Файл: Нарушение товарно-денежных пропорций как фактор появления и развития инфляционного процесса (Теоретические аспекты нарушения товарно-денежных пропорций и влияние этих процессов на инфляцию).pdf

Таким образом, инфляция представляет собой процесс, довольно болезненно отражающийся на финансовой и денежной системе. Инфляция включает в себя не только низкую покупательную способность денег, она препятствует нормальному развитию хозяйства, сводятся на нет различные структурные преобразования, невозможно полное восстановление нарушаемых пропорций.

Особенности нарушения товарно-денежных пропорций в экономике России

Причины инфляции в России

Выявление природы инфляции в России представляет собой ключевой вопрос, поскольку на его основе разрабатываются социально-экономические программы и рекомендации антиинфляционного характера.

Инфляция в России возникла не в начале 90-х годов. История ее появления простирается к далекой ретроспективе, когда только первые семь послевоенных лет (1947-1955) были безынфляционными. Но уже с 1955 г. инфляция наблюдалась постоянно, хотя и в скрытой форме. В бывшем СССР государственная политика была заведомо инфляционной. Пороки централизованной экономики требовали огромных расходов, которые нельзя было нести, не прибегая к инфляции.

Главной причиной скрытой инфляции были милитаризованная экономика и структурные перекосы в народном хозяйстве. Основные фонды страны всегда были связаны с развитием и модернизацией добывающих отраслей - нефти и газа, что было абсолютно недопустимо, поскольку с позиций сравнительных издержек продукция добывающих отраслей не может быть перспективной ни с какой точки зрения.

Специфика инфляции в российской экономике заключается в том, что помимо общих причин, присущих всем странам, имеются дополнительные факторы, углубившие инфляционные процессы:

• монопольная и в значительной мере нерыночная сущность экономики, что препятствует ее позитивной структурной перестройке под воздействием одних лишь макроэкономических монетаристских антиинфляционных мер;
• развал прежней кредитно-денежной и финансовой системы страны,
• отсутствие системы, адекватной формирующейся рыночной экономике;
• отсутствие внутренней конвертируемости рубля, из-за чего появились благоприятные условия для вывоза за границу ресурсных и финансовых капиталов;
• доминирующее значение в возникновении инфляционных процессов спирали «цены сырья (прежде всего энергоресурсов) - общий уровень цен».

Исторически сложившееся превалирование средств производства и милитаризация промышленности, при крайне низком уровне выпуска потребительских товаров, породило диспропорциональность в структуре экономики и, как следствие, порождение инфляционных процессов.

Факторами, способствующими росту инфляции, являются монополизм практически во всех областях экономики, низкий уровень развития сельского хозяйства.

Главная причина инфляции в России - диспропорции в процессе общественного воспроизводства. Следствие инфляции - нарушение закона денежного обращения, что служит своеобразным сигналом о диспропорциях между сферами воспроизводства. Основной формой проявления инфляции стал рост цен и обесценение денег.

Нарушение товарно-денежных пропорций и инфляция в современной России

Инфляция в России имеет сложный характер и подвержена влиянию многих факторов. Одни из них оказывают воздействие в долгосрочном периоде, другие — на коротком отрезке времени. Отдельные факторы носят эпизодический характер, но тоже оказывают сильное воздействие.

На протяжении всего постсоветского периода состав факторов, определяющих поведение ИПЦ и характер их влияния на инфляцию, постоянно менялся. Между тем результаты многих исследований свидетельствуют, что самым важным фактором, задающим тон в динамике инфляции на всем временном интервале, являются колебания денежной массы.

При анализе динамики инфляции в постсоветский период традиционно выделяют три временных интервала: февраль 1992 — февраль 1995; март 1995—сентябрь 1998; октябрь 1998 — по настоящее время. В каждом из них цены формировались по своим законам. Структурные сдвиги, происходившие в экономике на рубеже этих временных интервалов, существенно повлияли на устойчивые взаимосвязи между основными макроэкономическими показателями. В 2005—2007 гг. наблюдается чистый приток частного капитала, который ежегодно увеличивается. Необходимо отметить, что в 1994— 2004гг. происходил ежегодный отток капитала (в 2000 г. максимум —24,8 млрд. долл.). В государственном секторе в 1994—2004гг., напротив, наблюдался ежегодный приток капитала (исключение — 2000 г.), что было вызвано ростом внешних заимствований. В 2005—2006 гг. тенденция изменилась в связи с отказом от новых внешних заимствований и досрочным погашением внешнего долга страны. Значительная финансовая «подушка», аккумулированная в Стабилизационном фонде, позволила России в 2005—2007 гг. досрочно погасить значительную часть государственного внешнего долга — свыше 4 5 млрд. долл.

