Файл: АНАЛИЗ РЫНКА СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ.pdf

Немецкая сеть Puma. Сегодня Puma — это международная компания, выпускает модную одежду спортивного стиля, а также экипировку для спорта: футбола, авто и мотоспорта, бега и легкой атлетики, гольфа, регби и фитнеса. Первые магазины Puma в России были открыты в 1999 году. Сегодня Puma работает в 11 крупнейших городах страны, оперируя сетью из более чем 40 монобрендовых магазинов. В Москве открыто 9 магазинов Puma с расположением в лучших торговых центрах города, а также 7 дисконтов.

Австралийская сеть Quiksilver. Компания основана в 1969 году. Quiksilver — один из крупнейших производителей обуви, одежды и аксессуаров для серфинга, сноубординга, скейтбординга и схожих видов спорта, которые продаются под брендами Quiksilver, DC Shoes, Roxy. В России у компании 57 магазинов.

Глава 2. CЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ

2.1 Сегментирование продукции

Рынок спортивных товаров представлен следующими категориями:

1. Одежда (узкоспециализированной мало, а основном это стиль Кэжуал – жизнь в спортивном стиле):

• Одежда для спорта
• Одежда для бега
• Одежда для фитнеса
• Одежда для активного отдыха и туризма
• Молодежная одежда

2. Обувь (кроссовки давно уже носятся не только на тренировках (также, как и вьетнамки не только в бассейнах), но, тем не менее, относятся к спортивному сегменту):

• Обувь для бега
• Обувь для тренировок
• Обувь для фитнеса
• Обувь спортивного стиля

3. Тренажёры:

• Спортивные тренажеры (домашние)
• Беговые дорожки
• Велотренажеры
• Степперы – имитация подъема по ступеням
• Эллиптические тренажеры - гибрид беговой дорожки и степера
• Силовые тренажеры - позволяют подобрать нагрузку в соответствии с уровнем физической подготовки, тренировать определенные группы мышц, которые требуют наибольшего внимания
• Профессиональные тренажеры - обособленные машины, рассчитанные на одну или несколько групп мышц, которые могут эксплуатироваться многие годы в круглосуточном режиме

4. Спортивный инвентарь (от гирь до шахмат и велосипедов-роликов-досок):

• Велосипеды
• Роликовое коньки
• Инвентарь для игровых видов спорта

5. Товары для активного отдыха:

• палатки
• посуда
• лодки
• ласты
• мебель

Тенденции в сегментах различных видов продукции:

• Расширение рынка спортивных товаров за счет проникновения в регионы
• Усиление моды на спортивный стиль одежды
• Некоторые иностранные представители розничной торговли начали выпуск собственных линий спортивной одежды и экипировки
• Усиление интереса к спортивному образу жизни спровоцировало рост числа фитнес-клубов в стране. В результате, после заметного спада, активизировался сегмент спортивных тренажеров и спортивного питания.
• Наиболее быстро развивается сегмент товаров для экстремальных видов спорта

Учитывая тот факт, что в России спортом на регулярной основе занимаются не более 10% населения, тогда как в европейских странах эта цифра достигает 60%, можно отметить, что емкость отечественного рынка достаточно высока. Развитие рынка будет происходить по мере увеличения числа потребителей, ведущих активный образ жизни, занимаясь физкультурой и спортом. Если в крупных городах данный переход практически завершился, то в регионах, организация цивилизованных форм торговли еще предстоит, и сетевые игроки именно в регионах видят потенциал развития рынка.

Более подробно, форматы розничной торговли имеют следующие разновидности:

• монобрендовые магазины наиболее известных марок
• бутики
• специализированные по видам спорта небольшие сети и специализированные магазины
• крупные мультибрендовые сети.

Большая часть Рынка приходится на мультибрендовые сети, где можно

приобрести широкий ассортимент товаров ведущих производителей. Наиболее известны из них «Intersport», «Decathlon», «Giacomelli Sport», «GO Sport» и «Sport 2000». В таких магазинах, как правило, можно купить широкий ассортимент товаров ведущих производителей в той или иной категории.

Небольшую, но стабильно востребованную нишу занимают торговцы

профессиональным снаряжением или узкоспециализированные магазины, посвященные тому или иному виду спорта - например, альпинизму, горным лыжам или подводному плаванию.

Монобрендовые магазины представлены довольно незначительно, потому что, основные розничные продажи спортивные марки вроде «Nike» или «Reebok» делают через большие сети спорттоваров, а если и открывают собственные магазины, то лишь в имиджевых целях. Доля бутиков sport fashion тоже незначительна - в силу их принципиальной эксклюзивности.

Лидерами рынка спортивных товаров в России являются 5-8 наиболее известных брендов. Именно эти крупнейшие игроки Рынка достаточно сильно влияют на состояние отечественного рынка спортивных изделий, т.к. около 90% отечественных товаров приходится на импорт.

