Файл: Разработка регламента выполнения процесса по управлению информационными ресурсами.pdf

Код процесса

Код процесса состоит из префикса модели и числового кода, отражающего место процесса в общей модели процессов (ветвь иерархического дерева процессов и уровень иерархии).

Определяется автоматически для всех процессов. Может определяться ручным образом.

Применяется во всех регламентирующих документах.

Применяется во всех разделах регламентирующих документов.

Название

Название процесса.

Название процесса должно быть активным глаголом, глагольным оборотом или отглагольным существительным.

Применяется во всех регламентирующих документах.

Применяется во всех разделах регламентирующих документов.

Содержание деятельности

Описание деятельности, реализуемой в рамках процесса, в текстовой форме.

Текст должен начинаться со строчной буквы и являться продолжением фразы: «Содержанием деятельности по процессу является…». Точка в конце не ставится.

Регламент процесса IDEF0

1.1. Содержание деятельности

4. Организация выполнения процесса: Содержание деятельности

Регламент Процедуры

Регламент Процесса

Регламент процесса EPC

1.1. Содержание деятельности

Начало

Событие (действие) либо состояние, ведущее к началу реализации процесса.

Параметр нужно заполнять для процессов, описанных в нотациях Процесс, Процедура.

Текст должен начинаться со строчной буквы и являться продолжением фразы: «Началом выполнения процесса (процедуры) является…». Точка в конце не ставится.

Регламент процесса IDEF0

1.3. Начало выполнения процесса

4. Организация выполнения процесса: Начало выполнения

Регламент Процедуры

1.3. Начало выполнения процедуры

3. Описание действий процедуры: Начало выполнения

Регламент Процесса

1.3. Начало выполнения процесса

3. Описание действий процесса: Начало выполнения

Результат

Текстовое описание главного результата процесса. Поскольку процесс может иметь несколько результатов, для целей регламентации нужно установить главный результат.

Текст должен начинаться со строчной буквы и являться продолжением фразы: «Основным результатом процесса (процедуры) является…». Точка в конце не ставится.

Регламент процесса IDEF0

1.4. Результат процесса

4. Организация выполнения процесса: Основной результат

Регламент Процедуры

1.4. Результат процедуры

3. Описание действий процедуры: Основной результат

Регламент Процесса

1.4. Результат процесса

3. Описание действий процесса: Основной результат

Регламент процесса EPC (если вышележащий процесс – процесс SADT)

1.4. Результат процесса

Требования к срокам

Требования к срокам выполнения процесса. Рекомендуется указывать для процессов, диаграммы которых описаны в нотациях Процесс, Процедура, EPC, и их подпроцессов.

Текст должен начинаться с прописной буквы. В конце ставится точка.

Регламент процесса IDEF0

1.5. Требования к срокам выполнения процесса

4. Организация выполнения процесса: Требования к срокам

Регламент Процедуры

1.5. Требования к срокам выполнения процедуры

3. Описание действий процедуры: Требования к срокам

Регламент Процесса

1.5. Требования к срокам выполнения процесса

3. Описание действий процесса: Требования к срокам

Регламент процесса EPC

1.5. Требования к срокам выполнения процесса

3. Описание функций процесса: Требования к срокам

Комментарий

Комментарий к процессу.

Текст должен начинаться с прописной буквы. В конце ставится точка.

Регламент процесса IDEF0

4. Организация выполнения процесса: Инструкции по выполнению подпроцесса

Регламент Процедуры

3. Описание действий процедуры: Инструкции по выполнению действия

Регламент Процесса

3. Описание действий процесса: Инструкции по выполнению действия

Регламент процесса EPC

3. Описание функций процесса: Инструкции по выполнению функции

Текущий статус

Текущий статус процесса с указанием версии процесса, даты изменения статуса, текстового перечня изменений, внесенных в процесс, и ряда дополнительных параметров.

Статус процесса может принимать следующие значения: В работе, Проект, Рекомендован, Опубликован, Архивирован.

Регламент процесса IDEF0

Регламент Процедуры

Регламент Процесса

Регламент процесса EPC

Титульный лист

Субъекты

Список субъектов, которые являются Владельцами, Исполнителями и Участниками процесса.

В качестве исполнителя процесса, декомпозированного на подпроцессы, рекомендуется указывать субъекта, чаще всего назначенного исполнителем подпроцессов.

Если приблизительно 80 и более процентов исполнителей (должностных лиц) всех подпроцессов работают в одном подразделении, рекомендуется это подразделение определять исполнителем процесса.

В качестве владельца процесса нужно указать должностное лицо, ответственное за осуществление результата процесса.

Если в качестве владельца процесса указывается Роль, то каждое должностное лицо Роли будет являться владельцем процесса в отношении своего предмета деятельности.

