Файл: Мировой рынок медицинских услуг (Анализ современного состояния мирового рынка медицинских услуг).pdf

Источник: ФФОМС [5]

Несмотря на все сложности работы частных медицинских центров в сегменте ОМС, количество частных ЛПУ, работающих в государственном сегменте, довольно существенное. С 2013 по 2016 год эта цифра удвоилась, увеличив долю с 16 до 30%.

Глава 3. Тенденции и перспективы развития рынка медицинских услуг

3.1 Прогноз мирового рынка медицинских услуг до 2021 года. Сегментация рынка

Расходы на здравоохранение в мире растут все быстрее из-за старения населения, распространения хронических заболеваний и внедрения дорогостоящих технологий. Игрокам рынка предстоит приспосабливаться к растущей цифровизации и адаптироваться к меняющимся внешним условиям, следует из доклада консалтинговой компании Deloitte.

По подсчетам экспертов Deloitte, расходы на здравоохранение в мире в 2017 году составили $7,7 трлн. До 2022 года эти траты будут расти в среднем на 5,4% в год и достигнут $10 трлн. Для сравнения с 2013 по 2017 годы темпы роста составляли 2,9% в год.

Сохранится огромный разрыв между разными странами. В то время как в США к 2022 году на здравоохранение на душу населения будут тратить $11,7 тыс. в год, то в Пакистане — $54. В 2022 году годовые расходы на здравоохранение в Северной Америке должны достигнуть $4,2 трлн, в Западной Европе — $2,3 трлн, в то время как в Латинской Америке — лишь $437 млрд, а на Ближнем Востоке и в Африке — $279 млрд (Приложение 1).

По-прежнему будет повышаться средняя продолжительность жизни— с 73,5 года в 2018 году до 74,4 года в 2022 году. В связи с этим доля населения в возрасте старше 65 лет вырастет до 11,6%, составив 668 млн человек. В некоторых регионах доля пожилых людей будет намного больше — в Японии она составит 29%, а в Западной Европе — около 22% [7].

По прогнозам аналитиков, борьба с инфекционными заболеваниями будет становиться все более эффективной. Например, число вызванных СПИДом смертей уже упало с 2,3 млн в 2005 году до 940 тыс. в 2017 году и продолжит снижаться. Число людей, умерших от малярии, сократилось с примерно 1 млн в 2000 году до 445 тыс. в 2016 году.

Доля смертей от неинфекционных болезней, прежде всего сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета, вырастет с 71% в 2016 году до более чем 80% (в ряде развитых стран). Растет и число смертей, связанных с загрязнением окружающей среды. В 2016 году их число составило 4,2 млн. В первую очередь эта проблема затрагивает Азиатско-Тихоокеанский регион.

Эксперты выделили и основные проблемы и задачи, которые стоят перед игроками рынка здравоохранения в 2019 году.

Среди них выделяется необходимость поддержания финансовой устойчивости на фоне быстрых изменений. Речь идет как о том, что в связи с растущими затратами игрокам нужно задуматься о снижении издержек и повышении эффективности, так и о появлении у традиционных медицинских институтов новых конкурентов в лице технологических компаний. По оценке авторов исследования, медицинско-технологический сектор будет расти в ближайшие годы в среднем на 15,9% в год и достигнет к 2021 году $280,3 млрд. [12]

Искусственный интеллект займется диагнозами. Отсюда вытекает еще одна задача — инвестиции в технологии и цифровая трансформация. Искусственный интеллект (ИИ) может помогать в постановке диагнозов и разработке новых лекарств. Виртуальная и дополненная реальность могут использоваться как при обучении врачей, так и в процессе лечения. Медицинский интернет вещей поможет контролю за состоянием пациентов.

Развитию этой сферы уделяют внимание как государства, так и IT-гиганты. Apple разрабатывает медицинское приложение Health Gorilla, а Google создает ИИ, который мог бы прогнозировать риск заболеваний у пациентов и улучшать поиск медицинских данных.

Растущая цифровизация влияет и на сам формат оказания медицинской помощи. С одной стороны, многие процедуры, которые раньше требовали госпитализации, теперь могут выполняться амбулаторно. С другой — все большее распространение получает телемедицина, то есть оказание медицинских услуг онлайн, через телеконференции, приложения и т. д.

По мнению директора группы по обслуживанию предприятий отрасли медико-биологических наук Deloitte Дамира Хусаинова, телемедицина является довольно привлекательным форматом в России. «Бесплатная медицинская помощь сопровождается относительно сложной доступностью, длительным ожиданием записи и очередями. Частные медицинские клиники еще не так широко распространены в регионах и относительно дороги для большей части населения. Интернет-магазины сформировали потребительские предпочтения получения товара или услуги «здесь и сейчас» [12].

Сюда примыкает еще задача — адаптация к меняющимся потребностям и ожиданиям клиентов. Такие изменения связаны:

• с ростом числа хронических заболеваний,
• с конкуренцией со стороны технологических компаний,
• с распространением приложений, позволяющих людям отслеживать состояние своего здоровья,
• с потребительским опытом в других сферах,
• с большей требовательностью клиентов платной медицины.

Еще одна задача отрасли — соответствие регуляторным нормам, которые также меняются довольно быстро. Из-за цифровизации игрокам рынка придется все больше внимания уделять кибербезопасности, тем более что данные о состоянии здоровья людей являются довольно деликатными [9].