Фитнес-сегмент: Россия и остальной мир

Процент вовлеченности в фитнес пока находится на достаточно разных уровнях: так, например, для США — это 17%, Европы – 7,8, России– 2,6% (из которых Москва – 7%)

Доля отечественного производства составляет около 10%. Большую часть рынка занимают иностранные производители за счет лучшего качества товаров, а также агрессивной политики на рынке

В 2017 году фитнес-отрасль увеличилась на 11%, при этом продолжительная динамика продолжает сохраняться

Intersport: по оценкам экспертов международной сети по торговле спортивными товарами российский рынок составляет около 1 миллиардов долларов, а также растет на 15-20% ежегодно

NeoAnalytics: наибольшую долю российского розничного рынка спортивных товаров занимает одежда и обувь – 60%

Основными странами-игроками являются США, Германия, Швейцария. Наиболее крупные спортивные бренды: Nike, Adidas, Decathlon, Under Armour, Puma, New Balance.

Спортивный рынок в России: причины перспективности данной отрасли

— Большой потенциал (более 100 миллионов человек) при маленькой вовлеченности – только 20-25% занимается фитнесом регулярно.

— На российском рынке представлено не более 30% ассортимента спортивной продукции, продаваемой в мире.

— Спортивный образ жизни становится все востребованнее с повышением тренда на осознанность и ЗОЖ, количество клиентов фитнес-клубов увеличилось на 3,5%.

2.2 Общие тенденции, перспективы развития и факторы роста российского рынка спортивных товаров.

На мировом рыке спортивные товары российского производства представляют незначительную часть. По прогнозам экспертов, доля России на мировом рынке спортивных товаров к 2006 году составит около 2% (для сравнения, доля Китая составляет 29%, США – 28%, страны ЕС – 24%), в 2010году–3%,в2015–5%. 
На сегодняшний день наблюдаются следующие тенденции развития российского спортивного рынка – высокие темпы роста рынка, обострение конкуренции, усиление позиций крупных международных компаний, развитие региональных рынков, изменение в системе дистрибуции, формирование рыночной инфраструктуры, рост интереса к спорту, активному образу жизни. Основные потребители спортивных товаров относятся к "среднему классу". Развитию данного рынка способствует рост числа торговых центров, в каждом из которых есть спортивные отделы. На сегодняшний день в Москве насчитывается около 1 тыс. спортивных магазинов. Наибольший объем рынка спортивных товаров занимает спортивная одежда. Согласно прогнозу, до 2020 г. основная группа потребителей спортивных товаров – население в возрасте от 20 до 40 лет - значительно сократится. По мнению компании «Спортмастер», рынки спортивных товаров в Москве и Санкт-Петербурге характеризуются наибольшей стабильностью. Однако уже скоро их емкость будет заполнена окончательно, конкуренция обострится и компании, которые заботятся о своем развитии, будут вынуждены искать новые, более перспективные и еще не освоенные рынки. Ожидается, что ими могут стать города с населением более 100 тыс. жителей. По данным государственной статистики, 47 % населения России проживает именно в таких городах. Отрицательные факторы, способные ограничить рост рынка спортивных товаров, в «Спортмастере» видят в демографическом кризисе, низких, хотя и увеличивающихся, в последние годы доходах населения, неблагоприятных климатических условиях некоторых регионов России. 

