Файл: Профессиональные компьютерные программы.pdf

11 

3.  продукты, которые были описаны в работах. 

2.1. 

Для  начала  поиска  нажмите  кнопку  «фильтр» или  клавишу  F3.  Раскроется 

окно «Фильтр работ». В нем введите Ваши критерии отбора: 

o 

статус;  

o 

этап. 

ВАЖНО:  При  задании  значений  в  текстовых  полях  вводить  точное  (полное) 

значение  поля  не  обязательно.  Достаточно  ввести  часть  слова  или  целое  слово,  которое 

должно  быть  в  поле.  Если  ввести  несколько  слов,  взятых  в  кавычки,  то  будет  выполнен 

поиск именно этой фразы. 

После того, как все критерии поиска будут заданы, нажмите кнопку «OK». Система 

выполнит поиск и выведет на экран результаты (см. рис. 5). 

Рисунок 5. Модуль «Работы» 

Для того  чтобы вернуться к просмотру всего списка работ, надо очистить фильтр 

(кнопка «очистить все условия»). 

2.2. 

Изучите  раздел  «Сервис»  (экспорт,  импорт  доступны  в  платной  версии). 

Экспорт  предназначен  для  переноса  в  текстовый  файл  или  в  систему  MS  Excel 

информации  из  модуля  «Работы»;  импорт  документов  выполняется  по  всему  списку 

работ.  Если  в  некоторых  работах  не  указан  договор  1С  или  клиент  не  имеет  связи  с 

контрагентом в 1С, такая работа будет пропущена. 

3.  Модуль «Пакеты» 

Модуль  «Пакеты»  предназначен  для  работы  с  пакетами  для  e-mail  рассылки 

контактным лицам. Модуль «Пакеты» может быть вызван одним из трех способов: 

1.  пункт меню «Модуль/Пакеты»; 

12 

2.  инструментальная панель: пиктограмма «пакеты»; 

3.  клавиша «F8». 

При обращении к модулю «Пакеты» на экран выводятся все когда-либо созданные 

в системе пакеты (и отправленные, и неотправленные). 

По функциональному назначению модуль «Пакеты» аналогичен закладке «Пакеты» 

модуля  «Клиенты»  (см.  раздел  «Модуль  Клиенты/Закладки»,  п.  «Клиенты/Закладка 

«Пакеты»). 

Отличия состоят в следующем: 

1.  на  закладке  «Пакеты»  отображаются  пакеты,  предназначенные  только  для 

текущей компании, а в модуле «Пакеты»  – пакеты, предназначенные для всех 

компаний; 

2.  на  закладке  «Пакеты»  можно  создавать  новые  пакеты,  а  в  модуле  «Пакеты» 

можно работать только с заранее сформированными пакетами; 

3.  для создания новых пакетов надо использовать закладку «Пакеты». 

Выполнить «Отправить пакет» 

Используя модуль «Пакеты», Вы можете: 

1.  Отправить  один  пакет.  Для  этого  нужно  выделить  пакет  и  нажать  кнопку 

«отправить». Пакет будет отправлен. 

2.  Отправить  все  неотправленные  пакеты  сразу.  Для  этого  нужно  выбрать 

единственный пункт в меню, который раскрывается по кнопке: «отправить все 

не отправленные». 

Рисунок 6. Модуль «Пакеты» 

4.  Модуль Отчеты 

Модуль  «Отчеты»  позволяет  быстро  и  просто  получать  аналитические  отчеты  по 

продажам.  Цель  любого  отчета  –  показать,  как  проходили  продажи  товаров  (услуг)  за 

определенный период времени в стоимостном или количественном выражении. В отчетах 

учитываются  проданные  товары,  независимо  от  типа  работ,  в  результате  которых  они 

были реализованы. 

13 

Отчеты Quick Sales очень наглядны, так как предоставляют информацию не только 

в цифровом, но и в графическом виде (в форме диаграммы). 

Модуль «Отчеты» может быть вызван одним из трех способов: 

1.  пункт меню «Модуль/Отчеты»; 

2.  инструментальная панель: пиктограмма «отчеты»; 

3.  клавиша F9. 

Модуль «Отчеты» состоит из 2-х закладок: 

1.  «Параметры» – для ввода параметров и условий формирования отчета; 

2.  «Результат» – для просмотра отчета. 

