Файл: Организация страхового дела в РФ.pdf

Продолжается процесс укрупнения страховых компаний: и по размеру уставного капитала, и по объему премий. Мелкие страховщики становятся неконкурентоспособными. По данным ЦБ РФ, совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 216,5 млрд рублей (на 31.12.2015 г. -189,2 млрд рублей). Средний размер уставного капитала вырос за год с 566 до 842 млн рублей.

Рис. 2.1 Распределение компаний по размеру уставного капитала

В 2016 году 21 компания увеличила уставные капиталы (в том числе лидеры рынка ПАО «Росгосстрах» и АО «СОГАЗ» - более чем на 9 млрд рублей каждая), 4 - уменьшили. Максимальному сокращению подвергся капитал ООО «Проминстрах» - на 623,3 млн рублей.

В 2016 году продолжались сделки слияний-поглощений. АО «СОГАЗ» успешно интегрировало бизнес АО «СО «ЖАСО», ООО «СК «ВТБ Страхование» - ООО «СГ «МСК» и АО «Москва Ре». В конце года объявлено о покупке ПАО «Росгосстрах» Финансовой корпорацией «Открытие». Кроме того, несколько медицинских страховых организаций перешли под контроль новых собственников (ООО «АльфаСтрахование-ОМС» приобрело ЗАО «Югория Мед», АО «ВТБ Медицинское страхование» – ОАО «СК «РОСНО-МС») Тенденция роста концентрации сохранилась в отношении компаний выше ТОП-10.

Темп роста премий у первых 10 страховщиков оказался ниже, чем в среднем по рынку. Причиной стало резкое (на 17,4%) сокращение премий ПАО «Росгосстрах». По компаниям ТОП-100 концентрация рынка достигла максимальных значений за последние 6 лет.

Рис. 2.2 Изменение концентрации страхового рынка 2010-2016 г.г.

Наилучшую динамику показали страховщики второй десятки (+30,4%) и компании, занимающие с 21 по 50 место (+29,83%), что обусловлено наличием в их составе 5 и 8 страховщиков жизни соответственно, темп роста премий которых значительно превышает среднерыночный. Компании, занимающие с 51 по 100 место, выросли только на 8,56%. Усиление концентрации наблюдается по всем видам, кроме страхования предпринимательских рисков. Это касается как сегментов с максимальной концентрацией (страхование железнодорожного, воздушного и водного транспорта, страхование жизни), так и с минимальной (страхование от несчастных случаев, страхование ответственности, страхование грузов).

Рис. 2.3 Изменение доли ТОП-10 по видам страхования,

2014-2016 гг.

2016 год оказался довольно удачным для страховщиков по объему бизнеса. Объем премий вырос на 15,3%, показав лучший результат за последние 4 года. Впервые с 2010 года объем выплат показал отрицательную динамику.

В лучшую сторону изменилось и соотношение между темпом роста премий и выплат. Если в предыдущие годы темп роста премий отставал от темпа роста выплат, а разрыв достиг максимума в 2015 году, то в 2016 году выплаты показали отрицательную динамику на фоне значительного роста премий. Следует отметить, что ситуация в целом по рынку показывает лишь «среднюю температуру», так как рост премий обеспечен в основном страхованием жизни. В то же время у многих non-life компаний темп роста выплат превышает темп роста премий.

Рис. 2.4 Динамика темпа изменения премий и темпа изменения

выплат, 2013-2016 гг.

В 2016 году структура рынка изменилась: усилилась тенденция роста доли страхования жизни, продолжает уменьшаться доля страхования имущества, сократилась доля обязательного страхования.

Рис. 2.5 Структура страховых премий по видам страхования,

2014-2016 гг.

