Файл: Страхование и его государственное регулирование (Нормативно-правовое регулирование страхования в РФ).pdf

Приволжский федеральный округ является вторым по объему собранных страховых премий - 120,3 млрд., снизившись по сравнению с 2014 годом на 0,33%. Наибольший рост, до 576 млн. руб., или 227,6% показал недавно образованный Крымский федеральный округ, что может говорить о том, что многие страховые компании выбрали активную политику по захвату доли рынка. Третьим по объему полученных страховых премий является Северо-Западный федеральный округ. Сумма полученных премий в 2015 году составила 105,7 млрд. рублей, увеличившись за год на 9,18%. Наилучшую динамику сбора премий после Северо-Западного федерального округа показал Северо-Кавказский федеральный округ, в котором произошло увеличение сбора премий на 6,42%, общий объем которых составил 12 млрд. руб.

Проанализируем изменение отраслевой структуры рынка страхования с 2013 по 2015 год (Таблица 4) и рассмотрим каждый крупный сегмент более подробно.

Таблица 4-Изменение структуры рынка страхования в 2013-2015 году

Как видно из Таблицы 4, если на протяжении 2013 по 2014 года доля добровольного страхования изменилась незначительно, то в 2015 г. она снизилась, и достигла 75,95% При этом, доля обязательного страхования выросла с 18,10 до 24,05%.

В добровольном страховании наибольшую долю в 2015 году заняло имущественное страхование, к которому относится как непосредственно само имущество, так и страхование гражданской ответственности. Меньшую долю занимает личное страхование (страхование жизни, от несчастных случаев и болезни и т.д.).

Наибольшую долю в обязательном страховании в 2015 году заняло страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) в размере 218,69 млрд. руб., которое составляет 21,36% от страхового рынка. На протяжении трех лет его доля неизменно растет. Связано это в первую очередь с постоянно возрастающими тарифами по страховым взносам. Доля страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта незначительно снизилась по сравнению с 2014 годом и составила 5,95 млрд. руб.

Рассмотрим отдельные сектора по личному, имущественному страхованию более подробно.

Поддержку роста сектора добровольного личного страхования с 328,11 в 22014 году до 339,56 млрд. руб. в 2015 году оказало введение требования о наличии полиса к трудовым мигрантам. Десять крупнейших страховых компаний данного сектора в 2015 году представлены в Таблице 5.

Таблица 5-Десять крупнейших компаний сектора личного страхования в 2015г.

Таким образом, объем премии, полученный данными компаниями в 2015 году, составил 204,85 млрд. руб. Если учесть, что объем рынка составляет всего 339,56 млрд. руб., то на долю этих компаний приходится 60,32% всего рынка добровольного личного страхования, что еще раз подтверждает высокую концентрацию на крупнейших компаниях.

На снижение доли добровольного имущественного страхования оказало прежде всего снижение заключенных договоров по КАСКО, и таким образом, уменьшение полученной страховой премии. Причинами этого является снижение реальных доходов населения и рост тарифов по страхованию.

Как видно из Рисунка 3, начиная с 2011 года произошло значительное увеличение средней выплаты, которая в 2015 году достигла 61 796 руб. Одновременно с этим произошло и увеличение средней премии, которая выросла с 39 800 руб. в 2010 году до 49 116 руб. в 2015 году. Крупнейшими компаниями по страхованию КАСКО в 2015 году стали: Ресо-Гарантия, Ингосстрах, Росгосстрах, Согласие и ВСК. Снижение курса национальной валюты, и как следствие, рост расходов на ремонт автомобилей иностранного производства, вероятно, продолжат оказывать негативное влияние на среднюю выплату по договорам страхования.

На Рисунке 3 представлена динамика средней премии и средней выплаты по КАСКО в 2010-2015 гг.

Рисунок 3- Динамика средней премии и средней выплаты по КАСКО в 2010-2015 гг.

