Файл: Проблемы стабилизации и повышение надежности банковской системы России.pdf

По данным Центробанка, из 30 с лишним тыс. банковских подразделений рабочими на территории России остались 28,8 тыс. Для сравнения: еще в начале 2018 года физических отделений по стране насчитывалось более 34 тыс.

Но, филиалы и офисы закрывают не только по факту ликвидации банка или отзыва у него лицензии. Сворачивание работы «живых» представительств — это долгоиграющая тенденция.

Большинство банковских услуг окончательно переходят в онлайн, поэтому арендовать помещения для офисов и содержать персонал становится невыгодным. Вместо этого банки уже сейчас занимаются переориентацией своих бизнес-моделей под дистанционное обслуживание. Весьма вероятно, что к концу 2020 года физических отделений станет еще меньше: пандемия коронавируса сделала потребление банковских услуг онлайн в разы актуальнее.

Рисунок 3 - Концентрация активов по банковскому сектору России, млн. руб.^[9]

В последний год российский банковский сектор показывает положительную динамику. Так, с начала 2019 года объем активов увеличился примерно на 10%, а с января по август 2020 года — на 9,4%. Основной рост по этому показателю обеспечили банки из топ-5: их доля в общей концентрации активов изменилась на 11%. Менее крупные кредитно-финансовые организации ушли в минус или простой по сравнению с той долей активов, которой владели еще год назад.

С января по сентябрь 2020 года российские банки показали прирост активов в размере 9,4%. Это хорошая динамика, если учесть, что за аналогичный период 2019 года отрасль росла медленнее, а во втором квартале текущего года вообще снижалась (примерно на 1% в апреле и мае). Статистика показывает: пока коронакризисные ограничения сказались на банках не критически. А рост в отрасли, по мнению экспертов, обусловила активизация кредитования, особенного корпоративных клиентов по госпрограммам и льготным ставкам.

В большей степени рост активов показали гиганты сектора — пять крупнейших российских банков. Учреждения меньше — из топ-20 и топ-50 — наращивают активы с попеременным успехом, в отдельные месяцы и кварталы уходя то в плюс, то в минус. Но хуже всего обстоят дела у маленьких, преимущественно региональных банков: с течением времени концентрация их активов падает.

Рисунок 4 - Концентрация активов действующих кредитных организаций (отношение суммы активов 5-и крупнейших по величине активов кредитных организаций к общей сумме активов действующих кредитных организаций, %)^[10]

---

Доля средств небольших банков в общем объеме активов банковской системы падает ежегодно. А роль крупных игроков — в первую очередь, госбанков, — возрастает. Это подтверждается статистикой: если в начале 2019 года на пять крупнейших кредитных организаций приходилось 60,4% общей суммы активов, то в 2020 году этот показатель увеличился до 61,3%. В будущем, как ожидают эксперты, роль крупных банков будет расти. Им проще привлекать клиентов, расширять перечень услуг и сохранять рентабельность, когда в экономике случается кризис.

Начиная с января 2019 года, доля пяти крупнейших банков в общей сумме активов выросла — с 60,4 до 61,3%. Это долгосрочная тенденция: небольшие структуры и дальше будут уступать рынок отраслевым гигантам, среди которых преобладают государственные банки. Именно Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк будут активно конкурировать за массового клиента, тем самым определяя ситуацию в банковской отрасли. Из числа коммерческих банков к «большой пятерке» примыкает также Альфа-Банк и одна небанковская КО — Национальный Клиринговый Центр.

Основное преимущество крупных банков — в большем финансовом ресурсе, чтобы привлечь клиентов. Именно гиганты отрасли внедряют новые технологии, предлагают больший перечень услуг, содержат больше физических отделений. А в краткосрочной перспективе они устойчивее к экономическим потрясениям: могут дольше выдержать простой и пережить временный отток клиентов (подобное произошло, например, на фоне пандемии.

