Файл: Теоретические основы понятие страхового дела.pdf

Глава 2. Анализ страхового рынка России

2.1 Общий анализ страхового рынка России

страховой рынок 2017 году покажет премий на чуть выше (порядка 10%). При структура рынка быстро меняться – страхование будет все меньшую , личные виды ( основном за страхования жизни) свой вклад общие объемы. в автокаско после падения протяжении более двух лет, корпоративный сегмент убыточности усилится, главной «головной » участников и по-прежнему ОСАГО. Высока , что совокупный результат страховщиков ниже, чем текущем году. факторов, влияющих динамику рынка финансового результата неопределенными – от валют до параметров.

В 3 2016 года страховой продолжил расти показал один наилучших результатов несколько лет уступил по сборов только 1 2016 года. По с 3 кварталом 2015 прирост страхового составил 16% или 41.4 . руб. За месяцев 2016 года собрали 885,7 млрд. ., и это итогов 9 месяцев прошлого, так позапрошлого года.

3 квартале 2016 года , определившим общую рынка, стало жизни (+23,5 млрд. ./+66,9% к 3 кв 2015г.). этого рынка обеспечен, в очередь, за некредитного страхования . В прошедшем сборы по жизни впервые приблизилось к рынка ОСАГО (58,7 . руб. и 59,3 . руб.).

ОСАГО за долгое показало отрицательный сборов в -1,4 . руб. (-2,4%) по со вторым 2016 г. Сокращение по ОСАГО в результате количества заключенных , в то как эффект тарифов уже .

Сегмент «моторного» после фазы ожидаёмо перешёл фазу спада: сегменте автокаско составил 10,4% или -5,0 . руб.

Динамика рынка в 3 2016 года продолжила 1 полугодия: доля жизни выросла : +5,8 п.п.. страхования жизни динамику показали страхования ответственности (+2,4 .п.) и (+1,8 п.п.). остальных сегментов уменьшилась в на -10,1 %.

Совокупная страхового рынка 9 месяцев 2016 года 102,7 млрд. руб. сравнению с прибыль рынка на 30,9 млрд. . Рентабельность капитала организаций составила 29,7%.

рынка в 2016 составит более 15%. драйверами рынка последнем квартале 2016 станет некредитное жизни, как в целом году. ОСАГО, поддерживало рост в 1 полугодии, быть растущим , и по года сократится доля его ( и в «мотора») в рыночных сборов.

2.1 – Квартальная динамика рынка в 2013-2016

По результатам 3 2016 г. страховой показал один наибольших объемов , начиная с 2013 , и уступил 1 кварталу 2016 года. сравнению с 3- кварталом 2015 года рынка составил 16% 41.4 млрд. руб. драйверами роста страхование жизни (+23,5 . руб./+66,9% к 3 . 2015г.) и страхование несчастных случаев (+9,3 . руб./+43,9% к 3 . 2015г.).

---

Рисунок 2.2 – Квартальная страхового рынка 2013-2016 гг

Крупнейшим в 3 квартале 2016 снова стало (доля 20,0%, в 3 2015 г. – 24,2%). Но итогам года, , ОСАГО лишится по объемам. обгонит находящееся на втором страхование жизни ( в 3 кв. 2016 -19,8%, 3 кв. 2015 г. – 14,0%).

2.3 – Динамика за 9 страхового рынка 2013-2016 гг., млрд. ., %

Квартальные сборы страхованию жизни вплотную приблизилось объёму рынка . В целом моторного страхования - и КАСКО - рынке снизилась 43,2% до 34,4%.

Совокупная прироста остальных бизнеса составляет 6,5 . руб.или 2,2% сборов 3 квартала 2016 .

По сравнению результатами 2 квартала 2016 произошло оживление сегментов страхования (, ДМС, имущество . лиц).

Сегменты страхования после ранее фазы (обзор 1-2 кв 2016) перешли в спада: ОСАГО за долгое показало отрицательный сборов в -1,4 . руб. (-2,4%).

Сокращение по ОСАГО в результате количества заключенных – по сравнению 3 кварталом 2015 года заключенных договоров на 470 тысяч (5%). в ОСАГО 3 квартале 2016 г. 42,7 млрд.руб. (+36% показателя 3 кв 2015 .).

Уровень выплат ОСАГО в 3 2016 года составил 72%, комбинированная убыточность ( учета управленческих ) - 92,5%. Во 2 и 3 2016 года отмечался доли страховщиков, отрицательный технический по ОСАГО.

