Файл: Оценка рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности: Исключительные права на товарный знак «TRUCK MOTORS».pdf
Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 483
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
3. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения
4. Сведения о заказчике оценки и об оценщике
8.1. Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации[4]
8.2. Анализ сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект[6]
8.3. Анализ рынка товарных знаков[7]
9. Анализ лучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого объекта (ЛНЭИ)
10. Описание процесса оценки объекта оценки
10.1. Оценка стоимости объекта интеллектуальной собственности сравнительным подходом
10.2. Оценка стоимости объекта интеллектуальной собственности затратным подходом
10.3. Оценка стоимости объекта интеллектуальной собственности доходным подходом
11. Описание процедуры согласования результатов оценки и выводы
Итоговая рыночная стоимость товарного знака «TRUCK MOTORS» по состоянию на 01.01.2020 г. составляет
294 (двести девяносто четыре тысячи) рублей
7. Описание объекта оценки
Объект оценки – Исключительные права на товарный знак «TRUCK MOTORS» зарегистрированный в Российском агентстве по патентным и товарным знакам за № 457465[3].
Статус товарного знака по состоянию на дату оценки – действующий.
Таблица 5
|
Характеристики объекта оценки |
||
|
№ |
Информация по объекту оценки |
|
|
1 |
Тип объекта ИС (НМА) |
Товарный знак |
|
2 |
Наименование объекта оценки |
Товарный знак – «TRUCK MOTORS» |
|
3 |
Реквизиты правообладателя ОИС (НМА) |
Общество с ограниченной ответственностью "ТМ Групп" ООО "ТМ Групп", Юридический адрес предприятия 117403, город Москва, Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 9 ОКПО предприятия 28642680 ИНН предприятия 7743257658 ОГРН предприятия 1187746503890 Дата присвоения ОГРН (дата изменений) 24.05.2018 |
|
4 |
Документ, удостоверяющий возникновение у правообладателя исключительных прав на ОИС (НМА) |
Свидетельство на товарный знак № 457465 от 23.03.2012 |
|
5 |
Дата возникновения у правообладателя исключительных прав на ОИС (НМА) |
13.12.2010 |
|
6 |
Срок действия исключительных прав |
Бессрочно (срок действия ТЗ продлевается в случае успешной работы предприятия) |
|
7 |
Балансовая стоимость |
Х тыс. руб. |
|
8 |
Форма использования объекта оценки |
Товарный знак |
|
9 |
Наименование продукции, выпускаемой с использованием объекта оценки |
12 - автомобили-бетономешалки; автомобили-рефрижераторы; автопокрышки; автоприцепы; аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; багажники; бамперы; вентили шин; грузовики; гудки сигнальные; двери; двигатели; зеркала заднего вида; капоты двигателей; картеры для механизмов наземных транспортных средств [за исключением двигателей]; колеса; колодки, башмаки тормозные для транспортных средств; колпаки для ступиц колес; коробки передач для наземных транспортных средств; крышки топливных баков; кузова; кузова для грузовиков; машины поливочные; механизмы подъемные кузовов наземных транспортных средств; механизмы силовые; муфты обгонные; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; накладки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; обивка внутренняя; ободья колес; окна для транспортных средств; оси; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; поверхности катания для восстановления протекторов на шине; подголовники для сидений; подножки; подушки безопасности для автомобилей воздушные, автоматически надуваемые; подъемники кресельные; покрытия наружные [жесткие]; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; приспособления, предохраняющие от скольжения для шин транспортных средств; противовесы для балансировки колес; пружины амортизационные; редукторы; ремни безопасности для сидений; рессоры подвесок; рули; сетки багажные; сигнализации противоугонные; сигнализация заднего хода; сиденья; средства буксирования; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза; трансмиссии для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; фургоны [транспортные средства]; цепи для автомобилей; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; чехлы для рулей транспортных средств; шейки осей; шины для автомобилей; шины для колес; шины для транспортных средств; шины пневматические; шипы для шин; щитки противогрязевые; электродвигатели для наземных транспортных средств. |
|
10 |
Дата начала использования объекта оценки |
2010 |
|
11 |
Срок полезного использования |
бессрочно |
|
12 |
Конкурентное преимущество, которое обеспечивает объект оценки при наличии исключительных прав |
известность у потребителей |
|
13 |
Эффект, достигаемый с использованием объекта оценки (снижение себестоимости, увеличение цены реализации, расширение объемов реализации, другое) |
увеличение цены реализации, расширение объемов реализации |
|
14 |
Наличие обременений (действующие на дату оценки соглашения о передаче прав на использование объекта оценки) |
нет |
8. Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на стоимость
8.1. Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации[4]
Основные экономические и социальные показатели представлены в таблице 6.
