Файл: Страхование и его роль на финансовом рынке.pdf

В 2014 году впервые с начала анализируемого периода большую часть в объеме розничного банкострахования стало занимать страхование жизни и здоровья заемщика – 51%, причинами роста этого вида банкострахования остаются рост потребительского кредитования и желание банков получать высокие комиссионные вознаграждения. Лидер прошлых лет – автострахование – продолжало переходить в дилерский канал и продемонстрировало падение на 33%. Ипотечное страхование снизилось на 5%, потому что большинство банков упростили условия ипотечного кредитования и перестали требовать страхования сразу нескольких видов (титула, залога, жизни заемщика), довольствуясь теперь только одним.

Макроэкономическая нестабильность и снижение объемов кредитования в 2015 года вновь пошатнули рынок банкострахования, розничное банкострахование кредитного характера сократилось на 8%. Крупнейший вид – страхование заемщиков потребительских кредитов – сократился на 17%, страхование заемщика от потери работы, также связанное с потребительским кредитованием, сократилось на 10%, страхование при автокредитовании – на 13%. Только ипотечное страхование в 2015 году выросло на 26%, что выше докризисных значений прироста страховых взносов. Рост связан с тем, что в 2015 году банки вновь стали предъявлять более жесткие требования к ипотечным заемщикам, и страхование стало одним из таких критериев. Повышение Центральным Банком ключевой ставки, колебание курса рубля, снижение платежеспособности населения и его доходов повлияло на объемы кредитования и рынок банкострахования в 2015-2016 годах. В 2016 год объем банкострахования физических лиц сократился на 20%. Сильное падение отмечается в автостраховании (-56%) и страховании жизни и здоровья заемщика потребительских кредитов (-24%). Однако показали рост ипотечное страхование (29%) и страхование заемщика от потери работы (49%).

Таблица 5

Динамика объемов банкострахования юридических лиц, млрд руб.

Год	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Страхование юридических лиц через банки	12,0	14,7	13,4	15,4	16	17,7	16,2	14,7	12,6

В таблице 5 представлена динамика объемов банкострахования юридических лиц. Основным видом банкострахования юридических лиц является страхование залогового имущества юридических лиц, поскольку оно привлекательно ввиду своей низкой убыточности. В 2009 году страхование юридических лиц через банки выросло на 23%, что связано с ростом в первой половине года кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе по операциям лизинга. В 2010 году видно падение на 9%, что связано с кризисом финансовой системы, при этом почти все банкострахование юридических лиц занимает страхование залога. Страхование жизни и здоровья владельцев бизнеса почти не используется на российском рынке, так как оно является качественно другим видом и его развитие возможно лишь при развитии финансовой системы страны и при обострении необходимости повышения риск-менеджмента.^[20] В 2010 году в условиях сокращения стаховых взносов со стороны юридических лиц и роста конкуренции, участники рынка начинают прибегать к демпингу, особенно в секторе банкострахования имущества юридических лиц.

---

2011 год ознаменовался пятнадцатипроцентым ростом объемов страхования юридических лиц через канал банка. Рост происходит за счет развития страхования товаров в обороте, а также за счет ужесточения требований банков в части обязательного страхования залога при кредитовании, что стимулирует рост корпоративного банкострахования. Однако страхование малого и среднего бизнеса остается наиболее быстрорастущим сектором страхования, который продемонстрировал рост в 20,5% против 9,5% роста со стороны крупного бизнеса.

В 2012-2013 годах увеличение объемов страхования юридических лиц продолжалось. В 2013 году рост во многом был обеспечен за счет развития сельскохозяйственного страхования, поскольку на рынок банкострахования вышел специализированный игрок ЗАО СК «РСХБ-Страхование».

В 2014 году, несмотря на общее падение объема страховых взносов на 8%, на 166% увеличилось страхование жизни и здоровья владельцев бизнеса, однако объем этого сектора по-прежнему весьма незначителен и составил 0,8 млрд рублей. Падение усилилось и в 2015-2016 годах, когда страхование имущества упало на 15% и 4%, сельскохозяйственное страхование – на 38% и 20%, что связано с финансовой нестабильностью в экономике страны. Однако в 2015 году наблюдался рост страхования жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, что связано с ужесточением требований со стороны банка к заемщикам. Несмотря на это, в 2016 году страхование жизни и здоровья владельцев МСБ сильно упало – с 1,2 млрд рублей в 2015 году до 0,3 млрд рублей.

