Файл: Исследование конкурентов на рынке банковских услуг.pdf

На российском рынке доля лидера ‒ Сбербанка ‒ в 2,5 раза выше доли ближайшего конкурента банка ВТБ и уже в 17 раз превышает долю банка ПАО «Промсвязьбанк», замыкающего десятку крупнейших банков по величине активов.

Более точно оценить интенсивность конкуренции позволяет коэффициент Херфиндаля - Хиршмана. Чем выше значение, тем ближе рынок к монополии и тем ниже интенсивность конкуренции. По значениям индекса Херфиндаля - Хиршмана выделяют три типа рынка:

‒ высококонцентрированные при 1800< HHI <10000

‒ умеренно концентрированные при 1000< HHI <1800

‒ низко концентрированные при HHI < 1000.

Рассчитывается индекс как сумма квадратов долей участников рынка. Недостатком индекса является сложность его расчета при большом количестве конкурентов.

По расчетам А.В. Осиповской получившееся значение коэффициента для 4-х лидеров рынка^[10] :

HHI 2015 = 1012,9

HHI 2016 = 1025,36

HHI 2017 = 1040,94

Данные показывают, что рынок является умеренно концентрированным. По расчетам А.В. Осиповской получившееся значение коэффициента для рынка в целом по данным за 2017 год сумма квадратов долей всех участников рынка будет менее 1800, т.е. в целом рынок является также умеренно концентрированным.

Квадрат долей банков, занимающих по величине активов 5-15 места составляет 56,53. У остальных участников доля рынка (исходя из величины активов) составляет менее 1%^[11].

Таким образом, конкуренция между банками происходит в условиях жесткого регулирующего воздействия со стороны государства (лицензирования, мониторинга, надзора). Ярко выражена агрессивная политика Центрального Банка РФ по отзыву лицензий.

Банки-лидеры, концентрирующие более половины активов всей российской банковской системы - это, в основном, банки с государственным участием. Можно заключить, что лидерство крупных банков с государственным участием отчасти связано с монопольным положением. В результате и сама банковская конкуренция носит олигополистический, а в некотором смысле даже и монополистический характер. Конкурентная среда, в которой действуют эти банки, искажена поддержкой государства и использованием «административного ресурса».

1.3. Анализ конкуренции на рынке вкладов и розничного кредитования

---

Как мы уже отмечали, банковская конкуренция разворачивается на отдельных рынках, поэтому целесообразно оценить ее состояние на отдельных сегментах рынка банковских услуг. Для анализа были выбраны рынки вкладов и розничного кредитования. Доли 4-х лидеров рынка по объемам вкладов представлены в таблице 4.

Лидером на рынке вкладов является Сбербанк с долей более 45 %. Ближайший конкурент ‒ ВТБ 24 занимает долю около 8 %. Доля следующих ближайших конкурентов составляет около 2-х процентов рынка.

Таблица 4

Доли 4-х банков-лидеров по вкладам физических лиц в 2015–2017гг.,% ^[12]

Банк	2015 год	2016 год	2017 год
ПАО Сбербанк	46,6	45,7	46,7
ВТБ-24 (ПАО)	6,9	6,9	7,9
Банк ГПБ (АО)	2,1	2,1	2,2
АО «АЛЬФА-БАНК»	1,9	2,0	2,2

По расчётам А.В. Осиповской коэффициент концентрации для 4-х участников:

CR 2015 г. = 57,5 %

CR 2016 г. = 56,7 %

CR 2017 г. = 59 %

На основании полученных данных можем сделать вывод о достаточно высокой концентрации рынка. Соотношение долей двух ближайших конкурентов ‒ Сбербанка и ВТБ-24 составляет 6 к 1, что снижает активность конкуренции.

Индекс Херфиндаля - Хиршмана для этого сегмента рынка:

HHI 2015 = 2227,19

HHI 2016 = 2144,5

HHI 2017 = 2252,09

Значение индекса превышает 1800, что свидетельствует о том, что рынок является высококонцентрированным, следовательно, с низкой интенсивностью.

Сбербанк России выступает бесспорным лидером, доля которого почти в 5 раз превышает долю ближайшего конкурента.

Таким образом, рынок вкладов является рынком с доминирующим банком.

