Файл: Страхование ответственности и проблемы его развития в РФ (Страхование ответственности: понятие и сущность).pdf

В ТОП-5 по ключевым сегментам рынка происходит в основном позиционная борьба. Состав пятёрок в большинстве видов страхования остаётся неизменным. Так, в целом по рынку РЕСО-Гарантия сместила Ингосстрах с третьей позиции, при этом пара лидеров, а также занимающая пятое место компания Альфастрахование остались на своих местах. В сегменте страхования жизни «Ренессанс-жизнь» опустилась на 2 позиции, пропустив вперёд «Росгосстрах-жизнь» и «Альфастрахование-жизнь», а пятую позицию вместо «Метлайфа» занял «Сив Лайф». Пятёрку лидеров по страхованию от несчастного случая покинули СК «Резерв» и «Благосостояние», места которых заняли «Росгосстрах-жизнь» и «Согаз». В пятёрку лидеров по ДМС ворвались «Альфастрахование» и «Росгосстрах», вытеснив «Альянс» и ЖАСО. Новым лидером сегмента автокаско стала РЕСО-Гарантия, поднявшаяся сразу на две позиции и опередившая Ингосстрах и Росгосстрах. В страховании имущества юридических и физических лиц составы пятёрок лидеров остались неизменными, позиционные изменения произошли лишь на 3-5 местах. Наиболее интересным изменением можно считать попадание в пятёрку крупнейших страховщиков ответственности компании «Респект» (бывш. «Респект полис»), нарастившей сборы за год почти в 2,5 раза и вытеснившей из группы лидеров РЕСО-Гарантию. В ОСАГО пятую позицию вместо «Согласия» заняло «Альфастрахование», в остальном группа лидеров осталась неизменной как по составу, так и по занимаемым позициям.

Если рассматривать только сегменты прямого рискового страхования, то в 2017 году в пятёрки крупнейших входило 13 страховщиков, а в 2018 году шансы попасть в пятёрку получили лишь 11 компаний, из которых 2 принадлежат к одной группе (Росгосстрах и Росгосстрах-жизнь). (Приложение 1)

Количество действующих страховых компаний в 2018 году сократилось на 84, что является рекордным показателем. Для сравнения в 2017 году количество страховщиков сократилось на 11, в 2015 – на 41. Большинство страховщиков покинули рынок после отзыва лицензии Банком России. Среди основных причин – недостаточное обеспечение обязательств по страхованию активами, нарушение финансовых нормативов и предписаний ЦБ. В 2019-2019 гг. политика мегарегулятора по отзыву лицензий продолжится, можно ожидать, что рынок покинут 60-70 компаний в 2019 году и ещё 50-60 – в 2019 г.

Растущими сегментами в рисковом страховании остаются ДМС (+3,9%), страхование ответственности (+8,4%) и страхование имущества физических лиц (+13,7%). Основное падение приходится на страхование от НС и болезней (-15,3%), автокаско (-14,3%), страхование имущества юридических лиц (-10,9%).  Важно то, что именно эти три линии бизнеса являлись ключевыми для страховой отрасли, формировали основные продажи и доход страховых компаний. Поиск новых драйверов роста рынка становится в данных условиях крайней необходимостью.(рис.8)

---

Рис.8. Динамика основных видов страхования

Падение продаж в секторе страхования от НС и болезней, вызванное замедлением потребительского кредитования, в 2019 году продолжится. Восстановление данного сектора в прежних масштабах возможно только после оживления ситуации в банковском секторе. Альтернативным путём развития сектора страхования от НС является предложение рынку принципиально новых продуктов добровольного страхования, массовых и дешёвых, которые пользовались бы самостоятельным спросом, независимым от посредников. Однако реализация обеих этих альтернатив на горизонте 2019-2019 гг. представляется малореальной.

