Файл: Анализ конкуренции банков на российском рынке ипотечного кредитования.pdf

политическая подоплека: ипотека - способ достижения результатов в решении национальной программы "Доступное жилье"

Глава 2. Анализ рынка ипотечного кредитования

2.1 Позиция Сбербанк России

Ипотечная программа

Процентная ставка (% годовые, валюта)	8,5
Срок кредитования (годы)	30
Сумма кредита (тыс.$)	300000
Собственные средства заемщика %	30
Обеспечение*	Наличие 2-4 поручителей - физических лиц. Приобретаемая недвижимость.
Наличие поручителей	Да
Кто может получить кредит	Любой гражданин РФ для покупки квартиры в г. Москве. Москвичи для покупки квартиры в г. Москве и в Подмосковье.
Подтверждение платежеспособности	Официально подтвержденный доход (по справке с работы или из налоговой инспекции)

*При условии, что сумма кредита не превышает 25 тыс.$, залога квартиры не потребуется.

В первую очередь, Сбербанк силен своими жилищными кредитами. Их особенностью является многообразие возможностей: и покупка готовой квартиры, и долевое участие в строительстве, и ремонт, и строительство своего дома или дачи, и приобретение земельного участка. Условия кредитов на жилье довольно выгодные. В Сбербанке можно взять до 90% - 95% стоимости жилья на срок до 20 лет. При этом банк предусмотрел различные варианты обеспечения: поручительства граждан, работодателей и любых юридических лиц, залог как имеющегося, так приобретаемого жилья и т.д.

В 2007 году банком введен гибкий принцип определения ставок. Их размер по кредитам физических лиц теперь определяется с учетом срока кредитования, размера предоставленного обеспечения, а также величины первоначального взноса за приобретаемый объект недвижимости. Кроме того, срок кредитования увеличен до 30 лет.

Размер комиссий у Сбербанка меньше, а процентные ставки порой больше, чем у конкурентов. Предполагается, что по ипотечным кредитам банк сохранит ставки, но удлинит сроки.

---

По состоянию на 1 января этого года банк выдал около 900 миллиардов рублей кредитов, 22% из которых - жилищные кредиты. Доля Сбербанка на рынке кредитования населения в это время составляла 37%, что на 6% ниже начала 2018 года. В настоящее время ставка Сбербанка по ипотечным кредитам и кредитам на жилье составляет, в зависимости от условий, 8,5-15,5%. По данным ЦБ, на начало года средневзвешенная процентная ставка по банковским кредитам на срок более одного года составляет 15,7%.

Преимущества ипотеки в Сбербанке России следующие: во-первых, после регистрации ипотеки процентная ставка по кредиту снижается. Во-вторых, приобретая жилье, Вы становитесь сразу его собственником и можете прописаться в нем. Расходы на оформление ипотеки не велики, но продать или поменять его можно только с согласия банка. Также нельзя забыть о государственной поддержке и о присутствие в большем количестве городов чем другие банки.

2.2. Позиция ВТБ 24

Кредитование покупки жилья на вторичном рынке

Описание	Кредит предоставляется для приобретения квартиры на вторичном рынке жилья в Москве или Московской области. В рублях, долларах США или евро
Процентная ставка (годовые)	13% -14% (рубли), 9,8% -12% (USD, евро)
Срок кредитования	от 5 до 25 лет
Сумма кредита	5.000$ - 1.000.000$
Собственные средства заемщика	от 0%
Обеспечение	Залог приобретаемой недвижимости
Наличие поручителей	Возможно
Кто может получить кредит	Гражданин РФ или другого государства.
Подтверждение платежеспособности	Банк рассматривает как официальное подтверждение дохода (справка 2-НДФЛ), так и подтверждение дохода по справке в произвольной форме.

