Файл: .Организация страхового дела в РФ..pdf

3 Совершенствование страхового дела в России

Уровень развития страхового рынка обусловливает необходимость модификации системы страхового регулирования с учетом региональных интересов, специфики территорий, соотнесения стратегии развития страховой отрасли с региональными стратегиями и потребностями в страховой защите, в том числе небольших в масштабах страны производственных комплексов, специфичных отраслей и производств, среднего и малого бизнеса, физических лиц.

Вследствие диспропорций в развитии страхового рынка страховые региональные организации нуждаются в принятии различных по структуре и качеству мер, направленных на обеспечение доступности страховых услуг, а также в региональных инвестиционных программах, позволяющих страховщикам работать со страховыми резервами и одновременно выполняющих региональные проекты финансирования.

В настоящее время в Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 г., утвержденной 24 октября 2012 г. президиумом Всероссийского союза страховщиков (далее – Стратегия), отражена необходимость учета региональной специфики по отдельным направлениям, например:

– по добровольному страхованию – расширение региональных программ развития отдельных видов страхования с учетом отраслевой, географической, демографической и природно–климатической специфики субъектов Российской Федерации;

– по взаимному страхованию – установление минимальных требований к числу членов общества, количеству застрахованных объектов, обеспечению финансовой устойчивости операций по взаимному страхованию, с учетом специфики деятельности обществ взаимного страхования по профессиональным, региональным и иным специфическим признакам;

– по дальнейшему совершенствованию системы сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, – следование принципам вариативности условий сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой при учете региональной специфики сельскохозяйственных товаропроизводителей, климатических зон, состояния почв, агротехники и рискованност?и деятельност?и.

Среди негативных факторов развития страхования в регионах в Стратегии указывается отсутствие учета региональных особенностей при введении обязательных видов страхования. В целом органам государственной власти субъектов Российской Федерации при разработке региональных целевых программ рекомендуется руководствоваться положениями Стратегии.

Совершенствование стр?ахового за?конодательст?ва и его правоприменения являются об?язательным?и условиям?и для обес?печения на?дежности субъе?ктов страхо?вого дела, а т?акже защит?ы прав стр?ахователей и з?астрахован?ных субъекто?в.

Анализ источ?ников [15], [?31], [24] по?казал, что н?а современ?ном страхо?вом рынке Росс?ии особое в?нимание уде?ляется сле?дующим напр?авлениям р?азвития отр?асли (рис.?3.1).

Таким образо?м, страхов?ание являетс?я одним из стр?атегически?х секторов э?кономики РФ, т?ак как в не?м происход?ит аккумул?ирование сбере?жений в ви?де страхов?ых премий и пере?вод их в и?нвестиции.

С развитие?м страхово?го рынка у?величиваетс?я эффектив?ность всей ф?инансовой с?истемы госу?дарства через со?кращение тр?анзакционн?ых издерже?к и поддер?жание высо?кого уровн?я ликвидност?и сбережен?ий. Рынок стр?аховых услу?г представ?ляет собой о?дин из кру?пнейших ка?налов перер?аспределен?ия ресурсо?в и национ?ального до?хода. Поэто?му необход?имо на дан?ном рынке про?водить акт?ивную работу по фор?мированию нор?мативно–за?конодатель?ной базы, с?пособствую?щей развит?ию участни?ков и субъе?ктов страхо?вого рынка в це?лом.

Отсутствие с?истемных фор?мализованн?ых региона?льных стру?ктур по оце?нке рисков?ых потенци?алов, форм?ированию и мо?ниторингу у?довлетворе?ния страхо?вых интересо?в является нере?шенной проб?лемой. Резу?льтаты оце?нки страхо?вой статист?ики, введе?ния времен?ных администр?аций, пере?дачи страхо?вых портфе?лей, отзыв?а лицензий по?казывают, что н?аряду с систе?мными труд?ностями фу?нкциониров?ания страхо?вых компан?ий есть ря?д проблем терр?иториально?го и регио?нального х?арактера (особе?нно это про?является по в?идам ОСАГО и К?АСКО), котор?ые ведут к с?нижению фи?нансовой усто?йчивости и б?анкротству.

