Файл: Личное страхование и перспективы его развития в РФ (Понятие и виды страхового рынка, этапы его развития).pdf
Добавлен: 24.04.2023
Просмотров: 233
Скачиваний: 1
В 2020 году уменьшилась доля обязательных видов по сравнению с 2019 годом. Обязательные виды занимают 53% от совокупного объема премии, добровольные, соответственно, 47%. Годом ранее обязательные виды занимали 52% рынка, т.е. структура практически не изменилась.
Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 2019 годом сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.
Среди действующих договоров большую часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте личное страхование – 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО – порядка 31% от общего количества договоров.
Общий объем страховых премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается сокращение премий и выплат по сравнению с 2019 годом. Всего на территории РФ принимается в перестрахование 78% от общего объема премий. [6,8,9]
Прогнозы в условиях мирового кризиса не утешительные. Так главы Федеральной службы страхового надзора (ФССН) и Российского союза автостраховщиков (РСА) призвали участников рынка готовиться к худшему. Самый оптимистичный прогноз на два-три года - ежегодный рост рынка на 5%.
Страховой рынок России к 2021 году может увеличиться в пять раз и достигнуть $74,9 миллиарда.
Предполагается, что такой сценарий является реалистическим и базируется на 25-процентном темпе увеличения страховых премий. Прогноз ВСС содержит еще два варианта развития ситуации на страховом рынке - оптимистический и пессимистический. Первый из них проецирует достигнутые за последние пять кварталов темпы роста поступлений страховых взносов на будущий период. В этом случае объем страховых взносов к 2021 году может составить $165 миллиарда. Это соответствует размерам западноевропейского страхового рынка в 1984 году.
Пессимистический сценарий исходит из 10-процентного роста страхового бизнеса (с учетом инфляции). В этом случае к 2021 году объем российского страхового рынка составит всего $37,5 миллиарда. Это превышает нынешний показатель Бельгии, но уступает показателю Голландии.
"Страхование останется одним из самых быстрорастущих сегментов российской экономики, который сохранит положительную динамику даже в период возможного замедления общего экономического роста", - отмечается в материалах союза.
"Сохранению высоких темпов развития страховой индустрии будет способствовать наличие большого числа незастрахованных объектов, распространение культуры страхования, необходимость защиты имущественных интересов, предприятий и граждан, распространение потребительского кредитования, ипотеки, лизинговых схем, введение новых видов страхования и страховых продуктов, повышения уровня управленческой культуры в российских страховых компаниях.»
Согласно прогнозу, на компании-члены ВСС к 2021 году будет приходиться 90-95% всех операций по классическому страхованию, осуществляемых на российском рынке.
ВСС был создан 20 лет назад. В настоящее время членами Союза являются 228 страховых компаний и 17 объединений страховщиков.
По скорректированному прогнозу, объем страхового рынка по итогам 2020 года приблизится к своему докризисному уровню и составит порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9% больше уровня 2019 года, но на 1,1% меньше показателя 2018 года.
Далеки от выхода из кризиса следующие сегменты российского страхового рынка:
• Страхование автокаско (падение взносов по сравнению с 2019 годом составит -31,7 млрд. рублей или -19%).
• Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (падение взносов по сравнению с 2019 годом составит -7,3 млрд. рублей или -12%).
• Страхование сельскохозяйственных рисков (падение взносов по сравнению с 2019 годом составит -5,4 млрд. рублей или -36%).
• Страхование грузов (падение взносов за 2 года составит -1,2 млрд рублей или -6%).
К концу 2021 года на докризисный уровень выйдут сегмент страхования от несчастных случаев и болезней (+3% по сравнению с 2020 годом), страхования жизни (+2%) и страхование выезжающих за рубеж (+3%).
Окончательное восстановление рынка по объемам собранной премии следует ожидать в 2022 году. Что касается финансового состояния страховщиков, последствия кризиса будут ощущаться еще несколько лет.
В результате объем российского страхового рынка в 2020 года составил 285,5 млрд. рублей (521,0 млрд. рублей с учетом платежей по ОМС), по личным видам страхования (кроме страхования жизни) – 73,5 млрд. рублей, по имущественным видам страхования (с учетом страхования предпринимательских и финансовых рисков) – 138,9 млрд. рублей, по страхованию ответственности – 14,1 млрд. рублей.