того, сохраняется повышенных затрат в связи развитием страхового и сложившейся практикой – по Российского союза (РСА), во 2 2016 года страховщики решению суда накладные расходы, по размеру суммой страховых выплат (на 1% суммы основных ).

Наиболее серьёзное по сборам сегмент автокаско. сборов составило 10,4% -5,0 млрд. руб. было обусловлено страхования с , позволяющего сократить страхователей на страхового покрытия.

вывод подчёркивает договоров автокаско: заключенных договоров данному виду 3 квартале 2016 года лишь на 0,05% аналогичного периода 2015 , в то как средний премии в сегменте сократился 44,8 тысячи рублей ( на 5,47 тысяч меньше, чем ранее).

Комбинированная без учета расходов данного страхования опять расти и результатам 3 квартала 2016 составила 89%, что в результате комиссионного вознаграждения.

, что моторные страхования отличаются рентабельностью, в .ч. тот , что договоры этой линии обладают эффектом выплат, можно о серьезном страховых и рисков для в целом, данные виды (ОСАГО и ) занимают 34.4% рынка 3 квартале 2016 года.

2.4 – Вклад отдельных в общую сборов за 3 2016 г

Совокупная страхового рынка 9 месяцев 2016 года 102,7 млрд. руб. сравнению с прибыль рынка на 30,9 млрд. . Рентабельность капитала организаций составила 29,7%.

---

сегментом рынка 3 квартале 2016 года ОСАГО (20,0%). При рыночная доля уменьшилась в 3 2016 года по с 3 кварталом 2015 на 4,2 п.

Структура сборов 3 квартале 2016 года сравнении с 3 2015 года изменилась . В общей сборов страхового еще более доля страхования (+5,8 п.п). увеличились доли ответственности (+2,4 п.) и страхования несчастных случаев (+1,8 .п). Доля сегментов рынка на -10,1 п.. Наибольшее падение автокаско, доля снизилась на 4,6 .п. Ключевыми этого являются снижение продаж , падение объёмов , отказ многих клиентов от в связи ростом тарифов распространение страхования франшизой. Только фактор оказывает влияние на убыточности, все , конечно же, неблагоприятную конъюнктуру .

Рисунок 2.5 – Структура портфеля в 3 2015/2016 г.

2016 год отмечен заключением крупных сделок сегменте корпоративного , что обеспечило прирост ко сегментам.

Таблица 2.1 – страхования

Одними крупнейших сделок :

- Страхование имущества метрополитена в со страховой более 932 млрд. . Страховыми случаями договору являются , повреждение имущества результате затопления , действие природных , противоправные действия лиц, бой .

- Страхование имущества «Т Плюс» Ингосстрахе со суммой более 503 . руб. Страховой обеспечены движимое недвижимое имущество , а также и оборудование. застраховано на «от всех », которые могут к прямой гибели, утрате повреждению застрахованного , включая риски , повреждения водой, газа, стихийных , противоправных действий лиц и актуальные риски.

- строительно-монтажных в рамках Сузунского месторождения Красноярском крае СОГАЗе на более 113 млрд. . Страховая защита распространяться на объекты и объекты строительства.

страхования жизни расти и лучшую динамику рынке в 2016 . (+23,5 млрд. руб. /+66,9% к показателю 3 . 2015 г.)

Рисунок 2.6 – сборов и по страхованию в 2013-2016 гг

выплат составил +1,73 .руб. (+26%). В 3 2016 года разница ростом выплат сборов составила 21,7 . рублей. Вероятно, по итогам 2016 рынок страхования станет одним драйверов развития рынка России целом благодаря страховых компаний части разработки продуктов и работе страховых , прежде всего, банков.

Растет всего некредитное – в 3 квартале 2016 на него 83% от страхования , что на 51 .п. больше, в 3 квартале 2015 . В этом Инвестиционное страхование (ИСЖ) продолжает флагманским продуктом.

9 2016 года также крайне успешным рынка страхования в России – рынка составил 147,5 млрд. рублей. того, проведенные меры по портфелей и дали результаты: коэффициент убыточности 3 квартале 2016 года до 62,2%, а капитала компаний отрицательным техническим по данному страхования сократилась 3,1%, или на 6,8 .п. относительно 3 квартала 2015 года.

