Файл: ОТЧЕТ № 01 об оценке рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности. Исключительные (имущественные) права на товарный знак ПАО Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (ПАО АНК «Башнефть»).pdf

В 3кв17, по оценкам, произошла ресбалансировка внутреннего спроса. Если во 2кв17 основной вклад в экономический рост внес инвестиционный спрос (то есть рост как валового накопления основного капитала, так и запасов материальных оборотных средств), то в 3кв17 более значимым был рост потребительского спроса. Темп роста инвестиций в основной капитал в 3кв17 снизился до 3,1% г/г после 6,3% г/г во 2кв17. Одновременно рост оборота розничной торговли продолжает ускоряться: до 2,0% г/г в 3кв17 и 3,0% г/г в октябре по сравнению с 1,0% г/г во 2кв17.

Устойчивость роста подтверждается состоянием рынка труда: безработица на минимуме, рост зарплат на многолетнем максимуме. Безработица остается вблизи исторически минимальных уровней (5,2% sa в октябре), а рост реальных заработных плат в сентябре ускорился до 4,4% г/г и достиг максимального уровня с февраля 2014 года (в октябре он составил 4,3% г/г).

Объявленная «демографическая» программа поддержит экономический рост и снизит уровень бедности. Меры демографической политики в совокупности с доведением МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения обеспечат снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума не менее чем на 1 п. п. Одновременно они окажут благоприятное влияние на экономический рост. Каналами распространения такого влияния должны стать увеличение потребительского спроса, рост экономической активности женщин с маленькими детьми и поддержка отраслей строительства и производства строительных материалов.

В сентябре–октябре продолжился рост кредитного портфеля банков. Пауза в расширении корпоративного кредитного портфеля в октябре, вероятно, связана в том числе с принятыми Банком России мерами по оздоровлению банковского сектора. В то же время данные меры имеют долгосрочные благоприятные последствия для экономики, обеспечивая более эффективное размещение капитала.

7.2. Анализ рынка нефти и нефтепродуктов.

Динамика индекса добычи сырой нефти и природного газа по итогам сентября 2017г. продемонстрировала тенденцию снижения к сентябрю 2016 года ввиду падения добычи нефти, при этом добыча газа сохраняет тенденцию роста.

Динамика индекса добычи угля в 2013-2017 гг., (дек. 2012 г. - 100%).

Динамика индекса добычи сырой нефти и природного газа по итогам сентября 2017 г. продемонстрировала тенденцию снижения к сентябрю 2016 года ввиду падения добычи нефти, при этом добыча газа сохраняет тенденцию роста.

Динамика индекса добычи сырой нефти и природного газа в 2013-2017 гг. (дек. 2012 г. - 100%).

Объем добычи и импорта нефти, включая газовый конденсат (ресурсы) имеет стабильную динамику. Изменение ежемесячных объемов добычи обусловлено снижением экспорта нефти. Потребности российского рынка полностью обеспечиваются добываемой нефтью. При этом отмечается рост экспорта в страны АТР (+9,7% за январь-август 2017 года). Общий экспорт в дальнее зарубежье также имеет тенденцию роста (+1,7 процента).

