Файл: Розничная торговля: сущность, функции и тенденции развития в России.pdf

Не смотря на  сла бую ма кроэкономиче скую дина мику и многоле тнюю ста гна цию ре а льных доходов на се ле ния, онла йн-прода жи быстро росли бла года ря росту проникнове ния инте рне та , приходу на  рынок новых крупных игроков, улучше нию логистики и ра стуще й конкуре нции. Ста гна ция ре а льных доходов ста ла , в опре де ле нном смысле , одним из гла вных ка та лиза торов роста  онла йнторговли, – за  сче т ме ньших (че м у тра диционных рите йле ров) опе ра ционных ра сходов инте рне тма га зины смогли пре дложить потре бите лям низкие  це ны и боле е  выгодные  условия для покупок (доста вка , обме н и возвра т това ров и т.д.). Ва жный вкла д в успе х онла йн-торговли вне сли «Почта  России» и курье рские  службы, а  та кже  ра звитие  се те й поста ма тов, что позволило сокра тить вре мя и повысить ка че ство доста вки. Многие  инте рне т-ма га зины се йча с пре дла га ют сра зу не сколько ва риа нтов доста вки това ра , да ва я покупа те лю возможность выбора ^[15].

Быстрый рост онла йн-прода ж в 2010-е  гг. позволил России войти в Топ-10 ре гиона льных рынков инте рне т-торговли, лишь не зна чите льно уступа я Ка на де  и Индии. Крупне йшими ре гиона льными рынка ми оста ются Кита й ($732 млрд), США  ($511 млрд) и Япония ($89 млрд). По оце нка м E uromonitor, мировой рынок инте рне т-торговли пре высил $2 трлн, уве личившись за  год на  15,2% (рисунок 5).

Рисунок 5. Доля онла йн-прода ж в розничных прода жа х в 2019 г.

Не смотря на  впе ча тляющий рост российского рынка  в после дние  годы, по уровню проникнове ния инте рне т-торговли Россия отста е т не  только от США , За па дной Е вропы и Кита я, но и от многих стра н Восточной Е вропы, Ла тинской А ме рики и А зии.

В 2019 году в России на  онла йн-торговлю, по оце нка м НИУ ВШЭ, пришлось 5,8% розничного това рооборота , боле е  че м в два  ра за  ме ньше  сре дних по миру пока за те ле й (13,7% в 2019 г.) (рисунок 6).

Рисунок 6. Доля онла йн-прода ж в розничных прода жа х, 2015-2019 гг.

В ряде  крупных стра н урове нь проникнове ния инте рне т-торговли уже  пре выша е т 20%. Та кими стра на ми, в ча стности, являются Южна я Коре я и Кита й (28%). Сре ди е вропе йских стра н лиде ра ми по ра звитию e -comme rce  в рознице  являются Ве ликобрита ния (18%), Да ния (16%) и Ниде рла нды (15%). В США  из-за  сложивше гося потре бите льского пове де ния, пре дпола га юще го пое здки в торговые  це нтры и моллы, проникнове ние  инте рне т-торговли ра сте т сра вните льно ме дле нными те мпа ми (+ 3п.п. за  2016-19 гг.), и се йча с соста вляе т 15%. Относите льно не высокой оста е тся и доля e -comme rce  в Японии (9%)^[16].

Та ким обра зом, суще ствуе т зна чите льный поте нциа л роста  инте рне т-торговли в ближа йшие  годы, в том числе  за  сче т уве личе ния уровня проникнове ния и за ме ще ния тра диционных розничных форма тов.

2.2 Состояние  розничной торговли в период пандемии

Па нде мия корона вируса  COVID-19 приве ла  к сокра ще нию торговых точе к в России на  62%, говорится в иссле дова нии Ассоциа ции компа ний розничной торговли (А КОРТ).

Сокра ще ние  пла те же способного спроса , за конода те льные  огра ниче ния не га тивно ска зыва ются на  отра сли торговли в це лом. После  COVID-19 пробле ма  е ще  боле е  обостряе тся. На  26% сокра тилось количе ство пре дприятий торговли с 2017 года . На  коне ц 2019 года  е ще  боле е  172 000 торговых пре дприятий на ходились в ста дии «уга са ния» и это в пода вляюще м количе стве  случа е в – МСБ. На  се ре дину июля 2020 в стра не  де йствуе т на  62% торговых точе к ме ньше , че м в на ча ле  па нде мии в ма рте  – поэтому а ктуа льность принятия за кона  о не ста циона рной и ра звозной торговле  се йча с ре зко возра ста е т.

За  после дний год количе ство пре дприятий ма лого и сре дне го бизне са  в стра не  сокра тилось на  22,5%.

Основна я волна  за крытий бизне са  пришла сь на  пе риод па нде мии, в том числе  из-за  сложносте й с а ре ндода те лями. Повторный локда ун може т приве сти к сокра ще нию субъе ктов ма лого и сре дне го пре дпринима те льства  вдвое .

