Файл: коммерческие банки и основы их деятельности (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КАК ИНСТИТУТА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ).pdf

Анализ и исследование современного состояния коммерческих банков в РФ, в т.ч. в сфере оказания услуг жителям (населению) по привлечению средств позволили построить матрицу SWOT-анализа, т.е. стратегических недостатков и преимуществ их деятельности с возможными путями преодоления текущих проблем, направлений развития и угроз (таблица 2).

Таблица 2 - Матрица SWOT-анализа деятельности российского банковского сектора на 01.04.2020г.

Сильные стороны - коммерческие банки занимают львиную часть рынка финансовых услуг России; - конкурентоспособность банков в сравнении с небанковскими организациями выше; - высокий уровень обслуживания; - широкий ассортимент банковских услуг; - доступность продуктов коммерческих банков, в т.ч. онлайн.	Возможности - освоение инноваций в банковской сфере; - повышение эффективности стратегии маркетинга и продвижения банковских услуг на рынке; - развитие и рост клиентской базы при помощи повышения качества услуг и повышения финансовой грамотности среди клиентов.
Слабые стороны - не всегда достаточный уровень капитализации банков; - несовершенство трансфертной системы ценообразования на услуги банков; - сложности с привлечением новой клиентуры; - недостаточно эффективный риск-менеджмент.	Угрозы - снижение лояльности клиентов и доверия населения; - рост уровня просроченных обязательств, в т.ч. из-за коронавируса и карантина; - снижение уровня платежеспособности населения и бизнеса; - проблема оттока капитала из-за действий собственника; - возможность новой экономической нестабильности.

На сегодняшний день пока отсутствует оперативная статистическая информация по данным первого квартала 2020 года, однако по экспертным оценкам, колебания активов в реальном выражении существенно не будут различаться от показателей 2019г., но вследствие упрочения национальной валюты номинальная динамика не должна быть большой. Следовательно, за первый квартал 2020г. номинальный объем активов банковского сектора России, скорее всего, уменьшится на 1-1,3%, и возрастет в реальном на 0,9- 1,2%. По итогам 2019 года активы в номинальном выражении снизились на 4- 4,5%, одновременно с тем активы в реальном выражении возросли на 1,2- 1,5%. Сравнительно с 2018 годом объем активов отечественного банковского сектора, напротив, возрос на 6,9% в номинальном выражении, и уменьшился в реальном выражении на 1,6% [20].

В 2019 году ситуация с кредитованием экономики стала более обостренная, чем с активами. Так, согласно статистике обнародованной ЦБ РФ, за 2019 год снизилось кредитование экономики на 4%, в т. ч. по нефинансовым организациям кредитование понизилось на 5,6%, однако возросло на 1% кредитование физических субъектов. Динамика кредитования нефинансовых учреждений при этом была значительно определена валютной переоценкой, и если не учитывать ее воздействие, кредитование уменьшилось лишь на 1,7% [20]. 

---

Просрочка в 2019 году у банков увеличивалась умеренными темпами, а по итогам года начала и вовсе существенно опускаться. К примеру, часть просроченной задолженности уменьшилась до 5,6% на начало 2020 года (с 5,75% по результатам января). При этом удельный вес просроченной задолженности по результатам августа 2019 года достиг локального максимума (5,9%) [20]. В целом из месяца в месяц (сентябрь-декабрь) среди банков России прослеживается улучшение качества их кредитного портфеля – наблюдается сокращение просроченной задолженности в абсолютных и относительных величинах. По-видимому, это может указывать на прохождение пика неплатежей по кредитам банков. По экспертным оценкам, в первом квартале будет снижение доли просроченной задолженности, данный показатель будет составлять 1 апреля 2020г. ориентировочно 5,5% [18, с. 463].

Но, в связи с коронавирусом, аналитики придерживаются мнения, что тенденция понижения доли задолженности с просрочкой не будет продолжаться в 2020 году и по результатам года в целом может возрасти минимум на 1-1,5% [8, с. 17].

В 2019 году пассивная база банковского сегмента России охарактеризована номинальным увеличением вкладов физических субъектов (+2%) и существенным снижением вложений корпоративных клиентов (- 9,7%). Негативная динамика средств корпоративных потребителей связана во многом с укреплением рубля. Не учитывая воздействие валютной переоценки, вложения корпоративных клиентов уменьшились в меньшей степени – на 4,9%, при этом повышение объемов депозитных вкладов физических лиц составило 5,2% в 2019г. [20].

По прогнозам экспертов, в связи с коронавирусом, в первом квартале 2020г. по депозитам населения в реальном выражении не будет наблюдаться положительная динамика даже в результате незначительного увеличения процентной ставки по депозитам, а произойдет некоторый отток депозитов в пределах 2-3% [5, с. 48].