Проанализируем конкуренцию на рынке розничного кредитования. В таблице 5 приведены доли 4-х лидеров рынка.

Таблица 5

Доли 4-х крупнейших банков на рынке розничного кредитования в 2015–2017гг.,% ^[13]

Банк	2015 год	2016 год	2017 год
ПАО Сбербанк	32,0	32,7	33,5
ВТБ-24 (ПАО)	8,6	10,3	11,5
ПАО Росбанк	3,3	Хоум Кредит Банк (3,1)	2,9
АО «Россельхозбанк»	2,6	Русский Стандарт банк (2,5)	2,7

Лидирующие позиции в данном сегменте также занимает Сбербанк России, его доля составляла 32,0 в 2015 г. и 33,5 % в 2017 г.

---

Далее идет ВТБ-24 с долей в 8,6 % в 2015 г. и 11,5 % в 2017 г. Росбанк и Россельхозбанк заняли 3-е и 4-е места.

В 2016 г. в четверке лидеров произошли изменения. Третье место занял ООО Хоум Кредит энд Финанс Банк с долей рынка 3,1 %, 4-е место ‒ Россельхозбанк с долей рынка 2,5 %.

Преимущество Сбербанка не столь значительное, как на рынке вкладов, но существенное.

По расчётам А.В. Осиповской, индекс концентрации для 4-х участников:

CR 2015 г. = 46,5 %

CR 2016 г. = 48,6 %

CR 2017 г. = 50,6 %

Концентрация на рынке достаточно высокая, но ниже, чем на рынке вкладов. Существенно меньше и разрыв в соотношении долей двух ближайших конкурентов ‒ 3 к 1, что позволяет сделать вывод о более активной конкуренции по сравнению с рынком вкладов.

Для оценки конкуренции значение индекс Херфиндаля - Хиршмана за весь исследуемый период находится в интервале 1000-1800. На основе этого рынок оценивается как умеренно концентрированный.

Обобщая данные, можно сделать следующие выводы. Рассматриваемые сегменты российского рынка банковских услуг являются соответственно высоко- и умеренно-концентрированными с наличием доминирующей фирмы. Наиболее концентрированный ‒ рынок вкладов, что свидетельствует о менее интенсивной конкуренции на нем. На исследуемых сегментах доминирует Сбербанк, доля которого превышает 30 %. Соотношение долей ближайших конкурентов превышает критическую пропорцию 2 к 1, способствующую активности конкурентной борьбы^[14].

Второй уровень конкуренции ‒ конкуренция банков с небанковскими финансовыми организациями или в терминологии, применяемой Банком России, некредитными финансовыми организациями. На разных сегментах рынка она разворачивается по-разному^[15].

На кредитном рынке все активнее конкурируют с банками различные МФО. В 2017 году темпы прироста портфеля микро финансовой организации (далее МФО) ускорились и составили 28,0 % (25,3 % в предыдущем году)^[16].

Объем предоставленных микрозаймов достиг 112,8 млрд руб. (88,1 млрд руб. ‒ в 2016 году). Большая часть займов приходится на физические лица ‒ 78,7 %, причем почти треть ‒ это микрозаймы «до зарплаты». Займы индивидуальным предпринимателям составили 11,1 %, а юридическим лицам -10,1 %. При этом быстрее всего росла задолженность по основному долгу по микрозаймам, предоставленным физическим лицам, ‒ на 33,1 % за год. Прирост показателя по индивидуальным предпринимателям составил 6 %, а по юридическим лицам за тот же период ‒ 19,6 %^[17].

---

По объемам кредитов МФО пока не могут конкурировать с банками. По итогам 2017 года общая сумма предоставленных экономике и населению кредитов достигла 42366, 2 млрд. руб. Но по темпам роста МФО обгоняют банки. Темпы прироста кредитов, предоставленных банками нефинансовым организациям, за 2017 год составили всего 0,2 %, а населению 12,7 % за тот же период^[18]. Конкуренцию банкам микрофинансовые институты составляют на таких сегментах рынка как рынок потребительского кредитования и кредитования субъектов малого предпринимательства.