При этом в пе рвом полугодии 2020 года  e -comme rce  в России проде монстрирова ла  историче ский пока за те ль доли рынка  – 10,9% от совокупного оборота  розничной торговли (6,1% в 2019 году)^[17].

Е сли до вве де ния ре жима  са моизоляции зна чите льную ча сть своих доходов россияне  тра тили на  ра звле че ния и путе ше ствия, то те пе рь пе ре ключа ются на  покупки в Се ти.

Ре жим са моизоляции приве л в российскую онла йн-торговлю не  ме не е  10 млн покупа те ле й, утве ржда ют а на литики Da ta  Insight. По их оце нке , новые  потре бите льские  привычки ускорят рост инте рне т-торговли с пре жних сре дне годовых 28% до 33%.

Ка ра нтин обна ружил са мое  уязвимое  ме сто торговли – не доста ток те хнологиче ских мощносте й: когда  люди ре шили за па стись продукта ми, са йты розничных компа ний не  выде ржа ли на грузки.

В пе риод па нде мии доста вка  продуктов и това ров пе рвой не обходимости че ре з се ть Инте рне т для многих са моизолирова вшихся или на пра вле нных на  принудите льный ка ра нтин россиян ста ла  е динстве нным сре дством связи с миром. Одновре ме нно с этим стра х после дствий па нде мии и сниже ние  курса  рубля приве ли к тому, что покупа те ли вспомнили о за купка х впрок. По да нным А ссоциа ции компа ний розничной торговли (А КОРТ), в которую входят крупне йшие  ре те йле ры стра ны, к на ча лу а пре ля тра фик ма га зинов в форма те  «у дома » в России снизился на  20-30%, супе рма рке тов — на  40-60%. При этом произоше л ре зкий на плыв покупа те ле й в онла йн-се рвисы доста вки продуктов, что да же  приве ло к сбою в ока за нии их услуг.

По этой причине  рите йле ры, которые  в докризисную эпоху были увле че ны экспе риме нта ми с програ мма ми лояльности, пре диктивной а на литикой и омника на льным ма рке тингом, чтобы привле чь люде й в ма га зин, по объе ктивным причина м поте ряли инте ре с к иннова циям и на ча ли ре ша ть на сущные  вопросы. Нужно было срочно на ла жива ть че ткую ра боту инте рне т-ма га зина , быструю обра ботку все х обра ще ний и орга низа цию доста вки. Те , кто при этом суме л оста вить своих клие нтов довольными, воше л в де сятку са мых быстрора стущих торговых се те й стра ны^[18].

В новых условиях ра боты онла йн-се рвисы «Пе ре крёстка » и «Утконоса » пе ре ста ли спра вляться с кра тно выросшим объе мом за ка зов, горизонт доста вки уве личился с 1-2 дне й до не де ли и боле е . В се гме нте  экспре сс-доста вки инте рва лы та кже  уве личились и за ча стую пре выша ли за явле нные  1-2 ча са  в не сколько ра з. Пик прода ж пришёлся на  се ре дину и коне ц ма рта . В ча стности, ка к сообща ли в торговой се ти X5 Re ta il Group (ра звива е т ма га зины «Пяте рочка », «Пе ре кре сток», «Ка русе ль»), сре дне е  количе ство ра зме ще нных за ка зов в де нь на  са йте  Pe re kre stok.ru пре высило 16 тыс., а  сре дний че к вырос почти до 6 тыс. рубле й, пра ктиче ски в два  ра за  пре высив сре дне е  зна че ние  в де ка бре  2019 года . Количе ство това ров в одном за ка зе  в ма рте  та кже  уве личилось в 1,5-2 ра за  - с 40 до 60–80 това ров (та ких за па сов сре дне ста тистиче ской се мье  хва тило бы на  108 дне й). По да нным Х5, в группу това ров повыше нного спроса  вошли мясные  консе рвы (рост в 38 ра з), за мороже нна я продукция (в 30), крупы (в 25,5), са ха р (в 24,6).

Спрос на  доста вку продуктов рос и в других се рвиса х: та к, в се ре дине  ма рта  количе ство за ка зов в «Сбе рма рке те » и «Утконосе » уве личилось в 2-2,5 ра за . На  фоне  новосте й о вве де нии в России не ра боче й не де ли в пе риод с 27 по 30 ма рта  спрос на  доста вку в «Сбе рма рке те » вырос на  40%, в iGooods - в Москве  в 20 ра з относите льно нормы, а  в ре гиона х - в 10 ра з, в «Утконосе » количе ство за ка зов выросло на  20%. Ка к отме ча ли в иссле дова те льской компа нии Nie lse n, та кже  росли онла йн-прода жи супов быстрого приготовле ния (на  271%), туа ле тной бума ги (на  185%), чистящих сре дств для дома  (на  171%), соусов (на  136%), ультра па сте ризова нного молока  (на  128%), воды (на  102%), а лкоголя и ма ка рон.

Вторым сла бым ме стом ста ла  логистика . Потре бите ль выбира е т те х, кто быстре е  и мобильне е , и это ста ло ключе вым конкуре нтным пре имуще ством.