В целом можно сказать, что объемы банкострахования физических и юридических лиц сокращаются и увеличиваются в одно время (исключение – 2014 год), однако темп роста розничного страхования выше, чем юридического, то есть банковский канал для физических лиц играет большую роль, чем для корпоративного сегмента.

Таблица 6

Динамика объемов страхования собственных рисков банков, млрд руб.

Год	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Страхование рисков банков, всего	3,7	3,7	3,6	6,3	8	10,1	8,4	10,5	13,7
Страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт)	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	1,1	1,0	0,8	1,2
Страхование имущества банков (автопарк, недвижимость)	0,9	1,1	0,4	1	1,3	1,6	1,4	1	1,1
Страхование сотрудников банков (ДМС, страхование жизни и здоровья)	2,4	2,0	2,2	4,6	5,7	6,6	5,5	7,8	10,6
Прочие виды страхования банковских рисков	0,0	0,1	0,7	0,3	0,5	0,8	0,5	0,9	0,8

---

В таблице 6 представлено изменение объемов страховых взносов по страхованию собственных рисков банка в период с 2008 года по 2016 год. Отличительной чертой является наибольшая доля страхования сотрудников банка в общем объеме страхования собственных банковских рисков на протяжении всего периода, которая в среднем равна 67% . Страхование имущества банков является вторым по популярности типом страхования рисков банка. Популярное за рубежом комплексное страхование банковских рисков – BBB страхование – для российских банков является имиджевой роскошью, которая была необходима лишь для выхода на мировые рынки капитала.^[21] Не наблюдается активного развития и по страхованию пластиковых карт от рисков мошенничества, одной из причин чего является размер страхового покрытия: в случае работы с крупным банком (а именно сильные игроки могли бы быть заинтересованы в таком страховании) страховой компании необходимо было бы использовать перестрахование, причем у крупных западных перестраховщиков, что на сегодня достаточно проблематично. Кроме того, не многие банки способны пройти сюрвейерскую проверку. В целом до 2011 года страхование собственных рисков банка находилось в достаточно стабильном положении, а вот в 2011 году его общий объем вырос на 75% (рисунок 3). Во-первых, в данном году банки начинают прибегать к страхованию ответственности руководства D&O, в первую очередь это касается крупных банков, чьи акции торгуются на бирже; так же многие иностранные инвесторы стали требовать данный вид страхования. При управлении собственными рисками банки прибегают к инструменту страхования только тогда, когда их деятельность наиболее сильно подвержена мошенническим действиям, поэтому второй причиной стало распространение страхования банкоматов. Банкоматы часто подвергались порче, так как находились в небезопасных местах, совершалось много попыток взлома и кражи. В 2011 году также более чем в два раза вырастает страхование сотрудников как способ повышения лояльности персонала. Важно отметить, что многие российские банки явились инициаторами введения очень важного страхового продукт под названием GAP-insurance, которое представляет собой страхование финансовых рисков при потере стоимости имущества.

Рисунок 1. Темпы прироста страхования собственных банковских рисков, %

В 2012 году страхование собственных рисков банка развивается за счет неспецифичного для банков страхования – страхования жизни и здоровья сотрудников и страхования имущества. Комплексное страхование по-прежнему остается для большинства банков дорогим страховым продуктом, приобретаемым только крупными банками.

---

А вот в 2013 году страхование специфических банковских рисков возросло на рекордные 120%: на 161% увеличилось страхование эмитентов банковских карт, на 61% – страхование ответственности персонала и страхование D&O, на 34% – комплексное страхование рисков банков (ВВВ). Хотя доля этих видов страхования в общем объеме страховых взносов остается по-прежнему низкой, можно отметить, что банки стали все больше интересоваться продуктами «для себя», каким в первую очередь являются BBB и D&O. Финансовые размеры наших банковских учреждений не очень велики, они только примериваются к этим страховым продуктам, поэтому массового развития эти виды страхования пока не получили. С введением в силу в 2012 году закона «О национальной платежной системе» в 2013 году также произошел рост страхования эмитентов банковских карт.

