Файл: Анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ).pdf

2 – неблагоприятная позиция

1 – крайне неблагоприятная позиция

Необходимо отметить, что набор предоставляемых услуг, подходы к ценообразованию, on-line – сервис приблизительно одинаковы у всех конкурентов. Основные отличия состоят в доступности сервиса в регионах (широта региональной сети).

Так Компании EMS Russian Post доступна сеть почты России, которая охватывает практически все населенные пункты России, есть круглогодичные представительства в 759 труднодоступных населенных пунктах. Компания Pony Express имеет представительства в 192 населенных пунктах, т.е. региональная сеть ограничена. «СПСР-Экспресс» охватывает более 1500 населенных пунктов.

Все Компании на рынке оказывают услуги экспресс-доставки плюс стандартный набор дополнительных услуг: фирменная упаковка, страхование, таможенное оформление. Все компании предоставляют услугу отслеживания отправлений по номеру накладной.

On-line сервис максимально прост, понятен и удобен в Компании EMS Russian Post. Недостатком On-line услуг «СПСР-Экспресс» является то, что сложно отследить филиальную сеть. При этом на сайтах всех компаний есть возможность калькулирования стоимости заказа, оформление заказа с сайта.

Таким образом, можно считать, что основным фактором, определяющим предпочтения клиента, является качество предоставляемой услуги.

Компании EMS Почта России, чтобы составить сильную конкуренцию, необходимо соответствовать уровню основных игроков рынка, в том числе и признанных мировых лидеров, как по цене, так и по качеству оказываемых услуг.

Как уже отмечалось, основным параметром качества клиенты считают скорость доставки. К сожалению, именно к этому параметру предъявляют наибольшее количество претензий клиенты EMS Russian Post.

Технологическое отставание и высокие издержки, и как следствие - невозможность оперативно предложить рынку продукт с требуемым соотношением цены и качества создает риски потери наиболее привлекательных сегментов рынка.

В ходе исследования были проанализированы потенциальные внутренние, сильные и слабые стороны

Анализ внутренней среды компании позволил выявить ее сильные и слабые стороны (табл. 3)

Таблица 3

Анализ сильных и слабых сторон организации

	СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Внутренняя среда	- доступ к инфраструктуре почты России; - позиция на рынке; - стоимость услуг; - таможенные льготы	- низкая техническая оснащенность; - недостаточная квалификация персонала; - неэффективная организация внутренних производственных процессов; - система мотивации и уровень заработной платы; - юридический статус

---

Таким образом, компания имеет как сильные стороны, которые при благоприятных внешних условиях способны обеспечить компании устойчивые конкурентные преимущества, так и слабости, которые при неправильном управлении способны значительно ослабить конкурентные позиции предприятия на рынке.

Рассмотрев возможности EMS Russian Post, его слабые и сильные стороны, проведя анализ факторов непосредственного окружения, и ознакомившись с основными показателями работы предприятия, можно определить стратегию, как конкурентная стратегия, состоящая в исключении слабых сторон функционирования организации и в создании ее конкурентной силы посредством максимального использования существующих шансов, способствующих развитию.

2.3. Оценка конкурентоспособности организации EMS Russian Post в сфере экспресс-доставки

В исследовании «Рынок экспресс-доставки корреспонденции и посылок в России 2018: итоги, драйверы роста и прогноз на 2019 - 2021» говорится, что в 2018 году объем рынка экспресс-доставки корреспонденции и посылок показал умеренный по отношению к предыдущим годам прирост. Замедление общих темпов прироста связано со снижением натурального объема внутренних EMS-отправлений (-5% по отношению к 2017 году). Общий размер рынка в 2018 году составил 33,6млрд. руб.

Ежегодный прирост рынка экспресс-доставки – 25 – 40%

Услуги срочной доставки можно классифицировать несколькими различными способами (рис. 4).

ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА

География деятельности

- международная доставка

- внутрироссийская доставка

- региональная доставка

- локальная доставка

Вид груза

- письма

- деловая корреспонденция

- мало- и крупногабаритные грузы

- товары интернет-магазинов

Сроки доставки

- супер-экспресс (сверхсрочная)

- экспресс (срочная)

- эконом (увеличение срока за счет снижения стоимости)

Наличие дополнительных услуг

- Перевозка без доп. услуг

- С доп. услугами (экспедирование, складские услуги, упаковка и др.)

