Файл: Исследование конкурентов на рынке банковских услуг.pdf

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня не является секретом то, что число коммерческих банков ежегодно подвергается сокращению. Причины таких массовых снижений самые разнообразные, однако, недееспособность вести конкурентную борьбу за место на рынке является ведущим показателем стабильности их работы.

Несмотря на то, что проблемы конкуренции в целом разработаны в экономической литературе достаточно широко, конкуренция в банковской сфере изучена и описана менее подробно, чем конкуренция на традиционных рынках товаров и услуг. Исследования вопросов банковской конкуренции в силу ее специфичности во многом носят фрагментарный характер, не затрагивая ряда важных теоретических и практических аспектов этого экономического явления. Так, слабо разработанными являются вопросы оценки уровня банковской конкуренции, сущности, а также форм и факторов государственного регулирования банковской конкуренции, еще менее затронуты в литературе методы изучения конкуренции в банковской сфере, достаточно однообразно выделяются факторы конкуренции.

Актуальность исследования конкурентов на рынке банковских услуг вызвана постоянным развитием данной сферы – повышаются рыночные доли основных участников, систематически изменяется и увеличивается ассортимент предлагаемых услуг.

Цель курсовой работы – исследование конкурентов на рынке российских банков.

Объектом исследования является межбанковская конкуренция.

Предмет исследования – анализ банковской конкуренции и определение конкурентоспособности ПАО Восточный экспресс Банк.

Задачи курсовой работы:

- изучить понятие, особенности и факторы банковской конкуренции;

- раскрыть особенности уровней банковской конкуренции;

- проанализировать конкуренцию на рынке вкладов и розничного кредитования;

- описать внутренние и внешние характеристики банка ПАО КБ «Восточный»;

- выявить особенности конкурентной стратегии ПАО КБ «Восточный»

Характеристика источников. Теоретической и методологической основой исследования послужили отечественные и зарубежные труды, посвященные вопросам конкуренции на рынке банковских услуг. Полученные результаты уточняют, дополняют и развивают теорию конкуренции.

Информационной базой исследования является статистические данные Федеральной службы государственной статистики, статистические базы данных крупных финансовых организаций, экспертные прогнозы и оценки агентства "Эксперт РА", а также материалы по вопросам теории конкуренции и межбанковской конкуренции, представленные в монографиях, периодических изданиях, в сети Интернет.

---

Информация о банках была получена с интернет-ресурса «banki.ru» и официальных сайтов организаций.

1. Теоретические аспекты банковской конкуренции на российском рынке

1.1. Понятие, особенности и факторы банковской конкуренции

В большинстве исследований, например таких авторов, как Чумаченко А.А., Хандруева А.А., Коробовой Г.Г. и других, банковская конкуренция определяется как динамический процесс соперничества между банками и прочими кредитными организациями, в ходе, которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг^[1].

Другие авторы определяют банковскую конкуренцию как стимулирующий фактор, заставляющий конкурентов расширить круг банковских услуг, улучшить качество банковской продукции, оперативно регулировать цены на эту продукцию, она стимулирует банки к переходу на более эффективные способы функционирования. Например, Самсонова Е.К., Гаджиева А.А. и Тавасиев А.М. интегрирует эти подходы и показывают банковскую конкуренцию, как экономический процесс взаимодействия и соперничества кредитных организаций и других участников финансового рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли^[2].

Банковская конкуренция обладает специфическими чертами, которые отличают её от конкуренции в промышленности и в других отраслях национальной экономики. Банковские услуги не имеют конкурентоспособных внешних аналогов, поэтому межотраслевая конкуренция осуществляется только посредством перелива капитала. Также следует учесть, что интенсивность конкуренции в банковском секторе выше, так как здесь отсутствует ряд входных барьеров, характерных для других отраслей. Рынок банковских услуг ‒ это дифференцированная олигополия, поддерживаемая государством, которая предоставляет больше возможностей для кооперации, интеграции и согласования рыночной политики различных кредитных организаций; расширения региональной и национальной сферы деятельности банков^[3].

---

Банковские услуги достаточно разнообразны, об этом свидетельствуют данные в таблице 1.

Таблица 1

Классификация и виды банковских услуг^[4]

Классификационный признак	Вид банковских услуг
Направленность на удовлетворение потребностей клиента	Прямые
	Косвенные
Соответствие специфике банковской деятельности	Специфические
	Неспецифические
Субъект получения услуг	Физические лица
	Юридические лица
	Сторонние банки
Способ формирования и размещение ресурсов банка	Активные операции
	Пассивные операции
	Активно-пассивные операции
Оплата за предоставление услуг	Платные
	Бесплатные
Связь с движением материального продукта	Услуги, связанные с движением материального продукта
	Услуги, не связанные с движением материального продукта

Если рассматривать факторы конкурентоспособности банка через призму показателей, которые отражают их состояние, то можно сформировать определенные группы, которые рассмотрены в таблице 2.

