Файл: АНАЛИЗ РЫНКА СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ.pdf

Рынок спортивных товаров на земле считается практически самым большим, его объемы насчитывают сотни миллиардов долларов в год. Актуальность темы работы состоит в роли рынка в экономике. Рынок возникает и развивается в процессе эволюции товарного производства, расширения сферы эквивалентного обмена.

Для его нормального функционирования необходимы следующие основные условия: свобода выбора сфер хозяйственной деятельности и партнеров, сочетающаяся с полной экономической ответственностью за результаты этой деятельности; наличие достаточного числа конкурентных товаропроизводителей однородных товаров и услуг, свободное ценообразование, отказ от прямого вмешательства государства в оперативную хозяйственную деятельность, открытость экономики для мирового рынка; создание адекватной правовой и институциональной инфраструктуры.

Цель работы:

изучить теоретический материал и понятийный аппарат
изучить рынок спортивных товаров
изучить сегментирование продукции по основным брендам
понять общие тенденции, возможность развития и факторы роста на рынке

Задача исследования: понять психологию потребителей и получить комплексный анализ рынка. Проанализировать сбыт спортивных товаров. Оценить и изучить мировой рынок спортивных товаров. Пренебрежение актуальными знаниями о рынке со стороны менеджмента организации часто оборачивается недостаточно продуманными и эффективными действиями и гораздо больше напоминает метод проб и ошибок.

Глава 1. АНАЛИЗ СБЫТА СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ

1.1 Динамика российского рынка спортивных товаров

Современный российский рынок розничной торговли спортивными товарами обладает инертностью и большим потенциалом развития. Ещё недавно практически все магазины спортивных товаров были ориентированы на продажу дорогих известных мировых брендов. Но за последние годы произошло изменение понимания целевой аудитории. Теперь компании, вышедшие и закрепившиеся на российском рынке, стали значительно расширять ассортимент, ставя в приоритет потребителей со средним заработком. В связи с чем значительно расширился ассортимент товаров менее известных марок. Стоить отметить, что всё больше в сетевых магазинах стала появляться продукция отечественных производителей спортивных товаров, которая соответствует европейским требованиям и стандартам, изготовленная из высококачественных материалов на современном оборудовании. На рисунке 1 представлена динамика рынка спортивных товаров в России.

Рис. 1. Динамика рынка спортивных товаров в России (https://moluch.ru/archive/286/64608/)

Как видно из рисунка 1, можно наблюдать стабильный рост рынка за последние 10 лет, в среднем на 15–17 % в год. Отрицательный показатель был зафиксирован только в 2009 году, затем рост снова восстановился. Среди факторов, объясняющих положительную динамику спортивного ритейла в России, можно выделить следующие: рост популярности здорового образа жизни россиян. Около 60 % россиян занимаются спортом с той или иной периодичностью, из них 17 % тренируются ежедневно, а 22 % — несколько раз в неделю [4].Потребители «среднего класса» являются основными потребителями спортивных товаров; стремительный рост числа торговых центров, практически в каждом из которых представлен минимум один спортивный сетевой магазин; растёт мода на спортивный стиль у массового потребителя. Популярность спортивного стиля (casual, life style, sport fashion) у россиян связана не столько с интересом к спорту, сколько с модой на здоровый образ жизни, распространением молодежных тенденций на рынке одежды и обуви. Большинство неспортивных и спортивных брендов выпускают одежду и обувь на стыке спорта и моды. Наиболее известные и покупаемые марки спортивной одежды и обуви в России: Adidas, Reebok, Puma и Nike.

Структура продажи спортивных товаров.

Наибольшую долю (62 %) в структуре объема рынка занимают продажи спортивной одежды (40 %) и обуви (22 %). 28 % составляют продажи спортивного инвентаря и 10 % — тренажёры. (Рисунок 2)^[1]

Рис. 2. Доля продажи спортивных товаров (https://moluch.ru/archive/286/64608/)

В структуре продаж спортивной одежды и обуви на российском рынке лидируют футболки и майки (41 %), спортивные костюмы (29 %), спортивные куртки (3 %), шорты и брюки (4 %), купальники (1 %), спортивная обувь (22 %)

Рисунок 3 Структура продаж (https://moluch.ru/archive/286/64608/)

1.2 Спортивные сети на российском рынке

Важно отметить, что дистрибуция спортивной одежды до сих пор сохраняет противоречивый характер. Многие компании объединяют в себе функции оптовой и розничной торговли, из-за чего некоторые бренды ограниченно представлены в рознице. Тем не менее четко проявляющийся тренд – развитие рынка по сценарию поглощения слабых игроков сильными и перераспределения рынка между небольшим числом компаний.

