Файл: Логистический подход на практике АО «КазАгроФинанс».pdf

Введение

Логистический подход представляет собой системный подход к исследованию социально-экономических и человеко-машинных систем. Особенность его применения состоит в том, что каждое состояние исследуемого объекта и их совокупность рассматриваются во взаимосвязи, преемственности и развитии, в переходе к качественно новому состоянию. Сложные объекты при этом исследуются как иерархически построенное единство открытых систем, причем любые обоснованные решения должны учитывать их влияние па смежные элементы и связи.

Применение логистического подхода к проектированию развития экономических систем предполагает решение следующих задач:

• постановка целей развития и нахождение их оптимального сочетания;
• определение путей и средств достижения этих целей через выявление связей и исследование взаимодействия учитываемых факторов и рассматриваемых объектов в количественной форме;
• взаимоувязка целей и средств их достижения с потребностью в ресурсах, учитывая ограниченность последних.

Главные инструменты логистического подхода – анализ и синтез исследуемой системы. Анализ системы позволяет выявить ее наиболее существенные составляющие, дать им характеристику, а также количественную оценку взаимодействия друг с другом, определяет их влияние на параметры исследуемой системы. Синтез используется в процессе разработки и функционирования формализованной динамической модели параметров системы.

1. Краткая характеристика АО «КазАгроФинанс»

АО «КазАгроФинанс» создано 28 декабря 1999 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 1999 года № 1777 «О некоторых вопросах сельского хозяйства» для содействия в решении одной из главных проблем в сельском хозяйстве – обновление технического парка.

Общество входит в состав Национального управляющего холдинга «КазАгро».

Миссия компании – содействие обновлению сельскохозяйственной техники и оборудования Республики Казахстан через предоставление качественных и конкурентных лизинговых услуг.

100% акций Общества принадлежат АО «НУХ «КазАгро».

Для реализации уставных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1) лизинговая деятельность в агропромышленном комплексе;

2) кредитование и иные виды деятельности, не запрещенные законодательными актами, отвечающие целям и задачам Общества;

---

3) участие в реализации республиканских бюджетных и иных программ, направленных на развитие агропромышленного комплекса.

Основным видом деятельности АО «КазАгроФинанс» является предоставление доступных финансовых услуг фермерам через инструмент финансового лизинга и займа.

Во всех регионах Казахстана компания представлена 14 филиалами. Дочерние предприятия у Компании отсутствуют.

Рисунок 1 – Бизнес – модель АО «КазАгроФинанс»

Конкурентные преимущества компании:

• опыт в лизинговой сфере более 19 лет;
• клиентоориентированные стандарты предоставления услуг
• узнаваемый бренд с положительной репутацией;
• высокий уровень кредитного рейтинга;
• успешный опыт в привлечении средств с использованием рыночных инструментов;
• высокая компетенция кадрового состава;
• наличие большой базы ведущих поставщиков и производителей сельхозтехники в мире;
• листинг на Казахстанской фондовой бирже с 2008 года;
• высокий уровень прозрачности деятельности;
• постоянная работа по совершенствованию системы корпоративного управления.

1. Анализ рынка лизинга

Лизинг является одним из основных инструментов, признанным в мировой практике наиболее приемлемым для обновления основных фондов. Данный вид услуг следует считать сравнительно молодым, который только за последние 10 лет имеет тенденцию роста. Лизинговая деятельность в Казахстане регулируется Законом Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 78-II «О финансовом лизинге», Гражданским Кодексом Республики Казахстан (особенная часть) и Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК на рынке лизинга осуществляют свою деятельность 33 компании, которые в основном являются узкопрофильными и имеют свою конкретную специализацию, к многопрофильным можно отнести только дочерние компании банков второго уровня.

В Казахстане уже несколько лет исследовательским агентством RAEX (Эксперт РА Казахстан) проводится опрос среди основных игроков рынка лизинга, доля которых в общем портфеле лизинговых услуг составляет 80-90 %. По итогам данных исследований обширно анализируются все аспекты и тенденции рынка. По данным исследования RAEX основным направлением, финансируемым посредством финансового лизинга, остается закуп сельскохозяйственной техники, оборудования и скота. Так, объем предметов лизинга сельскохозяйственного назначения в 2018 году составил 153,9 млрд. тенге или около 51,8 % от совокупного портфеля, что ниже уровня предыдущего года на 5,6 % (в 2017 году объем предметов лизинга сельхозтехники и оборудования составлял 145,9 млрд. тенге). Снижение доли развития рынка лизинга сельскохозяйственной техники, наблюдающееся за последний год, связано с увеличением доли лизинга железнодорожной техники (в 2,1 раз по сравнению с 2017 годом). По мнению экспертов исследовательского агентства Эксперт РА Казахстан, крупнейшими игроками на лизинговом рынке РК в 2018 году продолжают оставаться компании квазигосударственного сектора – АО «КазАгроФинанс» (доля в совокупном лизинговом портфеле более 68 %) и АО «БРК-Лизинг» (доля – более 29 %).

---

Таблица 1 – Рейтинг ведущих лизинговых компаний Казахстана по итогам 2018 года

Место по новому бизнесу		Компания	Объем нового бизнеса в 2018 году, млн.тенге	Текущий портфель, млн. тенге		Место по порт-фелю	Кол-во заключен-ных сделок в 2018г., единиц	Место по кол-ву сделок
01/18г	01/17г			01.01.18	01.01.17
1	1	«КазАгроФинанс»	57499	202 406	184 883	1	2409	1
2	2	«БРК-Лизинг»	49400	87 653	59 108	2	82	3
3	5	«Лизинг Групп»	1846	1 642	1 041	4	44	4
4	-	«КазМедТех»	1778	2 313	2 537	3	88	2
5	4	«Аль Сакр Финанс»	464	1 550	2 486	6	18	5
6	6	«Райффайзен Лизинг Казахстан»	-	1 619	4 194	5	-	6
Источник: данные рейтингового агентства RAEX

На основе анализа конкурентной среды, по информации, публикуемой на сайтах компаний, наиболее гибкие условия могут предложить лизинговые компании, имеющие определенные привилегии в рамках государственных программ.

