Файл: Изучение организации страхового дела в России.pdf

Сведем в таблицу основное мнение о страховании некоторых авторов высказанные ими в разные годы:

Таблица 2.

Итак, можно согласиться с мнением всех этих авторов, так как страхование служит важным фактором стимулирования производственной активности и обеспечения здорового образа жизни, создает новые стимулы роста производительности труда в соответствии с личным вкладом в производство и обеспечения собственного благополучия.

Глава 2. Перспективы развития страхового дела в России

2.1.Особенности развития страхового рынка в 2016 и в 2017г.

С. В. Лапшин отмечает, что «Страховой рынок - особая социально-экономическая структура, опре­деленная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи вы­ступает страховая защита, формируется предложение и спрос на нее. Обязательным условием существования страхового рынка является нали­чие общественной потребности на страховые услуги»^[12]. Каждый год стра­ховые компании разрабатывают и предлагают потребителям новые стра­ховые продукты, которые должны в полной мере удовлетворять растущие потребности россиян.

Страховой рынок сегодня формируется под влиянием спроса граждан на определенные страховые продукты. Конец 2014 и 2015 гг. стали для россиян испытанием - нестабильность курса рубля, уменьшение уровня заработной платы населения, сокращения финансирования, увеличение уровня безработицы. Все это вызвало рост осознанности россиян и обра­тило их внимание на страховку как особую защиту в трудной жизненной ситуации. В советское время некоторые виды страхования считались обязательным, это в особенности относилось к частным домовладениям, поэтому когда страхование – стало добровольное, не считая страхование автомобилей населением в большинстве своем воспринимало само страхование как лишнее и не старалось вкладывать в него свои сбережения. Но российская действительность поменяла мнение многих респондентов и на сегодняшний день наблюдается тенденция увеличения количества населения, которая страхуется.

На рисунке 1 представлены данные о страховых предпочтениях рос­сиян в 2016 году.

Рисунок 1 Страховые предпочтения рос­сиян в 2016 году.

Лидером из всех видов страхования является ОСАГО. Доля страхо­вых полисов ОСАГО в общей массе страхования на рынке составляет 58 %. В целом это объяснимо, так как ОСАГО - добровольно-принуди­тельный вид страхования, который в таком виде существует не только в России, но и других цивилизованных странах. Если речь идет о добро­вольном автомобильном страховании КАСКО, то доля в общем на страхо­вом рынке составляет всего лишь 15 %.

Примерно 37 % от общей массы застрахованных имеют страховые полисы добровольного медицинского страхования, которыми работников обеспечивают предприятия, заключившие договора со страховыми компа­ниями. Кроме того, есть компании, где работников страхуют по договорам пенсионного страхования. Их доля примерно 23 % и данный вид страхо­вания также является добровольным. Однако граждане вне предприятий пока еще редко заключают договора на добровольное медицинское или пенсионное страхование.

Появляются все новые страховые продукты для спортсменов. Страхуются риски, свя­занные с несчастными случаями в их профессиональной деятельности. Существует ряд страховых продуктов, предлагаемых в области стомато­логии. Сейчас их становится все больше и спрос на них растет. Стоит также отметить такой страховой продукт, как страхование памятников и надгробий от вандализма и краж.

На конференции «Страхование в зеркале СМИ» отмечено, что рос­сияне стали активнее интересоваться страхованием жизни и тратить на него больше денег^[13].

Реальный рост страхового рынка возобновился в 2016 году. Основным драйвером этого роста стало развитие страхования жизни.

В 2016 году рост страхового рынка, превышающий уровень инфляции, произошел за счет усилий первой десятки игроков, что привело к дальнейшей консолидации страхового сектора в России.

Основными способами увеличения объемов портфелей страховщиков в 2016 году стали повышение уровня удержания клиентов, разработка новых продуктов и развитие новых каналов продаж. С их помощью в 2016 году удалось обеспечить рост всех сегментов, кроме Каско. Самый значительный рост (66%) продемонстрировало страхование жизни за счет активного распространения продуктов инвестиционного страхования жизни.

Рынок Каско продолжил снижение, однако руководителям страховых компаний удалось добиться рекордного сокращения убыточности данного сегмента, что позволяет удерживать его на хорошем рентабельном уровне.

Согласно ожиданиям респондентов, в 2017 году страхование жизни станет самой крупной линией бизнеса.

Участники опроса предполагают, что активное развитие рынка страхования жизни (темпами около 30%) продлится еще 2–3 года, благодаря чему уже в текущем году этот сектор займет лидирующую позицию. Ожидания по росту рынков автострахования, как обязательного, так и добровольного, в краткосрочной перспективе умеренные.

По мнению опрошенных руководителей страховых компаний, рост Каско и ОСАГО в 2017 году составит 3,5%, что примерно соответствует прогнозируемой инфляции.

В среднесрочной и долгосрочной перспективах рентабельный рост автострахования и других сегментов страхового рынка может быть обеспечен внедрением новых технологий, которые уже зарекомендовали себя на зарубежных рынках. Принятые в предшествующие годы меры по сокращению административных и аквизиционных расходов оказались эффективными и привели к таким уровням расходов, которые в текущей ситуации можно назвать оптимальными.