По данным официальной статистики ЦБ, 58% банковских активов принадлежат государству (общая величина активов – 94,8 трлн руб.). Финансовые активы банковского сектора неэффективно работают на рост экономики страны. Данный вывод был подтвержден корреляционно-регрессионным анализом двух переменных: объемом корпоративных и частных займов, выданных банковским сектором, и объемом валового внутреннего продукта. Ретроспективная выборка сформирована с 2003 года. Таким образом, в России коэффициент корреляции между переменными составляет 0,56. По шкале Чеддока такую силу связи можно описать как умеренную. Однако в других странах, например в США (0,98), Китае (0,9), взаимосвязь переменных определяется как весьма высокая.

Среди причин низкой эффективности кредитования реального сектора экономики страны стоит отметить следующие:

• жесткое регулирование со стороны ЦБ;
• снижение эффективности взаимодействия банковских и небанковских институтов на финансовом рынке;
• высокий уровень системных рисков;
• низкий уровень развития долгосрочных инструментов финансирования;
• высокий уровень спекулятивных операций;
• недостаток длинных источников фондирования у финансовых организаций;
• неэффективные бизнес-модели банков;
• теневая экономическая деятельность на всех уровнях экономической системы [2].

---

2.2 Проблемы банковского сектора

На протяжении последних нескольких лет банковский сектор РФ столкнулся с волной отзыва лицензий и ликвидаций кредитных организаций. Причем Центральный банк (ЦБ) РФ оценивает этот процесс в качестве работы по очистке рынка от сомнительных и непрофессиональных игроков.

Попытки скрыть проблемы в банках и в бизнесах собственников, недостаточно эффективный риск-менеджмент, а также слишком сильная ориентация банков на залоговые кредиты и кредиты собственникам, стали основными факторами, повлекшими отзывы лицензий у российских банков.

Важный фактор дестабилизации - попытки скрыть проблемы как в самих финансовых институтах, так, видимо, и в бизнесах собственников. На первом этапе сокрытие плохих долгов позволяет экономить капитал. Но наличие спрятанных проблем искажает мотивацию - и самого банка или другого финансового института, и заемщиков. Финансовый институт, имеющий скрытые проблемы, более склонен брать на себя повышенные риски.

В основе проблем, которые были выявлены в российских финансовых институтах по итогам отзыва лицензий и санации, "был недостаточно эффективный риск-менеджмент и слишком сильная ориентация банков на залоговые кредиты и кредиты собственникам".

В условиях недостатка доверия последнее могло выглядеть как более надежная защита от рисков, но в конечном итоге вылилось в чрезмерную зависимость от циклических процессов в экономике и низкую диверсификацию рисков.

Еще одна проблема - валютные кредиты. Банки и другие финансовые институты часто склонны перекладывать валютные риски на заемщиков. А заемщики (возможно, как и сами финансовые институты) их недооценивают - не понимают, что разница в процентных ставках между рублевыми и валютными кредитами покрывает валютный риск.

Процесс сокрытия проблем выглядит эффективным с тактической точки зрения, но чаще всего оказывается чрезвычайно затратным и неэффективным со стратегической точки зрения.

Основные мероприятия, которые необходимо осуществлять для решения обозначенных проблем на уровне государства и профессионального сообщества:

• обеспечить гибкое регулирование со стороны ЦБ;
• повысить эффективность взаимодействия банковских и небанковских институтов на финансовом рынке;
• снизить системные рисков на институциональном уровне;
• обеспечить стимулирование банков на формирование долгосрочных источников фондирования;
• развить инструменты проектного финансирования;
• повысить эффективность бизнес-моделей банков за счет современных технологий [7];
• обеспечить управление операционными рисками [6];
• обеспечить эффективное управление качеством кредитного портфеля в т.ч. за счет проактивной диагностики кредитного портфеля [9].

---

В условиях снижения маржинальности и нестабильности банкам необходимо искать способы трансформации своей бизнес-модели, снижения всех неоперационных расходов и фокусировки на выявлении потенциально проблемных активов, чтобы не допустить снижения качества кредитного портфеля.

Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации принимает меры, необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности в период борьбы с распространением коронавируса.

