Файл: Личное страхование и перспективы его развития в РФ (Сущность и функции страхового рынка).pdf

Российский рынок страхования по темпам своего развития и преобладающим в продажах договорах страхования демонстрирует несколько иные показатели. Предпосылки развития этого сектора страхового рынка привели к тому, что внедрение страховой культуры идет своим путем.

Во всех экономически развитых странах страхование является стратегическим сектором экономики. Объем резервов и сроки, на которые размещаются средства, превращают страховые компании в мощнейшие финансовые кредитующие институты. Посредством своей деятельности они концентрируют в своих руках огромную финансовую мощь. Поэтому очевидно, что сферу страхования необходимо развивать на территории РФ.

В России же в 2012-2014 гг. совокупные сборы страховщиков жизни ежегодно увеличивались более чем в полтора раза, так как банки, принимая решение по заявке на кредит, в том числе потребительский, предпочитали и предпочитают до сих пор выбирать тех клиентов, чья жизнь застрахована. Заемщики шли на это неохотно, многим удавалось, получив кредит, расторгать договоры страхования.

Тем не менее, этот бизнес набирал обороты, поскольку активно развивалось потребительское кредитование. Рынок страхования жизни в последние годы был одним из самых быстро растущих видов страхового бизнеса. Его доля в общем объеме страхового рынка выросла с 5,2% в 2012 г. до 10,7% в 2015 г.^[23]

Однако в 2015 г. из-за экономического кризиса и резкого взлета процентных ставок произошла задержка в развитии страхового рынка.

В 2015 г. страховым компаниям, специализирующимся на страховании жизни, удалось собрать 126,7 млрд. руб. При этом 43,2% премий (или 49,7 млрд. руб.) страховщиков жизни пришлось на кредитное страхование, тогда как годом ранее, в 2014 г., на этом виде страхования компаниям удалось собрать куда больше премий - 57,9 млрд. руб.^[24]

Следовательно, за один год страховщики жизни на кредитном страховании потеряли 8,2 млрд. руб. Это падение сборов по кредитному страхованию жизни негативно сказывается и на комиссионных доходах банков, которые за продажу страховок через свои отделения получают от страховщиков солидное вознаграждение. таким образом, страхование жизни в кредит в России в 2015 г. показало отрицательную динамику абсолютных показателей и снижение доли с 54,3% в 2013 г. до 40,1% в 2015 г.^[25]

В табл.1 приведены крупные компании - страховщики жизни в 2015 г.

Таблица 1

Крупнейшие страховые компании по сбору^[26]

По данным таблицы видно, что в 2015 г. большая часть страховых компаний собрала намного меньше денег, чем в 2014 г. так в 2015 г. сборы компании «Альфастрахование-жизнь» снизились на 7%, «Сосьете женераль страхование жизни» - на 7,1%, «Метлайф» - на 16%, «Согаз жизнь» - на 21%, «Ренессанс-жизнь» - на 40,6%, а «Русский стандарт страхование» - в 3 раза.

Однако СК «Сбербанк страхование жизни» за год удалось увеличить приток денег клиентов, что позволило ему выйти в лидеры на рынке страхования жизни. таких результатов компании удалось достичь благодаря продажам продуктов через мощную сеть материнского банка, в частности подразделения по работе с премиальными клиентами «Сбербанк первый».

2.3. Прогнозы развития российского рынка личного страхования

По итогам личного страхования до 2015 г. включительно был сформирован график, отражающий динамику страхования жизни.^[27]

Рис. 2. Динамика рынка страхования жизни

По итогам исследования в 2016-2017 г. прогнозируется замедление роста взносов по страхованию жизни за счет сокращения кредитования населения и постепенного насыщения в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни. Вместе с этим ожидается ухудшение финансовых показателей страховщиков жизни, что будет оказывать негативное давление на уровни их рейтингов.

Относительно ДМС были получены результаты, отраженные на рис. 3.

Рис. 3. Прогноз динамики рынка ДМС

По тому, насколько точно были сформированы прогнозные данные можно оценить по итогам первого полугодия деятельности страховых компаний в 2016 г. Первая десятка лидеров ранка страхования жизни представлена в таблице 2.

Таблица 2

Лидеры рынка страхования жизни, 1 пг. 2016 г.

В 1 полугодии 2016 г. темпы прироста взносов по страхованию жизни замедлились до 12,5% (30,2% в 1 полугодии 2015 г., 65,5% в 1 полугодии 2014 г.). Объем рынка достиг 53,4 млрд. руб. Прирост взносов по страхованию жизни в абсолютном выражении в 1 полугодии 2016 г. составил 5,9 млрд. руб. несмотря на замедление темпов прироста взносов, сегмент страхования жизни растет заметно быстрее страхового рынка в целом (+2,1% за 1 полугодие 2016 г. по сравнению с 1 полугодием 2014 г.). В результате доля страхования жизни в совокупных страховых взносах выросла и достигла 10,3% по итогам 1 полугодия 2016 г. Лидером рынка страхования жизни, как и годом ранее, стало ООО СК «Сбербанк страхование жизни».^[28]