Основные тенденции в сегменте ритейла спортивной одежды следующие:

поглощение малых мультибрендовых ритейлеров крупными сетями; увеличение числа монобрендовых магазинов мировых производителей спортивных изделий;
увеличение средней площади спортивных магазинов;
увеличение площадей спортивных магазинов, отведенных для спортивной одежды;
ориентация на разные демографические сегменты;
развитие сетей спортивных магазинов, работающих по франшизе;
появление и развитие узкоспециализированных сетей.

Занятия спортом как главный драйвер роста спортивного рынка

Во всем мире важнейшими драйверами роста рынка спортивных товаров (одежды, обуви и инвентаря) являются спортивные мероприятия и государственные программы развития массового спорта – и Россия в этом смысле не является исключением. С учетом обязательной школьной программы в России физической культурой занимается подавляющее большинство детей школьного возраста, поэтому сегмент детской спортивной одежды, обуви и оборудования может быть более прибыльным и стабильным как для производителей, так и для ритейла. Поставщики спорттоваров должны сказать спасибо президенту РФ Владимиру Путину, своим указом возродившему в России нормативы ГТО, сдавать которые должен будет каждый российский школьник, а взрослые до 70 лет — в добровольном порядке.

В целом рынок спортивных товаров напрямую зависит от количества населения, которое регулярно занимается физкультурой. Таких людей в России насчитывается, по опросу ВЦИОМ, не более 24%. Для сравнения: в США — 40%, а в Германии — почти 60%.

Спортивный сегмент на российском рынке неоднороден, его составляют как узкоспециализированные игроки со сложным профессиональным снаряжением, так и mass market спорт-фэшна из привычных нам брендов. ГК «Спортмастер», ГК «Адидас» и «Декатлон» остаются лидерами российского рынка розничных спортивных сетей по объему выручки в 2017–2018 г. (рисунок 4)

Рис.4 Выручка топ-10 спортивного ритейла (https://moluch.ru/archive/286/64608/)

Региональные особенности.^[2]

По федеральным округам в долях занимающихся спортом наблюдаются некоторые отличия от средней общероссийской картины (рис.2). Лидером является Северо-Западный федеральный округ: 38,2%. Наименее активно оказалось население Уральского ФО: лишь 26,6% проживающих в нем занимались спортом за полгода.
Частота занятий спортом.

Среди россиян, занимающихся спортом, распределение частоты занятий выглядит следующим образом – рис.3. Ежедневно спортом занимаются 19% россиян, почти половина (49%) занимается спортом несколько раз в неделю. Один раз в неделю занимаются 16%. Оставшиеся 16% занимаются спортом два-три раза в месяц и реже.
Если говорить о посещении фитнес-клубов, то Synovate Comcon приводит данные исследования РосИндекс: среди пользовавшихся их услугами за последние три месяца первой половины 2015 года 46% ходили туда 1 раз в неделю и чаще, 10% посещали клуб 1-3 раза в месяц, а 44% бывали там реже раза в месяц.

Спорт как зрелище.

Интересно сравнить предпочтения по видам спорта в качестве занятий и в качестве зрелища. Как показывают данные TNS Россия (рис. 5), ТОП-3 наиболее популярных видов спорта, соревнования по которым взрослые россияне смотрят по телевидению (с заметным отрывом от других) – это футбол (19%), хоккей (17,8%) и фигурное катание (17,3%).

1.3 Сбыт спортивных товаров

Рынок спортивных товаров в мире считается одним из самых крупных, его объем в последние годы приблизился к 100 млрд. долларов в год (по другим оценкам - $67 млрд в год). По некоторым данным, годовой совокупный объем продаж мирового рынка спортивного снаряжения составляет около 40 млрд. долл., что больше емкости как рынка спортивной обуви (20 млрд. долл.), так и рынка спортивной одежды (38 млрд. долл.).

