Файл: Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность Китая.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 23
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность Китая
2020-03-30
В обзоре представлены основные показатели нефтяной отрасли страны: объем добычи нефти, экспорт нефти и другие показатели.
Структура топливно-энергетического комплекса Китая
В рамках Государственного совета КНР за вопросы регулирования и планирования энергетики отвечает «Госкомитет по делам развития и реформ» («ГКДРР»). В 2008 году создано «Национальное энергетическое агентство» («НЭА»), которое стало основным регулятором в сфере энергетики. Эти два органа находятся в тесной кооперации при определении оптовых цен, внедрении новой энергетической политики, рассмотрении и утверждении новых энергетических проектов. Кроме того, в 2010 году была учреждена «Национальная энергетическая комиссия» («НЭК»), основной целью которой является координация в энергетической сфере между различными ведомствами в рамках Госсовета КНР.
В нефтегазовом комплексе основные позиции занимают 3 государственные компании: China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), изначально созданные в 1980-х годах для работы в сферах континентальной добычи, нефтепереработки и шельфовой добычи соответственно. Также на территории страны работают государственные Sinochem Corporation, CITIC Group, Yanchang Petroleum. Зарубежные компании работают главным образом в сферах шельфовой добычи углеводородов и континентальной добычи газа, на основании СРП и в рамках СП.
Запасы
По данным BP, доказанные запасы нефти и газового конденсата в Китае, по состоянию на начало 2019 года, составляли 3,54 млрд тонн.
Основные разрабатываемые месторождения сосредоточены в северо-восточном Китае, Джунгарской и Цайдамской впадинах, на шельфе Желтого и Южно-Китайского морей.
Перспективными считаются нефтяные месторождения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая (в том числе Таримский бассейн), а также шельфовые месторождения на востоке и юго-востоке страны: в Бохайском и Ляодунском
заливах Желтого моря, на шельфе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. В 2017 году в Джунгарском бассейне приток углеводородов был получен на структуре Wuerhe, в бассейне Ордос — на структурах Huachi-Nanliang и Jiyuan, также перспективные нефтеносные зоны были обнаружены в Таримском бассейне, Сунляо и в Бохайском заливе.
Добыча
В 2018 году добыча нефтяного сырья в Китае составила 188,6 млн т, что на 1,7% ниже уровня 2017 года. Тремя основными добывающими компаниями Китая (CNPC, Sinopec и CNOOC) в 2018 году было добыто 90,8% нефтяного сырья в стране. Крупнейшей нефтедобывающей компанией Китая является CNPC: 101,0 млн т, или 53,6% добычи нефти в стране в 2018 году. К началу 2018 года реализовывалось 35 СП CNPC с иностранными компаниями по добыче нефти и газа в КНР (в 2017 году ими было добыто 2,49 млн т нефти). В 2018 году добыча нефти Sinopec в Китае составила 35,1 млн т (18,6% добычи нефти в стране), CNOOC — 35,1 млн т (18,6%).
81% добычи нефти в Китае в 2018 году обеспечивалось за счет разработки континентальных месторождений. Главные месторождения страны расположены на северо-востоке. Крупнейшее из них — группа из 40 месторождений Дацин (бассейн Сунляо, разрабатывается компанией CNPC), на которой в 2018 году было добыто 32,0 млн т нефти. Нефть с этого проекта (низкое содержание серы, высокое содержание парафина) поставляется главным образом на НПЗ северо-востока Китая. Еще одно крупнейшее по уровню добычи месторождение Китая — Шенли (23,4 млн т в 2018 году, Sinopec). Тяжелая нефть добывается CNPC на месторождении Ляохе (около 10 млн т в год).
Во внутренних регионах добыча осуществляется в бассейне Ордос, в частности, за счет разработки CNPC проекта Чанцинь (провинции Шаньси, Ганьсу, Нинся-Хуэйский АР, Внутренняя Монголия, Шэньси), добыча на котором в 2018 году составила 20,4 млн тонн.
В Джунгарском и Таримском бассейнах добывается около 20 млн т нефти в год. Так, на проекте Xiajiang, расположенном в Джунгарском бассейне, в 2018 году компанией CNPC было добыто 11,6 млн т нефти.
| Добыча нефти (с газовым конденсатом), млн тонн | |||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 189,6 | 203,8 | 203,7 | 207,0 | 208,2 | 209,5 | 213,9 | 199,6 | 191,9 | 188,6 |
По данным JODI
На шельфе добывается 19% нефти в Китае, в том числе в шельфовой зоне Желтого моря (Бохайский залив) — 11,5% (в том числе CNOOC — 21,6 млн т в 2018 году, 0,5 млн т — СП CNPC, XCL–China и австралийской ROC Oil), Южно-Китайского моря — 6,9% (добыча CNOOC — 13,4 млн т в 2018 году). Объемы добычи в Восточно-Китайском море невелики (0,2 млн т в 2018 году). В Бохайском заливе CNOOC в 2017 году начала добычу на месторождении Penglai 19–9. В Южно-Китайском море CNOOC в 2017 году начала добычу в рамках второй фазы месторождения Weizhou 12–2 и на Enping 23–1.