В 2004 – 2007 гг. высокими остаются темпы роста денежного предложения, что вызвано, прежде всего, растущими ценами на товары российского экспорта (в первую очередь на энергоносители). Так, за 2004г. прирост денежной базы составил 24,9%, за 2005 г. — 31,6 и за 2006 г. — 39,6% (в июле 2007 г. в среднегодовом исчислении прирост достиг 37,0%). За 2004г. прирост денежной массы составил 35,8%, за 2005 г. — 38,6 и за 2006 г. — 48,8% (за 7 месяцев 2007 г. в среднегодовом исчислении прирост достиг 51,1%). Превышение темпов роста денежной массы над денежной базой обусловлено снижением доли наличных денег в обращении. Несмотря на значительный прирост денежных агрегатов в посткризисный период, наблюдается ежегодное снижение темпов инфляции. Если в 1999 г. она составила 36,5%, то в 2006 г. снизилась до 9% в основном вследствие жесткой бюджетной политики, проводимой правительством России. В последние годы значительная часть сверхдоходов от продажи нефти и газа аккумулирована в Стабфонде, поэтому удалось избежать вброса в экономику значительной части валютной выручки.

Многие экономисты считают, что основными факторами ускорения инфляции стали сверхвысокие темпы роста денежного предложения в России и значительный спекулятивный рост мировых цен на энергоресурсы, металлы, продовольственные товары вследствие агрессивного снижения ставок ФРС и последовавшего ослабления доллара. Дополнительным фактором инфляции является значительный рост бюджетных расходов – в 2007 г. их уровень увеличится до 20.4%, ВВП против 16% ВВП в 2006 г.. Антиинфляционные меры, принятые правительством: снижение импортных пошлин на молочную продукцию и повышение экспортных пошлин на зерновые, а также замораживание крупнейшими производителями и торговыми сетями цен на 6 наиболее социально значимых видов продовольственных товаров до конца января, слабо помогли в стабилизации цен.

По данным Банка России, объем денежной массы (М2) на 1 декабря 2009г. составил 14224,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 1 декабря 2008г. на 7,5%, по сравнению с 1 ноября 2009г. - на 2,5% при увеличении потребительских цен соответственно на 9,1% и 0,3%. Объем ВВП России за 2009г. составил в текущих ценах 39016,1 млрд. рублей. Его физический объем относительно 2008г. составил 92,1%. Индекс-дефлятор ВВП за 2009г. по отношению к ценам 2008г. составил 102,7%.

Рассмотрим динамику основных товарно-денежных пропорций и уровня инфляции в России в 2005-2009 гг. На рис.1 представим динамику годовых темпов роста следующих показателей: объема денежной массы, ВВП, индекса потребительских цен.

По данным можно сделать следующие выводы, что с увеличением денежной массы в 2007-2008 гг., произошло увеличение уровня инфляции. Так, в 2008 году по сравнению с 2007 годом ВВП увеличился на 5,7%, а денежная масса увеличилась на 47,5%, что вызвало рост потребительских цен на 14,1%. В 2009 году по сравнению с 2008 годом наблюдается снижение ВВП на 7,9% и увеличение денежной массы на 1,7%, уровень инфляции за этот период составил 11,7%.

По данным Федеральной службы государственной статистики, за девять месяцев 2009 года потребительские цены повысились на 8,1%, что было меньше аналогичного показателя 2008 года на 2,5%. Прирост потребительских цен за январь-сентябрь по отношению к соответствующему периоду 2008 г. составил 12,5%.

Замедление инфляции по итогам девяти месяцев 2009 г. в значительной мере было связано с сокращением темпов роста цен на продовольственные товары, а также темпов удорожания платных услуг, не относящихся к категории административно регулируемых. Вместе с тем по сравнению с январем-сентябрем 2008 г. отмечалось ускорение роста цен на продовольственные товары.