В 2014 году по статье страхования специфических банковских рисков произошло снижение на 9%. В связи с высоким уровнем мошенничества с банкоматами многие страховые отказывались принимать на себя такой риск из-за высокой убыточности этого вида страхования. Впервые за долгое время сократился объем страхования банковских сотрудников, причиной чего стала оптимизация расходов банками и снижение социальных пакетов их работников.

В 2015-2016 годах страхование собственных рисков банков увеличилось в отличие от других видов банкострахования. В 2015 году, несмотря на падение страхования специфических рисков банка и страхования имущества, рост был обеспечен со стороны страхования сотрудников. В 2016 году отмечается рост по всем направлениям. За 2016 год объем взносов по страхованию сотрудников банков вырос на 36%, по страхованию имущества банков (автопарк, недвижимость) – на 10%, по страхованию специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт) – на 50%.

Из таблицы 7 видно, что страхование собственных рисков банков является наиболее рискованным, поскольку наибольший процент потерь страховых компаний относительно полученных взносов приходится именно на этот вид страхования. Наибольшее доходным для страховщиков является розничное кредитное страхование, при этом отношение страховых выплат к страховым взносам последнее время снижается

Таблица 7

Потери страховых компаний по банкострахованию

Год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Розничное страхование, млрд руб	24,3	22,6	20,5	24,8	35,8	28,8	31,2	16,6
Розничное страхование, % от взносов	33	36	27	25	27	20	24	16
Страхование юридических лиц, млрд руб.	1,2	2,4	2,6	2,3	4,7	4,6	5,9	5,4
Страхование юридических лиц, % от взносов	8	18	17	14	27	28	40	43
Страхование рисков банков, млрд руб.	1,6	2,2	2,3	3,6	3,5	5,4	5,8	6,1
Страхование рисков банков, % от взносов	44	60	37	45	35	65	55	45

---

Таким образом, можно отметить, что банкострахование в России постепенно развивается, его доля в общем объеме страхования составляет более 25%. Однако уровень развития страхования в банковской системе в нашей стране еще достаточно низок в отличие от зарубежных стран. Отечественные участники рынка не используют в полной мере те возможности, которые предоставляет банкострахование. Следующий параграф будет посвящен анализу модели банкострахования в России и структуре этого рынка.

2.2 Аффилированные с банком страховые компании России

Как было изучено в прошлой главе, с 2015 года модель финансового холдинга является доминирующей на рынке банкострахования России, доля взносов, приходящихся на кэптивные страховые компании, постоянно растет. При этом можно отметить, что темпы прироста взносов кэптивных страховщиков, полученных через канал банкострахования, гораздо выше, чем у рыночных страховых (например, 70% и 13% соответственно в 2013 году). В связи с этим необходимо провести анализ деятельности страховых компаний, аффилированных с банком, и оценить ее влияние на сам банк.

В России кэптивные страховые компании занимаются в основном розничным банкострахованием, а в особенности страхованием жизни и здоровья заемщиков, страхованием заемщика от потери работы. Данную тенденцию можно объяснить тем, что эти виды страхования являются наименее убыточными, что позволяет финансовой группе генерировать высокую прибыль.

С другой стороны, аффилированные с банком страховые компании гораздо менее активны в тех видах страхования, в которых маржинальность ниже, а именно автостраховании и имущественном страховании.^[22] Это можно объяснить тем, что для получения прибыли в этом сегменте нужно не только обучить сотрудников банка продавать готовые решения, но и иметь разветвленную сеть офисов урегулирования убытков, обучить или найти на рынке специалистов по урегулированию, заключить договоры на обслуживание с партнерами, которые являются неотъемлемой частью сервисной составляющей по урегулированию убытков. Все это требует затрат, времени, опыта и связано с высокими организационными рисками.

Что касается меньшей доли рынка банкострахования, связанной со страхованием рисков юридических лиц и страхованием рисков банков, она остается преимущественно универсальным страховщикам. При грамотной организации риск-менеджмента в банках собственные риски и сложные крупные риски юридических лиц не должны передаваться в аффилированные страховые компании, чтобы не происходило кумуляции рисков внутри группы. Однако эта часть рынка банкострахования не является такой привлекательной, как розничная.

---