Кредитование покупки жилья на первичном рынке

Описание	Кредит предоставляется для приобретения квартиры на первичном рынке жилья в Москве или Московской области. В рублях, долларах США или евро
Процентная ставка (годовые)	15% -16% (рубли), 11,8% -14% (USD, евро) *
Срок кредитования	от 5 до 25 лет
Сумма кредита	5.000$ - 1.000.000$
Собственные средства заемщика	от 5%
Обеспечение	Залог приобретаемой недвижимости
Наличие поручителей	Возможно
Кто может получить кредит	Гражданин РФ или другого государства.
Подтверждение платежеспособности	Банк рассматривает как официальное подтверждение дохода (справка 2-НДФЛ), так и подтверждение дохода по справке в произвольной форме.
* После оформления прав собственности применяется процентная ставка по кредитам для вторичного рынка

---

Большое количество граждан, столкнувшихся с жилищной проблемой, надеются решить ее с помощью ипотечного кредита. В условиях конкуренции банки стремятся создать все более и более привлекательные предложения по ипотечному кредитованию, но на этом рынке уже определились явные лидеры, в числе которых - ВТБ 24.

Портфель ипотечных кредитов в российских банках превысит 765 миллиардов рублей и вырастет за этот год более чем в 2-3 раза. Доля ВТБ 24 на рынке сегодня уже превысила 8%, а к концу года руководство планирует ее нарастить до 10%. В Московском регионе ВТБ 24 является безусловным лидером с долей рынка больше 18%.

ВТБ 24 выполняет требование Президента РФ о снижении процентов по ипотечному кредитованию: банк в июле этого года снизил процентную ставку в среднем по рублям на 2%, по валютным кредитам на 1%.

Привлекательность условий ипотечного кредитования ВТБ 24 подтверждается тем, что только в 2007г. этот банк выбрало в качестве ипотечного кредитора более 15 500 семей. ВТБ 24 является лидером, как по объему ипотечного кредитного портфеля, так и по темпам его прироста. К основным преимуществам его предложения можно отнести:

широкую ипотечную продуктовую линейку;

готовность принимать гибкие решения о предоставлении кредитов;

наличие специальных партнерских программ практически со всеми лидерами рынка жилья: ИНТЕКО (Магистрат), Корпорация "Миракс Групп", МИАН, ДСК-1, ПИК, Миэль, Главмосстрой и пр.;

возможность получить кредиты без первоначального взноса на покупку, как готового, так и строящегося жилья;

конкурентные ценовые условия: низкие процентные ставки: от 9,0 до 11,75% годовых в долларах США и евро, от 11 до 12,5% годовых в рублях;

размер процентной ставки не зависит от формы подтверждения дохода;

длительный срок кредита: до 30 лет;

отсутствие комиссий за ведение ссудного счета;

отсутствие комиссий за снятие наличными суммы кредита;

низкий размер комиссии за выдачу кредита (не зависит от величины кредита);

возможность осуществлять досрочное погашение без уплаты комиссий через 3 месяца после предоставления кредита;

страхование права собственности на квартиру - только в течение первых 3-х лет;

рассматриваются различные формы подтверждения дохода;

при определении суммы кредита Банк рассматривает доход заемщика, супруга (-ги) заемщика, а также доходы их близких родственников;

отсутствие требований к наличию постоянной или временной регистрации заемщика по месту оформления кредита или покупки квартиры.

---

Но подобный перечень преимуществ можно отнести большинству лидеров рынка ипотечного кредитования. Поэтому необходимо выделить конкурентные преимущества исключительно отличающие ВТБ 24, такие как:

1. ставки на нижней границе рынка.2. отсутствие первоначального взноса.3. надежность и государственный статус банка.4. присутствие более чем в 80 городах страны.

2.3 Позиция Москоммерцбанка

Кредитование покупки жилья на вторичном рынке

Описание	Кредит предоставляется для приобретения квартиры в многоквартирном доме на вторичном рынке жилья, а так же на приобретение индивидуального дома или участка земли с зарегистрированным на ней объектом незавершенного строительства. В долларах США
Процентная ставка (годовые)	от 10,8%
Срок кредитования	от 5 до 25 лет
Сумма кредита	не более 1.000.000$
Собственные средства заемщика	от 15 %
Обеспечение	Залог приобретаемой недвижимости
Наличие поручителей	Возможно
Кто может получить кредит	Гражданин любого государства
Подтверждение платежеспособности	для работающих по найму - справка 2-НДФЛ, справка в свободной форме от работодателя другие формы подтверждения доходов; для владельцев бизнеса, ПБОЮЛ - справка по форме 2-НДФЛ, справка по форме 3-НДФЛ, текущие финансовые документы по бизнесу.