Перейдем к рассмотрению сектора обязательного страхования, в котором наибольшие доли имеет страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) и обязательное страхование владельца опасного объекта. Общая сумма полученной премии страховыми компаниями по этим секторам достигла 224,64 млрд. руб. в 2015 году, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 29,86%.

Если в 2014 году в сегменте ОСАГО работало 99 страховщиков, то в 2015 году их осталось 84, таким образом лидеры усилили свои позиции.

Крупнейшие компании в 2015 году в сегменте ОСАГО представлены в Таблице 6.

Проблемой, возникающей на рынке ОСАГО, является, прежде всего высокий коэффициент выплат. Средняя выплата по ОСАГО за год увеличилась с 33,5 тыс. рублей в 2014 году до 46,4 тыс. рублей в 2015 г. Кроме того, после пересмотра тарифов в 2014 и 2015 годах в сторону их увеличения, возникло множество фальшивых страховых полисов, т.к. со снижением покупательской способности многие клиенты лишились возможности застраховать свой автомобиль.

Таблица 6- Десять крупнейших компаний сектора ОСАГО в 2015 году

Объем премии, полученный данными компаниями в 2015 году, составил 176,90 млрд. руб. Объем рынка ОСАГО составляет всего 218,69 млрд. руб., следовательно, на долю этих компаний приходится 80,89% всего рынка страхования ОСАГО. Таким образом, концентрация десяти крупнейших компаний на данном рынке даже выше, чем на рынке КАСКО.

Следует отметить, что в сфере страхования в 2015 г, несмотря на незначительный рост страховых премий, произошло значительное снижение количества заключенных договоров, их количество уменьшилось на 13,8 млн. штук . (Таблица 7).

Таблица 7-Изменение количества договоров по видам страхования, 2014­2015г.г.

Наименьшее количество заключенных договоров коснулся сферы страхования автогражданской ответственности, их количество уменьшилось на 3,1 шт. Как указывалось выше, снижение количественного показателя связано в увеличением доли фальшивых полисов. Решить данную проблему планируется в середине 2016 года путем замены полисов ОСАГО.

Таким образом, мы провели анализ и оценку развития страховых компаний России. Выявили такие тенденции, как снижение количества страховых компаний, увеличение их концентрации, уменьшение количества заключенных договоров. Рассмотрели динамику роста и выплат страховых премий в крупнейших секторах добровольного и обязательного страхования. Проанализировали ряд факторов, оказывающих значительное влияние на их деятельность.

2.2 Рекомендации по совершенствованию деятельности страховых компаний

Анализ деятельности страховых компаний в России выявил множество проблем, препятствующих их развитию. Проблемы существуют как на уровне законодательства, так и в макроэкономической среде и внутренней организационной деятельности компаний. Перспективы и дальнейшее развитие страхового дела в России зависит от того, будут ли они успешно решены. При этом ключевая роль в решении данных проблем лежит на государстве, так как принятые законодательные акты и нормативно-правовое регулирование оказывают прямое воздействие на работу страховых компаний. В связи с этим, представляется возможным принять ряд мер на государственном уровне по совершенствованию законодательства и стимулированию различных сегментов страхования. Таким образом, на государственном уровне мы предлагаем такие меры, как:

а) Предоставление пониженных тарифов для отдельных категорий граждан при страховании. На текущий момент существуют определенные льготы для инвалидов при оформлении полиса ОСАГО. В качестве рекомендуемой меры можно установить дополнительные льготы для пенсионеров. Предоставленную скидку по полису ОСАГО страховой компании может компенсировать государство. Данная мера позволит стимулировать получение страховых премий компаниями, а также снизить количество поддельных страховых полисов, так как стоимость легальных полисов для отдельных категорий граждан станет доступнее, и их будет покупать выгоднее;

б) Внесение изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», где внести приоритет ремонта автомобиля перед денежной выплатой. Выплата по ОСАГО в натуральной форме уменьшает риск мошенничества, т.к., как правило, добросовестному владельцу важнее всего получить отремонтированное транспортное средство. Кроме того, данная мера позволит снизить количество судебных споров по размеру выплат по ОСАГО;