Файл: Личное страхование и перспективы его развития в РФ (Тенденции развития рынка личного страхования России в 2016-2018 гг.).pdf

1 квартал 2018 года стал лучшим для сегмента страхования имущества юридических лиц за последние 2 года: объем премий вырос на 33% до 34,28 млрд. рублей. Практически все компании из первой двадцатки по этому виду показали положительную динамику премий.

Объем страхования имущества граждан вырос на 16,85% до 13,4 млрд. рублей. Снижение премий по сравнению в 4 кварталом характерно для этого вида. Состав ТОП-3 не меняется, но продолжается сокращение доли лидера сегмента ПАО «Росгосстрах» (с 29,8% в 1 квартале 2017 года до 23,8%). ООО «СК «ВТБ Страхование» и ООО «Сбербанк страхование» сохранили положительную динамику. Количество договоров страхования выросло на 1,95 миллиона, в том числе у САО «ВСК» — на 818 тысяч, у ООО «СК «Сбербанк Страхование» - на 650 тысяч, у СПАО «Ингосстрах» — на 251 тысячу.

Проследим динамику изменений страховых премий и выплат по страхованию имущества с 1 квартала 2016 по 1 квартал 2018 годов. (Рисунок 1)

Рис. 1. Динамика страховых премий и выплат по страхованию имущества 2016-2018 гг. [9, С. 177]

Страхование жизни остается основным драйвером рынка с темпом роста премий выше 54%. Однако количество заключенных договоров сокращается на 103 428 по сравнению с 1 кварталом прошлого года за счет 25% уменьшения количества застрахованных заемщиков.

Объем выплат по страхованию жизни вырос до 10,7 млрд. рублей в связи с окончанием срока действия договоров страхования жизни, заключенных. (Таблица 1)

Таблица 1

Основные показатели по страхованию жизни, 2016-2018 гг.

Анализируя страховой рынок России, проследим, как изменяется объем премий по страхованию средств наземного транспорта. Объем премий остался уровне 1 квартала прошлого года (36,7 млрд. руб.), а количество договоров выросло почти на 154 тысячи. Рост количества договоров обеспечен продажами новых автомобилей (на 70, 5 тысяч больше, чем в 1 квартале 2017 года) и увеличением спроса на более дешевые продукты с франшизами.

Среднерыночный коэффициент выплат средств наземного транспорта уменьшился (52,4% по итогам 1 квартала 2018 года против 57,35% годом ранее). Сократилось как количество заявленных убытков (на 17 тысяч), так и количество отказов 8 248 (в 1 квартале 2018 года против 13 236 за 1 квартал 2017 года), а средняя выплата выросла почти на 7 тысяч рублей. Это объясняется широким распространением продуктов с участием страхователей в убытках.

Количество страховщиков, занимающихся этим видом страхования, за квартал уменьшилось со 111 до 102, но только 69 компаний заключили больше 100 договоров. Четверть страховщиков автокаско имеют коэффициент выплат больше 100%, однако почти для всех из них доля автокаско в портфеле не превышает 5%. Для остальных страховщиков этот сегмент рынка остается довольно прибыльным.

Таблица 2

ТОП-10 регионов по уровню выплат по ОСАГО

Проводя анализ по страхование ОСАГО можно сказать о том, что объем премий сократился на 46 млрд. рублей одновременно с сокращением количества договоров (минус 101,5 тыс. по сравнению с 1 кварталом 2017 года). Часть автовладельцев вообще отказались от заключения договора, часть - приобрели поддельный полис.

Рис. 2. Факторы, влияющие на рынок страхования жизни в 2017-2018 годах [9, С. 177]

Объем выплат уменьшился почти на 20 млрд. рублей по сравнению с 1 кварталом прошлого года (32,4 млрд. рублей), а коэффициент выплат — до 70,5%. Однако если в 2017 году у 16 страховщиков коэффициент выплат был более 77%, то по итогам 1 квартала таких компаний было уже 19. У 10 из них доля ОСАГО в портфеле превышает 30%, что несет угрозу финансовой устойчивости. 2 компании из этих 10 ушли с рынка во 2 квартале 2018 года. (Таблица 2).

По итогам первого квартала 2018 года средняя выплата по ОСАГО составила 61,1 тыс. рублей. Количество регионов с коэффициентом выплат более 77% достигло 42, в 17 из них выплаты превышают премии.

Рассмотрим факторы, которые влияют на страхование жизни и иные виды страхования. (Рисунок 2,3)

Рис. 3. Факторы, влияющие на рынок страхования иного, чем страхование жизни, в 2017 и 2018 году [9, С. 178]

Из представленных данных таблицы 2 видно, страхование жизни является инвестиционная привлекательность страховых продуктов которая в 2017 году составила 60%, а в 2018 году она увеличилась на 33% и составила 93%, также значительное влияние отказывает активность основных игроков, которая в 2017 году составила 80%, а в 2018 году, уменьшилась на 16% и следовательно составила 64%, объёмы кредитования составили 50% и в 2017 и в 2018 году. Самыми незначительными факторами влияющими на страхование жизни является покупательная способность населения которая в 2017 году составила 30%, а в 2018 году уменьшилась всего лишь на 1% и следовательно составила 29% и законодательные реформы страхового рынка в 2017 году составила 10%, а в 2018 уменьшились на 3% и составила 7%.