Однако до полного восстановления рынка еще далеко. Отрицательная динамика темпов прироста в имущественных видах страхования связана с сохранением проблем на рынке страхования автокаско. Тарифы в корпоративном страховании также не повышались, а рост премий в этом сегменте происходит за счет кэптивного страхования. В связи с этим говорить о полноценном восстановлении страхового рынка преждевременно. Абсолютное значение собранной величины страховых взносов в 2020 года (285,5 млрд. рублей) не достигло величины докризисного 2018 года (295,6 млрд. рублей).
Наибольший прирост взносов наблюдался в личном страховании. Начиная с 2019 года темпы прироста взносов по личным видам страхования (без учета страхования жизни) стали положительными. В 2019 году темпы прироста взносов по личным видам страхования составили 2,9 % . Увеличившись до 11,4% в 2019году, темп прироста взносов достиг максимальных значений в 2020 году и составил 16,7%. Таким образом, темпы прироста взносов в личных видах страхования вернулись на докризисный уровень 2018 года (16,1%). Резкий рост темпов прироста взносов в личных видах страхования в 2020 году связан с сезонностью рынка ДМС. Корпоративные договоры ДМС перезаключаются, рост премий связан с ростом ипотечного страхования заемщиков от несчастных случаев и болезней. Значительный вклад в рост сборов по личным видам страхования оказывает рост тарифов ДМС.
Темпы прироста страховых взносов по ОСАГО сократились с 12,7% 2019 года до 6,3% 2020 года. Сокращение темпов прироста ОСАГО связано с тем, что пролонгация практически всех договоров ОСАГО по тарифам с новыми поправочными коэффициентами, введенными 25 марта 2019 года, практически завершена, теперь рост происходит только за счет увеличения парка автомобилей.
Наибольший вклад в рост рынка в 2020 году внесли следующие виды страхования:
· Добровольное медицинское страхование ( +5,3 млрд рублей или +10,7% по темпам прироста взносов).
· ОСАГО (+3,6 млрд рублей или +9,0%).
· Страхование от несчастных случаев (без учета страхования пассажиров) (+2,7 млрд рублей или +21,5%).
· Страхование имущества физических лиц ( +1,9 млрд рублей или +22,5%).
· Страхование жизни (+1,8 млрд рублей или +26%).
Еще больше вырасти страховому рынку не позволили следующие виды страхования, показавшие отрицательные темпы прироста страховых взносов в 2020 году:
· Страхование автокаско (-4,98 млрд рублей или -7,3%).
· Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-1,3 млрд рублей или -4,0%).
· Страхование сельскохозяйственных рисков (-1,1 млрд рублей или -16,1%).
Усредненные темпы прироста страховых и перестраховочных премий в первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием 2009 года составили 4,2%.
Наибольшие темпы прироста взносов в 2020 году демонстрировали кэптивные страховые компании – 19,1%. Столь высокие темпы прироста взносов у данной группы страховщиков свидетельствуют об увеличении расходов на страхование владеющих ими компаний реального сектора.
Темпы прироста страховых премий, собранных крупными универсальными страховыми компаниями федерального уровня 2020 году, находятся на уровне среднерыночных значений.
В 2020 году выросли как взносы, собранные нерозничными компаниями (+6%), так и взносы розничных страховщиков (+2,8%). Темпы прироста взносов розничных компаний по итогам 2019 года были отрицательными и составили минус 12%. Рост собранных розничными компаниями премий связан с ослаблением демпинга, постепенным восстановлением банкострахования и реализацией отложенного спроса.
Концентрация страхового рынка продолжает расти. В 2020 году по сравнению с 2019 годом доля компаний из топ-5 увеличилась с 38,6% до 41,7%, доля топ-20 – с 67,6 до 70,2%.
Причины, оказавшие влияние на рост концентрации страхового рынка:
· M&A: Компания «Альфа Страхование» приобрела группу «Авикос-АФЕС».
· Реорганизация. В 2019-2020 годах был отмечен всплеск реорганизации внутри страховых групп и объединений компаний внутри группы под одним юридическим лицом (страховая группа МСК, система Росгосстраха (в том числе «Русский мир»), группа «СОГАЗ» и группа «Шексна», «СГ «УралСиб» и «СКПО-Уралсиб»).