В 2015 году, по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось по сравнению с 2014 годом на 0,8%, за счет существенного увеличения добычи угля (104,5% к 2014 году), а также выработки электроэнергии на АЭС (108,1% к 2014 году) при сохранившейся тенденции снижения добычи газа и выработки электроэнергии гидроэлектростанциями. Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в 2015 году составил 100,0% к 2014 году. Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее нефть), в 2015 году вырос до 533 млн. т (101,3% к соответствующему периоду 2014 года), при этом половина вертикально-интегрированных нефтяных компаний, прочие производители и предприятия, работающие по соглашению о разделе продукции, сохраняют положительную динамику добычи нефти. В течение года наблюдался рост темпов добычи нефти к 2014 году, а в декабре 2015 г. объем добычи повысился на 2,2% к уровню декабря 2014 года. При этом прирост добычи обеспечивался ее наращиванием в новых регионах Восточной Сибири, севера Красноярского края, Дальнего Востока и стабилизацией добычи на «зрелых» месторождениях. По данным Минэнерго России рост добычи нефти по сравнению с 2014 годом отмечался у ПАО «АНК «Башнефть» (111,0%), ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (102,7%) и ПАО «Газпром нефть» (102,1%) в результате проведения высокоэффективных геолого-технических мероприятий на месторождениях, ОАО «Сургутнефтегаз» (100,3%), а также у предприятий, работающих по соглашению о разделе продукции (104,0%) и прочих производителей (110,9 процента). Снижение добычи в этот период наблюдалось у ОАО НК «РуссНефть», ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ», ОАО «НК «Роснефть», АО «НК «ЛУКОЙЛ». В 2015 году продолжились: строительство нефтепровода «Заполярье–Пурпе» и нефтепровода «Куюмба – Тайшет»; реализация проекта по расширению ТС «ВСТО-1» до 80 млн. тонн в год и проекта по расширению ТС «ВСТО-2» до 50 млн. тонн в год; работы по устройству системы защиты ТС «ВСТО-1» по давлению», а также развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. тонн нефти в год. Кроме того введен в эксплуатацию ряд объектов вспомогательной инфраструктуры ТС «ВСТО-2» и завершено строительство вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту «БТС-2». Также осуществлялись: реализация 1 и 2 этапов проекта «Юг», развитие системы магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск (Проект «Север»), проведение работ по реконструкции и расширению 95 97 99 101 103 105 107 109 111 % Динамика объема добычи нефти, включая газовый конденсат в 2012-2015 гг., (дек. 2008 г. - 100%) 82 7000 9000 11000 13000 15000 Динамика средних цен производителей на нефть, реализуемую на внутренний рынок в 2012-2015 гг., руб/т пропускной способности нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста экономики России в 2017 г. на 1,4%, говорится в июльском обновлении бюллетеня «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook, WEO).

В 2018 г. ВВП РФ, по мнению фонда, вырастет также на 1,4%. Обе оценки совпадают с апрельскими прогнозами. По итогам 2016 г. МВФ оценивал снижение российского ВВП в 0,2%.

Также фонд подтвердил прогнозы роста мирового ВВП в 2017 г. на уровне 3,5%, в 2018 г. ‒ 3,6%. По итогам 2016 г. рост мировой экономики, по оценке фонда, составил 3,1%.

Во многом июльский обзор отражает результаты пересмотра экономических прогнозов по итогам миссий сотрудников МВФ в отдельных странах.

Оценка роста ВВП развитых стран также на 2017 г. подтверждена на уровне 2%, на 2018 г. ожидания немного ухудшились ‒ на 0,1 п. п. до 1,9%.

МВФ отмечает снижение роли США в качестве источника роста мировой экономики. Прогноз для США в июльской версии WEO повторяет июньские оценки из странового отчета ‒ подъем на 2,1% в 2017 и 2018 гг., однако он слабее апрельских ожиданий, составлявших 2,3 и 2,5% соответственно. - https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/07/24/725490-mvf.

7.3 Анализ рынка товарных знаков

Согласно отчета Роспатента за 2016год: в отчетном году отмечалось увеличение количества заявок, поданных в Роспатент на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (далее — товарный знак). Количество таких заявок в процентном отношении по сравнению с предыдущим годом выросло на 5,34 %. При этом количественный рост заявок, поданных российскими заявителями, представляется весьма внушительным.

Положительная динамика по сравнению с 2015 годом (+21,04 %) подтверждает тенденцию последнего времени по увеличению объема производства отечественных товаров и расширению спектра услуг, оказываемых российскими предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Одной из причин увеличения числа заявок на товарные знаки, поданных в 2016 году российскими заявителями, по сравнению с 2015 годом является то, что в 2016 году Роспатентом и ФИПС был предпринят комплекс мер, направленных на корректировку методических подходов к рассмотрению заявок, устранение избыточных требований к заявленным обозначениям, а также сокращение сроков рассмотрения заявок. Данные усилия принесли свои плоды. Увеличилось количество экспертиз и сократился их срок, увеличилось число выданных свидетельств на товарные знаки. Создана как никогда комфортная и свободная среда для регистрации своего товарного знака, что и обуславливает всплеск подачи заявок, кардинальный скачок интереса бизнеса к такому явлению, как товарный знак.

Как результат, в 2016 году зарегистрировано на 28,2% больше товарных знаков, чем в предыдущем отчетном периоде.

Также нужно отметить, что экономический кризис, который начался в 2012–2013 годах на фоне сужения рынков, усилил конкуренцию субъектов предпринимательской деятельности и желание активнее позиционировать себя на рынке. Постепенно значительная доля финансовых потоков переместилась в сферу торговли, что и проявилось в тенденции увеличения числа заявок на товарные знаки, относящиеся к торговой деятельности, услугам по продвижению товаров. Так, количество заявок, содержащих соответствующий класс услуг Международной классификации товаров и услуг, по сравнению с 2015 годом (16 776) увеличилось на 3796 единиц и составило 20 569 заявок.

