Файл: Автоматизации процесса взаиморасчетов с клиентами.pdf

Помимо этого после записи документа пользователь может выгрузить его обратно из информационной базы, сохранив на жесткий диск, а также открыть данный документ(при открытии документ копируется во временное хранилище на жестком диске, временные файлы удаляются после завершения сеанса работы с программой).

2.2.1. Описание документов, необходимых для получения исходной информации (разработка документов и регистров)

Документы в системе 1С: Предприятие используются для ввода, просмотра и корректировки информации о совершаемых хозяйственных операциях. Дата и время – наиболее важные характеристики документов, так как позволяют устанавливать строгую временную последовательность совершения операций [10].

Документ «События». Предназначен для хранения взаимодействий с контрагентами. Документ может быть введен на основании документа «Сделки». Структура документа представлена в таблице 19.

Таблица 19 – Структура документа «События»

Содержание

Документ «Сделки». Данный документ предназначен для хранения взаимодействий с контрагентами по различным направлениям деятельности. Структура документа представлена в таблице 20.

Таблица 20 – Структура документа «Сделки»

Для интерактивной работы пользователю представлен только регистр сведений «Уведомления пользователям». В системе различаются активные уведомления и пассивные. Форму создания нового уведомления можно вызвать из документов «Сделка» и «Событие», а также из обработки «Рабочее место сотрудника».

Поля для заполнения:

• ответственный – ссылка на справочник «Пользователи», по умолчанию принимает значение текущего пользователя;
• показывать с – дата и время начала отображения уведомления;
• всплывающего – флаг, относящий уведомление к активному (выбран) или пассивному (снят);
• содержание – текст напоминания.

Работа со списком активных напоминаний представлена специальной формой, которая открывается автоматически при наличии активных напоминаний на текущий момент времени.

Если уведомление было создано из документа «Событие» или «Сделка», тогда в нем присутствует ссылка на связанный объект, при нажатии на которую откроется форма документа. При нажатии на надпись «ЗАВЕРШИТЬ» данное уведомление прекращает отображаться в системе. При отсутствии активных напоминаний форма не появляется. Обновление списка напоминаний происходит раз в 2 минуты.

Работа со списком пассивных уведомлений реализована в обработке «Рабочее место сотрудника».

Доступ к документам возможен из подсистемы «Управление взаимоотношениями» (рисунок 24).

Рисунок 24 – Подсистема «Управление взаимоотношениями»

Система представлена двумя документами. Быстрое создание новых элементов возможно с помощью панели действий «Создать».

Документ «Событие» фиксирует факт взаимодействия с контрагентом. Для просмотра списка событий необходимо открыть пункт «События» (рисунок 25).

Рисунок 25 – Список документов «События»

На форме документа пользователю для ввода представлены следующие поля:

• ответственный – по умолчанию подставляется текущий пользователь информационной базы;
• контрагент – ссылка на справочник «Контрагенты»;
• сделка – ссылка на документ «Сделка» с выбранным контрагентом;
• контактное лицо – ссылка на справочник «Контактные лица контрагентов»;
• тип события – ссылка на справочник «Типы событий»;
• состояние – выбор состояния события из перечисления «Состояния событий», может принимать значения Завершено/Отменено/Запланировано;
• описание – содержание события.

Блок «Вложенный файл» отображается на форме только если выбранный тип события имеет флаг «Документально подкреплено». В данном блоке пользователю предлагается открыть форму вложенного файла – элемента справочника «Вложенные документы». После записи вложенного документа в информационную базу в данном блоке выводится краткая информация о файле: наименование, размер, расширение,описание, тип документа и входящие номер/дата.

Кнопка командной панели «Создать напоминание» позволяет создать уведомление, которое будет связано с данным документом.

После завершения всех этапов маршрута сделка переходит на «Завершающий этап», после чего статус у сделки может быть выставлен «Завершена».

При смене статуса сделки на «Отменена» система попросит ввести пользователя причину отмены сделки (рисунок 26). При этом причина отмены записывается в регистр сведений «Причины отмены сделок».

Рисунок 26 – Указание причины отмены сделки

2.2.2 Описание разработанных форм отчетов, необходимых для отражения результатов решения задачи

Отчеты предназначены для обработки накопленной информации и получения сводных данных в удобном для просмотра и анализа виде [10].

В конфигурации разработаны следующие отчеты:

Отчет «СрезЭтаповПоСделкам» – предназначен для анализа текущего состояния сделок. Отображает текущий этап сделки и последнее взаимодействие с клиентом по сделке.

Отчет «ПричиныОтменыСделок» – выводит пользователю список отмененных сделок с указанием причины отмены.

Отчет «ИсторияКонтрагента» – выводит всю историю взаимодействий по контрагенту, включая сделки и все закрепленные за ними события.

Для осуществления различных изменений в информационной базой в системе 1С:Предприятие используются объекты типа «Обработка».

В конфигурации создана обработка «Рабочее место сотрудника», которая выполняет роль рабочего стола, и благодаря которой пользователь максимально быстро может зарегистрировать информацию в базе.

2.3. Описание реализации периодических расчетов в среде 1С:Предприятие

Как и работа с документами, работа с отчетами возможна из подсистемы «Управление взаимоотношениями».

Отчет «История контрагента» показывает всю историю взаимодействий с контрагентами, включая все сделки и события. Возможен отбор по контрагенту и маршруту сделки.

Пример отчета представлен на рисунке 27.

Рисунок 27 – Отчет «История контрагента»

Отчет «Причины отмены сделок» показывает список отмененных сделок и причины их отмены. Отбор по ответственному выставляется автоматически по текущему пользователю. Возможен дополнительный отбор по контрагенту.

Пример отчета представлен на рисунке 28.

Рисунок 28 – Отчет «Причины отмены сделок»

Отчет «Срез этапов по сделкам» отображает текущее состояние всех идущих сделок. Отчет представлен в двух вариантах:

• по ответственным – доступен отбор по ответственному лицу сделки, выводит информацию по всем сделкам пользователя
• по подразделениями – доступен отбор по подразделению, выводит информацию по сделкам, ответственные сотрудники по которым принадлежат выбранному подразделению организации .

Значения отборов подставляются автоматически по текущему пользователю.

2.4. Описание созданной / откорректированной карты маршрута бизнес-процесса в среде 1С:Предприятие

Данная обработка вынесена в подсистему «Рабочий стол». Она предназначена для максимального упрощения действий сотрудника и сокращения времени обработки событий. Обработка позволяет выполнить 90% всех действий, необходимых менеджеру. Интерфейс обработки позволяет совершить практически любое действие буквально в 3 клика мышкой.

Запуская клиент платформы, сотрудник начинает работать с формой данной обработки. Форма разделена на две основные части: меню и рабочая область.

Меню включает в себя три раздела:

• сделки;
• напоминания;
• pipeline.

Пункт меню «Сделки» можно разделить на составляющие:

• список сделок – форма списка документа «Сделки»;
• данные выбранной сделки – информационный блок, располагающийся снизу списка сделок, выводит информацию по выделенной сделке: текущий этап, дата начала этапа, процент выполнения, контактное лицо и его телефон;
• дополнительное меню создания событий – набор кнопок, который располагается справа от списка и позволяет создать событие конкретного типа, сразу прикрепленное к сделке, выделенной в списке сделок, и заполненными реквизитами контрагента и контактного лица.

Отображение пункта меню «Сделки» можно увидеть на рисунке 29.

Рисунок 29 – Пункт меню «Сделки» обработки «Рабочее место сотрудника»