Список представляет собой набор ссылок на элементы справочника «Субъекты»: Подразделение, Должность, Роль или Внешний субъект.

Используется во всех регламентирующих документах.

Используется во всех разделах регламентирующих документов.

Нормативно-справочные документы

Список нормативно-справочных документов, регламентирующих реализацию процесса.

Список является набором ссылок на элементы справочника «Документы».

Регламент процесса IDEF0

1.9. Документация процесса

Регламент Процедуры

Регламент Процесса

Регламент процесса EPC

1.9. Документация

Показатели

Перечень характеристик процесса, по которым контролируется/оценивается реализация процесса

Список является набором ссылок на элементы справочника «Показатели».

Регламент процесса IDEF0

Регламент Процесса

Регламент процесса EPC

1.2. Цели процесса

5. Показатели

Регламент Процедуры

1.2. Цели процедуры

5. Показатели

Должностная инструкция

3. Показатели деятельности

Положение о подразделении

1.2. Цели деятельности подразделения

5. Критерии оценки деятельности подразделения

Программные продукты

Реестр компонентов справочника «Программные продукты», поддерживающих осуществление процесса. Реестр программных продуктов необходимо заполнять для функций процесса EPC, от которого вызывается отчет «Регламент процесса EPC».

Список является набором ссылок на элементы справочника «Программные продукты».

Список заполняется путем установления связи между функцией и элементом справочника «Программные продукты» на диаграмме или вручную в списке.

Регламент процесса EPC

1.12. Программное обеспечение, поддерживающее реализацию процесса

Выбросы

Список вероятных выбросов от нормативного хода процесса и Субъект, управляющий выбросом.

Текст отклонения должен начинаться с прописной буквы. В конце ставится точка.

В качестве субъекта, управляющего выбросом, указывается элемент класса «Субъекты».

Регламент Процедуры

Регламент Процесса

Регламент процесса EPC

4. Управление отклонениями

Статусы процесса

Список статусов процесса с указанием версии процесса, даты изменения статуса, текстового перечня изменений, внесенных в процесс, и ряда второстепенных характеристик.

Статус процесса способен принимать следующие показатели: В работе, Проект, Рекомендован, Опубликован, Архивирован.

Регламент процесса IDEF0

Регламент Процедуры

Регламент Процесса

Регламент процесса EPC

Перечень изменений

Титульный лист

Наименование организации

Значение показателя «Название компании».

Устанавливается в окне «Базовые настройки Business Studio» (Сервис −> Настройки для всех пользователей).

Наименование процесса

Значение показателя «Название» процесса

Версия

Значение показателя «Версия с редакцией» из структуры «Текущий статус» процесса

Статус процесса:

Значение показателя «Статус процесса» из структуры «Текущий статус» процесса

Введен в действие:

Значение показателя «Дата» из структуры «Текущий статус» процесса

Выводится в регламентах процессов, которым установлен статус «Опубликован».

Перечень изменений

Версия

Значения показателя «Версия с редакцией» из списка «Статусы процесса».

Статус

Значения показателя «Статус процесса» из списка «Статусы процесса».

Дата изменения статуса

Значения показателя «Дата» из списка «Статусы процесса».

Изменения

Значения показателя «Изменение» из списка «Статусы процесса».

Содержание регламента (задается автоматически).

Термины и сокращения

Список терминов и сокращений, применяемых в регламенте.

Общие положения

1. Содержание деятельности

Значение показателя «Содержание деятельности» процесса.

1. Цели процесса

Перечень целей, характеристики которых определены.

Показатели устанавливаются для процесса в списке «Показатели» процесса или в списке «Процессы» показателя

1. Начало реализации процесса

Значение показателя «Активизирующие события» процесса (если процесс не разбит и родитель процесса находится в нотации ЕРС).

Список начальных функций из списка «Стартовые функции» процесса (если процесс разбит). Для всякой функции виден показатель характеристики «Активизирующие события».

1. Результат процесса

Значение показателя «Порождаемые события» процесса, если родитель процесса расположен в нотации ЕРС.

Значение показателя «Результат» процесса, если родитель процесса расположен в любой нотации (кроме ЕРС).

1. Требования к срокам реализации процесса

Значение показателя «Требования к срокам» процесса

1. Владелец процесса

Список владельцев процесса.

Для всякого владельца видно наименование и вышестоящий отдел.

Владельцы определены в списке «Субъекты» процесса.

Если в качестве владельца процесса определен субъект типа «Роль», то отражается список субъектов Роли и для каждого субъекта – вышестоящий отдел и сфера деятельности.

1. Исполнители процесса

Список исполнителей процесса.

