ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 85
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Обзор мирового и российского рынка древесных гранул (пеллетов)
Содержание
1. Краткая характеристика рынка.
1.1 История возникновения и развития рынка пеллетов
1.2 Описание продукции
1.3 Описание основных сфер применения
2. Мировой рынок
2.1 Основные тенденции развития рынка гранул в последние годы. Основные страны-производители и потребители. Цены на пеллеты
2.2 Перспективы развития рынка
2.3 Обзор крупнейших стран-игроков на мировом рынке пеллетов
3. Российский рынок
3.1 Краткий обзор текущего состояния рынка пеллетов
3.2 Перспективы развития рынка пеллетов в России
4. Стратегия выхода на рынок пеллетов
Выводы
рынок пеллеты ресурс
1. Краткая характеристика рынка
1.1 История возникновения и развития рынка пеллетов
Древесные гранулы (пеллеты) - "wood pellets", "holz-pellets" - это глубоко переработанный и экологически чистый вид топлива, полученный из отходов лесной промышленности, предназначение которого - получение тепла путем сжигания.
Рынок древесных гранул имеет сравнительно недолгую историю. Она насчитывает лишь около двух десятков лет. Зарождение рынка гранул началось в конце 80-х-начале 90-х годов, когда в Германии родилась идея использования в качестве источника тепловой энергии результатов переработки древесных отходов. Появление этой идеи во многом связано со значительным ростом интереса к альтернативным источникам энергии прежде всего в европейских странах, сравнительно небогатых природными топливными ресурсами и зависящими от стран, богатых минеральными ресурсами. Кроме того развитию этого процесса способствуют всё более ужесточающиеся экологические требования. Рынок древесных гранул достаточно динамично развивается после своего зарождения – началось массовое изготовление автоматизированных установок на древесном топливе. По указанным выше причинам основное развитие этот рынок получил в Европе – в настоящее время лидерами на этом рынке являются скандинавские страны (Швеция, Финляндия и Дания), а также Германия и Австрия.
1.2 Описание продукции
По внешнему виду древесные топливные гранулы представляют собой небольшие цилиндры (они похожи на коротенькие обломки карандаша), спрессованные из мелких стружек и опилок хвойных пород дерева. Прессуются опилки под давлением около 300 атм, без каких-либо добавок и клея. Длина древесных гранул составляет в среднем 20-50 мм, диаметр - 4-10 мм.
С конца прошлого века древесные гранулы - стандартизированный вид топлива: существует, например, немецкий стандарт DIN 51731 и стандарт Австрии OENORMM7135.
| Параметры | DIN 51 731 | O-Norm M 7135 |
| Диаметр, мм | 04-10 | 04-10 |
| Длина, мм | <50 | < 5xd |
| Плотность, кг/дмэ | > 1,0-1,4 | >1,2 |
| Влажность, % | <12 | <10 |
| Насыпная масса, кг/мэ | 650 | 650 |
| Брикетная пыль, % | Стандартом не определено | < 2,3% |
| Зольность, % | <1,5 | <0,5 |
| Теплота сгорания, МДж/кг | 17,5-19,5 | >18 |
| Содержание серы, % | <0,08 | <0,04 |
| Содержание азота, % | <0,3 | <0,3 |
| Содержание хлора, % | <0,03 | <0,02 |
| Мышьяк, мг/кг | <0,8 | Стандартом не определено |
| Свинец, мг/кг | <10 | Стандартом не определено |
| Кадмий, мг/кг | <0,5 | Стандартом не определено |
| Хром, мг/кг | <8 | Стандартом не оп ределено |
| Медь, мг/кг | < 5 | Стандартом не определено |
| Ртуть, мг/кг | <0,05 | Стандартом не определено |
| Цинк, мг/кг | < 100 | Стандартом не определено |
Классификация гранул.
Гранулы можно изготавливать как из чистой древесины, так и из древесины в смеси с корой. И те, и другие имеют свою стоимость и востребованы на рынке. Гранулы с низким содержанием коры, имеют самый низкий процент зольности, считаются продуктом высокого качества, пригодным для использования и в домашних котельных. Процент использования коры в общем объеме перерабатываемого сырья не должен превышать 5%.
- Гранулы первого класса
| диаметр | 6-8 мм |
| теплотворность | 16,9 МДж/кг, 4,7 КВт/час |
| содержание золы | < 0,7 % |
| плотность насыпом | > 600 кг/м3 |
При производстве гранул первого класса исключается применение связующих веществ, а также коры.
- Промышленные гранулы
| диаметр | 8-10-12 мм |
| теплотворность | 15,1 МДж/кг, 4,2 КВт/час |
| содержание золы | > 1,5 % |
| плотность насыпом | > 500 кг/м3 |
При производстве промышленных гранул допускается незначительное количество коры. Эти гранулы используются в больших или средних тепловых установках.
1.3 Описание основных сфер применения
Древесные гранулы главным образом предназначены для сжигания с целью получения тепла и используются:
в котлах и каминах для отопления частных домов;
котельными жилищно-коммунального хозяйства;
в системах комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ) для тепло-энергоснабжения микрорайонов.