Транспорт

- Автомобильная

- Железнодорожная

- Авиа-перелет

Рис. 4 Классификация рынка услуг экспресс-доставки

Необходимо отметить, что сегментировать рынок по указанным параметрам достаточно сложно, т.к. они в целом характеризуют услугу экспресс-доставки и присущи всем крупным поставщикам этой услуги.

---

Мелкие и средние организации вообще не обслуживают международные направления по причине нехватки мощностей. Как правило, основные потоки писем и грузов проходят между городами-миллионниками.

Актуальным форматом экспресс-отправлений в РФ является деловая корреспонденция, поэтому большинство служб ориентируется на документооборот между отечественными компаниями. Однако, в целом структура экспресс-отправлений говорит о преобладании грузовых перевозок (рис.5)

Рис. 5 Структура пересылаемых отправлений

Внутри рынка услуги экспресс-доставки выделяют сегменты, характеризующие основные группы клиентов:

- В2В (Business-to-business) - отправления от коммерческих организаций коммерческим организациям.

- В2С (Business-to-customer) — отправления от коммерческих организаций физическим лицам (потребителям).

- С2С (Consumer-to-consuner) - отправления от физических лиц физическим лицам.

Основные характеристики сегментов представлены в табл. 4.

Основная доля перевозок - около 70% - приходится на сегмент B2B. Как правило, это деловой документооборот. Отраслевая структура клиентов достаточно закономерна. Это банки, которым необходима срочная доставка пластиковых карт, документов или POS-материалов; автомобильные компании, для которых доставляют запчасти; ретейлеры, фармацевтические компании, которым необходима срочная отправка клинических образцов. Для таких клиентов экспресс-доставка - это один из ключевых элементов цепочки поставок, органически встроенный в бизнес.

Таблица 4

Сегментирование рынка

Параметры сегментирования	Профили сегмента
	В2В	В2С	С2С
Характеристика отправителей	Коммерческие организации	Коммерческие организации	Физические Лица
Характеристика получателей	Коммерческие организации	Физические лица	Физические Лица
Широта географии	- международная доставка - внутрироссийская доставка - региональная доставка - локальная доставка	- международная доставка - внутрироссийская доставка - региональная доставка	- международная доставка - внутрироссийская доставка - региональная доставка
Вид груза	Деловая корреспонденция	Товары, приобретаемые в интернет-магазинах	Корреспонденция Посылки
Сроки доставки	- супер-экспресс (сверхсрочная) - экспресс (срочная)	- экспресс (срочная) - эконом (увеличение срока за счет снижения стоимости)	- экспресс (срочная) - эконом (увеличение срока за счет снижения стоимости)
Использование доп.услуг	С доп. услугами	С доп. услугами	без доп. Услуг

---

В B2B-секторе в 2016 – 2018 гг. одной из точек роста сегмента стала торгово-экономическая интеграция Белоруссии, Казахстана и России (Таможенный союз), значимо увеличившая потоки корреспонденции и посылок между странами-партнерами. Вступление России в ВТО рассматривается игроками рынка как один из потенциальных драйверов развития сегмента B2B.

Ключевым драйвером роста в B2C-сегменте рынка экспресс-доставки является активное развитие Интернет-торговли. Удельный вес сегмента онлайн от общего объема розничной торговли в России еще сравнительно невысок (2,2%), и в разрезе международных сопоставлений очевидно, что российский рынок Интернет розницы пока не насыщен и имеет огромный потенциал для роста.

По мнению экспертов ближайшие несколько лет рынок экспресс-доставки будет расти и развиваться во многом благодаря увеличению сегмента B2C. Одна из предпосылок - рост дистанционной торговли. Покупка товаров через интернет-магазины пользуется все большим спросом.

Таким образом, последней тенденцией является явное смещение в структуре спроса. Объем поставок В2С непрерывно растет: только за последние два года этот сегмент увеличился на 20-30%. Таким образом, сегмент В2В, на данный момент оцениваемый экспертами на уровне 70-80%, очень скоро может утратить лидирующую позицию.