Для всякого исполнителя определено наименование и вышестоящий отдел.

Исполнители определены в списке «Субъекты» процесса.

Если в качестве исполнителя процесса определен субъект типа «Роль», то отражается список субъектов Роли и для каждого субъекта – вышестоящий отдел и сфера деятельности.

1. Субъекты, принимающие участие в выполнении процесса

Список субъектов, участвующих в реализации процесса (не владельцы и не исполнители процесса).

Для всякого субъекта определено имя, тип участия субъекта в процессе и вышестоящий отдел.

Участники процесса определены в списке «Субъекты» процесса.

Если в качестве участника процесса определен субъект типа «Роль», то отражается список субъектов Роли и для каждого субъекта – тип участия в процессе, вышестоящий отдел и сфера деятельности.

1. Документация

Список документов, регламентирующих реализацию процесса.

Отражаются:

• объекты класса «Документы» со стрелок управления процесса (если процесс находится на диаграмме IDEF0). Если процесс находится на диаграмме Процесса/Процедуры/ЕРС, то отражаются объекты класса «Документы» со стрелок управления того родителя процесса, который находится на диаграмме IDEF0;
• нормативно-справочные документы процесса

1. Входы процесса

Если родитель процесса – процесс в нотации ЕРС, то отражаются:

• объекты, вовлеченные в процесс (кроме компонентов справочника «Программные продукты»);
• процесс-поставщик каждого объекта;
• родитель процесса-поставщика объекта;
• исполнитель процесса-поставщика объекта.

Если родитель процесса – процесс в любой нотации (кроме ЕРС), то отражаются:

• стрелки, входящие в левую грань блока процесса (если процесс отражен на диаграмме IDEF0); или все стрелки, входящие в процесс (если процесс отражен на диаграмме Процесса/Процедуры);
• список объектов этих стрелок;
• процесс-поставщик каждого объекта;
• родитель процесса-поставщика;
• исполнитель процесса-поставщика.

1. Выходы процесса

Если родитель процесса – процесс в нотации ЕРС, то отражаются:

• все объекты, отражающие выходы процесса;
• процесс-потребитель каждого объекта;
• родитель процесса-потребителя объекта;
• исполнитель процесса-потребителя объекта.

Если родитель процесса – процесс в любой нотации (кроме ЕРС), то отражаются:

• все стрелки, оражающие выходы процесса;
• список объектов этих стрелок;
• процесс-потребитель каждого объекта;
• родитель процесса-потребителя объекта;
• исполнитель процесса-потребителя объекта.

1. ПО, поддерживающее реализацию процесса

Отражаются:

• список функций процесса, реализация которых поддерживается ПО;
• наименование ПО, поддерживающего реализацию функции процесса;
• тип ПО.

Диаграмма процесса

Диаграмма процесса.

Описание функций процесса

В раздел выходит список ключевых функций процесса и показатели их характеристик.

Функция

Значение показателя «Название» функции

Начало реализации:

Значение показателя «Активизирующие события» функции.

Итоги реализации:

Значение показателя «Порождаемые события» функции.

Требования к срокам:

Значение показателя «Требования к срокам» функции

Исполнители и участники функции:

Список субъектов – исполнителей и участников функции.

Для каждого субъекта отражается имя, тип участия субъекта в функции и вышестоящий отдел.

Исполнители и участники функции определены в реестре «Субъекты» функции.

Если в качестве исполнителя или участника функции задан субъект типа «Роль», то отражается список субъектов Роли и для каждого субъекта – тип участия в функции, вышестоящий отдел и сфера деятельности.

Если тип функции – ссылка, то отражается список участников процесса-ссылки и типового процесса.

Документация

Нормативно-справочные документы, регламентирующие осуществление функции.

Если тип функции – ссылка, то отражаются нормативно-справочные документы процесса-ссылки и типового процесса, а также объекты класса «Документы» со стрелок управления типового процесса.

Входы

Отражаются:

• объекты, входящие в функцию (кроме компонентов справочника «Программные продукты»);
• процесс-поставщик каждого объекта;
• исполнитель процесса-поставщика объекта.

Выходы

Отражаются:

• объекты, исходящие из функции;
• процесс-потребитель каждого объекта;
• исполнитель процесса-потребителя объекта.

Инструкции по реализации функции

Показатель характеристики «Комментарий» функции

Управление отклонениями

Показатели характеристик «Описание» и «Управляющий отклонением» из списка «Отклонения» процесса

Показатели

Список характеристик, установленных для процесса.

Показатели устанавливаются процессу в списке «Показатели» процесса или в списке «Процессы» показателя.

Для каждого показателя отражаются:

• имя;
• единица измерения;
• целевое значение;
• целевая дата.