Доля страхования жизни за 2 года увеличилась в полтора раза: с 11% в 2014 году до 18% в 2016 году. Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2016 год составил 921,4 млрд рублей, по обязательным – 259,2 млрд рублей. После депрессивного 2015 года оживился сегмент добровольного non-life страхования: объем премий вырос за год на 57,8 млрд рублей. В отличие от прошлого года, положительную динамику показали страхование имущества юридических лиц, страхование сельскохозяйственных рисков, страхование от несчастных случаев. Падение объема премий по автокаско продолжилось, но его темпы замедлились. Если в 2015 году страховщики недосчитались 31,3 млрд рублей премий, то в 2016 году – «только» 16,6 млрд. В структуре премий по добровольным видам на первое место вышло страхование жизни (23,4%), а страхование средств наземного транспорта стало вторым (18,5%). На ДМС приходится 15%, на страхование от несчастных случаев и страхование имущества юридических лиц – по 11,7%.

2.2. Вступление России в ВТО и его влияние на страховой рынок России

В январе 2013 года выступая на Гайдаровском экономическом форуме, Г. Греф глава Сбербанка России затронул тему ВТО, заявив, что Россия проигрывает в условиях глобализации, поскольку не является конкурентоспособной на международном уровне. По его словам, генеральный директор ВТО Паскаль Лами говорит представителям РФ: «Вы все время говорите о ВТО как о чем-то будущем. А вы уже там».

Поэтому развитие российского страхового рынка в условиях членства ВТО это важнейший вопрос «выживания» национального рынка.

Страховщики и их сообщества для подготовки к вступлению в ВТО прошли непростой и длинный путь.

Первый этап либерализации российского страхового рынка — принятие в 1992 г. Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

Второй этап: в 1999 г. были внесены поправки и снято 49% ограничение;

Третий этап. Введена оговорка, что 49% ограничение не распространяется на страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам государств — членов Европейского сообщества (в рамках Соглашения о партнерстве между Россией и ЕС);

Четвертый этап — с 2011 г. по настоящее время. Утвержден Протокол от 16.12.2011 «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. Ратификация 10 июля 2012 года;

По странному стечению обстоятельств, с 2009 года эта работа стала «затухать», а в 2012 году, когда РФ стала полноправным членом ВТО встала окончательно. Попробуем разобраться почему? В первую очередь, в силу прямой незаинтересованности «главного» сообщества (ВСС) и руководства во главе с его бессменным Президентом.

Начавшаяся в «далеком» 2006году подготовка к реорганизации Союза, несмотря на решения четырех съездов ВСС к реальным переменам не привела. «Кто виноват и что делать?»- эти вопросы стали апогеем скандального съезда ВСС в феврале 2012года. Вместо адекватной реакции на вполне уместную критику деятельности высшего руководства ВСС по систематическому неисполнению решений съездов, Президиум ВСС летом 2012 года уже после ратификации РФ соглашения о вступлении в ВТО в очередной раз принимает довольно «странное» решение по изучению «неких» возможностей преобразования ВСС.

Но проблема не в этом. Если даже глава Правительства публично жалуется на своих подчиненных, не желающих вовремя исполнять решения, то, что говорить об общественных организациях. Страховое сообщество, по отзывам многих участников рынка «погрязло в склоках» по «делению шкуры не убитого медведя», утратило чувство самосохранения и не может определиться со стратегией своего развития перед лицом «грядущей опасности» - работы в формате ВТО.

Вопросы саморегулирования в страховании обсуждаются ВСС почти десятилетие, а «воз и ныне там», а ведь они напрямую связаны с членством в ВТО, либерализацией рынка, ослаблением государственного регулирования и контроля и передачей части государственных функций саморегулируемому сообществу. Но что и кому сможет передать государство, если такой организации не существует? Неужели самосохранение своего бизнеса, развитие национального рынка и экономические интересы его участников не смогут объединить «здоровую» часть страхового сообщества, целью которой станет не «пустопорожнее» обсуждение многостраничных документов, под названием Стратегия -2020, а конкретные и реальные действия по реформированию ВСС для страховщиков и в интересах страховщиков. Если этого не случиться страховщики будут жить и работать по правилам государства, вступившего в ВТО. Тем более, что Стратегия для страхового бизнеса недавно доработана и вновь внесена Минфином в Правительство, Естественно, без учета замечаний и предложений ВСС[55].