Исследуя, рисунок 3 можно сказать о том, что объем кредитования влияет на рынок больше всех остальных в 2017 году он составил 80%, а в 2018 году снизился на 1% и составил 79%; покупательная способность населения в 2017 году составила 70%, а в 2018 году она снизилась на 6% и составила 64%. Меньшее влияния оказывают законодательные реформы страхового рынка в 2017 году они составили 10%, а в 2018 году увеличились на 40% и составила 50%; экономические санкции в 2017 году составили 10%, а в 2018 году не значительно увеличился на 4% и составила 14%; волатильность обменного курса рубля в 2017 году составила 60%, а в 2018 году снизилась на 46% и составила 14%.

По итогам 1 квартала 2019 года можно ожидать активное продвижение инвестиционного страхования жизни через кредитные организации, чему будут способствовать невысокие ставки по депозитам. Премии по страхованию жизни ожидаются на уровне 40-45%. Объем рынка страхования жизни достигнет 470 млрд. рублей. Страхование от несчастных случаев и болезней (темпы прироста - 14-16% за 2018 год), ДМС (4-6%) и страхование имущества граждан (9-11%). Поддержку указанным сегментам окажут распространение программ страхования от критических заболеваний, коробочных продуктов, а также инфляция стоимости медицинских услуг. В сфере регулирования ОСАГО не ожидается существенных изменений до конца года.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

3.1. Перспективы развития рынка личного страхования в России

Как было отмечено ранее, страхования обеспечивает уверенность в завтрашнем дне, защиту от непредвиденных расходов, необходимую помощь в сложных ситуациях. На сегодняшний день большая часть населения знает только необходимые виды страховых услуг. Однако, на страховом рынке существуют добровольные формы страхования.

Целесообразно сравнить некоторые показатели страхового рынка в разрезе стран. Так, если страховая премия в расчете на одного жителя в Японии составляет около 4,5 тысячи долларов, в Швейцарии - 3 тысячи, в США - 2,5 тысячи, то в России -лишь около 40 долларов. В валовом внутреннем продукте в развитых странах доля общей страховой премии составляет 8-10%, а в Российской Федерации - около 1,5%. Расходы австралийцев на добровольное страхование составляют примерно 10% общего дохода, американцев - свыше 15%, россиян - около 2 долларов в год. [5, С. 53]

Масштабы страховых операций на зарубежном страховом рынке России значительно различаются.

Можно привести достаточно большое количество причин отставания страхового рынка РФ, такие как отсутствие развитой страховой инфраструктуры; низкая страховая культура; отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов; информационная закрытость страхового рынка.

Исходя из выше перечисленных проблем, следует предпринять различные меры по защите потребителей страховых услуг:

-создание фонда гарантирования страховых выплат;

-установление в различных законодательных актах единых подходов к определению размеров страховых сумм и выплат.

На сегодняшний день в России имеются основные тенденции и приоритетные направления развития страхового рынка.

Основной тенденцией российского рынка является объединение банков и страховых организаций в виде совместных проектов по продаже страховых полисов через банковскую сеть. Успешным фактором развития страховых компаний становятся интеграция и движение страховых компаний в сферы финансового сектора и расширение набора предлагаемых ими продуктов.

На Западе сегодня практически не осталось свободных ниш для страховых компаний, и поэтому страховщики конкурируют между собой за определенный круг потребителей в течение десятков лет. Российские страховые компании могут комбинировать и продавать на российском рынке как классические, так и новые специфические виды страхования. [3, С. 468]

Вторая тенденция - глобализация страхового рынка, которая приведет к увеличению внутреннего рынка иностранных страховщиков, заинтересованных в создании совместных проектов с отечественными страховщиками.

Третья тенденция российского страхового рынка заключается в продаже страховых продуктов через Интернет. Это направление в страховой бизнес является очень перспективным, поскольку он позволяет преодолеть большие расстояния с наименьшими затратами и в будущем будет служить основным фактором, определяющих успех страхования компаний в России. Таким образом, это влияет на социальную сферу, так как формируется более широкое распространения страхования как социального явления среди большего числа представителей различных слове населения. [5, С. 54]

На сегодняшний день набирает свои обороты ипотека, так как вырастает необходимость в новом жилье у населения. Основные группы, нуждающиеся в финансовым инструментом являются молодые семьи и семьи с небольшим, но устойчивым заработком. При выдаче средств и на ипотеку банки хотят быть уверенными, что они ничего не потеряют. Поэтому банки обязывают своих клиентов обращаться к страховым компаниям, что не может не повлиять на развитие рынка страхования в целом.

Еще одна тенденция распространения страхования относится к развитию строительства. Сегодня темпы строительства и потребности резко возрастают, как в жилых, так и в нежилых фондах. Поэтому строительные компании расширяют сферы своей деятельности, так как строительство - это всегда дело рисковое и опасное. В дополнении к очевидным рискам существует риск нехватки прибыли, которые могут быть застрахованы на стадии строительства. Недополученная чистая прибыль и фактически понесенные постоянные расходы возмещается по этой программе, а также расходы, направленные на уменьшение продолжительности перерыва в коммерческой деятельности. Выплата может быть эквивалентна размеру чистой прибыли и постоянных расходов за 12 месяцев, предшествующих страховому году или планируемой чистой прибыли в соответствии с бизнес планом. [5, С. 55]