Замедление кредитования населения привело к сокращению рынка страхования заемщиков. За 6 месяцев 2016 г. страховщики жизни собрали 16,6 млрд. руб. по этому виду страхования, что было на 20,2% ниже, чем годом ранее. При этом активное продвижение страховщиками накопительных и инвестиционных программ страхования жизни в качестве дополнительного инструмента диверсификации личных финансовых вложений (наряду с банковскими инструментами и ПиФами) способствовало резкому росту соответствующих сегментов страхования жизни. Объем смешанного страхования жизни в 1 полугодии 2016 г. достиг 17 млрд. руб. (+23,2% к значению 1 полугодия 2015 г.), объем инвестиционного страхования жизни вырос до 18,6 млрд. руб. (+57,6%).^[29]

Предприятия сокращают расходы на социальные программы, в том числе за счет программ накопительного и пенсионного страхования. объемы рынка страхования жизни за счет юридических лиц заметно сокращаются второй год подряд. значение показателя за 1 полугодие 2015 г. составило минус 33% (минус 22% в 1 полугодии 2016 г.). значительное влияние на изменение показателя оказало также падение взносов по коллективным договорам страхования заемщиков с банками. в 1 полугодии 2016 г. продолжилось сокращение темпов прироста взносов по страхованию жизни, полученных от физических лиц, до 16% (37% годом ранее). замедление темпов прироста взносов связано с замедлением кредитного страхования. При этом высокие темпы прироста взносов инвестиционного страхования и накопительного страхования, продвигаемого напрямую физическим лицам (в основном через банки), позволило поддержать темпы прироста взносов на уровне заметно выше среднерыночного значения.^[30]

Выступая в качестве одного из ведущих сегментов экономики, страховая отрасль чувствительно реагирует на любые изменения, происходящие в мировом экономическом сообществе. Поэтому при построении прогнозов развития отрасли в целом и сегмента личного страхования в частности стоит опираться на тенденции, отслеживающиеся в мировом экономическом сообществе.

По оценкам специалистов «Swiss.Re» «глобальный обзор страхового рынка в 2016 г. и прогнозы на 2017-18 гг.» рост экономики в целом будет умеренно укрепляться в следующем году, и это поддержит рост страховых премий во многих регионах.

Спрос на продукты общего страхования будет расти при прогнозе роста экономики на уровне 8-9 % на развивающихся рынках. Сектор страхования жизни уже сталкивается с проблемами, основой которых чаще всего являются низкие процентные ставки. Тем не менее, глобальные премии по страхованию жизни в мире, по прогнозам, будут расти примерно на 4 % в следующие два года, и эта тенденция также будет характерна для развивающихся рынков.^[31]

Относительно Российского рынка страхования прогноз RAEX (Эксперт РА) не столь оптимистичен: в 2017 г. произойдет замедление роста взносов по страхованию жизни за счет сокращения кредитования населения и постепенного насыщения в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни.^[32]

Также в 2017 г. ожидается ухудшение финансовых показателей страховщиков жизни, что будет оказывать негативное давление на уровни их рейтингов. в целом, по прогнозам различных экспертов, рынок ожидает негативная динамика на что в первую очередь повлияет сокращение корпоративных бюджетов на страхование и общее снижение покупательской способности населения.

Тем не менее, рынок страхования жизни сохранит положительную динамику и, скорее всего, продолжит медленный рост.^[33]

Несмотря на то, что услуги накопительного страхования жизни в развитых странах являются весьма востребованным инструментом, как страховой защиты, так и инвестирования, быстрый рост данного сегмента в РФ сдерживаются еще рядом факторов^[34]:

1) слабая потребность к сбережению и низкая инвестиционно-страховая культура;

2) высокий размер страховых взносов по сравнению с уровнем средней заработной платы;

3) стереотипы мышления и поведения в отношении личных финансов.

Помимо этого стоит отметить, что страховые компании наряду с государством должны способствовать развитию отрасли личного страхования.

При происходящих интенсивных изменениях в промышленной отрасли, этот сектор может стать хорошей базой для внедрения новых персонифицированных предложений со стороны страховщиков.^[35]

Таким образом, на сегодня развитие рынка страхования жизни в России отстает от развития рынка на западе. Возможно, нам необходимо более детально изучить и использовать зарубежный опыт, перенаправленный к отечественным реалиям, типологизации и систематизации видов страхования жизни.

Заключение

Завершая исследование, следует еще раз отметить, что личное страхование - важная составляющая формирования финансового рынка, позволяющая, с одной стороны, повысить социальную защищенность граждан, а с другой - создавать крупные инвестиционные ресурсы, финансировать государственные и коммерческие проекты в различных отраслях экономики.

В нашей стране на протяжении многих десятилетий личное страхование являлось основой всей функционирующей системы страхования. В условиях нестабильной экономики, инфляции, высокого налогового бремени, недостаточности свободных средств у граждан и предприятий, потери доверия населения к финансовым институтам, а также влияния мирового финансового кризиса, личное страхование потеряло свою популярность, а система долгосрочного страхования практически разрушена.