И все же при условии вступления России в ВТО, ничего страшного для страховщиков в будущем не произойдет. Во-первых, российский страховой рынок всегда был в достаточной степени открыт для иностранных страховщиков, и крупные игроки, заинтересованные в ведении бизнеса в РФ, так или иначе пришли в Россию. А, во-вторых, когда прямые филиалы иностранных компаний действительно начнут работать в нашей стране, к ним будут предъявляться определенные требования в части уплаты налогов, формирования резервов, собственных средств и уставного капитала. И в этом нет ничего странного, ведь в той же Германии филиалы иностранных страховых компаний обязаны платить налоги и формировать резервы на территории данной страны, а не там, где зарегистрирована материнская компания.

В настоящий момент «правила игры» для иностранных страховщиков активно обсуждаются в Государственной думе и страховом сообществе, однако законoпрoект, регламентирующий деятельность филиалов иностранных компаний в РФ, пока не принят.

Иностранным страховщикам открывать филиалы можно будет только через 9 лет после вступления России в ВТО, поэтому у российского рынка еще есть время, чтобы подготовиться. При этом многие ведущие западные страховщики уже присутствуют на российском рынке (через дочерние общества) и опыт конкуренции с ними у российских страховщиков уже есть[56].

Аналитики ожидали увидеть эффекты от вступления России в ВТО гораздо быстрее, однако пока что они наблюдаются только в области оптовой торговли и почти не наблюдаются в других, в частности, в области экспорта.

Таким  образом, можно отметить, что страховой  бизнес,  присущий  всякой  экономики,  функционирующей  на  рыночной  основе,  получил  в  России  за  последние  годы  существенное  развитие.  Так,  например,  об  этом  свидетельствует  появление  большого  количества  новых  видов  страхования,  рост  количества  клиентов  страховщиков,  объемы  операций  на  страховом  рынке.  В  то  же  время  существует  много  проблем,  которые  предстоит  преодолеть  Российскому  страховому  рынку  в  ближайшее  время,  многие  из  которых  связаны  со  вступлением  России  в  ВТО.

3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

Страховой рынок России характеризуется рядом проблем, от разрешения которых зависит не только его стабильность сегодня, но и существование завтра. Самая большая, проблема страхового рынка в том, что государство в лице его властных органов до настоящего момента не желает воспринимать страхование как стратегический аспект развития экономики государства. Это в свою очередь порождает определенные негативные для развития страхового рынка обстоятельства. Грамотная политика государства в данной области воспитывает у граждан потребность в страховании, а государство снимает с себя обязательства по возмещению своим гражданам всевозможных ущербов и убытков, экономя в конечном итоге значительные средства.

Кроме того, поощряя страхование, государство с помощью страховых компаний получает огромные инвестиционные средства для собственной экономики. Стихийные бедствия, межнациональные конфликты и т.п. неизбежно приводят к потере имущества, получению увечья, гибели. В странах с развитой страховой культурой, причиненный ущерб, в подобных случаях возмещается страховыми компаниями, что имеет свои преимущества:

- во-первых, выплаты соразмерны причиненному ущербу;

- во-вторых, государство может оказать дополнительную помощь.

Среди наиболее насущных проблем, стоящих пе­ред российским страхованием, можно выделить острейшую проблему фактического отсутствия адек­ватных инвестиционных инструментов, удовлетворя­ющих требованиям страховщиков. Вопрос о том, ка­ким образом разместить временно свободные денеж­ные средства страховых компаний - прежде всего стра­ховые резервы - стал сейчас настоящей головной болью для страховщиков. Суть проблемы в следующем. Порядок размещения страховых резервов строго регламентируется государством, и отклонение от установленных правил со стороны страховых компаний может стоить им лицензии на право занятия страховой деятельностью.