Базовая инфляция замедлилась за девять месяцев текущего года до 7,3% (против 10,1% за соответствующий период 2008 г.). Удорожанием товаров и услуг, учитываемых при ее расчете, было обусловлено, по оценке, 5,9 процентного пункта, или 73,3% уровня инфляции (в 2008 г. – 8,0 процентного пункта, или 75,7%). Динамика цен на потребительские товары и услуги представлена на рисунке 2 [19, c.69].

По итогам десяти месяцев 2009 г. цены на продовольственные товары без плодовоовощной продукции повысились на 6,3% (за январь-сентябрь 2008 г. – 12,9%). Удорожание этой группы продуктов питания обеспечило, по оценкам, 2,1 процентного пункта, или 26,7% уровня инфляции (в аналогичном периоде 2008 г. – 4,5% и 43,0% соответственно). Прирост цен на основные виды товаров представлен в таблице 1.

Из продуктов питания за девять месяцев 2009 г. более всего подорожали сахар-песок – на 50,6% против 12,1% в соответствующем периоде 2008 г., а также рыба и морепродукты – 13,5% (7,5%). Темпы удорожания продукции переработки зерна, крупы и бобовых, мяса и птицы находились в интервале от 1,9 до 5,7%, что было существенно ниже аналогичных показателей за январь-сентябрь предыдущего года. Снизились цены на молоко и молочную продукцию, масло сливочное и растительное – на 0,1 – 18,2% (за январь-сентябрь прошлого года отмечалось удорожание этих видов продуктов питания).

Таблица 1 – Инфляция на потребительском рынке (%)

За девять месяцев 2009 г. темп прироста цен на непродовольственные товары составил 8,3% против 6,5% в сопоставимый период предыдущего года. Удорожанием непродовольственных товаров было обусловлено оценочно 3,1 процентного пункта, или 38,7% уровня инфляции. В наибольшей степени подорожали табачные изделия на 17,0%, медикаменты – на 16,2%, моющие и чистящие средства – на 11,9%. Цены на автомобильный бензин повысились на 10,5%, тогда как в предыдущем году аналогичный показатель был равен 18,6%.

Цены и тарифы на платные услуги населению за десять месяцев 2009 г. повысились на 11,0%. По оценкам, удорожание платных услуг за январь-сентябрь 2009 г. обусловило 2,8 процентного пункта, или 34,2% общего прироста потребительских цен (за январь-сентябрь 2008 г. эти показатели составили 3,5 процентного пункта и 33,1%).

Прирост регулируемых тарифов на платные услуги за январь-сентябрь 2009 г. составили оценочно 14,0%, что на 0,6 процентного пункта превысило аналогичный показатель в предыдущем году. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 18,6% против 15,5% за девять месяцев 2008 г. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 6,7% (в сопоставимый период 2008 г. – на 21,2%).

За девять месяцев 2009 г. замедлился рост цен на все основные виды услуг, которые учитываются при расчете базового индекса потребительских цен. В наибольшей степени это проявилось в отношении санаторно-оздоровительных услуг, услуг дошкольного воспитания, образования, бытовых услуг.

По оценкам, в сентябре 2009 г. отмечались заметные различия между субъектами Российской Федерации по стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В частности, за сентябрь 2009 г. коэффициент региональных различий составил 42,4% по сравнению с 40,0% по состоянию на декабрь прошлого года.

Темп прироста цен на продовольственные товары в январе-сентябре 2009 г. обладал относительно небольшим разбросом по федеральным округам – от 4,8% до 7,7% (в 2008 г. – от 10,9 до 14,1%). Интервал изменения темпов прироста цен на товары непродовольственной группы составлял 7,5-9,6% (за январь-сентябрь 2008 г. – 6,0 – 7,9%). По итогам девяти месяцев 2009 г. во всех федеральных округах темпы удорожания тарифов на платные услуги снизились по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года.

Цены производителей промышленных товаров за январь-сентябрь 2009 г. повысились на 14,9%. Высокие темпы роста цен производителей были обусловлены главным образом ускорением их роста в добыче полезных ископаемых.

В июле-октябре Банк России продолжал снижать процентные ставки по своим операциям, основываясь на анализе складывающихся внутренних и внешних макроэкономических тенденций, формирующихся в обществе ожиданий относительно будущей динамики инфляции и валютного курса рубля, а также принимая во внимание динамику денежных и кредитных агрегатов.