В  левой  части  закладки,  называемой  «Параметры  отчета»,  задаются  параметры 

отчета, по которым отчет будет построен. В правой части закладки, называемой «Условия 

отчета», задаются дополнительные условия, уточняющие, как именно формировать отчет. 

В  таблице  4  даны  пояснения  к  списку  параметров,  которые  можно  выбрать  в 

группе «Отчет». 

Таблица 4 

Параметры отчета 

Параметр 

Что показывает отчет 

Группа продукта 

Продажи групп продуктов 

Продукт (детально) 

Продажи каждого продукта 

Отдел 

Продажи, совершенные отделами Вашей компании 

Фамилия 

Продажи, совершенные сотрудниками Вашей компании 

Источник 

Группы 

информационных 

источников, 

благодаря 

которым были совершены успешные продажи 

Источник2 

Конкретные  информационные  источники,  благодаря 
которым были совершены успешные продажи 

Сегмент 

Сегменты рынка, в которых были совершены продажи 

Сегмент2 

Подсегменты  рынка,  в  которых  были  совершены 
продажи 

Причина 

Группы  причин,  благодаря  которым  были  совершены 
успешные продажи 

Причина2 

Конкретные  причины,  благодаря  которым  были 
совершены успешные продажи 

Район 

Географические районы, которым были проданы товары 

Страна 

Страны, которым были проданы товары 

Регион 

Регионы, которым были проданы товары 

Клиент 

Компании, которым были проданы товары 

Тип работы 

Типы работ, в результате которых были проданы товары 

Построить отчет: 

o 

продажи каждого продукта за первый квартал (скриншот-диаграмма); 

14 

o 

по группам информационных источников, благодаря которым были совершены 

успешные продажи; 

o 

по компании, которым проданы товары; 

o 

регионы, которым были проданы товары; 

o 

группы причин, благодаря которым были совершены успешные продажи. 

ВАЖНО:  Полученные  отчеты  должны  быть  сформированы  в  виде  диаграмм, 

представлены в работе в виде скриншотов. 

Рисунок 7. Модуль «Отчет-продукты (детально)» 

5.  Модуль Воронка 

Модуль «Воронка» позволяет узнать, как в текущий момент продвигаются продажи 

в  компании,  насколько  активны  сотрудники,  над  какими  этапами  работы  они  трудятся. 

Например,  скольких  клиентов  они  пытаются  заинтересовать,  сколько  демонстраций 

продукта  они  проводят,  сколько  собираются  заключить  сделок  и  т.д.  Информация  в 

модуле  «Воронка»  показывается  в  виде  диаграммы  (по  форме  напоминающей  воронку). 

Такая форма представления очень  удобна, так как позволяет наглядно и быстро оценить 

активность работы компании (отдела или сотрудника). 

Модуль «Воронка» может быть вызван одним из двух способов: 

o 

пункт меню «Модуль / Воронка»; 

o 

инструментальная панель: пиктограмма «воронка».  

Построить воронку: 

Вы  выбираете  этапы  работы  (инициирование  интереса,  демонстрация, 

сопровождение, и т.п.). 

15 

Система  в  соответствии  с  выбранными  в  п.  1.  и  п.  2.  данными  просмотрит  все 

открытые  работы  и  подсчитывает  количество  открытых  (нет  даты  завершения)  этапов 

работ,  кураторами  которых  являются  выбранные  Вами  сотрудники.  Подсчет  проводится 

по  каждому  типу  выбранных  этапов.  Тип  работы  и  куратор  этапа  при  этом  значения  не 

имеют. Если в одной работе встречаются два (или более) открытых этапа одного типа, то в 

подсчитываемое количество они попадут столько же раз (см. рис. 8). 

Рисунок 8. Модуль «Воронка» 

Результаты подсчетов по каждому этапу представляются в виде единой диаграммы. 

Этап работы на диаграмме показывается отдельным цветным прямоугольником. Причем, 

чем  больше  количество  открытых  этапов  данного  вида,  тем  больше  размер 

прямоугольника  на  диаграмме.  Само  количество  выводится  на  диаграмме  после  его 

названия  в  скобках.  Если  для  построения  воронки  выбрано  несколько  сотрудников,  то 

воронка  показывает  суммарное  число  открытых  этапов  открытых  работ,  кураторами 

которых являются выбранные сотрудники.