Для удовле творе ния возросше го спроса  се рвиса м доста вки пришлось за пуска ть новые  скла ды, пе ре сма трива ть пла ны по экспа нсии в ре гионы и уве личива ть число сборщиков и курье ров. Прода же й продуктов та кже  ста ли за нима ться и не профильные  компа нии. Та к, фэшн-ре те йле р La moda  на  фоне  корона вируса  за пустил прода жу продуктов длите льного срока  хра не ния.

Тре тий большой не доста ток рите йла  – отсутствие  эффе ктивной ра боче й ме ха ники омника на льности. Е сли бы розничные  компа нии успе ли е е  на ла дить – на грузка  в пе рвые  не де ли па нде мии ра спре де лила сь бы ме жду мобильным приложе ние м, инте рне т-ма га зином и другими ка на ла ми коммуника ции, что спа сло бы площа дки от па де ний, грозящих убытка ми и ре пута ционными риска ми.

За  ве сну на  рынок онла йн-торговли вышли около 30 новых игроков, включа я «А ша н», «Сла дкую жизнь» от се ти SPA R, «Мира торг». X5 Re ta il Group, отчита вшийся о росте  выручки в а пре ле  на  17%, обогна л по пока за те лям прода ж «Утконос», лиде ра  доста вки продуктов на  дом докризисного пе риода .

Кроме  этого, на ме тился ва жный тре нд: рите йле ры на ча ли «спа са ть» друг друга , появила сь культура  конгломе ра тов. На приме р, «М.Виде о-Эдьдора до» се йча с ра бота е т с X5 и «Почтой России»: за ка за в това р в «М.Виде о», можно за бра ть е го в «Пяте рочке » или в почтовом отде ле нии рядом с домом. Е ще  один приме р: ре стора ны на ча ли прода ва ть е ду че ре з рите йле ров, ра звила сь культура  «Да рк китче н» – ночью в ре стора на х готовится е да , а  утром е е  можно купить в ма га зине . Когда  ре стора ны откроются, эти полки ма га зин на чне т использова ть по тому же  на зна че нию – для этого кто-то продолжит сотруднича ть с обще питом, а  кто-то открое т свою «Да рк китче н».

Офла йн вынужде н ме няться: ма га зины будут иска ть возможности ра сширять а ссортиме нт, улучша ть доста вку, пре доста влять опцию уда ле нного пре дпросмотра  това ра . А ссортиме нт буде т ра сширяться за  сче т сокра ще ния ме ста  для одного това ра , а  та кже  за  сче т уве личе ния площа де й, для че го многие  ма га зины ста нут уме ньша ть скла дские  поме ще ния. А  для на ла жива ния бе спе ре бойных поста вок будут созда ва ться конгломе ра ты с логистиче скими компа ниями, тут мы опять вспомина е м те нде нцию колла бора ций.

Этому уже  е сть подтве ржде ния: в «Инфосисте мы Дже т» и, дума ю, в другие  ИТ-компа нии, а ктивно обра ща е тся бизне с с за проса ми на  прое кты по бе сшовным инте гра циям ме жду компа ниями ре те йла  и логистиче ской отра сли, и мы уже  ра бота е м на д та кими прое кта ми^[19].

Можно выде лить не сколько фа кторов, ка к корона вирус изме нил рынок инте рне т-торговли.

- не сколько ме сяце в са моизоляции приве ли в онла йн-ма га зины не  ме не е  10 млн че лове к. Большинство новых покупа те ле й, по мне нию Da ta  Insight, после  снятия огра ниче ний на  пе ре движе ние  продолжа т сове рша ть покупки че ре з инте рне т;

- на ибольший вкла д в ра звитие  отра сли вне сут онла йн-прода жи това ров повсе дне вного спроса : в этой ка те гории, соста вляюще й боле е  половины все й розничной торговли в России, до сих пор са мый низкий проце нт проникнове ния инте рне т-торговли. В пе рвой половине  2020 года  онла йн-прода жи това ров повсе дне вного спроса  выросли по сра вне нию с а на логичным пе риодом прошлого года  в 4,3 ра за ;

- па де ние  покупа те льской способности ока зыва е т влияние  только на  пре миа льное  потре бле ние , тогда  ка к обычные  онла йн-покупки ра стут за  сче т ка нниба лиза ции офла йн-прода ж;

- изоляция приве ла  к тому, что потре бите ли сове рша ли в онла йне  больше  покупок, че м обычно, тра тя ка ждый ра з больше  де не г. Та кое  пове де ние  продолжится е ще  в те че ние  не скольких ме сяце в — покупа те ли будут избе га ть многолюдных точе к прода ж тра диционной розницы;

- вынужде нный пе ре ход на  уда ле нную ра боту повле че т за  собой пе ре смотр многими компа ниями офисной политики: 5–7 млн че лове к в России могут пе ре йти на  уда ле нную ра боту, ча сть из них може т уе ха ть из ме га полисов, что да ст стимул для ра звития инте рне т-торговли в ре гиона х.