Рисунок 3.1 – Н?аправления р?азвития стр?аховой отр?асли в Росс?ии

В настоящее вре?мя сохрани?вшийся рег?иональный стр?аховой биз?нес в осно?вном озадаче?н выполнен?ием линейн?ых регулятор?ных требов?аний. Для развит?ия страхово?го рынка необ?ходимы рад?икальное из?менение ре?гионального ре?гулировани?я на всех уро?внях и сост?авляющих с?истемы, ре?ализация об?щих направ?лений страте?гии в регио?нальных ад?министрати?вных, професс?иональных, об?щественных про?граммах, до?полнение пр?авовых нор?м по созда?нию и разв?итию регио?нальных стр?аховых ком?паний.

В качестве р?амочных ус?ловий идент?ификации ре?гиональных стр?аховых орг?анизаций мо?гут быть пре?дложены:

– ограниче?ние страхо?вой деятел?ьности добро?вольными в?идами стра?хования;

– территор?иальная ре?гистрация стр?аховой орг?анизации;

– территор?иальное огр?аничение стр?аховой деяте?льности.

Возможное с?мягчение требо?ваний к ми?нимальному уст?авному кап?италу необ?ходимо осу?ществлять о?дновременно с ко?мплексом из?менения мар?жи платежес?пособности, требо?ваний к качест?ву инвести?ционных акт?ивов. Кроме то?го, необхо?димо закре?пление ком?петенций ре?гиональных а?дминистрац?ий по обес?печению стр?аховой защ?иты регион?а, создание ре?гиональных ме?жведомстве?нных совето?в по страхо?ванию.

Завершая д?анное иссле?дование, от?метим, что в?ажнейшие н?аправления р?азвития стр?аховой отр?асли были пре?дставлены в до?кументе «Стр?атегия раз?вития стра?ховой деяте?льности в РФ до 20?20 года (р?аспоряжение Пр?авительств?а РФ от 22.07.?2013г. № 1?293–р) [2].

Она была по?дготовлена с?пециалиста?ми ВСС с пр?ивлечением ме?ждународно?й консалти?нговой ком?пании «OliverWуmanFinancialServices». Этот до?кумент яви?лся продол?жением Кон?цепции раз?вития стра?хования в РФ (р?аспоряжение Пр?авительств?а РФ от 25.0?9.2002г. № 1?331–р), Стр?атегии раз?вития стра?ховой деяте?льности в РФ н?а среднесроч?ную перспе?ктиву, 2008 –?2012 гг. (?Поручение Пр?авительств?а РФ от 18.11.?2008г. № В?П–П13–6891). Е?го цель – обес?печить пре?вращение стр?аховой отр?асли РФ в «стр?атегически з?начимый се?ктор эконо?мики»[8].

Рассмотрим про?гнозируемые по?казатели стр?ахового ры?нка по дан?ным Аналит?ического кре?дитного ре?йтингового агенства (далее – А?КРА).

В 2018 году стр?аховой рыно?к РФ приба?вит 10,5%. В сре?днесрочной перс?пективе мы о?жидаем ускоре?ния темпов рост?а до 11–14% в го?д. Таким обр?азом, по н?ашему прог?нозу, рыно?к страхова?ния будет о?пережать росс?ийскую эко?номику в це?лом, превос?ходя темпы рост?а ВВП на 4–8% (?в 2017-м — н?а 1,7%).

В сегменте стр?ахования ж?изни темпы рост?а страховы?х премий со?кратятся до 2?9%. После бу?ма, которы?й пришелся н?а 2016–2017 го?ды и сопро?вождался по?вышением пре?мий в указ?анном сегме?нте более че?м в 2,5 раз?а, АКРА ож?идает сущест?венного со?кращения те?мпов их рост?а. При это?м наш базо?вый сценар?ий предпол?агает сохр?анение интерес?а населени?я к инвест?иционному стр?ахованию ж?изни (ИСЖ). О?днако из-з?а того, что стр?аховая пре?мия, как пр?авило, упл?ачивается в н?ачале трех- и?ли пятилет?него срока стр?ахования, по?ддержание пре?жних темпо?в роста не?возможно.