В 2017 году активизировалась и деятельность МФО по привлечению сбережений. За год сумма средств, предоставленных МФО физическими лицами увеличилась на 26,9 %. Прирост же банковских вкладов населения за текущий год составил 7,4 %. Приток средств физических лиц в МФО происходит на фоне снижения ставок по депозитам кредитных организаций. Средневзвешенная ставка по банковским депозитам физических лиц (до 1 года), кроме «до востребования», снизилась за 2017 г. на 1,2 п.п., до 6,1 %^[19].

Рынок переводов и платежей является очень неоднородным и высокосегментированным, что затрудняет оценку конкуренции. В проведенном Банком России исследовании конкуренции на финансовом рынке выделены следующие сегменты рынка, для каждого из которых характерные свои особенности:

- межбанковские переводы;

- переводы физических лиц со своих банковских счетов;

- переводы денежных средств без открытия банковского счета;

- переводы с использованием кредитных и дебетовых карт;

- переводы электронных денежных средств^[20].

В сегменте межбанковских переводов и переводов физических лиц со своих банковских счетов доминирует Сбербанк с долей 78 % и 88 % соответственно. Сегмент переводов денежных средств без открытия банковского счета представляет собой классическую олигополию с тремя лидерами ‒ ПС «Золотая Корона», ПС «Вестерн Юнион» и ПС «CONTACT». В сегменте переводов электронных денежных средств конкуренцию банкам составляют ЭПС, которые в силу регуляторных требований зарегистрированы в форме небанковской кредитной организации или банка. Лидером является система «КИВИ» (КИВИ Банк (АО))^[21].

Следует отметить еще одну тенденцию. Развитие финансовых технологий привело к появлению новых моделей предоставления финансовых услуг: краудфандинг, краудинвестинг, робоэдвайзинг, равноправное (одноранговое) кредитование по модели peer-to-peer (P2P) и др. Финансовую услугу можно получить не в банке, а воспользовавшись, например, мобильным приложением. Появляются новые поставщики традиционно банковских услуг ‒ ФинТех компании. В этих условиях банкиры считают неизбежной потерю доли рынка, которая по разным оценкам может составлять от 20 до 30 %^[22].

---

Итак, отмечается высочайшая концентрация банковского капитала. Более 57% банковских активов приходится на четверку банков-лидеров - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк. Подводя итог, хотелось бы остановиться на двух моментах. Межбанковская конкуренция характеризуется средней интенсивностью и доминированием на различных сегментах одного банка ‒ Сбербанка. Огромное влияние на финансовый рынок оказывают современные технологии, цифровизация, ведущие к активизации конкуренции банков с новыми поставщиками финансовых услуг.

2.Особенности конкурентной стратегии российского банка на примере ПАО КБ «Восточный»

2.1. Внутренние и внешние характеристики банка

Восточный экспресс Банк (ПАО КБ «Восточный») был образован в 1991 году в г. Благовещенске и на сегодняшний день является одним из крупнейших частных розничных банков России, обладая одной из наиболее разветвленных региональных сетей.

В своей стратегии развития Восточного экспресс Банка делает большой упор на предоставлении качественных финансовых услуг жителям российских регионов. Кроме того Банк активно работает не только в мегаполисах, но и в огромном количестве небольших городов, куда практически не заходят многие крупные розничные банки^[23]. Банк присутствует в каждом населенном пункте Дальнего Востока с численностью населения более 10 000 человек и в 85% населенных пунктов с численностью более 5 000 человек.

Так, по данным ЦБ, общее количество офисов, представительств, операционных касс и т.д. у крупнейшего банка России составляет 18 513 штук. По этому показателю «Сбербанк» - безусловный лидер. Даже падение вышеупомянутых «точек» за 6 месяцев на 221 штуку не отразилось на «его самочувствии». Отрыв от своего ближайшего конкурента «Россельхозбанка» составляет порядка 16.7 тысяч банковских «точек» ^[24].

«Россельхозбанк» теперь занимает вторую строчку, тогда как еще полгода назад он замыкал тройку лидеров. Подъем на вторую ступень произошел не столько по причине работы самого банка по развитию своей 75 филиальной сети за 6 месяцев общее количество его «точек» выросло всего на 1, а из-за существенного провала Восточного экспресс Банка, рассмотрим таблицу 6.

---