Файл: Управление товарооборотом и товарными запасами на предприятии с целью повышения эффективности коммерческой деятельности (Анализ финансово-экономических показателей).pdf

Проникновение на рынок дешёвой продукции азиатских производителей

Условное выравнивание цен на продукцию различных производителей за счет кредитов и

лизинга

3. Сбыт

Готовность региональных фирм сотрудничеству по продажам

обслуживанию

к и

4. Экономические факторы

Увеличение рыночной устойчивости и платёжеспособности организаций

Резкое увеличение ставок по кредитам

процентных

Партнёрство с банком или финансовой организацией для реализации различных проектов (обновление производства, внедрение новых технологий, расширение производства и

т.п.)

Высокие темпы инфляции, значительное увеличение тарифов естественных монополий и цен на исходные материалы

5.Научно-технические факторы

Новые технологии коммуникаций

потребителями

с

Утечка конфиденциальной информации

Появление нового оборудования

технологий

и

6. Политические и правовые факторы

Изменение законодательства, ужесточение налогового режима

Изменение таможенных процедур и пошлин на ввоз/вывоз продукции

7. Природные факторы

Стихийные бедствия (наводнения,

землетрясения, пожары)

8. Международные факторы

Война, террористические акты, осложнение отношений между РФ и

другими государствами

Объём годовой отгрузки тонн

Количество заказов

Сумма реализации

Число потребителе

Абсолютная дельта от базовой цены

Средняя наценка/скид ка

Числ о

%

Итого

%

Рублей

%

Итого %

от 2560

889

11,39%

11,39%

79 207

734,89р.

23,44%

23,44%

2

-3 403

655,81 р.

-4,30%

от 1280 до

2560

287

3,68%

15,07%

33 509

554,67р.

9,92%

33,36%

2

1 297

144,48р.

3,87%

от 640 до

1280

749

9,60%

24,67%

49 129

683,04р.

14,54%

47,90%

6

-2 752 859,22р.

-5,60%

от 320 до 640

1390

17,82%

42,49%

42 058

857,86р.

12,45%

60,35%

10

-2 770

476,72р.

-6,59%

от 160 до 320

1415

18,14%

60,63%

46 974

791,66р.

13,90%

74,25%

20

-583 654,20р.

-1,24%

от 80 до 160

1212

15,53%

76,16%

36 268

683,36р.

10,73%

84,98%

27

3 168

652,76р.

8,74%

от 40 до 80

396

5,08%

81,24%

16 717

440,32р.

4,95%

89,93%

26

-617 854,90р.

-3,70%

от 20 до 40

212

2,72%

83,95%

10 931

516,83р.

3,24%

93,16%

29

409

631,69р.

3,75%

от 10 до 20

486

6,23%

90,18%

12 736

598,98р.

3,77%

96,93%

72

-73 736,38р.

-0,58%

от 0 до 10

766

9,82%

100,00

%

10 363

935,15р.

3,07%

100,00%

302

114

927,05р.

1,11%

ИТОГИ

7802

100,00

%

337898796,7

6

100,00%

496

-5 211 881,24р.

-1,54%

Критерии привлекательност ь сегмента

Вес фактор а

Оценка выраженности фактора от 1 до 10

Итоговая оценка Водосточны е системы

Итоговая оценка Профнасти л

100%

Водосточны е системы

Профнасти л

8,10

4,75

Объем продаж сегмента высокий

12%

10

8

1,2

0,96

Темпы роста сегмента высокие или превышает темпы роста рынка

10%

9

5

0,9

0,5

Кол-во игроков в сегменте

незначительно

9%

3

2

0,27

0,18

Инвестиции в рекламу в сегменте отсутствуют или находятся на

низком уровне

10%

8

4

0,8

0,4

Существуют возможности для расширения ассортимента в сегменте

5%

10

9

0,5

0,45

Низкий уровень культуры использования продукта (значит

есть возможность роста)

14%

8

4

1,12

0,56

Сила конкурирующих брендов не велика (низкий уровень знания, лояльности, несформированны й имидж продукта)

12%

8

3

0,96

0,36

На рынке существуют неудовлетворённы

15%

7

2

1,05

0,3

е и скрытые

потребности

Прогнозируется долгосрочный

рост сегмента

8%

10

8

0,8

0,64

Риски влияния внешних факторов (экономических, политических, социальных тенденций)

минимальны

5%

10

8

0,5

0,4

Привлекательность сегмента

Высокая (8-10 баллов)

