Файл: Анализ и оценка барьеров входа на промышленный рынок.pdf

Таблица 1.1 - Барьеры входа на рынок нефтесервисных услуг

Мировой рынок нефтесервисных услуг в основном контролируют несколько крупнейших компаний-лидеров (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford и др.), каждая из которых специализируется на определенных направлениях. В ряде видов работ лидеры осуществляют свыше половины всего объема сервисных операций. Наибольшая доля услуг, оказываемых на рынке, приходится на геофизические исследования (ГИС) скважин - это 90% мирового рынка, а наибольшая доля приходится на Schlumberger (57%). Три сервисных компании занимают около 80% мирового рынка буровых работ (наклонное и горизонтальное бурение, буровые растворы, исследования в процессе бурения, а также рынка закачивания скважин и повышения нефтеотдачи пластов).

Несмотря на свою стратегическую значимость, в целом для государства, отечественный рынок нефтесервисных услуг в настоящее время имеет ряд проблем. Российский рынок нефтесервисных услуг образовался в результате вывода непрофильных активов из состава нефтегазодобывающих предприятий. Еще не так давно не существовало понятия «рынок нефтесервисных услуг», так как оказание сервисных услуг в нефтяной промышленности как самостоятельная отрасль образовалась лишь в последние десятилетия 20 в.

2.2 Взаимодействие нефтесервисных компаний в отрасли

Раньше нефтесервисные услуги оказывали подразделения, находящиеся в составе нефтяных компаний. Выделение подразделений, занимающихся сервисом, связано со стремлением нефтегазовых компаний к сокращению расходов на содержание оборудования, проведение геологоразведочных работ. Привлечение сторонних компаний для организации процесса добычи оказалось более эффективно, чем содержать собственные сервисные подразделения. Вследствие этого, образовалось множество компаний, оказывающих различные услуги для нефтедобывающих компаний.

В таблице 2.2 приведены результаты исследования основных особенностей взаимодействия компаний в отрасли.

Таблица 2.2 - Исследование основных особенностей взаимодействия нефтесервисных компаний в отрасли

В настоящее время количество нефтесервисных компаний в России по разным подсчетам насчитывает около 200-300. Доля иностранных компаний составляет 25% и рост их влияния на рынке продолжается. Они тесно сотрудничают практически со всеми нефтяными компаниями России и работают с такими компаниями как: «ТНК-BP», «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и другие.

Все компании, работающие на российском рынке нефтесервисных услуг, можно разделить на несколько групп:

• собственные подразделения в составе ВИНК;
• крупные международные компании - Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, Halliburton;
• российские нефтесервисные холдинги («Интегра», Eurasia Drilling Company, Oil AG);
• мелкие независимые компании («Российские нефтегазовые технологии»).

Компании разных групп работают в разных ценовых категориях. Независимые сервисные компании, как правило, предоставляют более узкий набор услуг в небольших объемах по низким ценам. Крупные отечественные компании могут предоставить нефтегазовым компаниям достаточно широкий спектр услуг и существенно больший объем работ. По сравнению с мелкими сервисными компаниями они работают в более высокой ценовой категории. Услугам, оказываемым иностранными сервисными компаниями, характерно высокое качество, квалификация, что соответствующим образом выражается в удорожании их стоимости.

При проведении сложных работ высокая стоимость услуг является далеко не ключевым фактором при выборе сервисной компаний, т.к. часто спасение истощающегося нефтяного пласта возможно только с помощью ультрасовременных технологий^[13].

Преимущества и слабые стороны различных групп компаний представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Основные преимущества и слабые стороны различных групп нефтесервисных компаний^[14]

Иностранные нефтесервисные компании превосходят отечественные в технологиях, к тому же они имеют глобальный характер бизнеса, который им дает возможность некоторых регионах понижать цены на свои услуги, в других повышать, но все равно поддерживать средний уровень рентабельности. Причиной такого технологического разрыва между компаниями является, отчасти, различие в стадиях развития мирового и отечественного рынка нефтесервисных услуг. Мировой рынок нефтесервисных услуг находится на стадии зрелости, в то время российский находится на стадии активного формирования.