Наибольший рост числа заявок отмечается по классу услуг Международной классификации товаров и услуг, относящемуся к сфере помощи в ведении бизнеса, включая торговую деятельность и продвижение товаров. По сравнению с 2015 годом число таких заявок увеличилось на 22,62 %. Наблюдается также рост числа заявок российских заявителей, содержащих классы Международной классификации товаров и услуг, относящихся к программе импортозамещения. Так, по сравнению с 2015 годом на 20,21 % увеличилось число заявок в отношении сельскохозяйственной продукции, на 18,76 % — по машиностроительной продукции, на 13,8 % — по классу, охватывающему производство программных продуктов.

Статистика за 2012–2016 годы отражает сведения, учитывающие как число зарегистрированных договоров, так и общее число товарных знаков, в отношении которых правообладателями было передано исключительное право на основании договора отчуждения исключительного права на товарный знак или предоставлено право использования товарного знака на основании лицензионного, в том числе сублицензионного договора (далее в подразделе — лицензионный договор) и договора коммерческой концессии, включая договоры коммерческой субконцессии (далее в подразделе — договор коммерческой концессии).

В следующей таблице представлены данные о количестве товарных знаков, в отношении которых зарегистрированы договоры об отчуждении исключительного права за период с 2012 по 2016 годы, лицензионные договоры / договоры коммерческой концессии за 2012–2016 годы.

В 2016 году зарегистрировано 4450 отчуждений исключительного права на товарные знаки (в 2015 году — 4115, в 2014 году — 3673, в 2013 году — 3312, в 2012 году — 3745), на основании которых исключительное право было передано в отношении 10 246 товарных знаков, из которых 7445 (или 72,7 %) являлись товарными знаками российских правообладателей и соответственно 2801 (или 27,3 %) — товарными знаками иностранных правообладателей.

В 2016 году было зарегистрировано 7915 лицензионных (сублицензионных) договоров и договоров коммерческой концессии (субконцессии) на предоставление права использования 15 804 товарных знаков. При этом доля товарных знаков в договорах, в которых в качестве стороны, предоставляющей право, выступает российское лицо, составляет 11 912 или 75,4 %, в то время как доля товарных знаков в договорах, в которых в качестве стороны, предоставляющей право, выступает иностранное лицо, составляет 3892 или 24,6 % соответственно.

Соотношение между российскими и иностранными лицами в 2016 году сохранилось на уровне 2015 и 2014 годов.

Общее количество товарных знаков, в отношении которых было предоставлено право использования по лицензионному договору и договору коммерческой концессии в 2016 году, составляет 15 804 (или 60,7 % от общего количества товарных знаков, являвшихся предметом договоров отчуждения и предоставления права использования), а количество товарных знаков, по которым исключительное право передано на основании договоров об отчуждении, составляет 10 246 (или 39,3 % от общего количества товарных знаков, являвшихся предметом договоров).

Активность российских правообладателей в сфере регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на товарные знаки стабильно повышается.

Официальная статистика не содержит полных сведений, характеризующих объемы, динамику и направления развития национального рынка интеллектуальной собственности.

Спрос на объекты интеллектуальной собственности связан с возможностью ее коммерческого использования для получения дополнительной прибыли, наличием правовой охраны и возможностью получения дохода от реализации полных или частичных прав по лицензионному договору.

Рынок интеллектуальной собственности характеризуется:

1. Высокой степенью монополизации (рынок продавца),
2. Высокой нормой прибыли,
3. Многолетними и глубокими связями между лицензиаром и лицензиатом, которые становятся партнерами по бизнесу,
4. Закрытостью информации о сделках.

Для анализа рынка пока еще мало информации. Существует лишь статистика лицензионных договоров и договоров о передаче прав собственности на знак.

Наблюдаются следующие тенденции:

1. Рост общего количества договоров передачи имущественных прав интеллектуальной собственности,
2. Снижение доли лицензионных договоров в общем количестве зарегистрированных договоров,
3. Преобладание договоров о выдаче исключительных лицензий в структуре лицензионных договоров,
4. Увеличение доли договоров передачи прав собственности в общем количестве зарегистрированных договоров.