Таблица 2

Классификация факторов конкурентоспособности продуктов на Российском рынке банковских услуг ^[5]

Факторы конкурентоспособности банковских услуг
Экономические факторы	Финансовый менеджмент	Надежность положения	Эффективность деятельности
Кадровый потенциал	Кадровый менеджмент	Квалификация и опыт сотрудников	Оптимальная численность сотрудников	Бдитель-ность персонала
Банковское обслуживание	Качество предоставляемых услуг	Широкий спектр услуг	Разнообразие филиалов

Из таблицы следует, что любой из приведенных выше факторов конкурентоспособности банка может стать его главным конкурентным преимуществом. Все эти факторы взаимосвязаны и взаимообусловлены:

- без квалифицированного и замотивированного персонала невозможно завоевать прочные позиции на рынке, обеспечить финансовую устойчивость и прибыльность деятельности кредитной организации, получить планируемую банковскую прибыль;

---

- не имея финансовых возможностей сложно привлечь квалифицированный персонал, труднодостижимо обеспечение высокого качества управленческих решений и выполнение необходимых исполнительских функций.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать выводы, что факторы конкурентоспособности группируются по трем основным направлениям:

- финансовые, которые отражают финансовое благополучие банка;

- персонал банка, а именно его качественные и количественные характеристики;

- услуги банка: их удобство, способность удовлетворить потребности клиентов.

1.2 Особенности уровней банковской конкуренции

Конкуренция ‒ необходимый элемент рыночных отношений, выступающая движущей силой развития рынка и его участников. Являясь разновидностью рыночной конкуренции, банковская конкуренция обладает рядом специфических черт:

- конкуренция разворачивается не только между банками, но и небанковскими финансовыми институтами и нефинансовыми организациями;

- конкурентное пространство включает в себя множество рынков, на одних банки выступают в качестве продавцов, на других — в качестве покупателей. Рынок банковских услуг не является единым пространством, а представлен различными сегментами.

Современные коммерческие банки функционируют практически во всех рыночных секторах, в связи с чем сфера конкуренции очень обширна. В целом банковская конкуренция осуществляется на трех уровнях.

Первый уровень или основной, эта непосредственно конкуренция между коммерческими банками.

Второй уровень ‒ это конкуренция между банками и небанковскими кредитными организациями. В последние годы на финансовом рынке важную роль стали играть специализированные небанковские кредитно-финансовые институты. К ним можно отнести страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные и финансовые компании, хедж-фонды, кредитные союзы, кредитные кооперативы и др.

Третий уровень ‒ это конкуренция между банками и нефинансовыми организациями. В настоящее время все более заметную роль начинают играть новые технологичные компании ФинТех, предоставляющие услуги, которые традиционно являлись банковскими.

Начнем исследование с первого уровня, т.е. межбанковской конкуренции. Обратимся к институциональным характеристикам банковского сектора. На начало 2018 года численность действующих кредитных организаций составила 508 единиц, сократившись за 9 лет на 550 организаций. Следует отметить, что тенденция сокращения числа банков (большинство кредитных организаций ‒ это банковские кредитные организации) начала формироваться давно, но заметно активизировалась с 2014 года. Основная причина сокращения численности банков ‒ отзывы лицензий Банком России.

---

Рис.1. Динамика численности кредитных организаций ^[6]

Причины отзыва лицензий, по нашему мнению, следующие:

- ужесточение требований к минимальному размеру собственного капитала ( с 1 января 2018 года - 1 млрд руб. для банка с универсальной лицензией, 300 млн руб. - для банка с базовой лицензией);

- непрозрачность финансовых операций;

- содействие отмыванию доходов;

- недостаточность эффективности функционирования;

- высокий риск кредитных портфелей;

- нарушение банковской ликвидности.

Таким образом, можем констатировать сокращение участников рынка. Как уменьшение числа участников рынка влияет на конкуренцию? Если численность участников небольшая, то их сокращение может привести к изменению интенсивности конкуренции. На банковском рынке число участников достаточно большое и их сокращение на состояние конкуренции существенного влияния не оказывает.

Большое распространение для оценки интенсивности конкуренции получил подход на основе оценки распределения рыночных долей конкурентов. Для оценки характера распределения рыночных долей используют показатель рыночной концентрации. Чем выше показатель, тем выше монополизация рынка и ниже интенсивность конкуренции. Показатель рассчитывается для 3,6,10,20,50 и 100 участников рынка. Наибольшее распространение получил расчет для 4-х лидеров рынка. Коэффициент концентрации по формуле:

Где:

D ‒ доля рынка;

n-количество фирм, для которых рассчитывается показатель.

В таблице 3 представлен расчёт коэффициента концентрации для банковского рынка по объему активов.

Таблица 3

Доли лидеров рынка по величине активов,%^[7]

Банк	2015 год	2016 год	2017 год
ПАО Сбербанк	28,7	28,6	28,9
Банк ВТБ (ПАО)	11,6	12,2	11,8
Банк ГПБ (АО)	6,4	6,6	6,8
ПАО Банк «ФК Открытие»	3,7
ВТБ 24 (ПАО)	(5 место)	4	4,5

CR 2015 г. = 50,4 %

CR 2016 г. = 51,4 %

CR 2017 г. =52 %

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой концентрации рынка. При показателе, превышающем 75 % в США, рынок рассматривался как объект монопольной практики^[8]. Прослеживается тенденция к увеличению этого показателя. Таким образом, можем сделать вывод о невысокой интенсивности конкуренции. Недостатком коэффициента концентрации является то, что он не учитывает варианты распределения долей. Доли могут быть приблизительно одинаковые, либо между конкурентами может быть существенный разрыв. Исходя из многолетних наблюдений, выделяют критическую пропорцию долей двух независимых конкурентов, когда стремление к изменению своей доли рынка сходит на нет, определяемую как два к одному и более. Отсутствие резкой разницы значений рыночных долей значительно повышает активность конкурирующих организаций. Наибольшая интенсивность конкуренции наблюдается при примерном равенстве долей^[9].

---