Файл: Организация страхового дела в РФ (Анализ страхового рынка в 2019 году ).pdf

3. Требования к иностранным инвесторам будут снижены: страховые организации с участием таких инвесторов смогут осуществлять страховую деятельность в Российской Федерации при соблюдении некоторых условий

Закон № 234-ФЗ определяет, что для осуществления страховой деятельности некоторыми организациями с участием иностранного инвестора обязательным является соответствие иностранного инвестора одному требованию: он должен быть страховой организацией и осуществлять страховую деятельность по законам соответствующего государства не менее пяти лет.

Такое требование предъявляется к иностранным инвесторам следующих организаций:

являющихся дочерними по отношению к иностранным инвесторам;
имеющих долю иностранного инвестора в уставном капитале более 49 процентов.

Таким образом, с одной стороны, увеличивается круг субъектов страхового дела, чей иностранный инвестор должен соответствовать указанному в Законе № 234-ФЗ требованию. По действующему законодательству специальные требования предъявляются только к иностранным инвесторам, обладающим долями в уставном капитале российских страховых организаций.

С другой стороны, требования к инвесторам смягчаются. Напомним, что согласно действующей редакции Закона № 4015-1 иностранный инвестор должен:

быть страховой организацией и осуществлять страховую деятельность по законам соответствующего государства не менее 15 лет;
не менее двух лет участвовать в деятельности страховых организаций, созданных на территории РФ.

4. Будут установлены новые случаи, когда ограничения для доступа иностранных инвесторов на российский страховой рынок не применяются

В Законе № 234-ФЗ определено, что все вышеперечисленные требования к иностранным инвесторам, а также ограничения в отношении видов страхования не распространяются на страховые организации с иностранным участием, если те одновременно отвечают ряду условий (п. 10 ст. 6 Закона № 4015-1 в новой редакции):

1) являются дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) или имеют долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов;

2) созданы или реорганизованы до 22 августа 2012 г.;

3) имели право осуществлять страховую деятельность, на которую распространяются ограничения для организаций с иностранным участием, и их иностранные инвесторы отвечали требованиям Закона № 4015-1 в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 22 августа 2012 г.

Действующая редакция Закона № 4015-1 предусматривает один случай, когда ограничения данного Закона не распространяются на дочерние организации иностранных инвесторов и на организации, доля иностранных инвесторов в уставном капитале которых превышает 49 процентов. Это происходит, если иностранный инвестор учрежден в государстве - члене Европейских сообществ, являющихся сторонами Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Российской Федерацией с одной стороны и Европейскими сообществами и их государствами-членами с другой стороны, от 24.06.1994 (п. 5 ст. 6 Закона № 4015-1) [3].

5. Будут отменены требования о получении разрешения на открытие филиалов и участие в дочерних страховых организациях.

После вступления Закона № 234-ФЗ в силу дочерним обществам иностранных инвесторов и организациям, имеющим значительную долю (более 49 процентов) иностранных инвесторов в уставном капитале, не нужно будет получать предварительное разрешение на открытие филиалов и участие в дочерних страховых организациях (абз. 2 п. 4 ст. 6 Закона № 4015-1).

6. Будут установлены дополнительные требования к деятельности страховых агентов и страховых брокеров, к их взаимоотношениям со страховщиками.

Закон № 234-ФЗ изменяет правила осуществления деятельности страховых агентов и страховых брокеров. После вступления Закона № 234-ФЗ в силу отдельные отношения, которые ранее регулировались только договорами страховщиков со страховыми агентами, страховыми брокерами, будут регулироваться Законом № 4015-1. В частности, в Законе № 234-ФЗ установлены общие права, обязанности и определена ответственность страховых агентов, страховых брокеров.

Некоторые нормы установлены в законодательстве впервые. Например, законодательно определены права страхового агента, брокера. Эти лица будут вправе требовать у страховщика предоставления информации о размерах уставного капитала, о лицензии на осуществление страхования, перестрахования и некоторых других сведений (абз. 3 п. 3 ст. 8 Закона № 4015-1 в новой редакции).

Другие положения Закона № 234-ФЗ конкретизируют регулирование, рамочно определенное в Гражданском кодексе РФ. Например, в абз. 2 п. 3 ст. 8 Закона № 4015-1 в новой редакции указано, что страховой агент, брокер обязан представлять страховщику отчет об использовании бланков страховых полисов, сертификатов. В Гражданском кодексе РФ содержится более общая норма: в соответствии со ст. 1008 ГК РФ в ходе исполнения договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. Агентские договоры — наиболее распространенная форма договорных отношений между страховщиками и страховыми агентами, брокерами.

7. Будут определены новые правила взаимоотношений страховщиков со страховыми агентами и страховыми брокерами.

Механизм надзора и контроля включает в себя регулирование следующих показателей и процедур деятельности страховой компании:

уставный капитал;
лицензирование;
формирование тарифов страховых взносов;
формирование и структура резервов;
соответствие нормативам платежеспособности;
перестрахование;
ограничение размеров единичных рисков;
инвестиционная политика (рис. 1.4.).