В таблице 2.4 представлены результаты анализа жизненного цикла рассматриваемой отрасли.

Таблица 2.4 - Определение жизненного цикла отрасли

Исходя из результатов, представленных в таблице 2.4, можно сделать вывод, что рынок нефтесервисных услуг находится на стадии роста. Одной из главных тенденций на рынке является консолидация активов, большое число совершаемых сделок слияния (поглощения). В настоящее время объем рынка нефтесервисных услуг находится на уровне 15 млрд. долларов^[15]. По прогнозам аналитического агентства Douglas-Westwood, объем рынка нефтесервисных услуг будет расти в среднем на 9% в год вплоть до 2015 года. К 2020 году объем рынка может достигнуть 45 млрд. долларов (без учета производства оборудования).

Ключевым фактором успеха компаний, работающих на анализируемом рынке, является уровень развития собственных технологий. Здесь возникает одна из главных проблем: отставание по используемым технологиям отечественных нефтесервисных компаний от иностранных. Иностранные компании используют высокотехнологичное оборудование, вкладывают средства в НИОКР, привлекают высококвалифицированных специалистов.

Удельные затраты на НИОКР на тонну нефтяного эквивалента отечественных нефтяных компаний на порядок ниже, чем у крупных зарубежных нефтяных компаний: 0,2 долл/т.н.э. против 0,8 - 3,44 долл/т.н.э.

Существующая таможенно-налоговая система также не способствует росту эффективности нефтегазового сектора. Налоговая нагрузка российских нефтегазовых компаний выше, чем у западных, более чем в 3 раза, что тормозит развитие геологоразведочных работ, необходимых для воспроизводства нефтяных запасов, не стимулирует инвестиции в добывающие отрасли и инновационную деятельность.

Полноценному развитию рынка нефтесервисных услуг мешает недостаточно гибкая законодательная база. Существующие законы не всегда в полной мере учитывают специфику деятельности организаций нефтяного комплекса, а также его структурные особенности.

Условия, при которых происходят тендерные торги, вынуждают отечественные компании занижать цены для получения заказов. Низкая цена сервисных услуг приводит к той ситуации, что нефтесервисная компания не может позволить себе вкладывать средства в НИОКР, закупку современного оборудования, новых технологий, что является причиной потери конкурентоспособности отечественных нефтесервисных компаний, в то время как иностранные компании используют высокотехнологичное оборудование и развивают собственные технологии.

Данные проблемы актуальны для каждого сектора нефтесервисного рынка. Например, в производстве нефтегазового оборудования проблемами также являются: недостаток финансирования в развитие, дефицит квалифицированных кадров, устаревшее оборудование, высокий уровень налогообложения, и как следствие низкий уровень конкурентоспособности по сравнению с иностранными производителями. Такие же проблемы отмечаются в геофизике, бурении.

Все вышеперечисленные факторы являются причиной роста доли иностранных нефтесервисных компаний на отечественном рынке. У зарубежных компаний ко всему прочему есть важное конкурентное преимущество, которое позволяет увеличивать долю рынка - глобальный характер бизнеса, что дает возможность оптимизировать логистику. Например, Schlumberger работает в 85 странах, Halliburton и Baker Huges - в 80, Weatherford - в 100. Кроме того, масштабы деятельности данных корпораций (например, годовая выручка Schlumberger составляет 40 млрд.долл., что почти в два раза превышает емкость всего российского нефтесервисного рынка) позволяют им экономить на размерах условно- постоянных затрат^[16].

2.3 Опыт иностранных компаний в развитии рынка

В мировой практике есть успешные примеры развития данной сферы с помощью государственных инструментов. Рассмотрим опыт развития рынка нефтесервисных услуг в странах, являющихся лидерами по оказанию данных услуг.

1) Китай

Особенность рынка нефтесервисных услуг Китая заключается в концентрации всех нефтесервисных активов в руках государственной компании - Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Данная структура занимается разработкой и реализацией государственной политики в области нефтегазового сервиса, которая заключается в консолидации разрозненных компаний в крупные, имеющие современные технику и технологии. Задачей компаний, работающих в рамках CNPC, является как оказание услуг на внутреннем рынке, так и расширение доли на мировом.