Более осознанный выбор со стороны страхователей. В условиях кризиса часть страхователей пересмотрела свое отношение к рискам и к уровню надежности страховых компаний, в которые риски передаются. В связи с этим доля компаний, имеющих рейтинг «Эксперт РА» на уровне А++, выросла в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 7,4 п.п., достигнув 62,2%.
Миграция команд топ-менеджмента, продавцов и страховых агентов. Ухудшение финансовой устойчивости страховщиков, показывавших высокие результаты и значительный рост до кризиса, и сокращение расходов компаний на ведение дела вынуждали сотрудников страховых компаний подыскивать более перспективные места работы в более крупных и надежных компаниях. Как правило, клиенты страховых агентов мигрируют вслед за ним в новые страховые компании, крупные клиенты нередко следуют за заслужившими доверие за годы сотрудничества топ-менеджерами компаний в случае их перехода на новое место работы.
Финансовая устойчивость многих компаний пошатнулась во время кризиса. Некоторые были вынуждены покинуть рынок. Политика ФССН свидетельствует о желании регулирующих органов очистить страховой рынок от ненадежных страховщиков. «Естественный отбор» страховых компаний ускорится с вступлением в силу поправок об увеличении размеров уставных капиталов страховых компаний с 1 января 2021 года. Для полного анализа развития страхового рынка в России нужно просмотреть тенденцию развития иностранных страховых организации на российском рынке.
Говоря о процессах интеграции российского страхования в глобальную экономику, под этим обычно подразумеваются приход иностранных страховщиков на российский рынок и то влияние, которое они окажут, а точнее – уже оказывают на его развитие. Российский рынок весьма перспективен для иностранных компаний, и с каждым годом они завоевывают здесь все новые рубежи.
В 2017 г. на страховом рынке, где раньше иностранные инвесторы не проявляли чрезмерной активности, произошел прорыв. Зарубежные компании доказали, что готовы платить хорошие деньги за билет на перспективный российский страховой рынок. Крупнейшие европейские игроки нацелились на лидеров отрасли: в феврале немецкий Allianz выкупил контроль над «Росно», оценив всю компанию в $1,5 млрд, а в декабре французская Axa сообщила о покупке 36,7% акций «РЕСО-гарантии» за 810 млн евро. Оценка РЕСО в 2,2 млрд евро ($3,1 млрд) поражает воображение: таких денег иностранцы российским хозяевам еще не сулили. Еще недавно хозяева РЕСО - братья Сергей и Николай Саркисовы - оценивали всю компанию в $2 млрд.
Иностранцы скупают страховщиков не только из первой десятки по премии. Швейцарская Zurich Financial Services приобрела 66% «Насты», оценив компанию в $400 млн. А Allianz не остановился на «Росно», купив заодно и «Прогресс-гарант» (сумма сделки не раскрывается). По словам российских страховщиков и консультантов, к нашему рынку присматриваются американские и японские страховщики.
Исходя из мирового опыта, в пользу иностранного участия на российском страховом рынке свидетельствуют следующие факты.
1.Улучшение обслуживания в сфере страхования. Иностранные страховщики способствуют усилению конкуренции, что приводит к удешевлению страховых услуг и повышению их эффективности.
2. Передача новых технологий и ноу-хау. Иностранные страховщики организуют свою деятельность в соответствии с национальным законодательством, создавая совместные предприятия или филиалы и отделения. Привлекаемый местный персонал должен иметь хорошее образование и приобретя опыт работы в организации с иностранным участием при смене места работы будет распространять более совершенные навыки среди национальных страховых компаний.
3. Аккумуляция национальных сбережений. Присутствие на рынке более эффективных страховщиков должно повысить норму сбережений и обеспечить новые каналы, через которые эти сбережения могут инвестироваться.
4. Приток нового капитала. Иностранный страховщик, покупая существующую компанию или основывая новую, должен будет ввозить капитал не только в целях приобретения офисных помещений и оборудования, но и для того, чтобы обеспечить требуемый законодательством размер уставного капитала. Иностранные страховщики могут также обеспечивать большую безопасность страхователям благодаря значительным размерам капитала и страховых резервов.