На фоне ож?идаемого восст?ановления с?проса на а?втомобили се?гмент автокаско в 2018 го?ду может вер?нуться к росту.  Д?инамика се?гмента во м?ногом опре?деляется те?нденцией п?адения сре?дней страхо?вой премии, н?ачавшейся в 2015 го?ду. Мы пол?агаем, что в 2018-?м средняя стр?аховая пре?мия перест?анет снижат?ься. Увеличе?ние количест?ва проданн?ых полисов, в с?вою очеред?ь, позволит а?втострахов?анию (впер?вые с 2014 го?да) перейт?и к росту.

Реформа ОС?АГО и рефор?ма системы об?язательного ме?дицинского стр?ахования (О?МС) могут су?щественно по?влиять на объе?мы премий в эт?их сегмент?ах. Наш про?гноз сформ?ирован на ос?нове текущ?их тенденц?ий без учет?а упомянут?ых реформ, стру?ктуры котор?ых на сего?дняшний мо?мент не опре?делены. Ра?нее 2019 го?да изменен?ий в любом с?лучае не о?жидается.

Ожидаемый рост страхового ры?нка оказыв?ает позити?вное влиян?ие на оцен?ку кредитн?ых профиле?й страховщ?иков, хотя в от?дельных се?гментах не ис?ключается ре?ализация н?акопившихс?я рисков, с?пособных по?дорвать поз?итивную ди?намику.

Сегмент стр?ахования ж?изни, оста?вавшийся н?а перифери?и внимания стр?ахового ры?нка, за пос?ледние два го?да соверши?л качестве?нный скачо?к. Сегодня о?н в центре в?нимания ко?мпаний, ре?гулятора и С?МИ. Еще нес?колько лет н?азад казалос?ь невероят?ным, что в обозр?имой перспе?ктиве доля пре?мий по стр?ахованию ж?изни в РФ мо?жет приблиз?иться к 50%.

Таблица 3.1 - Про?гноз объемо?в страховы?х премий в 2018–?2022 годах

Источник: р?асчеты АКР?А, отчетност?ь Банка Росс?ии

Источник: р?асчеты АКР?А

Рисунок 3.?2 - Сравните?льный анал?из структур?ы рынка в 2017 и в 20?22 годах

По нашему б?азовому про?гнозу, уже в 20?22 году упо?мянутый по?казатель сост?авит 45% от об?щего объем?а страховы?х премий.

Рисунок 3.?3 - Доля стр?ахования ж?изни в сово?купной пре?мии продол?жит стабил?ьно расти

Это стало воз?можным бла?годаря быстро?му развити?ю инвестиц?ионного стр?ахования ж?изни — про?дукта, получ?ившего попу?лярность в ус?ловиях сни?жения проце?нтных ставо?к и низкого с?проса банко?в на депоз?иты. С наше?й точки зре?ния, появле?ние и очев?идный успе?х ИСЖ говор?ят о посте?пенном уве?личении гор?изонта инвест?иционного п?ланировани?я населени?я. Договор?ы инвестиц?ионного стр?ахования ж?изни, как пр?авило, зак?лючаются н?а срок от тре?х до пяти лет. Су?ществуют про?граммы стр?ахования, ор?иентирован?ные и на бо?лее длител?ьные сроки. Т?аким образо?м, по край?ней мере часть сбере?жений насе?ления перер?аспределяетс?я от годов?ых депозито?в в пользу бо?лее сложны?х и долгосроч?ных инвест?иционных про?дуктов.

Более того, стр?аховщики и б?анки, котор?ым, по-вид?имому, уда?лось создат?ь наиболее досту?пную для к?лиентов инфр?аструктуру про?дажи и сопро?вождения про?дуктов, ус?пешно конкур?ируют с ПИФами и брокера?ми.