Рынок добровольного медицинского страхования вошёл в затяжную стагнацию. Основная часть продаж в ДМС приходится на корпоративный сектор, в котором происходит если не сокращение персонала, то сокращение издержек, под которое неизбежно попадают и программы ДМС. Количество заключённых договоров ДМС с юридическими лицами в 2018 году упало на 34,7% в сравнении с 2017 годом. С другой стороны лечебные учреждения, которые также находятся в тяжёлой экономической ситуации в связи с кризисом, стремятся максимизировать свою прибыль. Развитие собственной медицинской инфраструктуры требует масштабных капитальных затрат, на которые страховщики не могут пойти.(рис.9)

Рис.9. Прогноз развития сектора добровольного медицинского страхования

Выходом из ситуации является работа по сокращению издержек: разработка и внедрение экономичных страховых продуктов, оптимизация существующих страховых программ, концентрация на более коротких списках ЛПУ для увеличения клиентских потоков и достижения лучших договорных условий, поиск новых ЛПУ, готовых предоставить медицинские услуги требуемого качества по более низким ценам.
В части розничного ДМС цена, выступавшая серьёзным ограничителем и в более благополучные времена, сейчас делает страховые продукты доступными только узкому кругу потребителей. Сокращение заграничных турпотоков также влияет на данный сегмент в части количества договоров, в части премии, наоборот, снижение курса рубля ведёт к увеличению сборов.

Сегмент добровольного автострахования переживает глубокий спад. Если два последних года продажи замедлялись, но премия показывала минимально положительную динамику, то в 2018 году объём продаж в абсолютном выражении снизился сразу на 14,3% до 187,2 млрд.руб.(рис.10)[23]

---

Рис.10. Прогноз развития сектора страхования автокаско

Зависимость продаж от динамики величины страховой премии в автокаско в целом соответствует остальным линиям бизнеса, но имеет свою специфику. С учётом инфляции, в т.ч. обвального падения курса рубля, пришедшегося на 2017 год, можно было говорить о фактическом удешевлении страхования. В результате количество договоров выросло в 1,5 раза с 3,5 млн. в 2010 г. до 5,2 млн. в 2017 г. Одновременно накопились проблемы рентабельности, вызванные высоким ККУ и в первую очередь – высоким размером комиссионного вознаграждения.

Реакцией страховщиков стало резкое, на 17,1% повышение размера средней премии в 2018 г. Однако ценовая чувствительность каско оказалась настолько высокой, что продажи упали сразу на 26,9%, уведя весь сегмент в отрицательную зону по объёму собранной премии.

В ценовой политике страховщиков на рынке каско заметна прямая зависимость между уровнем комиссионного вознаграждения и уровнем цены страхового продукта. Таким образом, стоимость аквизиции не в меньшей, а, возможно, и в большей степени, чем андеррайтинговые факторы, такие как структура портфеля по маркам/моделям автомобилей или географии, влияет на цену. Исключение составляет группа компаний, «догоняющих» лидеров рынка (Зетта-страхование), либо пытающихся удержать свою долю рынка (МАКС, Югория), поддерживающих низкие цены в сочетании с высокой комиссией. Учитывая высокую ценовую эластичность продаж, можно утверждать, что именно решение вопроса со стоимостью аквизиции, в т.ч. за счёт перехода на прямые продажи и онлайн-страхование может стать одним из ключевых факторов конкурентной борьбы на рынке каско в 2019-2019 гг.

В 2019 году есть все основания ожидать, что падение рынка продолжится. Предлагаемые решения с телематикой и франшизой лишь частично решают проблему и до сих пор не занимают существенной доли рынка. Главной задачей страховых компаний в сегменте автокаско является модернизация продуктового предложения в сторону экономичных продуктов, «спрямление» продаж и минимизация расходов на выплату комиссий в т.ч. за счёт продаж онлайн, для чего необходимо решить техническую проблему удалённого осмотра транспортных средств, подлежащих страхованию.

В 2019 году сектор страхования имущества физических лиц сохранит положительную динамику продаж и станет наиболее быстрорастущим как минимум в секторе рискового страхования, а, возможно, и на всём рынке. Для ещё большего роста продаж в этом секторе страховщикам необходимо в первую очередь решить технологическую проблему удалённого осмотра страхуемого имущества, что одновременно радикально удешевит аквизицию, позволит в полной мере использовать преимущества удалённых продаж и откроет для страховых компаний рынки, ранее недоступные из-за географической удалённости.

---

В 2019 году страхование ответственности продолжит рост, причём с лучшей динамикой, чем в 2018 г. Основными драйверами роста будут развитие розничного сегмента в данном секторе страхования, а также спрос на страхование ответственности со стороны корпоративных клиентов, остающийся стабильно высоким несмотря на колебания экономической конъюнктуры.

Пенсионное страхование в 2017 году показало максимальные значения уровня выплат, который в 3 квартале достиг 84,5% (в целом по году 65,5%). С учётом КВ страховые компании выплатили 71,6% собранных премий, что является наиболее высоким показателем среди всех продуктов в рамках страхования жизни.