Импорт и экспорт нефти
Китай интенсивно наращивает объемы импорта нефти. В 2018 году страной импортировано 461,9 млн т, что на 10,0% выше уровня 2017 года. По объемам импорта нефти Китай еще в 2017 году обогнал США и занял первое место в мире. В 2015–2017 годах росту поставок способствовало, в частности, разрешение властей на импорт нефти для сертифицированных независимых мини-НПЗ (с июля 2015 года). В 2018 году основными факторами были рекордные уровни загрузки крупных государственных НПЗ, а также наполнение новых хранилищ стратегического нефтяного резерва.
| Импорт нефти, млн тонн | |||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
| 202,9 | 239,3 | 252,5 | 271,1 | 282,2 | 308,4 | 335,5 | 381,0 | 419,9 | 461,9 |
По данным JODI
* По данным Генеральной таможенной администрации КНР
Крупнейшими поставщиками нефти в Китай в 2017 году являлись: Россия (59,5 млн т, или 14,2% импорта нефти Китая), Саудовская Аравия (52,2 млн т, или 12,4%), Ангола (50,4 млн т, или 12,0%), Ирак (36,8 млн т, или 8,8%), Иран (31,2 млн т, или 7,4%), Оман (31,0 млн т, или 7,4%). Также значительные объемы были импортированы из Бразилии, Венесуэлы, Кувейта, ОАЭ и прочих стран.
| Основные страны-поставщики нефти в Китай в 2017 году | ||
| Страна-поставщик | Импорт нефти, млн тонн | Доля в импорте нефти КНР, % |
| Россия | 59,54 | 14,2 |
| Саудовская Аравия | 52,18 | 12,4 |
| Ангола | 50,42 | 12,0 |
| Ирак | 36,82 | 8,8 |
| Иран | 31,15 | 7,4 |
| Оман | 31,00 | 7,4 |
| Бразилия | 23,09 | 5,5 |
| Венесуэла | 21,76 | 5,2 |
| Кувейт | 18,24 | 4,3 |
| ОАЭ | 10,16 | 2,4 |
| Колумбия | 9,30 | 2,2 |
| Конго | 9,00 | 2,1 |
| Великобритания | 8,44 | 2,0 |
| США | 7,58 | 1,8 |
| Малайзия | 6,59 | 1,6 |
| Габон | 3,81 | 0,9 |
| Гана | 3,50 | 0,8 |
| Южный Судан | 3,43 | 0,8 |
| Ливия | 3,22 | 0,8 |
| Казахстан | 2,50 | 0,6 |
| Экваториальная Гвинея | 2,43 | 0,6 |
| Вьетнам | 2,36 | 0,6 |
| Австралия | 2,10 | 0,5 |
| Египет | 2,08 | 0,5 |
| Йемен | 1,57 | 0,4 |
| Индонезия | 1,49 | 0,4 |
| Эквадор | 1,46 | 0,3 |
| Аргентина | 1,43 | 0,3 |
| Норвегия | 1,42 | 0,3 |
| Мексика | 1,30 | 0,3 |
| Азербайджан | 1,28 | 0,3 |
| Нигерия | 1,20 | 0,3 |
| Монголия | 1,03 | 0,2 |
| Катар | 1,01 | 0,2 |
По данным UN Comtrade
Несмотря на увеличение импорта нефти, Китай продолжает осуществлять экспортные поставки нефти собственной добычи в соседние страны. В 2018 году Китаем экспортировано 2,6 млн т нефти. Основные направления поставок в 2017 году — Япония (39,0%), Республика Корея (22,4%), Малайзия (8,5%), Таиланд (6,7%).
| Экспорт нефти, млн тонн | |||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 5,2 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 1,6 | 0,6 | 2,9 | 2,9 | 4,9 | 2,6 |
По данным JODI
Крупнейшие терминалы по перевалке нефти в Китае расположены в портах Нинбо, Циндао, Далянь, Чжаньцзян, Сямынь, Ханчжоу, Тяньцзинь. В марте 2016 года в Нинбо пущен в коммерческую эксплуатацию нефтяной терминал мощностью по перевалке 18 млн т нефтяных грузов в год.
Для обеспечения нефтяной безопасности в условиях увеличивающейся зависимости от импорта нефтяного сырья Китай форсирует процесс создания системы стратегических нефтяных запасов. Китайское правительство планирует создать стратегические запасы нефти в объеме, обеспечивающем до 90 дней нетто-импорта. Строительство резервных мощностей хранения осуществляется поэтапно и должно быть завершено к 2020 году. Первый этап, в ходе которого были сооружены резервуарные парки суммарным объемом 13,9 млн т, был завершен к концу 2008 года. К 2011 году закончился второй этап создания мощностей резервного хранения, в результате которого их объем был увеличен до 37,1 млн тонн. По состоянию на конец 2017 года объем накопленных стратегических запасов нефти составлял 39,1 млн тонн. До 2020 года планируется завершить третий этап работ и увеличить мощности хранения до 65 млн тонн. Проект курируется «Госкомитетом по делам развития и реформ».
Переработка нефти
Мощность нефтеперерабатывающих предприятий Китая по первичной переработке по состоянию на начало 2019 года составила 782,8 млн т нефтяного сырья в год. По мощности НПЗ Китай занимает второе место в мире, уступая только США и концентрируя на своей территории 15,6% мировых мощностей по первичной переработке нефти.
66% мощностей НПЗ в 2018 году контролировалось 2 государственными компаниями — Sinopec (293,5 млн т нефтяного сырья в год — первое место в мире) и CNPC (188,3 млн т в год). На долю CNOOC, построившей в 2009 году НПЗ Huizhou и выкупившей в последние годы ряд мини-НПЗ у независимых компаний, приходилось 3% мощностей. В двух крупных действующих НПЗ часть капитала принадлежит иностранным компаниям: в число акционеров НПЗ Fujian наряду с Sinopec входят американская ExxonMobil и саудовская Saudi Aramco; управление НПЗ WEPEC вместе с консорциумом китайских компаний осуществляет французская Total (доля компании в проекте — 22,4%).
Кроме того, около 36% мощностей НПЗ Китая приходится на мини-НПЗ (в основном в провинции Шаньдун)