Файл: Автоматизации процесса взаиморасчетов с клиентами.pdf

Справочник «ВложенныеДокументы». Выполняет роль хранилища вложенных файлов, прикрепленных к документам. Структура справочника приведена в таблице 15.

Таблица 15 – Структура справочника «Вложенные документы»

Регистры сведений

Регистр сведений – объект конфигурации 1С:Предприятие 8 предназначенный для описания структуры хранения данных в разрезе нескольких измерений.

Информация в регистре сведений хранится в виде набора строк (записей). Каждая строка содержит набор измерений и соответствующие им значения ресурсов. Комбинация измерений однозначно идентифицирует запись [9].

В конфигурации используется три регистра сведений.

Регистр сведений «ЭтапыСделок». Данный регистр предназначен для хранения фактов перехода сделки с этапа на этап. Регистр является периодическим, с режимом записи «Подчинение регистратору». Регистратором являются документы «Сделки» и «События».

Регистр сведений «УведомленияПользователям». Регистр хранит уведомления,созданные пользователями. Регистр является непериодическим с независимым режимом записи.

Регистр сведений «ПричиныОтменыСделок». Регистр хранит в себе информацию о причинах отмены сделок. Регистр является непериодическим с независимым режимом записи.

2.2. Характеристика разработанных экранных форм документов в среде 1С:Предприятие

Доступ к справочникам возможен из подсистемы «Справочная информация» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Подсистема «Справочная информация»

Все справочники разбиты на 3 раздела:

1. контрагенты;
2. взаимодействие с клиентами;
3. организация.

Быстрое создание новых элементов справочников возможно с помощью панели действий «Создать» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Панель действий «Создать»

Справочник «Типы контактной информации» предназначен для хранения всех возможных типов контактной информации. Для открытия справочника необходимо в разделе контрагенты выбрать пункт «Типы контактной информации», как показано на рисунке 4. Справочник включает в себя 2 предопределенных элемента: «Телефон» и «E-mail».

Рисунок 4 – Справочник «Типы контактной информации»

Для добавления нового элемента справочника из формы списка используется кнопка . Помимо этого элемент можно добавить, выбрав в меню «Все действия» команду «Создать» или воспользовавшись быстрой клавишей «Insert». После этого откроется форма ввода нового элемента (рисунок 5).

Рисунок 5 – Элемент справочника «Типы контактной информации»

Справочник «Контактные лица контрагентов» хранит в себе список лиц контрагента, с которыми был зафиксирован или возможен контакт. Чтобы перейти к списку справочника необходимо в разделе «Контрагенты» выбрать пункт «Контактные лица контрагентов» (рисунок 6).

Рисунок 6 – Справочник «Контактные лица контрагентов»

Форма элемента справочника представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Элемент справочника «Контактные лица контрагента»

Для заполнения пользователю представлены следующие реквизиты:

• ФИО;
• контрагент – элемент справочника «Контрагенты», к которому относится данное контактное лицо;
• должность;
• табличная часть «Контакты», включающая в себя 2 столбца: «Тип контакта» и «Значение».

Справочник «Контрагенты» используется для хранения списка существующих и потенциальных контрагентов. Для перехода к списку элементов справочника необходимо выбрать пункт «Контрагенты» в разделе «Контрагенты» (рисунок 8).

Рисунок 8 – Справочник «Контрагенты»

Форма создания нового элемента отображена на рисунке 9. Пользователю необходимо ввести:

• наименование – сокращенное наименование контрагента;
• полное наименование – полное наименование контрагента, если оставить поле пустым, то после сохранение присвоится значение сокращенного наименования;
• ФИО основного контактного лица;
• телефон основного контактного лица.

Рисунок 9 – Создание элемента справочника «Контрагенты»

После записи будет автоматически создан элемент справочника «Контактные лица контрагентов», привязанный к созданному контрагенту, с заполненным контактом типа «Телефон» и реквизитом ФИО.

Из формы записанного элемента справочника, которая изображена на рисунке 10, есть возможность перейти к списку контактных лиц данного контрагента.

Рисунок 10 – Элемент справочника «Контрагенты»

Справочник «Подразделения».

Справочник предназначен для хранения структуры организации. Для того, чтобы открыть список элементов необходимо в разделе «Организация» выбрать пункт «Подразделения» (рисунок 11).

Рисунок 11 – Справочник «Подразделения»

Элементы справочника создают иерархию, отражая, таким образом, структуру организации.

Справочник «Сотрудники» хранит в себе информации о сотрудниках организации. Для просмотра списка необходимо в разделе «Организация» открыть пункт «Сотрудники» (рисунок 12).

Рисунок 12 – Справочник «Сотрудники»

Форма элемента представлена на рисунке 13. Пользователю необходимо заполнить следующие реквизиты:

• ФИО сотрудника;
• пол;
• дата рождения;
• должность;
• подразделение – ссылка на справочник «Подразделения»;
• табличная часть «Контакты» – контактные данные сотрудника.

