Файл: Личное страхование и перспективы его развития в РФ (перспективы развития).pdf

Вместе с тем уменьшение ставок по банковским вкладам и упрощение программ инвестиционного страхования жизни создают определенные предпосылки по увеличению продаж этого страхования гражданам не только с высоким, но и со средним уровнем дохода.

В 2015 г. в секторе страхования от несчастных случаев и болезней вели
страховую деятельность около 250 страховых компаний (или около 58% зарегистрированных российских страховщиков). За 1 квартал 2015 г. страховщики собрали 23,94 млрд руб. премий по данному виду страхования, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 23,1%. Всего за январь-март 2015 г. страховщики заключили 11,178 млн договоров НС, тогда как в аналогичном периоде 2014 г. - 8357 млн (рост на 33,8%). При этом средняя стоимость одного страхового полиса снизилась на 8,7% - с 2,3 тыс. руб. в январе-марте 2014 г. до 2,1 тыс. руб. в январе-марте 2015 г. Количество действовавших договоров составило 26,708 млн штук. На долю премий по договорам, заключенным с физическими лицами, пришлось 61,8%, на долю премий по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 38,2%.

Выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней в I квартале 2015 г. составили 3,23 млрд руб., что, по уточненным данным, на 14,1% выше, чем в аналогичном периоде 2014 г. Страховщикам было заявлено 93,754 тыс. страховых случаев и урегулировано 84,966 тыс. Средняя выплата составила 38,1 тыс. руб., увеличившись на 3,3%. Количество отказов в страховой выплате составило 5.986 тыс., увеличившись на 4,1% по сравнению с аналогичными данными за 2014 г. На долю выплат по договорам, заключенным с
физическими лицами, пришлось 44,7%, на долю выплат по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 55,3%.

Уровень выплат, таким образом, сложился в размере 13,5%, тогда как в 2014 г. этот показатель составлял 14,4%.

Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков НС принадлежит компании «ВТБ Страхование». Доля рынка, которую заняла компания в январе-марте 2015 г., составила 15%. Объем премий, собранных компанией за рассматриваемый период, составил 3,6 млрд руб., увеличившись на 38% по сравнению с январем-мартом 2014 г. При этом выплаты составили 150,5 млн руб. Таким образом, уровень выплат у компании сложился в размере 4,2%. Второе место принадлежит компании «Резерв» с показателем сборов 2,146 млрд руб. и темпами роста в 16,1 раза. Третье место заняла страховая компания «Росгосстрах» (1,8 млрд руб., рост на 120,5%).

Рынок добровольного медицинского страхования в России по итогам третьего квартала 2015 г. показал лишь номинальный прирост сборов, который оказался ниже официальной инфляции. Фактически объем рынка ДМС сокращается, и эта тенденция сохранится и в 2016 г.

За 9 месяцев 2015 г. совокупные сборы страховых компаний по медицинскому страхованию (ДМС) составили 108,5 млрд руб. Это на 3,2% превышает аналогичный показатель января – сентября 2014 г. При этом, по оценке Росстата, инфляция в России с начала года составила 10,4%, а по итогам года этот показатель прогнозируется на уровне 12-13%. Номинальный рост сборов по ДМС поддерживался, в том числе, инфляцией медицинских и санаторно-оздоровительных услуг, которые за девять месяцев 2015 г. составили 9,5% и 13,5% соответственно. За три квартала 2015 г. было заключено 8,7 млн договоров ДМС – это на 8% меньше, чем за три квартала 2014 г.

Количество договоров страхования с юридическими лицами сократилось на 25% – с более чем миллиона договоров по итогам трех кварталов 2014 г. до 772,4 тыс. договоров страхования за январь – сентябрь 2015 г. Объем сборов по корпоративному ДМС составил 94,8 млрд рублей и остался примерно на уровне аналогичного показателя прошлого года.

Эти цифры свидетельствуют о том, что предприятия оптимизируют соцпакеты для своих сотрудников и, к сожалению, многие отказываются от ДМС. Крупные компании стараются оптимизировать расходы на страхование, могут исключить дорогостоящие услуги, сократить перечень клиник, но они продолжают страховать своих сотрудников. Отказ от ДМС характерен, скорее, для предприятий среднего и малого бизнеса.