Целевая программа по сельскохозяйственной технике и оборудованию действует у трех компаний: АО «КазАгроФинанс», АО «Лизинг Групп» и ТОО «ТехноЛизинг». Остальные лизинговые компании данный вид продукта финансируют в рамках программы «Спецтехника и оборудование», это АО «Нұр Лизинг», АО «Халык Лизинг», АО «Национальная Лизинговая Компания», АО «СК Лизинг», АО «БРК Лизинг» и ТОО «Райффайзен Лизинг Казахстан».

В целом у всех отечественных лизинговых компаний, финансирующих АПК стандартные программные продукты, при этом используется только один вид лизинга – финансовый. Рассматривая зарубежный опыт развития лизинга следует отметить, что большинство иностранных финансовых компаний, сосредоточенных в отрасли АПК имеют широкую линейку продуктовых программ, нацеленную на учет специфики отрасли (сезонность, срок окупаемости и риски), а также различные виды лизинга: финансовый, возвратный, операционный и др.

---

В настоящий момент на рынке лизинга АПК безусловным лидером остается АО «КазАгроФинанс», предоставляя наиболее выгодные условия лизинга по данному продукту, несмотря на отсутствие бюджетного фондирования в последние несколько лет. Программы АО «КазАгроФинанс» помимо предоставления ставки ниже средней, являются предпочтительными для фермеров благодаря сезонному графику погашения основного долга (оплата один раз в год после сбора урожая), а также длительным срокам лизинга. В то же время, ожидается более активная деятельность частных лизинговых компаний в ближайшие годы ввиду запуска программы АО «Холдинг «КазАгро» по фондированию лизинговых компаний через АО «Аграрная кредитная корпорация». Таким образом, АО «КазАгроФинанс» необходимо сохранить лидерские позиции на рынке путем предоставления широкой линейки лизинговых продуктов, сохранения конкурентных условий финансирования и повышения качества лизинговых услуг. Неизменными преимуществами АО «КазАгроФинанс» остаются высокая компетенция в сфере лизинга АПК, широкая филиальная сеть, квалифицированный кадровый состав, а также узнаваемость бренда среди сельхозтоваропроизводителей.

Учитывая проблемы по недостаточности средств у СХТП для самостоятельного приобретения необходимого объема техники, а также их низкую кредитоспособность, сопряженную с высокими кредитными ставками в стране, необходимы меры по дальнейшему развитию инструментов финансирования сельхозтехники через лизинг. Для увеличения темпов обновления сельскохозяйственной техники и оборудования является необходимым расширить продуктовые программы финансирования, ориентированные на потребительский спрос.

1. Порядок приобретения предметов лизинга в АО «КазАгроФинанс»

Порядок приобретения предметов лизинга регламентирован в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «КазАгроФинанс», а также Регламентом приобретения предмета. Ранее действовали Правила осуществления закупа предметов лизинга.

Рисунок 2 – Процесс предоставления лизинга

В целях распределения более четких функциональных обязанностей между структурными подразделениями, задействованными в проектах по займу и лизингу, проведена автоматизация основных бизнес-процессов Общества.

---

В Обществе работают программные обеспечения Oracle, Siebel CRM, ERP. Программы постоянно совершенствуются. Полная автоматизация всех бизнес-процессов будет достигнута путем подключения всех структурных подразделений в общую систему. Разработка и модификация программного обеспечения являются для Общества приоритетными.

Филиальная сеть Общества позволяет территориально охватить/расширить деятельность Общества и привлечь соответствующую целевую аудиторию. Рамочная децентрализация филиальной сети дает возможность обособленным территориальным подразделениям самостоятельно принимать решения по финансированию проектов. Присущая Обществу политика по равноправным условиям финансирования предоставляет возможность всем субъектам АПК получить качественные финансовые услуги Общества. Деятельность Общества охватывает все сегменты рынка в области агропромышленного комплекса.

В АО «КазАгроФинанс» ежегодно составляется прогнозный план приобретения предметов лизинга, для определения общих требуемых объемов финансирования на предстоящий год, договоры приобретения Предметов лизинга заключаются исходя из фактически имеющихся заявок субъектов агропромышленного комплекса либо под потенциальных Лизингополучателей на технику массового спроса, в связи с чем, фактическое приобретение может не соответствовать Прогнозному плану приобретения.

Превышение прогнозного плана согласовывается с департаментом финансов, а также с курирующим финансовый блок членом Правления Общества.

Таблица 2 – Исполнение прогнозного плана приобретения техники за 2016 – 2018 годы

млрд. тенге

	2016 год				2017 год				2018 год
	План		Факт		План		Факт		План		Факт
	кол-во	Σ	кол-во	Σ	кол-во	Σ	кол-во	Σ	кол-во	Σ	кол-во	Σ
Лизинг ВПР	583	11	1 051	13	1 152	12	1 389	16	1 446	18	975	15
Лизинг Межсезонье	813	3	1 277	9	331	2	707	8	426	3	1 135	9
Лизинг Уборочная техника	1 163	20	624	25	623	20	270	12	649	26	453	27
Прочая сельскохозяйственная техника (Внебюджет)	0	0	0	0	165	2	0	0	175	2	0	0
Итого	2 559	34	2 952	47	2 271	35	2 366	35	2 696	50	2 563	51

---