Факторы, влияющие на рынок страхования иного, чем страхование жизни, в 2017 году

Рисунок 2. Факторы, влияющие на рынок страхования жизни в 2017 году^[14]

Ввиду непростой экономической ситуации в предшествующие периоды, руководители страховых компаний успешно применяли ряд мер по снижению административных и аквизиционных расходов. Эти меры оказались достаточно эффективными, что привело к стабилизации уровня расходов на ведение дел.

Страховщики ожидают всплеск уровня аквизицонных расходов в 2017 году. Большинство участников опроса не планирует применять меры по сокращению аквизиционных расходов в отношении портфеля страхования жизни, что позволяет считать их текущий уровень оптимальным.

Рисунок 3. Меры принятые страховщиками для увеличения объема портфеля в 2016 г., и эффективность принятых мер^[15] Числами обозначены доли респондентов, принявших указанную меру в 2016 году.

Рынок страхования жизни, исторически зависимый от покупательной способности населения и объемов кредитования, в 2017 году будет в большей мере зависеть от активности основных игроков.

Помимо традиционных факторов, влияющих на рынок страхования иного, чем страхование жизни, некоторые респонденты дополнительно отметили влияние судебной практики и рост доли персонифицированных тарифных предложений.

Меры, принятые страховщиками для увеличения объема портфеля в 2016 году, и эффективность принятых мер

Рисунок 4. Наиболее приоритетные меры, направленные на увеличение объема портфеля в ближайшей перспективе

Несмотря на непростую рыночную ситуацию, ни один из опрошенных страховщиков не высказался в пользу сокращения объема портфеля, что говорит о наличии потенциала для рентабельного развития рынка.

Повышение уровня удержания клиентов уступило первую строчку в рейтинге наиболее приоритетных мер по увеличению объема портфеля такому способу, как разработка новых продуктов. Обе эти меры оказались наиболее эффективными из тех, что были приняты в 2016 году. Повышение уровня проникновения продуктов на одного клиента не оправдало ожиданий респондентов и оказалось одной из наименее эффективных мер прошедшего года. Это привело к снижению интереса игроков к данной инициативе. Среди пяти наиболее приоритетных мер 2017 года оказалась оптимизация программы перекрестных продаж, несмотря на то, что все респонденты назвали данную меру недостаточно эффективной по итогам 2016 года.

Итак, дальнейшее снижение реальных доходов населения привело к тому, что развитие рынка в 2017 году проходило в жестких условиях. Со стороны клиентов на страховщиков оказывалось сильное ценовое давление, исключающее возможности повышения тарифов в доброволь­ных видах страхования. Рост тарифов в обязательных видах также был малове­роятен. С другой стороны, на издержки влиял фактор общей ин­фляции, а также постепенный рост убыточности.

2.2.Перспективы развития рынка страхования в 2018 г.

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life + life) вырастет на 9–10%, а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн рублей. В то же время агентством отмечаются риски, связанные с агрессивными продажами инвестиционного страхования жизни через банки, реализация которых может нанести значительный репутационный ущерб сегменту страхования жизни и существенно изменить динамику развития рынка.

«Без учета страхования жизни в 2018 году стагнация на рынке non-life  продолжится. Темпы прироста взносов non-life составят 2–3%, объем рынка по итогам 2018 года не превысит 1 трлн рублей. Положительные темпы прироста взносов, по мнению агентства, сохранятся по ДМС (6–8%) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг и внедрения программ страхования от онкозаболеваний, по страхованию от несчастных случаев и болезней (10–12%), которое будет поддерживаться оживлением на рынке потребительского кредитования и туристического потока, а также по страхованию имущества граждан (11–13%) благодаря активному продвижению банками коробочных продуктов. Возросшие продажи новых автомобилей окажут поддержку сегментам страхования автокаско и ОСАГО. В то же время по страхованию автокаско падение премий лишь замедлится (до -5–-3%), а объем рынка ОСАГО сохранится на уровне 2017 года. В сегменте страхования имущества юридических лиц продолжит наблюдаться коррекция после восстановления в 2016 году: объем премий снизится на 5–6%.»^[16]

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life + life) вырастет на 9–10%, а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн рублей. Сегмент покажет наибольшие темпы прироста взносов – порядка 30%, премии составят 430 млрд рублей. Инвестиционное страхование жизни как драйвер сегмента прибавит в 2018 году 40% (объем взносов – 320 млрд рублей), смешанное страхование жизни продолжит демонстрировать стабильную динамику (+ 15% в 2018 году), страхование заемщиков вырастет на 5–10%. В то же время агентством отмечаются риски, связанные с агрессивными продажами инвестиционного страхования жизни через банки. В качестве таких рисков выделяются отсутствие информации о доходности по полисам ИСЖ, недостаточное пониманием клиентом продукта на этапе покупки, а также вероятные изменения в регулировании этого сегмента. Указанные риски способны реализоваться уже в 2018 году и существенно изменить динамику развития сегмента страхования жизни и всего страхового рынка.