В таблице 3 показана динамика банков-кредитных учреждений Российской Федерации 2015-2019гг.

Таблица 3 - Динамика банков и других кредитных учреждений Российской Федерации 2015-2019гг. по федеральным округам

Регион Российской Федерации	Количество банков, ед.					Абс. отклонение, ед.	Относит. отклонение, %
	2015	2016	2017	2018	2019
Российская Федерация ВСЕГО	963	947	869	733	623	-340	0,65
в т.ч. Центр. федеральный округ	565	564	517	434	358	-207	0,63
Северо-Западный федер.округ	70	70	68	60	49	-21	0,70
Южный федер.округ	46	46	44	37	38	-8	0,83
Северо-Кавказский федер.округ	54	46	32	22	17	-37	0,31
Приволжский федер. округ	105	106	99	85	77	-28	0,73
Уральский федер. округ	45	43	39	32	29	-16	0,64
Сибирский федер. округ	53	50	46	41	37	-16	0,70
Дальневосточный федер. округ	25	22	22	17	18	-7	0,72
Крымский федер. округ	-	2	5	-	-	5	Х

---

В целом, по результатам таблицы, видим, что наблюдается практически ежегодное снижение количества банков, что особенно наблюдается в Центральном федеральном округе как некоем банковском бизнес-центре и Северо-Кавказском федеральном округе, что связано с событиями с приграничными к Грузии территориями. Единственная положительная тенденция роста наблюдается в Крымском федеральном округе, что естественно, т.к. округ- новый, но в 2017г. он был присоединен к Южному ФО.

В качестве положительной тенденции, которая характеризует развитие 2019 году банковской сферы, можно отметить объем и динамику прибыли. За 2019г. российский банковский сектор заработал 788 млрд. руб. [20]. С точки зрения специалистов, отечественные банки в первом квартале 2020 года получат достаточно большой объем прибыли, и таким образом, вероятно, мы сможем увидеть очередной рекорд квартала по абсолютной величине прибыли. Прошлый рекорд был отмечен за третий квартал 2019 года, в котором была получена прибыль в размере 272 млрд. рублей (предшествующий до этого рекорд по квартальной прибыли наблюдался лишь в первом квартале 2012 года) [9, с. 37].

В 2018-2019гг. прослеживался очередной рекорд в отзывах лицензий. Так, число НКО и банков, у которых были принудительно отозваны лицензии Банком России составило 95, а если считать и добровольно сданные лицензии (ликвидации, слияния) – 110 (в 2017 году - 104) [20]. При этом 2018-2019гг. характеризовались не только большим числом отозвания лицензий, но и величиной банков, их лишившихся. Лицензии утратили 11 банков, имеющих активы свыше 20 млрд. рублей, включая пять наиболее крупных банков, входящих в ТОП-100 по величине активов. По подсчетам аналитиков на начало 2020 года суммарный размер активов у банковских учреждений, утративших лицензий, равнялся 1,23 триллионам рублей, по сравнению с 2018 годом – 1,15 триллионов руб. [19]. Далее определим основные проблемы коммерческих банков в России и пути их решения.

2.2 Проблемы коммерческих банков в России и пути их решения

Стоит отметить, в 2016-2019гг. проблемы наблюдались не непосредственно в банках (кроме случаев вывода капиталов или накапливания «токсичных» активов), а именно в самой кредитной и банковской системе, ее регулировании и банковском надзоре.

Основными проблемами на сегодня, по нашему мнению и мнению экспертов банковского и финансового рынка являются следующие:

---

1. Сокращение и огосударствление количества банков, что приводит к постепенной олигополизации рынка.

В России происходит уменьшение числа банков. В России по информации на 01 марта 2020 года действует 479 кредитных организаций, а на начало 2020 года их численность составляла 484 [20]. В предыдущем году также наблюдалось уменьшение числа банков в России. Так, по данным на начало 2019 года в России насчитывалось 542 банка. Стало быть, за предыдущий год лицензию утратили 58 банковских учреждений. Только 6 лет назад, на начало 2014 года, число действующих кредитных учреждений было больше тысячи – 1094 [19].

Наиболее существенным фактором уменьшения количества функционирующих банков являлась политика ЦБ за последние пять лет относительно активной расчистки банковского сектора. За этот период отозвано было свыше 400 лицензий на проведение банковских операций.

Оценивая ситуацию на банковском рынке в 2017- 2019гг., эксперты отмечали, что в эти периоды регулятор выводил с рынка в основном мелкие банки [10, с. 30]. При этом, доля государственных банков резко возросла.

