Файл: Анализ внешней и внутренней среды организации (Внешняя и внутренняя среда, как исходный пункт стратегии развития предприятия).pdf

Как показали результаты предшествующего анализа, текущей производственной стратегией ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» является стратегия концентрированного роста и в частности стратегия усиления позиции на внешнем рынке (горизонтальной интеграции).

На сегодняшний день открыто 8 крупных многопластовых нефтегазоконденсатных месторождений: имени Ю. Корчагина, Хвалынское, 170-ый км, Ракушечное, Западно-Ракушечное, Сарматское, Центральное и имени В. Филановского, суммарные извлекаемые запасы которых превышают 1 млрд. 870 млн. тонн условного топлива. Компания ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» уделяет особое внимание развитию ресурсного потенциала этого региона. За счет доразведки в регионе увеличение доказанных запасов углеводородов Компании в 2017 году по международным стандартам составило 109 млн. барр. (+14,9% к 2011 году). Месторождение имени
В. Филановского является наиболее крупным в данном регионе, к тому же в отличие от ранее открытых месторождений оно является преимущественно нефтяным. Основные производственные показатели по добыче нефти и газа представлены в таблице 6.

Таблица 6

Основные производственные показатели ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» по добыче нефти и газа

Показатели	2017	2018	2019	2019
	факт	факт	факт	план
1. Добыча нефти тыс. тонн	1371,66	1460,4	1660,5	1962,1
2. Добыча газа млн. м3 (использование попутного газа)	1285,51	1579,9	2284,5	2559,4
3. Сдача товарной нефти тыс. тонн	1118,7	1466,0	1632,4	1959,3
4. Уровень использования газа %	22	91,9	99,5	98

За отчетный 2019 год компанией ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» фактически добыто нефти 1660,5 тыс. тонн, газа 2284,5 млн. м. куб., сдано товарной нефти транспортной организации в общем объеме 1632,4 тыс. тонн нефти. Нефть через Морской перегрузочный комплекс (МПК) «Юрий Корчагин» отгружалась танкерами в Махачкалинский морской порт с дальнейшей перевалкой через резервуарный парк АО «Дагнефтепродукт» в систему магистральных нефтепроводов ПАО «АК «Транснефть».

---

Добыча нефти в 2019 году с учетом вводимых новых скважин запланирована на уровне 1962,1 тыс. тонн, добыча газа на уровне 2559,4 млн. м. куб. и сдача товарной нефти 1632,4 тыс. тонн. Рост добычи нефти и газа связан с вводом новых скважин в эксплуатацию.

Рассмотрим показатели деятельности ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» за 2019 год в сравнении с 2017-2018 годами (табл. 7).

Таблица 7

Анализ основных контрольных показателей по производству

Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год			Отклонение факт 2019 г. - пересчет плана 2019 г.
		факт	факт	план	пересчет плана	факт	+,-	%
Объем добычи углеводородов	млн. тут	0,1	0,8	1,2	1,2	1,7	0,5	41,2%
Объем добычи нефти	млн. т	0,1	0,3	0,8	0,8	0,8	0,0	0,9%
Объем добычи газа	млрд. м3	0,0	0,5	0,4	0,4	0,9	0,5	121,7%
Коэффициент утилизации попутного нефтяного газа	%	22,0%	91,9%	99,0%	99,0%	99,5%	0,5	0,5%
Удельный расход электроэнергии на 1 тонну добытой жидкости	кВт-ч/т	41,9	12,5	11,7	11,7	11,5	-0,2	-1,8%
Производственная себестоимость 1 тонны товарных углеводородов	руб./ тут	7398,5	4292,1	2226,0	1 921,1	1381,8	-539,3	-28,1%
Общие и административные расходы	млн. руб.	215,6	596,8	609,2	602,5	592,3	-10,2	-1,7%
Операционный доход (EBITDA)	млн. руб.	-174,1	2127,2	7486,9	6 976,9	7074,6	97,6	1,4%
Производительность труда	тут/ чел.	151,7	1666,5	1729,2	1 729,2	2658,7	929,5	53,8%
Инвестиционные расходы	млн. руб.	10904,8	10510,9	15833,3	17 485,9	15911,8	-1574,0	-9,0%
Ввод инвестиционных объектов	млн. руб.	16674,2	5264,2	9469,0	7 715,9	7636,1	-79,8	-1,0%
Рентабельность на задействованный капитал	%	-1,4%	-1,8%	2,2%	1,9%	2,9%	1,0	52,6%

---

За 2019 год план по добыче углеводородов перевыполнен на 41%, при этом план по добыче нефти перевыполнен на 1%, а план по добыче газа перевыполнен на 122%.

Плановые показатели по «Утилизации попутного газа», «Удельному расходу электроэнергии на 1 тонну жидкости», «Операционному доходу», «Производительности труда» и «Рентабельности на задействованный капитал» выполнены. При этом экономия по «Производственной себестоимости товарных углеводородов без НДПИ, ГРР, амортизации и налога на имущество» составила 28,1%, по Общим и административным расходам 1,7%.

Инвестиционные расходы в 2019 году выполнены на 91%. Фактический «Ввод инвестиционных объектов» выполнен на 99%.

Составляющими организационно-технического уровня предприятия являются, прежде всего, уровень применяемой техники и технологии.