Таблица 6
Основные экономические и социальные показатели[5]
Объем ВВП России за 2019 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 109361,5 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно 2018 г. составил 101,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 г. по отношению к ценам 2018 г. составил 103,4%.
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в 2019 г. по сравнению с 2018 г. составил 102,0%, в декабре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 102,4%.
Индекс промышленного производства1) в 2019 г. по сравнению с 2018 г. составил 102,4%, в декабре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 102,1%.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2019 г. составил 9132,1 млрд рублей, или 100,6% (в сопоставимых ценах) к уровню 2018 г., в декабре 2019 г. - 1224,3 млрд рублей, или 100,4% к соответствующему периоду предыдущего года.
Оборот розничной торговли в 2019 г. составил 33532,1 млрд рублей, или 101,6% (в сопоставимых ценах) к 2018 г., в декабре 2019 г. - 3474,4 млрд рублей, или 101,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В декабре 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары - 100,7%, непродовольственные товары - 100,1%, услуги - 100,2%.
По данным Банка России, объем денежной массы (М2) на 1 декабря 2019 г. составил 49195,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с 1 декабря 2018 г. на 9,6%, по сравнению с 1 ноября 2019 г. - на 2,3% при увеличении потребительских цен на 3,5% и 0,3% соответственно.
По данным Банка России, объем государственных ценных бумаг на конец декабря 2019 г. составил 8894,2 млрд рублей и увеличился по сравнению с соответствующей датой 2018 г. на 22,7%, по сравнению с концом ноября 2019 г. снизился на 0,3%.
В 2019 г. объем денежных доходов населения сложился в размере 61978,8 млрд рублей и увеличился на 6% по сравнению с 2018 годом. Денежные расходы населения в 2019 г. составили 59844,5 млрд рублей и увеличились на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 50351,2 млрд рублей, что на 6,7% больше, чем в 2018 году. За этот период сбережения населения составили 2134,3 млрд рублей и уменьшились на 13,7% по сравнению с 2018 годом.
Уровень безработицы в декабре 2019 г. составил 4,6% (без исключения сезонного фактора), как для населения в возрасте 15 лет и старше, так и для населения в возрасте 15-72 лет.
8.2. Анализ сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект[6]
Автовладельцы грузовых машин в 2019 году потратили суммарно больше 450 миллиардов рублей на авторемонт. Объем вторичного рынка запчастей для грузовых автомобилей в 2019 году перевалил за 244 миллиона единиц, а в денежном эквиваленте это составило 462 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство "Автостат".
Среди деталей на рынке лидируют шины, смазки и масла, топливные системы. Объём рынка шин оценили в 161 миллиард рублей в 2019 году, что составляет 35% от всей массы.
173 миллиона литров машинных масел потребовалось для ремонта грузовых автомобилей в 2019 году. Это стоило 45 миллиардов рублей.
Запчасти и целые топливные системы стоили парку грузовых авто 34 миллиарда рублей.
Также "Автостат" сообщает, что в России зарегистрировано 870 257 грузовиков иностранных производителей, по информации на начало 2020 года. И 1,69 млн отечественных грузовых машин. Это на 66% больше, чем грузовиков-иномарок.
Выводы по анализу рынка/сегмента рынка, к которому относится объект оценки, могут быть представлены Оценщиком в форме следующей таблицы:
Таблица 7
|
№ п/п |
Показатель |
Единица измерения |
Значения /диапазон значений показателя |
|
1 |
Ставка роялти (аренды) за использование прав на ОИС аналогичного назначения и сравнимой полезности |
% |
1-5 |
|
2 |
Доля рынка, приходящаяся на продукцию, производимую с использованием объекта оценки |
% |
15-20 |
|
3 |
Тенденции изменения спроса (емкости рынка) на аналогичную продукцию |
увеличение |
|
|
4 |
Уровень доходности от реализации продукции, производимой с использованием ОИС, аналогичных объекту оценки |
% |
1-3 |
|
5 |
Средний срок сохранения конкурентного преимущества на рынке (полезный срок использования объекта оценки, в течение которого сохраняется конкурентное преимущество, достигнутое за счет использования объекта оценки) |
лет |
5 |
8.3. Анализ рынка товарных знаков[7]
В 2019 году наблюдался значительный рост поступления заявок, поданных в Роспатент на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (далее — товарный знак). По сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличение составило 15,05 %, при этом по национальной процедуре поступление увеличилось на 17,13 %, а по международной процедуре — на 8,04 % (см. рис. 1).