На мировом рынке спортивные товары российского производства представляют незначительную часть. По прогнозам экспертов, эта тенденция сохранится на ближайшие годы, несмотря на значительные темпы роста рынка. Ситуацию на внутрироссийском рынке спортивных товаров характеризуют обострение конкуренции, усиление позиций крупных международных компаний, развитие региональных рынков, изменения в системе дистрибуции, формирование рыночной инфраструктуры, рост интереса к спорту, активному образу жизни. Среди факторов, объясняющих положительную динамику на рынке спортивной индустрии в России и позволяющих экспертам считать его одним из ключевых в Европе, можно выделить большое количество потенциальных покупателей, недостаточную насыщенность рынка товарами, моду на спортивный стиль в одежде, обуви и аксессуарах.
Наибольшую долю на российском рынке спортивных товаров составляют товары для зимних видов спорта. На летние спортивные товары, как считают эксперты, приходится немногим менее трети продаж.
На российском рынке спортивного инвентаря лидирующие позиции занимают зарубежные фирмы-производители. Спортивный инвентарь российского производства составляет в большинстве случаев конкуренцию иностранному только в отношении цены, особенно уступая в качестве товаров профессионального уровня. В сегменте товаров любительского уровня конкуренция развивается более успешно. По некоторым видам спорта выпускаются российские аналоги зарубежного инвентаря, существуют и собственные российские разработки. Производство конкурентоспособного спортивного инвентаря низкой ценовой категории, в частности, положительно влияет на развитие массового спорта в России. Отсутствие ведущих позиций для отечественных фирм в производстве инвентаря по многим видам спорта объясняется не только агрессивной политикой зарубежных фирм на отечественном рынке, но и достаточно пассивной позицией государства в области спорта, особенно любительского.
На рынке спортивной одежды и обуви популярность спортивного стиля (casual, life style, sport fashion) у россиян связана не столько с интересом к спорту, сколько с модой на здоровый образ жизни, распространением «молодежных» тенденций на рынке одежды и обуви. Большинство неспортивных и спортивных брэндов выпускают одежду и обувь на стыке спорта и моды. Наиболее известные и покупаемые марки спортивной одежды и обуви в России: Adidas, Reebok, Puma и Nike. Приверженность российских потребителей к определенному брэнду проявляется в покупке широкого перечня предметов одежды и обуви полюбившейся марки. До недавнего времени практически все спортивные магазины были ориентированы на продажу дорогих спортивных товаров известных мировых брэндов. Только в последние год-полтора компании, вышедшие на рынок в 90-е годы, стали последовательно расширять ассортимент, включая товары менее именитых и дорогих марок. Несмотря на высокий уровень рентабельности в премиальной нише, сетевые фирмы начали обслуживать потребителя со средним достатком. С расширением присутствия в разных ценовых нишах изменилась и ассортиментная политика продавцов: стала появляться продукция отечественных производителей спортивных товаров - одежда, товары для рыболовства и туризма.
Развитие среднеценовой ниши в сетевой торговле спровоцировало перемещение спроса с открытых рынков (с большим количеством no-name марок и контрафактной продукции) в магазины. Освоение новых для себя ниш сетевые фирмы связывают с увеличением доходов населения, которое стало более требовательным к сервису покупки. 
Отсутствие дистрибуторских сетей для многих брэндов аналитики связывают с большой удаленностью крупных потребительских центров друг от друга. Главными рынками сбыта спортивной продукции являются Москва и Санкт- Петербург. Наиболее крупные операторы - "Спортмастер", "Высшая лига", "Эпицентр", "Триал Спорт". Из каналов приобретения продукции крупными сетями распространены участие в закупочной группе, прямые поставки фирмы-производителя, поставки определенных товаров по франчайзингу. Основные риски компаний на российском рынке спортивных товаров связаны с недостаточным изучением потребительского спроса, трудностями поиска региональных партнеров, нечеткими законодательными нормами в отношении различных видов спортивного маркетинга.^[3]

Спортивный инвентарь российского производства составляет в большинстве случаев конкуренцию иностранному только в отношении цены, особенно уступая в качестве товаров профессионального уровня. В сегменте товаров любительского уровня конкуренция развивается более успешно. По некоторым видам спорта выпускаются российские аналоги зарубежного инвентаря, существуют и собственные российские разработки. Производство конкурентоспособного спортивного инвентаря низкой ценовой категории, в частности, положительно влияет на развитие массового спорта в России. Отсутствие ведущих позиций для отечественных фирм в производстве инвентаря по многим видам спорта объясняется не только агрессивной политикой зарубежных фирм на отечественном рынке, но и достаточно пассивной позицией государства в области спорта, особенно любительского. Выигрывает от конкурентной борьбы потребитель, поскольку с одной стороны, жесткая конкуренция обеспечивает ценовое и качественное разнообразие, а с другой - доходы иностранных фирм развивают зарубежную легкую промышленность 

2.3 Прогнозы и основные выводы по проведенному анализу

Согласно прогнозу, до 2020 г. основная группа потребителей спортивных товаров – население в возрасте от 20 до 40 лет – значительно сократится. По мнению компании «Спортмастер», рынки спортивных товаров в Москве и Санкт-Петербурге характеризуются наибольшей стабильностью. Однако уже скоро их емкость будет заполнена окончательно, конкуренция обострится и компании, которые заботятся о своем развитии, будут вынуждены искать новые, более перспективные и еще не освоенные рынки. Ожидается, что ими могут стать города с населением более 100 тыс. жителей. Отрицательные факторы, способные ограничить рост рынка спортивных товаров, в «Спортмастере» видят в демографическом кризисе, низких, хотя и увеличивающихся, в последние годы доходах населения, неблагоприятных климатических условиях некоторых регионов России.

Среди факторов, объясняющих положительную динамику на рынке спортивной индустрии в России и позволяющих экспертам считать его одним из ключевых в Европе, можно выделить следующие: Большое количество потенциальных покупателей (более 100 млн. человек). Так, в Германии, где самый большой рынок спорттоваров в Западной Европе, число жителей составляет чуть более 80 млн. Только 10 % населения России занимается физкультурой и спортом более-менее постоянно. В США, например, это цифра достигает 40%, а в Германии – 60%. Таким образом, емкость отечественного рынка спортивных товаров может возрасти в несколько раз. Многое здесь зависит от популяризации спорта и здорового образа жизни.