Динамика продаж договоров пенсионного страхования находится в отрицательной зоне. В 2019 году следует ожидать продолжения той же тенденции: количество вновь заключаемых договоров будет на 2,5-3% меньше, чем в 2019 г., рост премии сохранится за счёт очередных платежей по ранее заключённым договорам, уровень выплат достигнет 67-68%.

По имущественному страхованию наблюдается последовательное падение объёмов сборов с 2011 года при относительно стабильном уровне выплат в диапазоне 30-37%. В 2015 году уровень выплат вырос почти в 2 раза (с 36,2% до 62,6%), в первую очередь за счёт валютной составляющей. В 2017 году эта тенденция продолжилась. Однако, с 2019 года можно ожидать некоторого оживления в этом секторе на фоне большей стабильности национальной валюты, роста зарубежных страховых рынков и развития отношений с новыми клиентами, в первую очередь из стран Азии.

Страхование ответственности демонстрирует смешанную динамику. За ростом на 39,2% в 2013 году последовал спад на 22,8% в 2018 г. В 2019 году прогнозируется умеренный рост, т.к. на страхование ответственности оказывают влияние в значительной степени те же факторы, что и на страхование имущества. Кроме того, входящее страхование ответственности в меньшей степени, чем страхование грузов или имущества, подвержено влиянию псевдостраховых схем.[22]

Входящее автострахование, имеющее основным источником поступления с «ближних» перестраховочных рынков (в том числе отечественного), стабильно снижалось в объёмах с 2015 г. Вероятнее всего, спад продолжится вслед за рынком прямого страхования, однако темпы его замедлятся до 2-5% в год. Однако весьма вероятно дальнейшее увеличение убыточности по портфелям входящего перестрахования в сегменте автокаско, что на горизонте 2 лет может вызвать значительные проблемы у компаний, активно занимающихся этим бизнесом, и привести к санации их портфелей и активному поиску новых рынков.

---

Проблемы чрезмерно высоких РВД и постоянно растущей убыточности все предыдущие годы страховые компании решали за счёт роста стоимости страхования. Регулярное повышение средней премии приводило к стабилизации маржинальности страхового бизнеса ценой частичного сокращения клиентской базы, однако итоговый общий рост премии оправдывал применяемые средства. В 2018 году данный инструмент исчерпал себя, что вынуждает страховщиков искать новые способы удержания целевых финансовых параметров своего бизнеса. Основным таким инструментом является дигитализация, то есть использование современных информационных технологий для управления процессами страхования.

В части инструментов управления страховым бизнесом в 2018 году получили распространение страховые продукты с телематикой (в автостраховании). Однако реальная доля таких продуктов пока не превышает 2-3% от общего объёма продаж в силу консерватизма потребителей, опасающихся такого средства контроля за собой со стороны страховых компаний, но в большей степени – за счёт отсутствия понятных выгод для клиента при заключении договора. Низкоубыточные категории клиентов имели хорошие андеррайтинговые коэффициенты и без телематики, а для среднего клиента или, тем более, относящегося к группе риска, телематические продукты невыгодны, т.к. повлекут за собой ещё больший рост стоимости страхования.

Телематические продукты будут появляться и в страховании от НС и болезней, а также медицинском страховании. В настоящий момент разрабатываются и выводятся на рынок устройства, способные по крайней мере частично решить задачу медицинского освидетельствования застрахованных и контроля их основных жизненных показателей в период страхования. Такие решения смогут не только существенно снизить стоимость розничного ДМС, являющуюся сейчас по сути запретительной, но и снизить частоту летальных случаев за счёт своевременного обнаружения опасности и автоматического вызова скорой помощи к пострадавшему.

Продажи страховых полисов онлайн по-прежнему имеют незначительную долю на рынке. Попытки подключить ОСАГО к системе онлайн-продаж саботируются страховыми компаниями под предлогом технических проблем во избежание роста продаж полисов в убыточные регионы и высокорисковым категориям клиентов. Такая политика подрывает доверие ко всей системе онлайн-страхования и создаёт серьёзные препятствия для её развития. Кроме того, для превращения в значимый канал продаж онлайн-страхованию необходимо решить вопрос с удалённым осмотром страхуемого имущества с использованием технологических решений, доступных в освоении любому клиенту и эффективных с точки зрения защиты от мошенничества.

---