С физлицами за три квартала было заключено 7,9 млн договоров страхования – на 6% меньше, чем годом ранее. Объем сборов по этим договорам вырос на 20% до 13,7 млрд руб. Существенный рост количества заключенных договоров – при незначительном росте или падении объема сборов – наблюдается в отдельных российских регионах, например, в Тюменской (+62%), Самарской (+129%), Вологодской (+89%), Волгоградской областях (+164%), в Татарстане (+90%), Башкортостане (+97%) и ряде других.

Одна из основных причин увеличения числа договоров с гражданами в отдельных регионах – это, по-видимому, конвертация корпоративных договоров в индивидуальные: в результате отказа от корпоративных программ ДМС или их существенного сокращения часть сотрудников решили приобрести полисы самостоятельно. Помимо этого, рост числа индивидуальных договоров ДМС в отдельных регионах объясняется тем, что страховые компании начали активно продвигать на рынке полисы страхования от критических заболеваний и краткосрочные коробочные продукты по ДМС.

В некоторых регионах на протяжении 2015 г. наблюдается существенное сокращение и числа заключенных договоров, и объема сборов по ДМС. Это связано с прекращением операций на открытом рынке отдельными крупными страховыми компаниями, являвшимися ранее активными игроками рынка ДМС.

По итогам всего 2015 г. объем совокупных сборов по ДМС вырастет по сравнению с 2014 г. не более чем на 5%. Примерно 5%-го роста по ДМС страховщики ожидают и в 2016 г. 

Выводы.

Важнейшей составляющей в системе страховой защиты интересов граждан является личное страхование, призванное обеспечить страховые выплаты при наступлении таких страховых случаев, как: причинение вреда здоровью граждан, их смерть в результате несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и болезней); необходимость оказания медицинской, лекарственной помощи и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния физического лица, требующих организации и оказания таких услуг (медицинское страхование); дожитие граждан до определенных возраста или срока либо наступление иных событий в жизни граждан, а также их смерть (страхование жизни).

В 1 полугодии 2015 г. темпы прироста взносов по страхованию жизни замедлились до 12,5% (30,2% в 1 полугодии 2014 г., 65,5% в 1 полугодии 2013 г.). В условиях стагнации кредитного страхования драйвером роста рынка стало инвестиционное страхование жизни. Однако в связи с постепенным насыщением нового сегмента темпы прироста взносов будут сокращаться и дальше. Ускорение роста рынка произойдет лишь в случае введения налоговых льгот и законодательного закрепления продуктов unit-linked. При этом быстрый рост накопительного страхования жизни немного снизит зависимость страховщиков от банковского канала продаж.

В 2015 г. в секторе личное страхование (кроме страхования жизни) вели
страховую деятельность 300 страховых компаний (или около 69,6% зарегистрированных российских страховщиков). В структуре сектора по личному страхованию (кроме страхования жизни) на добровольное медицинское страхование (ДМС) пришлось 69,5%, на страхование от несчастных случаев и болезней - 30,5%. Драйвером роста в данном секторе оказалось страхование от несчастных случаев и болезней (+23,1%), тогда как добровольное медицинское страхование покачало более скромные результаты (+8,4%).

Глава 3. Перспективы развития личного страхования в России

В настоящее время для населения весьма актуальным является поиск источников средств для оплаты расходов на образование, а также в связи с материальными проблемами, возникающими при рождении детей. Одним из способов решения этих вопросов является заключение соответствующих договоров страхования жизни. Такие договоры должны заключаться за несколько лет до наступления страхового случая, каковым может быть в зависимости от решаемой задачи поступление застрахованного лица в соответствующее учебное заведение или рождение ребенка. При этом страховые взносы уплачиваются обычно периодически в течение всего периода страхования до наступления страхового случая родителями или другими страхователями.

