достаточно высокими, особенно в отношении необеспеченного кредитования, что для ряда кредитных организаций, специализирующихся на таких кредитах, может быть опасным.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что деятельность российских бюро кредитных историй мало влияет на минимизацию кредитных рисков коммерческих банков и микрофинансовых организаций.

2.4 Предложения по совершенствованию института БКИ в России

В результате анализа статистки и соотношения выданных и просроченных кредитов, мы пришли к выводу о неэффективности системы бюро кредитных историй или же низкой эффективности. Именно механизм действия БКИ показывает свою неэффективность, на это прежде всего указывает ряд проблем, существующих в сфере кредитования:

- отсутствие у БКИ сведений о совокупности долговых обязательств заемщиков, которая приводит к закредитованности граждан, и впоследствии это приводит к тому, что заемщики не в состоянии оплатить взятые на себя долговые обязательства;

- получение кредитов недобросовестными заемщиками, которые стремятся уклониться от возврата денежных средств и процентов по ним;

- неполная информация о долговых обязательствах заемщиков и дисциплине их исполнения;

- повторение информации об одних и тех же кредитах в разных БКИ;

- экономические потери БКИ при выдаче бесплатных кредитных отчетов, что негативно влияет на стоимость предоставления кредитных отчетов.

Решение вышеперечисленных проблем в первую очередь связано с реформированием деятельности БКИ, а также взаимодействующих с ними кредитных (некредитных) финансовых организаций. Банк России предлагает внести изменения в отношении развития рынка услуг БКИ, а именно, о необходимости объединения кредитных историй заемщиков, для обеспечения банкам возможности получать более полную информацию о долговой нагрузке клиентов.

Сосредоточение информации в нескольких крупнейших БКИ характерно для экономически развитых стран. Это, в первую очередь, необходимо для получения наиболее полной информации о долговой нагрузке и платежеспособности каждого субъекта кредитных историй. Такая консолидация при выдаче очередного кредита позволит оценить возможность ее своевременной выплаты.