Меры Банка России направлены на защиту интересов заемщиков, сохранение кредитования, стабильное функционирование финансового сектора. Введенные временные регуляторные послабления в условиях распространения коронавирусной инфекции способствовали ограничению негативных последствий для граждан, участников финансового рынка и экономики.

Существенная часть этих послаблений принималась Банком России на период до 30 сентября 2020 года. 10 августа 2020 года Банк России принял решения о продлении части регуляторных послаблений, о реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и о прекращении действия ряда мер, введенных в связи с пандемией.

Таким образом, среди основных проблем функционирования современной банковской системы в Российской Федерации:

• низкий спрос на кредиты со стороны физических лиц из-за высоких процентных ставок. Стоимость кредитов для населения по-прежнему слишком высока. В настоящее время гражданам тяжело расплачиваться по долгам.
• низкий спрос на вклады юридических лиц.
• финансовая нестабильность кредитных организаций, не все банки могут соответствовать жестким требованиям ЦБ, это касается не только «мелких» банков, но и крупных организаций, примером чего является отзыв лицензии у Татфондбанка, входившего в ТОП-50 по размеру активов , и вообще кризис в большом количестве крупных банков Татарстана.
• нестабильная экономическая ситуация в стране (резкие колебания курса национальной валюты, рост инфляции, безработица - все это негативно сказывается на функционировании банковской системы). [11]

Вывод: в целом, несмотря на некоторые проблемы, банковская система России стабильно функционирует и развивается. За последние три года увеличился объем одобренных и привлеченных депозитов. Кредитные продукты пользуются наибольшим спросом у компаний. На сегодняшний день кредитование физических лиц по-прежнему остается одной из самых больших проблем в банковской системе, поскольку низкие доходы населения не позволяют неплатежеспособности в полной мере использовать кредитные продукты.

---

2.3 Стабилизационные меры по решению проблем банковской системы и повышения ее надежности

Существенная часть этих послаблений принималась Банком России на период до 30 сентября 2020 года. 10 августа 2020 года Банк России принял решения о продлении части регуляторных послаблений, о реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и о прекращении действия ряда мер, введенных в связи с пандемией.

Перечень отраслей экономики, которые сильнее всего страдают от распространения коронавируса, определен постановлениями Правительства Российской Федерации.

Учитывая масштабное сокращение спроса из-за пандемии, в реструктуризации нуждаются не только компании из наиболее пострадавших отраслей, но и большее количество компаний. Таким образом, 17 апреля 2020 года Банк России распространил действие мер поддержки на все виды деятельности, не указанные в предыдущих решениях надзорного органа. Если у заемщика было высокое кредитное качество (ссуды (кредиты) II категории качества с 1 марта 2020 года) до введения ограничительных мер, банки могут воспользоваться регулирующими сборами за реструктуризацию таких ссуд, независимо от отрасли, к которой принадлежит заемщик.

Банк России предоставляет кредитным организациям право не ухудшать качество обслуживания долга по кредитам I и II категорий качества с 1 марта при условии, что лизинговые компании, прошедшие реструктуризацию из-за того, что эти компании не могут своевременно производить платежи из-за реструктуризации платежи клиентов. экономическое положение которого ухудшилось из-за распространения пандемии.

С 1 марта по 30 сентября 2020 года Банк России не будет применять премии по квотам по валютным кредитам, предоставленным в этот период организациям, производящим лекарственные препараты, материалы и оборудование для медицинских целей, а также для вложений в ценные бумаги, содержащие иностранную валюту. . Применение пониженного коэффициента риска 70% к кредитной дебиторской задолженности таких компаний продлено до конца 2021 года.

В целях усиления конкуренции в области отечественной высокотехнологичной продукции Банк России 27 июля 2020 года снизил коэффициент риска с 20 до 0% по кредитам несырьевым экспортерам, покрываемым ЭКСАР.

Для стимулирования инвестиционных программ крупнейших компаний Банк России создает более благоприятные условия для покупки бессрочных облигаций. Коэффициент риска вложений в субординированный долг нефинансовых организаций (включая долговые облигации) будет снижен со 150 до 100%.

---