По оценкам экспертов, в спортивной индустрии основная доля (70-80%) денежных отношений приходится на рынок спортивных товаров (производители, дистрибьюторы, предприятия розничной торговли). В стадии формирования находится инфраструктура спортивной индустрии. В 2000 году, по данным исследования Всемирной федерации спортивных товаров, объём мирового рынка спортивных товаров составил 92 млрд. долларов США. В 2006 году эта цифра приблизится к отметке 175 млрд. долларов, в 2010 – достигнет рубежа в 200 млрд. долларов, в 2015 – почти 240 млрд.

Эксперты Всемирной федерации индустрии спортивных товаров отмечают, что в ближайшие 10 лет наибольший рост покажут рынки России (300%) и Китая (29%). По их прогнозам, за тот же период продажи в США вырастут всего на 14%, в странах ЕС – на 19%, а в Японии – на 11%.

Значительная доля потребления спорттоваров приходится на развитые страны – США и Европу. Рост европейского спортивного рынка, по данным международной организации World Sports Forum, за последние 3 года составил 5,4% - это больше, чем совокупный рост ВВП стран ЕС за тот же период. Большая часть (65%) всего мирового производства спортивной продукции приходится на Китай, однако в этой стране нет ни одного раскрученного спортивного бренда. Спортивные рынки стран Восточной Европы в состоянии стагнируют, а российский растет на 20% в год.

$10,7 млрд). За ней следуют германская Adidas-Salomon AG ($7,87 млрд), американская Reebok (3,5 млрд) и германская Puma AG Rudolf Dassler Sport ($1,6 млрд).

На сегодняшний день наблюдаются следующие тенденции развития российского спортивного рынка – высокие темпы роста рынка, обострение конкуренции, усиление позиций крупных международных компаний, развитие региональных рынков, изменение в системе дистрибуции, формирование рыночной инфраструктуры, рост интереса к спорту, активному образу жизни. Основные потребители спортивных товаров относятся к "среднему классу". Развитию данного рынка способствует рост числа торговых центров, в каждом из которых есть спортивные отделы. На сегодняшний день в Москве насчитывается около 1 тыс. спортивных магазинов. Наибольший объем рынка спортивных товаров занимает спортивная одежда.

Топ-10 сетевых магазинов занимают более 2/3 российского рынка спортивного ритейла.

Группа компаний «Спортмастер». ГК «Спортмастер» — международная сеть магазинов по продаже спортивных товаров. На протяжение двух десятков лет компания стремительно поднималась среди остальных представителей сегмента и достигла неповторимых высот. На сегодняшний день компания «Спортмастер» возглавляет Топ-10 сетевых спортивных магазинов в рейтинге самых прибыльных и известных розничных сетей, и является генеральным партнером множества турниров и соревнований, в том числе Олимпийских игр. На начало 2019 г. Компания насчитывает 515 торговых объектов в крупных городах России, активно расширяет пункты выдачи интернет-магазина, а также открывает монобрендовые магазины собственных и дистрибутируемых торговых марок. Группа компаний «Adidas».

Компания «Adidas» управляет 2464 магазинами по всему миру. В 2017 году ритейл провел в России масштабное сокращение магазинов — более 240 магазинов в 43 городах России. Однако Россия остается для «Adidas» одним из ключевых рынков. В дальнейшем планируется полный отказ от физической розницы в пользу онлайн-продажи.

Французская сеть Decathlon (Декатлон). Международная сеть Декатлон завоевала известность, предлагая под одной крышей товары для более чем 70 видов спорта. В России компания популярна среди спортсменов-любителей, которых привлекает оптимальное соотношение цены и качества. На территории России представлено 56 магазинов в формате супер- и гипермаркет. С весны 2018 года ритейл стал открывать в России отдельно стоящие объекты (до этого магазины открывались в торгово-развлекательных центрах).

Американская сеть Nike. Первый фирменный магазин Nike был открыт в Москве при поддержке Delta-MTI в 1994 году. C 2003 года компания начала работать в России самостоятельно. В 2016 году Nike запустила в России интернет-магазин. Сегодня Nike насчитывает 157 магазинов в крупнейших городах страны, годовой оборот оценивается более чем в 11 млрд рублей.