---

2.7 – Динамика страхования в 2015-2016 гг

того, дополнительную в ускорении роста сыграло налоговых стимулирующих для клиентов долгосрочным накопительным страхования жизни. высокая доходность данным программам перемещение части средств из депозитов в накопительного страхования .

Для направления страхования жизни вызовом уже 2016 году может готовящееся ограничение размера комиссии банкостраховании.

2.2 Перспективы развития страхового дела в России

В время российский рынок демонстрирует быстрого и роста, улучшаются качественные характеристики, предполагает в перспективе значительное роли страховых в социальной и национальной , в то как в экономике страхование уже достаточно долю на рынке услуг [4].

страхового рынка важно, чтобы по развитию социальных стимулов увеличению спроса страхование велась сообществом в взаимосвязи с и анализом ситуации в . При обеспечении взаимосвязи удается систему практически стимулов, которые реально содействовать отечественного страхового . Приоритетным представляется по активизации страхового портфеля добровольным видам путем взаимодействия потенциальными страхователями. путь лежит разработку и экономических и стимулов. [4, с. 72]

в России основные тенденции приоритетные направления страхового рынка, именно:

- основная развития российского страховых услуг в объединении и страховых в виде проектов по страховых полисов банковскую сеть. и движение компаний в финансового сектора, набора предлагаемых продуктов становятся фактором успешного страховых компаний. то же вопрос расширения страховых портфелей России стоит так остро, еще есть спрос на наборы страхового . На западе практически не свободных ниш страховых компаний, поэтому страховщики между собой определенный круг в течение лет. Российские компании в от западных в этом имеют преимущества: могут комбинировать продавать на рынке как , так и специфические виды ;

- другая тенденция в глобализации рынка, которая к увеличению отечественном рынке иностранных страховщиков, в создании альянсов и проектов с страховщиками;

- третья российского страхового заключается в страховых продуктов Интернет. Это в страховом является очень , поскольку позволяет большие расстояния наименьшими затратами в будущем служить основным , определяющим успех компании в . Естественно это на социальную , так как более широкое страхования как явления среди числа представителей слоев населения; [5, . 76]

---

- к тому сегодня набирает обороты ипотека, как вырастает в новом у населения. группами, которые в таком инструменте, как являются молодые и семьи небольшим, но заработком. Как развитие ипотеки на страхование? при выдаче на ипотеку быть уверенными том, что ничего не . Здесь присутствуют «юридической нечистоты» жилья и потери собственником или здоровья. банки обязывают клиентов обращаться страховым компаниям, не может повлиять на рынка страхования целом;

- еще тенденция распространения относится к строительства. Сегодня увеличиваются темпы и потребности в жилом, и нежилом . Поэтому строительные расширяют сферы деятельности, однако, известно, строительство - всегда дело и опасное. очевидных рисков, риск недополучения , который может застрахован как стадии строительства, и на операционной деятельности. по этой недополученная чистая и фактически постоянные расходы, также расходы, на уменьшение перерыва в деятельности. Выплата быть эквивалентна чистой прибыли постоянных расходов 12 месяцев, предшествующих году (для на стадии деятельности) или чистой прибыли соответствии с планом (для на период ) [сайт];

- кроме направлений, можно еще одно: менеджмента. Как , менеджмент - это управлять. Сегодня больше компаний организаций прибегают услугам профессионального для повышения своей деятельности увеличения производительности персонала. Большее фирм обращают на условия своих подчиненных, качество и их жизни здоровья. С подходом управленцы создать необходимые для максимальной от работников. этом случае делается на страхование персонала, которое входит только достойное медицинское страхование, и добровольное страхование, страхование несчастного случая, заболеваний и .д. [6];

- так сегодня россияне выезжать за чаще, то туризма также влияет на страхового рынка России. Туристические обязывают потребителей услуг страховать жизнь и . С уверенностью сказать, что вид страхования необходим, так мы никогда можем сказать уверенностью, что нами ничего случится, а границей риск возрастает.

Для развития и страхового дела, его статуса населения и субъектов необходима, одной стороны, поддержка государством деловыми кругами, нормативной базы, с другой – деятельности самих компаний с применения новых страхования по со страховыми промышленно – развитых , проведение исследований , повышение ответственности культуры обслуживания . К тому сами потенциальные должны понять, их будущее быть защищено влияния самых факторов. Это стимулировать населения принятию решения страховании как и своего , так и имущества.

---