Рисунок 13 – Элемент справочника «Сотрудники»

Справочник «Пользователи» используется в качестве связующего звена между пользователя информационной базы и элементами справочника «Сотрудники». Перейти к списку данного справочника можно выбрав пункт «Пользователи» в разделе «Организация». Записи в справочнике создаются автоматически при первом входе пользователя информационной базы в программу в режиме «Предприятие». Администратору системы необходимо лишь для каждого созданного таким образом элемента справочника «Пользователи» выбрать соответствующего ему сотрудника организации из справочника «Сотрудники». Пример продемонстрирован на рисунке 14.

Рисунок 14 – Элемент справочника «Пользователи»

Справочник «Типы документов» предназначен для хранения возможных типов внешних прикрепляемых к информационной базе документов. Для просмотра списка элементов данного справочника необходимо в разделе «Взаимодействие с клиентами» выбрать пункт «Типы документов», как показано на рисунке 15.

Рисунок 15 – Справочник «Типы документов»

Форма элемента справочника предоставляет пользователю к заполнению следующие поля:

• наименование – название документа;
• требует подписания – флаг, выбор которого означает, что элементы справочника «Типы событий» могут быть основаны на одном типе документа, но идентифицироваться по статусу документа;
• использование разрешено – флаг, влияющий на появление данного элемента справочника в форме выбора, вызываемой из других справочников или документов.

Пример формы представлен на рисунке 16.

Рисунок 16 – Элемент справочника «Типы документов»

Справочник «Типы событий» предназначен для хранения всех возможных типов событий взаимодействия с контрагентами. Открыть список справочника можно нажатием на пункт «Типы событий» в разделе «Взаимодействие с клиентами» (рисунок 17).

Рисунок 17 – Справочник «Типы событий»

Форма элемента справочника представлена на рисунке 18.

Рисунок 18 – Элемент справочника «Типы событий»

Пользователю доступны поля:

• наименование – название типа события;
• документально подкреплено – флаг, означающий, что событие данного типа характеризуется наличием связанного с ним документа;
• использование разрешено – флаг, влияющий на появление данного элемента справочника в форме выбора, вызываемой из других справочников или документов;
• тип документа (доступно, если выбран флаг «Документально подкреплено»)

– ссылка на справочник «Типы документов»;

• статус документа (доступно, если у выбранного типа документа выбран флаг «Требует подписания»).

Справочник «Произвольные этапы» хранит в себе описание всех возможных этапов сделок. Просмотр списка доступен при выборе пункта «Произвольные этапы» раздела «Взаимодействие с клиентами» (рисунок 19).

Рисунок 19 – Справочник «Произвольные этапы».

Элемент справочника представляет собой дерево условий, выполнение которых приводит к автоматическому завершению данного этапа, и, соответственно, переход к следующему. Дерево имеет корневой элемент «Отбор» и может состоять либо из групп условий «И» или «ИЛИ», либо из элементов, которые подчиняются группам и представлены элементом справочника «Типы событий» и статусом события. Корневой элемент «Отбор» представляет из себя группу условий «И». Группы условий могут наследовать друг друга, тем самым образуя достаточно сложные системы условий.

Пример элемента справочника «Произвольные этапы» представлен на рисунке 20.

Рисунок 20 – Элемент справочника «Произвольные этапы»

• • приведенном примере моментом завершения этапа будет считаться регистрация в системе события типа «Входящий звонок» со статусом «Завершено», или «Встреча с клиентом» со статусом «Завершено», или «Исходящий звонок» со статусом «Завершено».

Справочник «Маршруты сделок» предназначен для описания возможных маршрутов, по которым может идти сделка с клиентом. Элемент справочника хранит в себе последовательность этапов, по которым идет сделка. У этапа может быть включена возможность ручной смены, то есть по желанию пользователя, не обращая внимания на условия завершения этапа. Также каждому этапу характерно краткое описание и процент выполнения сделки.

Для доступа к списку элементов справочника необходимо выбрать пункт «Маршруты сделок» в разделе «Взаимодействие с клиентами» (рисунок 21).

Рисунок 21 – Справочник «Маршруты сделок»

Форма элемента справочника предлагает пользователю ввести описание данного маршрута сделки, а также заполнить таблицу этапов, по которым будет идти сделка этого маршрута. Пример формы элемента справочника представлен на рисунке 22.

Рисунок 22 – Элемент справочника «Маршруты сделок»

Пример списка элементов, относящихся к документу «Сделка», показан на рисунке 23.

Рисунок 23 – Справочник «Вложенные документы»

Форма элемента справочника дает возможность пользователю Выбрать/Заменить файл для загрузки в информационную базу. Помимо выбора файла пользователю необходимо выбрать тип документа из справочника «Типы документов», ввести входящий номер документа и дату составления. При необходимости поменять имя файла и заполнить поле описание.