Кроме сжигания с целью получения тепла, пеллеты используются следующим образом:
В качестве абсорбента для туалета домашних животных;
В качестве подстилки в конюшнях.
В Европе гранулированное топливо в основном используется для производства тепла большими районными котельными, которые ранее использовали уголь. На этих котельных процесс сжигания угля в пылеобразном состоянии был заменен на процесс сжигания пылеобразного древесного топлива.
2. Мировой рынок
2.1 Основные тенденции развития рынка гранул в последние годы. Основные страны-производители и потребители. Цены
Как уже отмечалось выше, рынок древесных гранул начал активно развиваться лишь в последние 2 десятилетия. Поэтому в настоящее время в полной мере ещё не сформировалась информационная среда об этом рынке. Отсутствует официальная статистическая информация по объёмам производства, потребления и внешней торговли древесных гранул, поэтому в настоящее время сложно дать достаточно корректную оценку данных количественных параметров. Тем не менее энергетические агентства разных стран, ассоциации производителей биомассы и т.п. организации ведут неофициальный учёт подобной информации, что позволяет сделать приблизительную оценку ёмкости рынка и его структуры.
Имеющиеся данные не позволяют оценить общую ёмкость мирового рынка древесных гранул. Наиболее доступна данная информация по западноевропейским странам. В целом ёмкость западноевропейского рынка древесных гранул в 2004 году можно оценить в 3 млн. тонн. Крупнейшими потребителями древесных гранул являются Швеция и Дания. Крупными потребителями являются также такие страны, как Австрия, Германия и Италия. Ниже представлены данные по ёмкости рынка древесных гранул крупнейших западноевропейских стран в 2001-2005 гг.
| Потребление, тыс. тн | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Австрия | 80 | 110 | 140 | 220 | Н.д. |
| Дания | 371 | 396 | 593 | 748 | Н.д. |
| Финляндия | 11 | 24 | 39 | 47 | 59 |
| Германия | 24 | 67 | 91 | 140 | 165 |
| Италия | Н.д. | Н.д. | 210 | 230 | Н.д. |
| Польша | Н.д. | Н.д. | 1 | 6 | Н.д. |
| Швеция | 906 | 902 | 1129 | 1256 | Н.д. |
| Великобритания | Н.д. | 1 | 1 | 2 | Н.д. |
Оценить общую ёмкость рынка и её динамику в целом по приведённым данным сложно, однако легко можно заметить, что по всем приведённым странам наблюдается достаточно серьёзный рост потребления. Так ёмкость шведского рынка в период с 2001 по 2004 год выросла на треть; датский рынок вырос вдвое; австрийский – почти в 3 раза; немецкий – более чем в 5 раз.
Крупнейшими производителями пеллет в Европе являются те же страны, что и потребляют пеллеты – см. ниже.
| Производство, тыс. тн | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Австрия | 110 | 140 | 180 | Н.д. | 270 |
| Дания | 173 | 181 | 270 | 335 | Н.д. |
| Финляндия | 75 | 126 | 166 | 190 | 235 |
| Германия | Н.д. | 65 | 90 | 120 | 140 |
| Италия | Н.д. | Н.д. | 158 | 170 | Н.д. |
| Польша | Н.д. | Н.д. | 20 | 120 | 160 |
| Испания | Н.д. | Н.д. | 20 | 20 | Н.д. |
| Швеция | 782 | 767 | 869 | 965 | Н.д. |
| Великобритания | Н.д. | 1 | 1 | 5 | Н.д. |
Как можно увидеть из сравнения двух таблиц Западная Европа в целом является чистым импортёром древесных гранул. В 2003 году объём производства гранул по приведённым странам составил 1774 тыс. тн; объём потребления – 2204 тыс. тн. Чистый импорт таким образом составил 430 тыс. тн или около 20% от общего объёма потребления. Крупнейшими импортёрами гранул являются Швеция и Дания.
Помимо Западной Европы достаточно крупными рынками древесных гранул являются США и Канада. Ёмкость каждого из этих рынков оценивается в 500-800 тыс. тн. Кроме того Канада является достаточно крупным импортёром пеллетов в Европу, в частности в Швецию.
На рынке пеллетов в отличие от рынка прочих топливных ресурсов отмечается достаточно стабильная ценовая динамика. На рынке отмечается значительная ценовая дифференциация в зависимости от характеристик поставляемых гранул и величины партий поставки. Ниже приведена динамика цен в 2003-2005 гг. на основных европейских рынках для гранул стандарта DIN 51 731 при поставках партий продукции в специальных упаковках, позволяющих перевозить более 3 тн гранул.
| Цены | 2003 | 2004 | 1кв 2005 | |||||||
| 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | | ||
| Австрия | | | 170 | 170 | 160 | 159 | 159 | 164 | 151 | |
| Дания | 219 | 216 | 208 | 207 | 203 | 198 | 196 | 197 | 195 | |
| Германия | 180 | 180 | 185 | 185 | 180 | 175 | 175 | 175 | 180 | |
| Швеция | 133 | 129 | 124 | 129 | 140 | 142 | 142 | 131 | | |
| Великобритания | | | | | | 150 | 150 | 150 | | |