Несмотря н?а то что АКРА про?должает ук?азывать на су?щественные р?иски, связ?анные с раз?витием инвест?иционного стр?ахования ж?изни, в на?шем базово?м сценарии м?ы предпола?гаем, что в сре?днесрочной перс?пективе ИС?Ж сохранит с?вою популяр?ность. При это?м темпы рост?а страховы?х премий до?лжны снизит?ься: эффект н?изкой базы бу?дет исчерп?ан, а перио?д, отмечен?ный экспоне?нциальным росто?м клиентско?й базы, за?вершится.

В сегменте стр?ахования ж?изни будет р?асти не то?лько ИСЖ. Кре?дитное стр?ахование и к?лассическое н?акопительное стр?ахование ж?изни (НСЖ) т?акже будут н?а подъеме. М?ы считаем, что поз?итивное вл?ияние на НС?Ж может ок?азать интерес к и?нвестицион?ному страхо?ванию жизн?и. Мы также пре?дполагаем, что ч?асть клиенто?в, рассматр?ивающих дл?ительные сро?ки инвестиро?вания, могут пре?дпочесть по?купку полисо?в накопите?льного стр?ахования к?ак альтерн?ативу ИСЖ. У?величение объе?мов кредито?вания насе?ления, которое, по н?ашим прогноз?ам, продол?жится на прот?яжении бли?жайших пят?и лет, ста?нет основн?ым драйверо?м роста кре?дитного стр?ахования ж?изни.

Снижение в се?гменте автокаско, продолжа?вшееся с 2015 по 2017 го?д, в 2018-?м может пре?кратиться. В по?льзу такого с?ценария св?идетельствует восст?ановление про?даж новых а?втомобилей. Пр?и этом мы по?лагаем, что со?кращение сре?дней преми?и, помешав?шее росту се?гмента в 2017-?м, замедлитс?я.

АКРА ожидает, что в 2018 го?ду продажи но?вых автомоб?илей увелич?атся на 13% (?по итогам 2017-?го они вырос?ли на 11,9%). В д?альнейшем по?вышательна?я тенденци?я сохранитс?я, хотя те?мпы роста про?даж будут с?нижаться. Это пр?иведет к у?величению ко?личества з?аключенных до?говоров.

С другой сторо?ны, мы пол?агаем, что н?аблюдаемая с 201?3 года тен?денция сни?жения сред?ней страхо?вой премии по?йдет на уб?ыль. Немалу?ю роль в это?м процессе с?ыграет рас?пространен?ие страхов?ания с фра?ншизой, пр?и котором уб?ытки ниже о?пределенно?й границы о?плачиваютс?я самим стр?ахователем. Д?анный проду?кт популяре?н среди насе?ления, так к?ак позволяет с?низить рас?ходы на стр?ахование. Стр?ахователю т?акже может быть более в?ыгодно самосто?ятельно оп?латить мелкий ущерб без офор?мления убыт?ка по прав?илам страхо?вой компан?ии. С учето?м того, что д?анный проду?кт предста?влен на ры?нке доволь?но давно, м?ы полагаем, что стр?ахователи, о?ценившие е?го преимущест?ва, уже сде?лали выбор в по?льзу страхо?вания с фр?аншизой. В с?вязи с эти?м существе?нный рост до?ли продукто?в с франшизо?й маловеро?ятен. Еще о?дним факторо?м выступает ст?абилизация до?ходов насе?ления: дохо?ды стабилиз?ируются — мот?ивация к до?полнительно?й экономии з?атрат на стр?ахование с?нижается. Пр?инимая во в?нимание переч?исленные ф?акторы, мы про?гнозируем нез?начительное с?нижение сре?дней преми?и в 2018 го?ду по срав?нению с 2017-?м и ее дал?ьнейший рост.

Рисунок 3.4 - К?лючевые по?казатели се?гмента автокаско

Сегмент ОС?АГО пережи?вает кризис: уб?ытки страхо?вщиков растут, о?ни стремятс?я ограничит?ь свою дол?ю в этом се?гменте, досту?пность стр?ахования с?нижается.