Высокий потенциал

Высокий потенциал

Средняя (4-7 баллов)

Низкий потенциал

Высокий потенциал

Низкая (0-3 балла)

Низкий потенциал

Низкий потенциал

Низкая (0-3 балла)

Средняя (4-7 баллов)

Высокая (8-10 баллов)

Конкурентоспособность сегмента

Месяц

Год

2010

2016

2012

2013

2018

Объе м прода ж

Цена

, м2

Объе м прода ж

Цена

, м2

Объе м прода ж

Цена

, м2

Объе м прода ж

Цена, м2

Объе м прода ж

Цена

, м2

Январь

345

252

247

225

256

275

273

260

295

321

Февраль

415

252

422

235

438

275

467

260

503

321

Март

478

252

323

235

335

275

357

260

385

321

Апрель

657

325

789

375

818

375

873

260

941

395

Май

796

325

882

375

915

375

976

260

1052

395

Июнь

1057

325

1245

375

1291

375

1378

312

1485

395

Июль

1025

325

1345

375

1395

375

1488

312

1604

395

Август

1021

325

1444

375

1497

375

1598

312

1722

395

Сентябрь

1245

325

956

375

991

375

1058

312

1140

395

Октябрь

897

252

789

375

818

375

873

312

941

395

Ноябрь

863

252

874

375

906

275

967

312

1042

375

Декабрь

678

252

758

275

782

275

835

312

900

375

Итого:

9477

-

10074

-

10443

-

11143

-

12012

-

Элемент водосливн

ой системы

Год

2010

2016

2012

2013

2018

1.

Водосточн ая воронка

183

98,0

0

189,04

100,2

5

195,28

108,0

7

204,26

112,9

4

213,66

116,6

6

2.

Водосточн ая труба

240

72,2

0

253,44

73,07

267,63

74,97

273,79

76,84

280,09

77,46

3. Желоб

295

4

50,0

0

3086,9

3

52,15

3225,8

4

55,96

3371,0

0

57,24

3522,7

0

57,93

4. Конек

простой

160

38,7

5

174,24

40,0

0

189,75

40,8

9

207,3

9

41,91

226,6

8

43,80

5. Конек фигурный

59

84,5

0

61,83

84,9

2

64,80

86,8

8

69,83

87,22

75,26

87,22

6. Колено

541

76,8

0

583,20

80,7

9

628,69

85,2

4

677,7

3

85,66

730,5

9

86,35

Итого:

413

7

4348,6

8

4571,99

4804,

01

5048,

97

Критерии привлекательности сегмента производства и реализации водосточных систем и профнастила

Вес фактора

Объем продаж сегмента высокий

12%

Темпы роста сегмента высокие или превышает темпы роста рынка

10%

Кол-во игроков в сегменте незначительно

9%

Инвестиции в рекламу в сегменте отсутствуют или находятся на низком уровне

10%

Существуют возможности для расширения ассортимента в сегменте

5%

Низкий уровень культуры использования продукта (значит есть возможность роста)

14%

Сила конкурирующих брендов не велика (низкий уровень знания, лояльности, несформированный имидж продукта)

12%

На рынке существуют неудовлетворённые и скрытые потребности

15%

Прогнозируется долгосрочный рост сегмента

8%

Риски влияния внешних факторов (экономических, политических, социальных тенденций) минимальны

5%

Итого

100%

Должности

Численност ь чел.

Среднемесячна я зарплата на 1 чел., тыс. руб.

Всего затрат по зарплат е в месяц,

тыс. руб.

Начислени я в социальные фонды, тыс.руб.

Итого, тыс.ру б

Администрация

1. Директор

1

30.00

30.00

7.8

30.78

Бухгалтерия

2. Гл. бухгалтер

1

22.00

22.00

5.72

27.72

3. Помощник - бухгалтера

1

15.00

15.00

3.9

18.90

Отдел продаж

4. Администратор

3

15.00

45.00

11.7

56.7

5. Администратор (склада)

2

10.00

20.00

5,2

25,2

6. Менеджер по продажам

9

13.00

117.00

30.42

147,42

7. Сотрудник склада

6

11.00

66.00

22.88

88,88

Вспомогательный персонал

8. Охранник

6

10.00

60.00

15.6

75,6

9. Водитель - экспедитор

4

11.00

44.00

11.44

55.44

10. Грузчик

6

10.00

60.00

15.6

75,6

11. Электрик

3

8.00

24.00

8.32

32.32

12. Уборщица

3

7.00

21.00

5.46

26.46

Итого 45

661.02