2. Проблема эффективности превентивного банковского надзора.

Важной особенностью действий регулятора за последние годы является то, что в 2017-2019годах редко реализовывались процедуры финансового оздоровления. Следом за началом санации в 2017 году некоторых частных крупных банков (Бинбанк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк) регулятором была «взята пауза», и в 2018 году этот механизм оздоровления использован был лишь один раз относительно Азиатско-Тихоокеанского банка [15, с. 68].

Центробанк сообщает, что масштабный отзыв лицензий у банков если и завершится, то в 2020 году. Это было сообщено 5 января председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. При этом уже начало существенно уменьшаться количество ликвидированных банков, основной фронт работ по очищению банковской сферы окончен и далее подобные случаи будут единичными, удостоверила она [20].

Отзыв лицензий, по мнению экспертов, во-первых, отнимает у бизнеса необходимую инфраструктуру для его осуществления. Во-вторых, уменьшает конкуренцию в банковском сегменте, поднимает цену на услуги. Топ-30 банков в текущем году захватят около 90% рынка кредитных услуг. Это может повлечь удорожание для бизнеса кредитных продуктов [18, с. 464].

3. Профицит ликвидности банковской системы. Банки при этом не хотят кредитовать экономику. В 2019г. банки получили 1,34 трлн. руб. чистой прибыли [20]. Структура прибыли, в основном, следующая:

- 64% - чистый процентный доход;

---

- 24% комиссионные доходы.

При этом, чистая процентная маржа возросла в 2019г. на 0,5% и составила 4,5% [12, с. 245].

Это означает, что удерживая высокие процентные ставки по кредитам и низкие по депозитам, банк зарабатывает на разнице. Ставки же практически не меняются долгое время по причине утихания конкуренции на рынке.

Кроме того, по данным отчетов ЦБ РФ и расчетам экспертов, банки хранят на депозитах в ЦБ РФ более 3 трлн. руб. «временно свободных средств» [20]. Банки предпочитают получать невысокий, но стабильный доход от ЦБ РФ, чем кредитовать экономику. Это самая главная проблема для России сегодня.

4. Убытки ЦБ РФ.

Центральный Банк России по итогам прошлого года получил убыток в размере 434,68 млрд рублей. Это было отмечено в годовом отчете ЦБ, который опубликован на интернет-сайте регулятора. Вследствие получения убытка ЦБ не осуществлялось отчисление в собственные социальные и резервный фонды. При этом за 2019 год Центробанком были направлены 246,77 млрд рублей из собственного резервного фонда на покрытие затрат по имущественным взносам Центробанка в имущество Агентства по страхованию вкладов (АСВ), отмечено в отчете [20].

Банком России возникновение убытка по результатам предыдущего года поясняется следующим: предоставление банкам средств по программам их санации посредством Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), отчисление в бюджет прибыли, полученной от участия в капитале Сбербанка, рост на внутреннем рынке процентных расходов по депозитным вкладам и выпущенным кредитным обязательствам Центробанка и возрастанием расходов от осуществления операций с ценными бумагами. По результатам 2019 года величина убытков Банка России составила 435,3 млрд рублей. Банк России завершил 2016 год с прибылью в 43,75 млрд рублей, а 2015 год в 112,6 млрд руб. [20].

5. Цикл может повториться снова: ключевая ставка.

Ключевая ставка на составляет 6,0% [20]. В апреле 2020г. Банк России, как ожидают аналитики, повысит ключевую ставку. Одновременно ЦБ сузил временные рамки для последующего снижения ставки: теперь он допускает такую возможность осенью 2020г. Это связано с проблемами валютного курса, ценами на нефть и коронавирусом [17, с. 4].

6. Проблема степени вовлечения населения в банковскую систему РФ.

Банковская система РФ по всем показателям в большинстве отстает от других развитых государств. Хоть и наблюдается высокий рост, но объем кредитов, которые выдаются, не соответствует конкретным задачам экономического роста, которые поставлены перед государством. В структуре поступлений финансирования капитальных вложений российских организаций удельный вес банковских кредитов по сравнению с более развитыми государствами остается незначительным – лишь 8-10 процентов (ЕС в среднем – 42-45 %, США – 40 %, Япония – 65 %). Значительная часть населения не входит в систему банковского обслуживания. Как показывает статистика, в РФ банковские счета открыты только лишь у 25 % населения, тогда как в европейских странах Запада данные счета открыты у всего взрослого населения. Менее чем 10% населения используют пластиковые банковские карты, в более развитых же государствах на каждого гражданина изготавливается одна и более банковских карт [19].

---