Таким образом, ожидается, что мировой рынок здравоохранения вырастет до 11801 млрд. долл. к 2021 году при привлекательных совокупных годовых темпах роста (CAGR). Профиль стареющего населения большинства стран способствует росту рынка здравоохранения. Ожидается, что в этот период доступ к медицинским услугам улучшится в развивающихся странах. Индустрия здравоохранения является одной из крупнейших и быстрорастущих отраслей в мире, и она оказывает непосредственное влияние на качество жизни пациентов.

Термин «здравоохранение» относится к диагностике, лечению и профилактике заболеваний или заболеваний, а также других физических и психических нарушений у людей и животных. Индустрия здравоохранения предоставляет продукты и услуги для лечения пациентов с лечебной, профилактической, реабилитационной или паллиативной помощью.

Расширяются возможности гинекологической помощи, строятся новые гинекологические центры и центры репродуктивной медицины. Сами пациентки тоже становятся более активными. Сегодня гораздо чаще можно услышать вопрос сколько стоит кольпоскопия или где я могу сделать такие-то анализы. Многочисленные небольшие частные клиники и лаборатории в шаговой доступности делают получение медицинских услуг удобным.

Индустрия здравоохранения подразделяется на службы здравоохранения, фармацевтические препараты, медицинское оборудование и биологические препараты.

Медицинские услуги включают больницы, учреждения по уходу и общественные учреждения; услуги по уходу на дому; лечебно-диагностические лаборатории; ветеринарные службы и жилые психиатрические центры. Он также включает в себя кабинеты стоматологов, врачей и практикующих врачей.

В состав фармацевтической промышленности входят многие государственные и частные организации, которые разрабатывают, производят и продают лекарства для здоровья людей и животных. Рынок медицинского оборудования включает хирургические и медицинские инструменты, хирургические инструменты и расходные материалы, офтальмологические товары, стоматологические лаборатории и реагенты in vitro. Биологическая промышленность включает в себя компании, производящие биологические продукты, полученные из генетически модифицированных белков и генов человека [10].

Северная Америка была крупнейшим регионом на рынке здравоохранения в 2017 году c 35% рынка, за которым следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток. Услуги здравоохранения были самым крупным сегментом на рынке здравоохранения с 83%-ной долей рынка. Медицинские услуги включают лечение болезней, расстройств и травм в больницах и других отделениях неотложной помощи.

Активность слияний и поглощений на рынке здравоохранения в последние годы резко возросла. Большинство слияний и поглощений были предназначены для расширения портфелей продуктов и расширения рынка сбыта продуктов и услуг. Ведущие сделки включают сделки, заключенные Actavis, Medtronic Plc., Novartis, GSK, Roche и Bayer.

Оцифровка информации, связанной с пациентами, включая их историю болезни, диагнозы, лекарства, планы лечения, даты иммунизации, аллергию, рентгенологические изображения, а также результаты лабораторных исследований и анализов, стала возможной благодаря электронным медицинским картам (EHR). ЭМК увеличивают участие пациентов и улучшают результаты диагностики и лечения [10].

3.2 Развитие телемедицины

К 2021 году Россия может занять значительную долю мирового рынка телемедицины.

В 2017 году в России был принят закон о телемедицине, согласно которому врачи получили право проводить удаленно консультации пациентов. К 2021 году мировой рынок телемедицины достигнет оборота в $41 млрд. Россия может сыграть одну из значимых ролей в развитии этого рынка, имея огромный потенциал для ее развития. Генеральный директор и основатель сервиса «ВрачиОнлайн» Алексей Имамов рассказал «Хайтеку» о тенденциях на рынке телемедицины и объяснил, что мешает развивать его в России.

Индустрия телемедицины — это не просто удаленный разговор с врачом через приложение на телефоне. Фактически, это целое направление медицины, которое включает в себя системы видеонаблюдения, специальные станции для быстрого анализа показателей пациента, трекеры и другие гаджеты [11].

1. Телемедицинские киоски. Для рынка Европы и США это уже не новшество: к примеру, одна из крупнейших американских страховых компаний Anthem за 18 месяцев установила 34 телемедицинских киосков у 20 работодателей. Работодателям это обходится дешевле, чем оплата полного медицинского обслуживания для своих сотрудников. У нас уже был сделан первый шаг в этом направлении: «Сбербанк» в прошлом году представил вариант такого киоска «Модульздоровья». Киоск обеспечивает дистанционное общение пациента и врача и позволяет удаленно пройти медицинское обследование.

2. Мобильные приложения для контроля здоровья. Но на Западе есть приложения которые позволяют более внимательно следить за здоровьем. Приложения для здоровья в русскоязычном сегменте App Store и Google Play в основном посвящены контролю качества сна, количеству выпитой воды и съеденных калорий. То есть подходят скорее для поддержания здорового образа жизни.

3. Смарт-браслеты. Через смарт-браслеты и трекеры врачи уже наблюдают за пациентами и собирают данные о давлении, пульсе, температуре тела, потреблении кислорода. В России сейчас такая технология почти не внедряется — это дорого и технически не всегда реализуемо. Но в перспективе смарт-браслеты могут стать отличным способом оперативно реагировать на изменения в состоянии больного.

4. Камеры для удаленного слежения за больными и пожилыми. Такие камеры хороши тем, что ими можно управлять удаленно: у них есть возможность поворачиваться как по горизонтали, так и по вертикали. Плюс, они довольно таки бесшумны. В них встроены — детектор движения, двухсторонняя аудиосвязь и контроль лежачего больного (старого человека) — нестандартная индикация падения человека с кровати [12].