При этом рост показателя поданных заявок на регистрацию товарного знака был обеспечен за счет увеличения в 2019 году показателя поданных заявок российскими заявителями — 19,33 %.
В 2019 году Роспатентом продолжалось проведение мероприятий, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявок, которые в том числе способствовали увеличению числа подаваемых заявок на товарные знаки российскими заявителями. Кроме того, в 2019 году были усилены мероприятия по повышению качества экспертизы заявок на товарные знаки, в том числе путем проведения внутреннего контроля делопроизводства по заявкам.
Рис. 1. Динамика подачи заявок на государственную регистрацию товарного знака Российской Федерации в 2015–2019 гг.
За 2019 год по сравнению с 2018 годом средняя длительность рассмотрения заявок по национальной процедуре сократилась на 2,07 месяца и составляет 5,59 месяца, по международной процедуре длительность сократилась на 1 месяц и составила 6,33 месяцев. Общий срок (по национальной и международной процедурам) за 2019 год составил 5,96 месяца.
Текущая динамика сокращения сроков позволяет прогнозировать их дальнейшее сокращение в 2020 году.
Одной из положительных тенденций в 2019 году явилось то, что при росте числа поступающих заявок продолжали снижаться сроки рассмотрения заявок.
В отчетном году общий показатель рассмотренных заявок на стадии экспертизы сохранился на уровне 2018 года и составил 82914 единиц (см. рис. 2). Вместе с тем в 2019 году по сравнению с 2018 годом возросло количество отказов на стадии экспертизы заявленного обозначения на 10,57 %. Рост данного показателя был характерен и для предыдущего отчетного периода.
Рис. 2. Динамика рассмотрения заявок на государственную регистрацию товарного знака Российской Федерации в 2015–2019 гг.
В 2019 году увеличилось количество зарегистрированных товарных знаков по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Динамика регистрации товарных знаков приведена на рис. 3.
Рис. 3. Динамика регистрации товарных знаков в Российской Федерации в 2015–2019 гг.
С объектом оценки сделки не заключались в 2015 - 2019 гг.
Данные о предложениях к продаже товарных знаков представлены в таблице 8:
Таблица 8
Данные о предложениях к продаже товарных знаков[8]
|
Название |
Зарегистрированные классы МКТУ |
Цена, продавец |
|
Комбинированный "Груша Grusha" |
6, 2, 8, 9, 14, 19, 20, 35, 37 |
1 990 000 руб. отдельно за класс 299 000 руб. |
|
РЕМОНТОВИЧ |
37, 40, 42 |
договорная |
|
Комбинированный Spektor-telecom |
37, 38 |
договорная |
|
Ядран (Jadran) |
2, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 43 |
700000 руб. |
|
Mr.Mebelman |
37, 24, 20, 18 |
договорная |
|
Vestito |
37, 35, 27, 22, 21, 20, 18, 16, 14, 12, 11, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 24 |
750 000 руб. |
|
Frenzo |
40, 37, 35, 27, 25, 22, 21, 18, 16, 14, 12, 11, 9, 8, 7, 4, 2 |
Цена за два знака 750 000 руб. |
|
Мы делаем автомобиль удовольствием |
16, 14, 12, 11, 9, 8, 7, 37, 35, 27, 24, 22, 20, 18, 4, 3, 2, 1 |
300 000 руб. |
|
Окно в Париж |
16, 37, 41, 43, 44 |
прайс-лист |
|
Белиссимо |
27, 36, 37, 39, 40 |
прайс-лист |
|
Со творение |
3, 5, 25, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 43, 45 |
прайс-лист |
|
ГАЛАКОМ (GALACOM) + доменное имя |
9, 35, 37, 38, 42 |
договорная |