Для формирования стратегии деятельности компании необходимо понимать насколько клиенты разных сегментов удовлетворены в своих основных ожиданиях (рис. 6)

Рис. 6. Результаты опросов клиентов, принадлежащих к разным сегментам рынка

Таким образом, мы видим, что резервы улучшения работы компании лежат в области сохранности пересылаемых документов и грузов, а также скорости и надежности предоставляемой услуги.

Анализ воздействия факторов внешней среды состоит из двух групп: факторов прямого воздействия, непосредственно влияющих на деятельность организации, и факторов косвенного воздействия, влияющих опосредованно.

К факторам прямого воздействия следует отнести нормативно-правовое регулирование деятельности, в первую очередь таможенное законодательство. В качестве примера влияния можно привести ситуацию, сложившуюся в январе 2018 года. Так, международные операторы экспресс-доставки предупредили, что с 27 января полностью прекращают доставку грузов для частных лиц в России, поскольку неожиданно усложнились правила таможенного оформления. Руководство Федеральной таможенной службы (ФТС) отвергало претензии, утверждая, что новации были известны заранее, однако участники рынка оказались не готовы работать по новым правилам. Последствия: уменьшение грузопотока и, соответственно, уменьшение прибыли. На текущий момент времени эти проблемы решены. Служба разрешила проводить оформление грузов по реестру, а не в индивидуальном порядке.

---

Сейчас таким правом обладает «Почта России». Стороны также пришли к соглашению, что цена посылок для беспошлинного ввоза в Россию должна быть установлена на уровне 150-200 евро, вес - 10 килограммов.

Другим фактором, оказывающим принципиальное влияние на деятельность компаний по предоставлению услуг экспресс-доставки, являются тарифы на перевозки различными видами транспорта. Удорожание перевозок вследствие роста цен на топливо на мировом рынке или вследствие инфляции отразится на стоимости услуг и может стать фактором, сдерживающим рост рынка, а значит, и рост прибыли компаний.

К факторам непрямого воздействия следует отнести рост рынка электронной коммерции. Этот фактор обеспечивает перспективы развития сегмента рынка B2C и возможности увеличения физического объема предоставляемых услуг, а соответственно и финансовых показателей деятельности компаний. В свою очередь, рост рынка электронной коммерции определяется расширением технических возможностей использования глобальной сети во всех регионах России и нормативным регулированием деятельности в данной сфере.

К факторам косвенного влияния следует также отнести качество инфраструктуры: дорог, аэропортов, парка самолетов и автомобилей. Эти факторы влияют на обеспечение качества предоставляемых услуг по параметрам скорости доставки и сохранности груза.

Можно отметить определенные сезонные увеличения объемов перевозок в сегментах В2С и С2С, связанные с праздниками (рождественские, новогодние праздники, день влюбленных, день защитника отечества, международный женский день).

Чтобы добиться успеха, экспресс-операторы стремятся предлагать гибкую ценовую политику. Цены на услуги зависят от срока доставки, объема заказа и веса груза. Каждая компания предлагает несколько тарифных планов в зависимости от срочности доставки пакета: «завтра утром» (самый дорогой), «в течение следующего дня», «в течение 1-3 дней» и т.п. Многие компании накладывают дополнительные ограничения, например, не берутся доставлять в короткие сроки (до 24 часов) крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

К факторам, влияющим на активность клиентов во всех сегментах можно отнести степень развития экономики (определяет активность в секторе В2В) а также рост платежеспособности населения (определяет активность в секторе В2С и С2С).

Совокупность рассмотренных факторов систематизирована в табл. 5.

Таблица 5

Анализ внешних факторов, влияющих на организацию

Факторы прямого воздействия	Факторы косвенного воздействия
- нормативно-правовое регулирование деятельности	- расширение технических возможностей использования глобальной сети во всех регіонах
- динамика тарифов на перевозки различными видами транспорта	- рост рынка электронной коммерции
- динамика цен на топливо на мировом рынке	- качество инфраструктуры: дорог, аэропортов, парка самолетов и автомобилей
- уровень платежеспособности населения	- степень развития экономики

---