Страховые выплаты при страховании расходов на образование должны производиться раз в полугодие или год в течение всего периода учебы застрахованного лица и возмещать его затраты на оплату обучения в учебном заведении. При страховании на случай рождения ребенка целесообразно, по нашему мнению, сочетание выплат единовременного страхового пособия при рождении ребенка, покрывающего затраты семьи в связи с данным событием, и ежемесячной страховой ренты, выплачиваемой в течение одного-трех лет и позволяющей компенсировать утрату доходов в связи с отсутствием возможности трудиться у члена семьи, ухаживающего за ребенком.

Ситуация, сложившаяся в настоящее время с выплатой государственных пенсий по старости, заставляет задумываться руководителей предприятий-работодателей и граждан о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении. Накопление необходимых для этого средств можно осуществлять как в негосударственном пенсионном фонде, так и в страховой компании. Вместе с тем следует признать, что страхование дополнительной пенсии – весьма дорогостоящий вид страхования, поэтому сегодня страхователями в основном являются предприятия, имеющие высокие доходы: компании топливно-энергетического комплекса, крупные банки и иностранные фирмы^[45].

Однако в целях привлечения к страхованию менее благополучных в финансовом отношении организаций, а также частных лиц следует использовать варианты страховой защиты, при которых в уплате страховых взносов участвуют работодатели и работники.

Для развития пенсионного страхования необходимо создавать системы налоговых льгот, стимулирующие долгосрочные накопления граждан для своего пенсионного обеспечения в будущем. Одной из таких льгот могло быть уменьшение базы по налогу на доходы физических лиц на сумму страховых взносов, уплаченных гражданином по договору пенсионного страхования, заключенному на длительный срок (не менее 5 лет), а на более короткий срок – налогообложение по ставке, которая меньше установленной общей. Механизм льготирования средств, использованных на пенсионное страхование, широко практикуется в развитых зарубежных странах.

Стимулирование долгосрочного пенсионного страхования могло бы способствовать и решению возникшей проблемы, связанной с инвестиционными ресурсами. Учитывая важность этой проблемы, можно установить особый порядок инвестирования страховщиками средств, полученных по таким договорам^[46].

Итак, в ближайшей и среднесрочной перспективе особое внимание должно быть уделено развитию и совершенствованию некоторых из рассмотренных видов личного страхования. Среди добровольных видов, проводимых за счет средств предприятий, акцент следует сделать на развитие страхования работников от несчастных случаев на производстве и медицинского страхования. Что касается страхования за счет средств граждан, то сегодня наиболее перспективна страховая защита от несчастных случаев в быту и накопительное страхование жизни^[47].

Проанализировав тарифы лидеров страховой отрасли, и сопоставив их, можно сделать вывод, что произошли позитивные изменения. Так, ценовая политика обрела общий уровень, а тенденции демпинга перестают быть актуальными и на первый план выходят качество и надежность. Не объективные и финансово не обоснованные различия страховых тарифов уже не актуальны.

Все наиболее значимые договора в сфере личного страхования централизуются в десятке крупнейших компаний. Основной упор направлен на рекламу, маркетинг и развитие агентских сетей. Сумма расходов снижается за счет снижения комиссионных отчислений посредникам. Увеличение объемов взносов связан с эффективным развитием банковской сферы продаж (уровень комиссионных банков – посредников составляет 30-70%)^[48].

Нестабильная экономическая ситуация позитивно повлияла на подход страховых компаний к расширению посреднического канала продаж – вынудив к повышению эффективности ведения бизнеса.

С целью скорейшего развития агентской сети страховые компании зачастую пренебрегают качественным обучением и сертификацией агентов, что негативно отражается на мнении потребителей услуг и создают условия для мошенничества. В условиях повышенной конкуренции компании активно ищут свободные рыночные позиции, где размещают новые финансовые продукты, стремясь оперативно реагировать на запросы клиентов и оптимизации отношений. Основные задачи для повышения эффективности деятельности: обеспечение прозрачности деятельности и контролируемость на всех этапах бизнеса; исключение функциональных повторов внутри компании; увеличение скорости и качества выполнения функций сотрудниками путем четкого распределения обязанностей и усовершенствования технологий; детализированное построение бизнес процессов; специальные и высокопрофессиональные отделы для раскрытия случаев финансовых преступлений; широкий контроль над персоналом с целью предотвращения злоупотреблений; направление части персонала на выполнение узкоспециализированных функций^[49].