Кредитование покупки жилья на первичном рынке

Описание	Кредит предоставляется на приобретение инвестиционных прав на строительство квартиры или индивидуального дома на первичном рынке жилья. В долларах США
Процентная ставка (годовые)	от 12% при неоформленной закладной, после оформления закладной - от 10,5%
Срок кредитования	от 5 до 25 лет
Сумма кредита	не более 1 000 000$
Собственные средства заемщика	от 20%
Обеспечение	Залог приобретаемой недвижимости
Наличие поручителей	Возможно
Кто может получить кредит	Гражданин любого государства
Подтверждение платежеспособности	для работающих по найму - справка 2-НДФЛ, справка в свободной форме от работодателя другие формы подтверждения доходов; для владельцев бизнеса - справка по форме 3-НДФЛ, официальная бухгалтерская отчетность.

---

Москоммерцбанк начал заниматься ипотекой в 2005 г. К 2007 г. он стал третьим банком в столице по объему выданных ипотечных кредитов вслед за Сбербанком и "ВТБ 24". Еще в начале июля этого года руководство банка, празднуя придуманный им же День ипотекаря, рапортовало о планах нарастить ипотечный портфель с $1 млрд до $2 млрд в самые кратчайшие сроки.

В 2005 г. было принято решение развивать розничное кредитование. Было решено захватить определенную нишу - а именно ипотеку. В остальных нишах розничного кредитования была высокая конкуренция, а в сегменте потребкредитования уже тогда существовала большая просрочка. В итоге, использовав методологию специализированных ипотечных банков, на базе универсального банка было решено развивать в первую очередь ипотечное направление. В Москоммерцбанке был создан департамент розничного бизнеса. Клиентам предлагаются и потребительские, и автокредиты, но в основном мы работаем как ипотечный банк.

Очевидно, что ипотечный банк должен удовлетворять посредника на рынке, а не конечного заемщика. Вы же, когда квартиру покупаете, в банк не идете - он квартирами не торгует, - вы идете к риэлтору, который подберет вам несколько вариантов. Поэтому Москоммерцбанк сосредоточился исключительно на работе с риэлторами. "Мы удовлетворили посредника на рынке, а у него простая потребность - скорость принятия решения о сделке, скорость выдачи денег.

И рекламная кампания у этого банка имиджевая - объявить о выходе на рынок. На нее потрачено было $0,5 млн, а выдано кредитов на $700 млн". [7]

С начала этого года у Москоммерцбанка тактика поменялась: заемщик получает одинаковый процент и на 5-, и на 25-летний срок кредита. Банк своими продуктами дал рынку понять следующее: "белые и пушистые клиенты пусть идут за краткосрочными кредитами и низкими ставками в "ВТБ 24"". У Москоммерцбанка кредиты выдаются на срок до 30 лет, и видно, что их берут все более широкие слои населения, даже те, которым раньше ипотека была недоступна.

Этот банк рассчитывает на массовый рынок, а не на какой-то узкий клиентский сегмент. Его философия - ориентироваться на массового клиента, не давая при этом массовой рекламы.

Конкурентные преимущества Мосскомерцбанка следующие:

1) быстрое рассмотрение заявки на получение кредита - 24 часа 2) ориентация на массового потребителя 3) сосредоточение на работе с риэлторами.

Итак, сравнив предложения основных лидеров на рынке ипотеки можно выделить следующее:

• ВТБ24 может выдать до 100% стоимости объекта недвижимости, Сбербанк не более 90%, а Москоммерцбанк не более 1 млн $
• Наименьшая ставка у ВТБ24 - 9%, но это только в долларах и только до 7 лет кредитования. В целом Сбербанк России является лидером по самым низким ставкам - от 10, 5%
• Рассмотрение заявки занимает всего 24 часа у Москоммерцбанка, и до 7 дней у двух других банков
• ВТБ24 в целом за рассмотрение заявки и выдачу кредита взимает 7200 рублей, в то время как по большинству кредитных программ Сбербанк берет 10000 руб.

---