Законодательное регулирование		Страховой надзор

Государственное страхование		Лицензирование
Обязательное страхование		Соблюдение страхового законодательства
Антимонопольное регулирование		Тарифы
Уставный капитал		Перестрахование
Налогообложение		Формирование размещение резервов
Аудит		Платежеспособность
		Обеспечение гласности

Рис. 1.4. Система государственного регулирования страхового рынка^[4]

Страховая деятельность в Российской Федерации осуществляется на основании лицензии, порядок выдачи которой регулируется законодательством, а проведение лицензирования относится к компетенции органов страхового надзора. В соответствии с действующим порядком лицензирования процедуры выдачи лицензий страховым и перестраховочным компаниям по существу идентичны. Различия состоят только в списке документов, представляемых для получения лицензии на страховую деятельность. Сроки рассмотрения документов на лицензирование составляют в среднем шесть месяцев. За выдачу лицензии взимается плата в федеральный бюджет в размере, установленном действующим законодательством. Лицензия может быть выдана па проведение обязательного и добровольного страхования, на виды, перечисленные в Классификации по видам страховой деятельности (приложение 2 Условий лицензирования).

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время в России активно развивается такой сектор экономики, как страхование, выступающий неотъемлемым элементом рыночных отношений. Страховой рынок представляет собой сферу особых экономических отношений, складывающихся между страхователями (застрахованными лицами, выгодоприобретателями), которые нуждаются в силу возможного случайного наступления неблагоприятных для их материальных, нематериальных ценностей событий в страховой защите имущественных интересов, и страховщиками, которые обеспечивают ее за счет использования ими в этих целях страховых фондов, формируемых из уплачиваемых страхователями денежных взносов (страховых премий).

Сегодня страхование — динамично развивающаяся сфера российского бизнеса. Объемы страховых операций неуклонно растут, а страховые компании играют в экономике государства все более значимую роль.
Данная тенденция связана с установлением на законодательном уровне более высоких требований к уставному капиталу страховщиков, усилением контроля за соблюдением страховщиками требований действующего законодательства Российской Федерации, а также укрупнением страховщиков и усилением конкуренции среди них.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Анализ страхового рынка в 2019 году

В 2019 году страховой рынок перешел в стадию стагнации по объему брутто-премий, а с учетом инфляции и роста комиссионного вознаграждения объем реального бизнеса страховщиков сократился почти на 7%. Доля страховых премий в ВВП снизилась с 1,42% до 1,36%.

Объем выплат в целом по рынку вырос на 88 млрд рублей, из них три четверти приходятся на страхование жизни. По non-life видам темп роста выплат (4,7%) ниже темпа роста премий (7,6%).

В условиях сжатия сегментов страхования жизни и ОСАГО страховщики смогли сохранить объем брутто-премий на уровне 2018 года за счет добровольных видов non-life страхования. Положительную динамику показали все виды страхования имущества, кроме страхования средств железнодорожного транспорта, и личного non-life страхования. Добровольное медицинское страхование стало единственным реальным драйвером рынка: объем премий-нетто вырос на 21 млрд рублей. Еще один лидер по приросту брутто-премий - страхование от несчастных случаев показал отрицательную динамику премий-нетто из-за опережающего роста комиссионного вознаграждения.

Продолжается консолидация рынка и рост масштаба бизнеса страховых компаний. Компании, занимающие ниже 50 места по объему премий, демонстрируют темп роста ниже среднерыночного, а за пределами ТОП-100 четвертый год подряд показывают отрицательную динамику премий. 100 крупнейших компаний собирают более 99,6% премий.

На лидерские позиции вернулось АО «СОГАЗ», которое получило 194 млрд рублей премий и заняло 13% рынка.

Рынок по-прежнему находится в стадии трансформации. Меняется структура каналов продаж: прямые продажи заменяются посредническими. Прямые продажи сократились почти на 23 млрд рублей, Интернет-продажи – на 6,6 млрд рублей. Банковский канал остается основным, но максимальный темп прироста показали продажи через посредников-юридических лиц.

В 2019 году в центре внимания находились страхование жизни и ОСАГО. В результате внедрения стандартов раскрытия информации и отказа большинства клиентов от пролонгации договоров инвестиционного страхования жизни изменилась структура life-сегмента: доля накопительного страхования жизни выросла до 44%.

Тарифная реформа ОСАГО привела к снижению средней премии, начало работы финомбудсмена - к сокращению доли судебных выплат. В то же время усиление конкуренции за выгодные клиентские сегменты, рост средней выплаты, усиление регионального дисбаланса (в 25 регионах коэффициент выплат превышает 77%) способствуют ухудшению финансового положения некрупных страховщиков ОСАГО. 5 из них ушли с рынка в 2019 году, и столько же находятся в зоне риска по финансовой устойчивости.

В настоящее время ожидания рынка смещаются от стратегий роста к сохранению объема премий. На мировую экономику оказывает негативное влияние пандемия коронавируса. Резкого роста выплат не произойдет, так как подобные случаи обычно относятся к исключениям из страхового покрытия. Но снижение премий в результате приостановки авиасообщения с большинством стран, уменьшения грузооборота, отмены массовых мероприятий, ухудшения финансового положения предприятий малого и среднего бизнеса неизбежно. Кроме того, последствия кризиса коснутся и инвестиционных доходов страховщиков. Тенденция снижения количества участников страхового рынка сохранилась. К концу года на рынке осталось 29 страховщиков жизни, 112 универсальных компаний и 34 медицинских страховщика. 11 страховщиков ушли с рынка из-за санкций регулятора, остальные - по собственной инициативе. Еще 9 компаний в конце года подали в Центральный Банк уведомления об отказе от деятельности полностью или частично, но лицензии у них были отозваны уже в 2020 году. Массового исхода страховщиков не наблюдалось, но покинули рынок или решили это сделать около трех десятков компаний.

Динамика премий по месту в рейтинге 2016-2019 гг. представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Динамика премий по месту в рейтинге 2016-2019 гг.