Динамика затрат на приобретение оборудования в течение 2017-2019 гг. представлена в таблице 8.

Таблица 8

Динамика затрат на приобретение оборудования

Наименование	Ед.изм	2017 год факт	2018 год факт	2019 год		2020 год план
				план	факт
Общие затраты на ОНСС, в том числе:	млн. руб.	240,9	324,6	403,3	249,9	439,7
Основное скважинное оборудование	млн. руб.	122,2	159,9	242,5	167,5	372,5
Прочее	млн. руб.	118,7	164,7	160,8	82,4	67,2

Затраты на приобретение оборудования в 2019 году составили 167,6 млн. руб. В отчетном году закуплена НКТ с переводниками (на 47,3 млн. руб.), фонтанная арматура производства «ФМС» (на 66,3 млн. руб.) и ВСО верхнего заканчивания (на 53,9 млн. руб.). В 2019 году вся НКТ приобретена отечественного производителя (ТМК – трубная металлургическая компания). Общая сумма затрат ОНСС под ввод новых скважин в 2020 году по плану составит 372,5 млн. руб.

Динамика затрат на сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования представлена в таблице 9.

---

Таблица 9

Динамика затрат на сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования

Наименование работ	2017 факт млн. руб.	2018 факт млн. руб.	2019 план млн. руб.	2019 факт млн. руб.	Отклонение от плана млн. руб.	2020 план млн. руб.	Отклонение плановых затрат 2019 г. от фактических 2018 г., млн. руб.
Сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования	12,6	19,6	62,1	57,9	-4,2	58,7	+0,8
Ремонт трубной продукции						5,0	+5,0
Итого			62,11	57,9	-4,2	63,7	+5,8

Увеличение плановых затрат 2019 году по сравнению с фактическими затратами 2018 года составляет 5,8 млн. рублей и связано в основном с заключением договора по теме: «Ремонт трубной продукции» на 5 млн. рублей.

В современных условиях производства эффективность использования производственных фондов, сырья, улучшение качества и структуры выработанной продукции зависят как от количества работающих, так и от уровня их квалификации. В соответствии с действующим законодательством предприятия сами определяют общую численность работников, их профессиональный и квалификационный состав, утверждают штаты. Неукомплектованность персонала нередко оказывает отрицательное влияние на качество и динамику объёма продукции.

К основным объектам такого анализа относятся: изучение состава и структуры промышленно-производственного персонала, обеспеченность хозяйствующего субъекта рабочими, административно-управленческим персоналом и специалистами, обеспеченность квалификационного и профессионального состава рабочих, изучение движения рабочей силы. Структура персонала зависит от особенностей производства; номенклатуры изделий; специализации производства; масштабов производства. Удельный вес каждой категории работающих меняется с развитием техники, технологии, организации производства.

В 2019 году ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» продолжало проводить работу по поиску новых направлений совершенствования структуры предприятия в соответствии с принципами специализации, унификации, стандартизации и внедрения новых систем, повышающих производительность труда по направлению деятельности.

---

В таблице 10 приведены данные о составе и структуре производственно-промышленного персонал (ППП), в том числе административно-управленческим персоналом и специалистами.

Таблица 10

Планирование обеспеченности персоналом ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» по категориям за 2017-2019 гг.

Кадры	2017 год	2018 год	2019 год		Абс. откл. от плана
			План	Факт
Численность персонала, в том числе	754	768	816	784	-48
рабочие	173	181	205	193	-12
Руководители и специалисты	570	575	593	579	-14
служащие	11	12	18	12	-6

Списочная численность работающих ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» на 01.01.2020 составила 784 человека, в том числе руководителей и специалистов – 579 человек, служащих – 12 человек, рабочих – 193 человека (рисунок 5).

Рисунок 5. Состав списочной численности по категориям

По сравнению с 2018 годом списочная численность ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» увеличилась на 16 человек. Наглядно изменение списочной численности компании можно проследить с помощью графика на рисунке 6.

Рисунок 6. Динамика численности персонала ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» за 2017-2019 гг.

Отклонение фактической численности от первоначальной плановой составило 48 единиц, в том числе 9 единиц по службе капитального строительства, 20 единиц по участку месторождения имени В.Филановского, 6 единиц по управленческому персоналу, 6 единиц по службе бурения, 3 единицы по региональному корпоративному центру.

Из числа принятых в 2019 году работников 60,0% составляют специалисты в возрасте до 30 лет. Средний возраст работающего сотрудника по сравнению с 2018 годом не изменился и составляет 36 лет (таблица 11).

Таблица 11

Анализ персонала по возрасту

Возраст	2018 год		2019 год		Отклонение
	Кол-во (чел.)	% к общей численности	Кол-во (чел.)	% к общей численности	Кол-во (чел.)	% к общей численности
до 30 лет	278	36,9	280	36,5	2	0,72
31-40 лет	249	33,8	262	34,8	13	5,22
41-50 лет	132	17,2	134	17,1	2	1,51
51 лет и старше, из них:	92	12,1	91	11,7	-1	-1,08
-женщин 55 лет и старше	9	1,3	9	1,2	0	0
-мужчин 60 лет и старше	8	1,2	8	1,1	0	0
Итого	768	100	784	100	16	2,08

---